Créer un tableau de bord avec des exemples de données

Découvrez comment créer un tableau de bord avec des exemples de données de l'exploration E-commerce intermédiaire dans l'exemple de projet LookML sur votre instance Looker (Google Cloud Core).

Ce guide de démarrage rapide vous explique comment créer un tableau de bord avec les vignettes suivantes, y compris une vignette facultative associée à une présentation que vous pouvez ajouter à votre tableau de bord si vous avez suivi le guide de démarrage rapide Créer une présentation avec des exemples de données:

  • Meilleurs dépensiers hebdomadaires: identifiez les meilleurs dépensiers des quatre dernières semaines pour les cibler avec des promotions personnalisées.
  • Suivi des objectifs de vente annuels (2024): visualisez vos ventes cumulées depuis le début de l'année et comparez-les à un objectif défini à l'aide de calculs de table pour visualiser un total cumulé et en ajoutant une ligne de référence.
  • (Facultatif) Tendances hebdomadaires de livraison (8 dernières semaines): si vous avez suivi la procédure de démarrage rapide Créer une vue avec des exemples de données, vous pouvez également ajouter votre vue d'analyse des retards de livraison à ce tableau de bord.

Avant de commencer

Pour suivre ce guide de démarrage rapide, vous devez disposer d'un accès à une instance Looker (Google Cloud Core) qui inclut l'exemple de projet LookML. L'exemple de projet inclut l'exploration E-commerce intermédiaire prédéfinie utilisée dans ce guide de démarrage rapide.

Si vous souhaitez intégrer un Look préexistant à votre tableau de bord, vous pouvez suivre les instructions du guide de démarrage rapide Créer un Look avec des exemples de données.

Vous devez également disposer des autorisations Looker suivantes sur votre instance Looker (Google Cloud Core) (ou d'un rôle Looker qui inclut ces autorisations):

  • access_data: accédez aux exemples de données dans l'exploration E-commerce intermédiaire.
  • explore (et son autorisation parente, see_looks): permet d'accéder à la page Explorer et d'exécuter des requêtes dans l'exploration E-commerce intermédiaire.
  • see_user_dashboards (et son autorisation parente, see_looks): permet d'afficher le tableau de bord Insights sur les ventes et les clients.
  • save_dashboards (et son autorisation parente, save_content): enregistrer et modifier le tableau de bord Insights sur les ventes et les clients.
  • save_looks (et son autorisation parente, save_content): enregistrez le look Tendances de livraison hebdomadaires (8 dernières semaines) (si vous suivez le guide de démarrage rapide Créer un look avec des exemples de données).
  • create_table_calculations: créez les calculs de la table pour la carte Suivi des objectifs de vente annuels (2024).

Créer un tableau de bord à partir d'une exploration

Cette section vous explique comment interroger les données et créer une visualisation pour la carte Principals dépensiers hebdomadaires, qui affiche les 15 premiers clients par ventes au cours des quatre dernières semaines. Vous enregistrerez ensuite la visualisation en tant que première carte de votre nouveau tableau de bord.

Vous allez d'abord utiliser l'exploration E-commerce intermédiaire pour visualiser l'échantillon de données. Pour accéder à l'exploration E-commerce intermédiaire, procédez comme suit:

  1. Dans Looker, cliquez sur Menu principal pour développer le menu de navigation principal, si ce n'est pas déjà fait.
  2. Dans le menu de navigation principal, sélectionnez Explorer.
  3. Cliquez sur Z) Exemple de code LookML (ou sur le nom du modèle correspondant sur votre instance) pour développer la liste des explorations, si ce n'est pas déjà fait.
  4. Cliquez sur 2) E-commerce intermédiaire Explorer pour ouvrir la page "Explorer".

Interroger et visualiser les données

Vous allez ensuite sélectionner des champs dans l'exploration E-commerce intermédiaire, puis définir la visualisation de la carte Plus grands dépensiers hebdomadaires, qui affiche les 15 meilleurs clients par ventes au cours des quatre dernières semaines. Pour sélectionner des champs et visualiser les exemples de données, procédez comme suit:

  1. Dans l'exploration E-commerce intermédiaire, sélectionnez les champs suivants dans le sélecteur de champs :
    • Utilisateurs > Adresse e-mail
    • Clés système > ID utilisateur (article en commande)
    • Articles de la commande > Ventes (validées)
  2. Dans la section Données de l'exploration, définissez la valeur de Limite de lignes sur 15.
  3. Dans la section Données de l'exploration, cliquez sur le menu en forme de roue dentée du champ ID utilisateur des clés système (article en commande), puis sélectionnez Masquer ce champ de la visualisation.
  4. Pour créer un filtre qui limite les données aux quatre dernières semaines, procédez comme suit :
    1. Cliquez sur la section Filtres de l'exploration pour afficher les options de filtrage, puis sur + Filtre.
    2. Dans la fenêtre Ajouter un filtre, développez la vue Éléments de commande pour afficher le groupe de dimensions Date de création.
    3. Sous le groupe de dimensions Date de création, sélectionnez le champ Semaine de création.
    4. Définissez la condition de filtrage sur appartient à la période, saisissez la valeur 4 dans le champ de saisie de texte, puis sélectionnez semaines dans la liste des périodes.
  5. Dans la section Données de l'exploration, cliquez sur le champ Ventes des articles de commande (validées) pour trier les résultats par ordre décroissant.
  6. Pour exécuter la requête et afficher les résultats, cliquez sur Exécuter.
  7. Cliquez sur la section Visualisation de l'exploration pour afficher la visualisation des résultats de la requête.

Looker affiche les résultats de la requête dans la section Visualisation de la page "Explorer". Les résultats ne montrent que les 15 premiers clients par montant des ventes au cours des quatre dernières semaines.

Enregistrer votre visualisation en tant que nouveau tableau de bord

Pour enregistrer la visualisation que vous avez créée dans la section précédente en tant que nouveau tableau de bord, procédez comme suit:

  1. Cliquez sur l'icône en forme de roue dentée de l'exploration des actions, puis sélectionnez Enregistrer, puis En tant que nouveau tableau de bord.
  2. Dans la fenêtre Enregistrer en tant que nouveau tableau de bord, dans le champ Titre, saisissez un titre. Ce titre sera appliqué au nouveau tableau de bord et à la vignette que vous avez créée. Vous pourrez modifier le titre du tableau de bord plus tard si vous le souhaitez.
  3. Dans l'onglet Paramètres, dans la section Dossiers, sélectionnez le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer le tableau de bord.
  4. Cliquez sur Enregistrer. Looker affiche une notification vous informant que votre carte a été enregistrée dans un nouveau tableau de bord.
  5. Vous pouvez également cliquer sur le lien Afficher le tableau de bord dans la notification pour accéder directement à votre nouveau tableau de bord en mode Édition. En mode Édition, vous pouvez sélectionner le titre du tableau de bord existant et en saisir un nouveau. Dans cet exemple, vous pouvez saisir Sales and Customer Insights comme titre.

Ajouter des cartes au tableau de bord

Vous allez ensuite ajouter d'autres cartes à votre tableau de bord. Vous allez créer une carte de requête qui suit la progression par rapport à un objectif de ventes annuel. Si vous avez suivi le tutoriel de démarrage rapide Créer une analyse avec des exemples de données, vous ajouterez cette analyse à votre tableau de bord en tant que carte.

Créer une vignette de requête dans le tableau de bord

Dans cette section, vous allez créer la carte Suivi des objectifs de vente (2024), qui affiche vos ventes cumulées au fil du temps par rapport à un objectif de vente annuel. Elle utilise des calculs de table pour définir le total cumulé et les ventes cibles.

Pour créer la carte dans le tableau de bord Insights sur les ventes et les clients, procédez comme suit:

  1. Accédez au tableau de bord Insights sur les ventes et les clients.
  2. Cliquez sur l'icône à trois points Actions sur le tableau de bord, puis sélectionnez Modifier le tableau de bord.
  3. Dans l'en-tête de la page, cliquez sur Ajouter, puis sélectionnez Visualisation.
  4. Dans la fenêtre Choisir une exploration, sélectionnez l'exploration E-commerce intermédiaire.
  5. Dans le champ du titre, saisissez un titre (dans cet exemple, saisissez Sales Goal Tracking (2024)).
  6. Dans le sélecteur de champs pour les explorations, sélectionnez les champs suivants :
    • Éléments de commande > Semaine de création
    • Articles de la commande > Ventes (validées)
  7. Pour filtrer les données afin d'afficher uniquement les ventes de 2024, procédez comme suit :
    1. Cliquez sur la section Filtres de l'exploration pour afficher les options de filtrage, puis sur + Filtre.
    2. Dans la fenêtre Ajouter un filtre, développez la vue Éléments de commande pour afficher les champs du groupe de dimensions Date de création.
    3. Sous le groupe de dimensions Date de création, sélectionnez le champ Date de création, puis choisissez la condition appartient à l'année. Saisissez 2024 dans le champ de saisie de texte.
  8. Dans la section Champs personnalisés, cliquez sur Ajouter, puis sélectionnez Calcul de table pour créer les calculs de table suivants :
    • Ventes cumulées :
      1. Saisissez la formule running_total(${order_items.total_sales_price_validated}).
      2. Définissez la valeur de Format sur short_dollars.
      3. Dans le champ Nom, saisissez Cumulative Sales.
      4. Pour enregistrer le calcul de la table, cliquez sur Enregistrer.
    • Ventes cibles :
      1. Saisissez la formule row() * 72000 + (${cumulative_sales} * 0).
      2. Définissez la valeur de Format sur Chiffres après la virgule.
      3. Définissez la valeur de Decimals (Décimals) sur 0.
      4. Dans le champ Nom, saisissez Target Sales.
      5. Pour enregistrer le calcul de la table, cliquez sur Enregistrer.
  9. Pour masquer le champ Ventes des articles de commande (validées) de la visualisation, dans la section Données de l'exploration, cliquez sur le menu en forme de roue dentée du champ Ventes des articles de commande (validées), puis sélectionnez Masquer ce champ de la visualisation.
  10. Pour exécuter la requête et visualiser ses résultats, cliquez sur Exécuter.
  11. Dans la section Visualisation de l'exploration, configurez la visualisation :
    1. Dans le menu Visualisation, sélectionnez Colonne pour afficher les résultats de la requête sous forme de colonnes.
    2. Cliquez sur Modifier pour ouvrir le menu Visualisation.
    3. Dans l'onglet Séries, dans la section Personnalisations, développez Ventes cibles, puis dans le champ Type, sélectionnez l'option Ligne.
    4. Dans l'onglet Y, dans la section Marquages, cliquez sur Ajouter une ligne de référence. Dans le menu Value (Valeur), sélectionnez Custom (Personnalisé), puis saisissez la valeur 3750000 dans le champ de saisie de texte. Cette valeur représente l'objectif de ventes annuel.
    5. Définissez le paramètre Position du libellé sur Centre.
  12. Pour enregistrer la visualisation, cliquez sur Enregistrer.
  13. Dans la fenêtre Modifier le tableau de bord, cliquez sur Enregistrer pour enregistrer le tableau de bord.

La carte Suivi des objectifs de vente (2024) s'affiche désormais dans le tableau de bord Informations sur les ventes et les clients.

Ajouter une présentation existante en tant que carte (facultatif)

Si vous avez suivi la procédure de démarrage rapide Créer une vue avec des exemples de données, vous pouvez ajouter votre vue Tendances d'expédition hebdomadaires (8 dernières semaines) à votre tableau de bord sous forme de carte.

Pour ajouter cette vue au tableau de bord Insights sur les ventes et les clients, procédez comme suit:

  1. Dans le menu de navigation principal de Looker, accédez au dossier dans lequel vous avez enregistré votre présentation Tendances de livraison hebdomadaires (8 dernières semaines).
  2. Cliquez sur le look Tendances de livraison hebdomadaires (8 dernières semaines).
  3. Dans le look, cliquez sur l'icône en forme de roue dentée de Explorer les actions, sélectionnez Enregistrer, puis Dans un tableau de bord existant.
  4. Dans la fenêtre Ajouter à un tableau de bord dans ce dossier, sélectionnez le tableau de bord Insights sur les ventes et les clients.

  5. Cliquez sur Enregistrer dans le tableau de bord.

La carte Tendances de livraison hebdomadaires (8 dernières semaines) s'affiche désormais sous forme de carte de requête statique dans le tableau de bord Insights sur les ventes et les clients. Vous devrez peut-être actualiser la page pour que le nouveau Look s'affiche dans votre tableau de bord.

Créer un filtre de tableau de bord interactif

Dans cette section, vous allez ajouter un filtre de tableau de bord interactif au tableau de bord Insights sur les ventes et les clients. Ce filtre permet aux spectateurs d'ajuster dynamiquement la période des données affichées en sélectionnant des options telles que Aujourd'hui, 7 derniers jours ou 30 derniers jours.

Pour ajouter un filtre de date relative au champ Date de création des articles de commande, procédez comme suit:

  1. Accédez au tableau de bord Insights sur les ventes et les clients.
  2. Cliquez sur l'icône à trois points Actions sur le tableau de bord, puis sélectionnez Modifier le tableau de bord.
  3. Dans l'en-tête de la page, cliquez sur Filtres, puis sélectionnez Ajouter un filtre.
  4. Dans la fenêtre Ajouter un filtre, dans la section Filtrer par, développez la vue Éléments de commande, puis le groupe de dimensions Date de création, puis sélectionnez le champ Date de création.
  5. Dans le champ Title (Titre), saisissez Order Date.
  6. (Facultatif) Dans la section Configurer la valeur par défaut, sélectionnez la période que vous souhaitez afficher par défaut.
  7. (Facultatif) Dans l'onglet Carreaux à mettre à jour de la fenêtre Ajouter un filtre, configurez les cartes que vous souhaitez mettre à jour lorsque le filtre est appliqué.
  8. Cliquez sur Ajouter.

Le filtre Date de commande a été ajouté au tableau de bord Insights sur les ventes et les clients. Les utilisateurs peuvent désormais filtrer les données en sélectionnant des périodes telles que Aujourd'hui, 7 derniers jours ou 30 derniers jours.

Repositionner et redimensionner les vignettes du tableau de bord

Cette section explique comment organiser et mettre en forme les cartes de votre tableau de bord pour personnaliser sa mise en page et son apparence. Pour repositionner ou redimensionner des cartes sur votre tableau de bord, procédez comme suit:

  1. Accédez au tableau de bord Insights sur les ventes et les clients.
  2. Cliquez sur l'icône à trois points Actions sur le tableau de bord, puis sélectionnez Modifier le tableau de bord.
  3. Pour repositionner une carte, cliquez de manière prolongée sur l'icône à six points Maintenir et faire glisser pour réorganiser , puis faites-la glisser vers son nouvel emplacement.
  4. Pour redimensionner une vignette, pointez sur son coin inférieur droit, puis cliquez de manière prolongée pour la faire glisser et la redimensionner.

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