Crea un panel con datos de muestra

Crea un panel con datos de muestra

Aprende a crear un panel con datos de muestra de la exploración Comercio electrónico intermedio en el proyecto de LookML de muestra en tu instancia de Looker (Google Cloud Core).

En esta guía de inicio rápido, se te indica cómo crear un panel con las siguientes tarjetas, incluida una tarjeta opcional vinculada a una vista que puedes agregar a tu panel si completaste la guía de inicio rápido Crea una vista con datos de muestra:

• Principales usuarios que realizan inversiones semanales: Identifica a los usuarios que más invierten durante las últimas cuatro semanas para segmentar tus promociones personalizadas para ellos.
• Seguimiento de objetivos de ventas anuales (2024): Visualiza tus ventas en lo que va del año y compáralas con un objetivo establecido mediante cálculos de tablas para visualizar un total en curso y agregar una línea de referencia.
• Tendencias de envío semanales (últimas 8 semanas) (opcional): Si completaste la guía de inicio Cómo crear un filtro con datos de muestra, también puedes agregar a este panel tu filtro de análisis de demoras en el envío.

Antes de comenzar

Para seguir esta guía de inicio rápido, necesitarás acceso a una instancia de Looker (Google Cloud Core) que incluya el proyecto de LookML de muestra. El proyecto de ejemplo incluye la exploración Comercio electrónico intermedio precompilada que se usa en esta guía de inicio rápido.

Nota: La exploración Comercio electrónico intermedio se encuentra en el modelo Z) Ejemplo de LookML. Es posible que el nombre de este modelo sea diferente en tu instancia de Looker.

De manera opcional, si deseas incorporar una vista preexistente en tu panel, puedes seguir las instrucciones de la guía de inicio rápido Crea una vista con datos de muestra.

También deberás tener los siguientes permisos de Looker en tu instancia de Looker (Google Cloud Core) (o un rol de Looker que incluya estos permisos):

• access_data: Accede a los datos de muestra en la exploración Comercio electrónico intermedio.
• explore (y su permiso superior, see_looks): Accede a la página Explorar y ejecuta consultas en la exploración Comercio electrónico intermedio.
• see_user_dashboards (y su permiso superior, see_looks): Consulta el panel Estadísticas de ventas y clientes.
• save_dashboards (y su permiso superior, save_content): Guarda y edita el panel Estadísticas de ventas y clientes.
• save_looks (y su permiso superior, save_content): Guarda la vista Tendencias de envío semanales (últimas 8 semanas) (si completas la guía de inicio rápido Crea una vista con datos de muestra).
• create_table_calculations: Crea los cálculos de la tabla para la tarjeta Seguimiento de objetivos de ventas anuales (2024).

Crea el panel nuevo a partir de una exploración

En esta sección, se te guiará para consultar datos y crear una visualización para la tarjeta Mayores compradores semanales, que mostrará los 15 principales clientes por ventas en las últimas 4 semanas. Luego, guardarás la visualización como la primera tarjeta de tu panel nuevo.

Navega a Explorar

Primero, usarás la exploración Comercio electrónico intermedio para visualizar los datos de muestra. Para navegar a la exploración Comercio electrónico intermedio, sigue estos pasos:

1. En Looker, haz clic en Menú principal menu para expandir el menú de navegación principal, si aún no lo hiciste.
2. En el menú de navegación principal, selecciona Explorar.
3. Haz clic en Z) Sample LookML (o el nombre del modelo correspondiente en tu instancia) para expandir la lista de Exploraciones, si aún no lo hiciste.
4. Haz clic en 2) Comercio electrónico intermedio Explorar para abrir la página Explorar.

Consulta y visualiza los datos

A continuación, seleccionarás campos de la exploración Comercio electrónico intermedio y, luego, definirás la visualización de la tarjeta Mayores compradores semanales, que muestra los 15 principales clientes por ventas en las últimas 4 semanas. Para seleccionar campos y visualizar los datos de muestra, sigue estos pasos:

1. En la exploración Comercio electrónico intermedio, selecciona los siguientes campos del selector de campos:
   • Usuarios > Correo electrónico
   • System Keys > User ID (On Order Item)
   • Artículos del pedido > Ventas (validadas)
2. En la sección Datos de Explorar, establece el valor de Límite de filas en 15.
3. En la sección Datos de Explorar, haz clic en el menú de ajustes del campo ID de usuario de claves del sistema (artículo en pedido) y, luego, selecciona Ocultar este campo de la visualización.
4. Para crear un filtro que limite los datos a las últimas 4 semanas, sigue estos pasos:
   1. Haz clic en la sección Filtros de Explorar para mostrar las opciones de filtro y, luego, en + Filtrar.
   2. En la ventana Add Filter, expande la vista Order Items para mostrar el grupo de dimensiones Created At Date.
   3. En el grupo de dimensiones Fecha de creación, selecciona el campo Semana de creación.
   4. Establece la condición del filtro en está en el último y, luego, ingresa el valor 4 en el campo de entrada de texto. A continuación, selecciona semanas en la lista de períodos.
5. En la sección Datos de la pestaña Explorar, haz clic en el campo Ventas de artículos del pedido (validados) para ordenar los resultados por el campo Ventas de artículos del pedido (validados) de forma descendente.
6. Para ejecutar la consulta y mostrar los resultados, haz clic en Ejecutar.
7. Haz clic en la sección Visualización de Explorar para ver la visualización de los resultados de la consulta.

Looker muestra los resultados de la consulta en la sección Visualización de la página Explorar, en la que solo se muestran los 15 principales clientes por importe de las ventas en las últimas 4 semanas.

Guarda tu visualización como un panel nuevo

Para guardar la visualización que creaste en la sección anterior como un panel nuevo, sigue estos pasos:

1. Haz clic en el ícono de ajustes Settings de Explore actions y selecciona Save y, luego, As a new dashboard.
2. En la ventana Save as a new dashboard, en el campo Title, ingresa un título. Este título se aplicará al panel nuevo y a la tarjeta que creaste. Si lo deseas, puedes cambiar el título del panel más adelante.
3. En la pestaña Configuración, en la sección Carpetas, selecciona la carpeta en la que deseas guardar el panel.
4. Haz clic en Guardar. Looker muestra una notificación que te informa que tu tarjeta se guardó en un panel nuevo.
5. De manera opcional, haz clic en el vínculo Ver panel en la notificación para ir directamente a tu nuevo panel en modo de edición. En el modo de edición, puedes seleccionar el título existente del panel y, luego, ingresar uno nuevo. En este ejemplo, puedes ingresar Sales and Customer Insights como título.

Agrega tarjetas adicionales al panel

A continuación, agregarás más tarjetas a tu panel. Crearás una tarjeta de consulta que haga un seguimiento del progreso en relación con un objetivo de ventas anual y, si completaste la guía de inicio Crea un aspecto con datos de muestra, agregarás ese aspecto a tu panel como una tarjeta.

Crea una nueva tarjeta de consulta en el panel

En esta sección, crearás la tarjeta Seguimiento de objetivos de ventas (2024), que mostrará tus ventas acumuladas a lo largo del tiempo en comparación con un objetivo de ventas anual y usará cálculos de tablas para definir el total en curso y las ventas objetivo.

Para crear la tarjeta desde el panel Estadísticas de ventas y clientes, sigue estos pasos:

1. Navega al panel Estadísticas de ventas y clientes.
2. Haz clic en el ícono de tres puntos more_vert Acciones del panel y, luego, selecciona Editar panel.
3. En el encabezado de la página, haz clic en Agregar y, luego, selecciona Visualización.
4. En la ventana Elegir una exploración, selecciona la exploración Comercio electrónico intermedio.
5. En el campo de título, ingresa un título (en este ejemplo, ingresa Sales Goal Tracking (2024)).
6. En el selector de campos de Explorar, selecciona los siguientes campos:
   • Elementos del pedido > Se creó en la semana
   • Artículos del pedido > Ventas (validadas)
7. Para filtrar los datos y mostrar solo las ventas de 2024, sigue estos pasos:
   1. Haz clic en la sección Filtros de Explorar para mostrar las opciones de filtro y, luego, en + Filtro.
   2. En la ventana Add Filter, expande la vista Order Items para ver los campos del grupo de dimensiones Created At Date.
   3. En el grupo de dimensiones Fecha de creación, selecciona el campo Fecha de creación y elige la condición está en el año. Ingresa 2024 en el campo de entrada de texto.
8. En la sección Campos personalizados, haz clic en Agregar y, luego, selecciona Cálculo basado en tablas para crear los siguientes cálculos basados en tablas:
   • Ventas acumuladas:
     1. Ingresa la fórmula running_total(${order_items.total_sales_price_validated}).
     2. Establece el valor de Format en short_dollars.
     3. En el campo Nombre, ingresa Cumulative Sales.
     4. Para guardar el cálculo de la tabla, haz clic en Guardar.
   • Ventas objetivo:
     1. Ingresa la fórmula row() * 72000 + (${cumulative_sales} * 0).
     2. Establece el valor de Formato en Decimales.
     3. Establece el valor de Decimales en 0.
     4. En el campo Nombre, ingresa Target Sales.
     5. Para guardar el cálculo de la tabla, haz clic en Guardar.
9. Para ocultar el campo Ventas de artículos del pedido (validados) de la visualización, en la sección Datos de Explorar, haz clic en el menú de ajustes del campo Ventas de artículos del pedido (validados) y, luego, selecciona Ocultar este campo de la visualización.
10. Para ejecutar la consulta y visualizar los resultados, haz clic en Ejecutar.
11. En la sección Visualización de Explorar, configura la visualización:
    1. En el menú Visualización, selecciona Columna para mostrar los resultados de la consulta en columnas.
    2. Haz clic en Editar tune para abrir el menú Visualización.
    3. En la pestaña Series, en la sección Personalizaciones, expande Ventas objetivo y, luego, en el campo Tipo, selecciona la opción Línea.
    4. En la pestaña Y, en la sección Marcas, haz clic en Agregar línea de referencia. En el menú Valor, selecciona Personalizado y, luego, ingresa el valor 3750000 en el campo de entrada de texto. Este valor representa el objetivo de ventas anual.
    5. Establece el parámetro Label Position en Center.
12. Para guardar la visualización, haz clic en Guardar.
13. En la ventana Edit Dashboard, haz clic en Guardar para guardar el panel.

La tarjeta Seguimiento de objetivos de ventas (2024) ahora se muestra en el panel Estadísticas de ventas y clientes.

Agrega un aspecto existente como tarjeta (opcional)

Si completaste la guía de inicio Cómo crear un diseño con datos de muestra, puedes agregar tu diseño Tendencias de envío semanales (últimas 8 semanas) a tu panel como tarjeta.

Para agregar esta vista al panel Estadísticas de ventas y clientes, sigue estos pasos:

1. En el menú de navegación principal de Looker, navega a la carpeta en la que guardaste tu aspecto Tendencias de envío semanales (últimas 8 semanas).
2. Haz clic en la vista Weekly Shipping Trends (Last 8 Weeks).
3. En la vista, haz clic en el ícono de ajustes Explore actions settings, selecciona Save y, luego, To an existing dashboard.
4. En la ventana Add to a Dashboard in this folder, selecciona el panel Sales and Customer Insights.

5. Haz clic en Guardar en el panel.

   Nota: Si haces clic en Guardar en el panel, se agregará la vista como una tarjeta de consulta estática, en lugar de una tarjeta vinculada a la vista. Para mantener la tarjeta actualizada con los cambios en el aspecto, usa la opción Agregar aspecto al panel en lugar de Guardar en el panel.

La tarjeta Tendencias de envío semanales (últimas 8 semanas) ahora se muestra como una tarjeta de búsqueda estática en el panel Estadísticas de ventas y clientes. Es posible que debas actualizar la página para ver la vista que acabas de agregar en tu panel.

Crea un filtro de panel interactivo

En esta sección, agregarás un filtro de panel interactivo al panel Estadísticas de ventas y clientes. Este filtro permite a los usuarios ajustar de forma dinámica el período de los datos que se muestran, y elegir opciones como Hoy, Últimos 7 días o Últimos 30 días.

Nota: Según las tarjetas que hayas agregado, es posible que ya se haya aplicado un filtro a tu panel. Puedes editar o borrar los filtros existentes.

Para agregar un filtro de fecha relativa en el campo Order Items Created At Date, sigue estos pasos:

1. Navega al panel Estadísticas de ventas y clientes.
2. Haz clic en el ícono de tres puntos more_vert Acciones del panel y, luego, selecciona Editar panel.
3. En el encabezado de la página, haz clic en Filtros y, luego, selecciona Agregar filtro.
4. En la ventana Agregar filtro, en la sección Filtrar por, expande la vista Elementos del pedido, expande el grupo de dimensiones Fecha de creación y, luego, selecciona el campo Fecha de creación.
5. En el campo Title, ingresa Order Date.
6. De manera opcional, en la sección Configurar valor predeterminado, selecciona el período que deseas que se muestre de forma predeterminada.
7. De manera opcional, en la pestaña Tiles To Update de la ventana Add Filter, configura las tarjetas que deseas actualizar cuando se aplique el filtro.
8. Haz clic en Agregar.

El filtro Fecha del pedido ahora se agregó al panel Estadísticas de ventas y clientes. Ahora los usuarios pueden filtrar los datos seleccionando períodos como Hoy, Últimos 7 días o Últimos 30 días.

Cambia la posición y el tamaño de las tarjetas del panel

En esta sección, se explica cómo organizar y dar formato a las tarjetas de tu panel para personalizar su diseño y apariencia. Para cambiar la posición o el tamaño de las tarjetas de tu panel, sigue estos pasos:

1. Navega al panel Estadísticas de ventas y clientes.
2. Haz clic en el ícono de tres puntos more_vert Acciones del panel y, luego, selecciona Editar panel.
3. Para cambiar la posición de una tarjeta, mantén presionada la tarjeta con el ícono de seis puntos Mantén presionada y arrastra para reordenar reordenar y, luego, arrástrala a su nueva ubicación.
4. Para cambiar el tamaño de una tarjeta, coloca el cursor sobre la esquina inferior derecha de la tarjeta y, luego, mantén presionado el clic para arrastrar el borde de la tarjeta y cambiar su tamaño.

Sugerencia: También puedes usar la opción Diseño rápido en el encabezado de la página para organizar rápidamente las tarjetas en filas con un tamaño uniforme. Selecciona la cantidad de tarjetas que deseas por fila y, luego, ajusta la disposición o cambia el tamaño de las tarjetas individuales según sea necesario.

¿Qué sigue?

• Cómo crear paneles definidos por el usuario
• Cómo editar paneles definidos por el usuario
• Cómo agregar y editar filtros de paneles definidos por el usuario
• Filtra y limita datos
• Uso compartido de datos