Programa una transferencia de Salesforce Marketing Cloud

El Servicio de transferencia de datos de BigQuery para el conector de Marketing Cloud de Salesforce te permite programar y administrar automáticamente los trabajos de carga recurrentes de Marketing Cloud de Salesforce en BigQuery.

Antes de comenzar

En las siguientes secciones, se describen los pasos que debes seguir antes de crear una transferencia de Salesforce Marketing Cloud.

Requisitos previos de Marketing Cloud de Salesforce

Cuando crees una transferencia de Salesforce Marketing Cloud, debes tener la siguiente información:

Nombre del parámetro Descripción
subdomain El subdominio de la API
instance La instancia del servidor de la API
clientId El ID de cliente de la integración de la app
clientSecret El secreto del cliente de integración de la app

En los siguientes pasos, se muestra cómo obtener la información necesaria para crear una transferencia de Salesforce Marketing Cloud:

  1. Instala un paquete de integración de la API de tipo servidor a servidor. Toma nota del ID de cliente, el secreto del cliente y el subdominio en la sección Componentes de la página de detalles del paquete.
  2. Busca tu instancia de servidor de API en la URL después de acceder a la aplicación Marketing Cloud de Salesforce. El valor de la instancia incluye s seguido de un valor numérico. Por ejemplo, en la URL https://mc.s4.exacttarget.com/, el valor de la instancia es s4. Si deseas obtener más información, consulta Encuentra la ubicación de la pila para una cuenta de Marketing Cloud.

También debes establecer la configuración de permisos del alcance para permitir una transferencia de Marketing Cloud de Salesforce:

  1. Accede a la aplicación Marketing Cloud de Salesforce.

  2. Expande el menú desplegable de tu perfil y, luego, haz clic en Configuración (Setup).

    Haz clic en Configuración (Setup) en los parámetros de configuración de Marketing Cloud de Salesforce

  3. En la barra de navegación, en Platform Tools, haz clic en Apps > Installed packages.

  4. Selecciona un paquete instalado para modificar su configuración.

  5. En la sección Componentes, haz clic en Editar.

  6. Selecciona la opción Leer para los siguientes permisos:

    • Correo electrónico
    • Contenido guardado
    • Viajes
    • Devoluciones de llamada
    • Campaña

  7. Haz clic en Guardar.

Requisitos previos de BigQuery

Roles de BigQuery requeridos

Para obtener los permisos que necesitas para crear una transferencia, pídele a tu administrador que te otorgue el rol de IAM de administrador de BigQuery (roles/bigquery.admin). Para obtener más información sobre cómo otorgar roles, consulta Administra el acceso.

Este rol predefinido contiene los permisos necesarios para crear una transferencia. Para ver los permisos exactos que son necesarios, expande la sección Permisos requeridos:

Permisos necesarios

Se requieren los siguientes permisos para crear una transferencia:

  • bigquery.transfers.update en el usuario
  • bigquery.datasets.get en el conjunto de datos de destino
  • bigquery.datasets.update en el conjunto de datos de destino

También puedes obtener estos permisos con roles personalizados o con otros roles predefinidos

Configura una transferencia de datos de Salesforce Marketing Cloud

Para crear una transferencia de datos de Salesforce Marketing Cloud, haz lo siguiente:

Console

  1. Ve a la página de BigQuery en la consola de Google Cloud.

    Ir a la página de BigQuery

  2. En el panel de navegación, haz clic en Transferencias de datos > Crear una transferencia.

  3. En la sección Tipo de fuente, en Fuente, selecciona Salesforce Marketing Cloud.

  4. En la sección Nombre de configuración de la transferencia, en Nombre visible, ingresa el nombre de la transferencia.

  5. En la sección Opciones de programación, haz lo siguiente:

    • En la lista Frecuencia de repetición, selecciona una opción para especificar la frecuencia con la que se ejecuta esta transferencia. Para especificar una frecuencia de repetición personalizada, selecciona Personalizada. Si seleccionas Según demanda, esta transferencia se ejecuta cuando activas la transferencia de forma manual.

    • Si corresponde, selecciona Comenzar ahora o Comenzar a una hora determinada y proporciona una fecha de inicio y una hora de ejecución.

  6. En la sección Configuración de destino, en Conjunto de datos de destino, selecciona el conjunto de datos que creaste para almacenar tus datos.

  7. En la sección Detalles de fuente de datos, haz lo siguiente:

    • En Subdominio de la API, ingresa el subdominio de la API.
    • En Instancia de API, ingresa el valor de la instancia de la API.
    • En ID de cliente, ingresa el ID de cliente de la integración de la app.
    • En Secreto de cliente, ingresa el secreto del cliente de integración de apps.

  8. En el menú Cuenta de servicio, selecciona una cuenta de servicio asociada con tu proyecto de Google Cloud. La cuenta de servicio seleccionada debe tener los roles necesarios para ejecutar esta transferencia.

    Si accediste con una identidad federada, se requiere una cuenta de servicio para crear una transferencia. Si accediste con una Cuenta de Google, la cuenta de servicio para la transferencia es opcional.

    Para obtener más información sobre el uso de cuentas de servicio con transferencias de datos, consulta Usa cuentas de servicio.

  9. Opcional: En la sección Opciones de notificación, haz lo siguiente:

    • Para habilitar las notificaciones por correo electrónico, haz clic en el botón de activar o desactivar Notificación por correo electrónico. Si habilitas esta opción, el administrador de transferencias recibirá una notificación por correo electrónico cuando falle la ejecución de una transferencia.
    • Si quieres habilitar las notificaciones de ejecución de transferencias de Pub/Sub para esta transferencia, haz clic en el botón de activar Notificaciones de Pub/Sub. Puedes seleccionar el nombre del tema o hacer clic en Crear un tema para crear uno.

  10. Haz clic en Guardar.

Cuando se ejecuta esta transferencia, el Servicio de transferencia de datos de BigQuery propaga automáticamente las siguientes tablas en función de la interfaz de REST.

  • Campaigns
  • Categories
  • EventDefinitions
  • Journeys
  • JourneyActivities
  • SendDefinitions
  • Subscriptions

bq

Ingresa el comando bq mk y suministra la marca de creación de transferencias --transfer_config.

bq mk \
    --transfer_config \
    --project_id=PROJECT_ID \
    --data_source=DATA_SOURCE \
    --display_name=DISPLAY_NAME \
    --target_dataset=DATASET \
    --params='PARAMETERS'

Reemplaza lo siguiente:

  • PROJECT_ID (opcional): Tu ID del proyecto de Google Cloud. Si no se proporciona --project_id para especificar un proyecto en particular, se usa el proyecto predeterminado.
  • DATA_SOURCE: es la fuente de datos (por ejemplo, saphana).
  • DISPLAY_NAME es el nombre visible de la configuración de transferencia. El nombre de la transferencia puede ser cualquier valor que te permita identificarla con facilidad si es necesario hacerle modificaciones más tarde.
  • DATASET es el conjunto de datos de destino para la configuración de transferencia.
  • PARAMETERS son los parámetros de la configuración de transferencia creada en formato JSON. Por ejemplo: --params='{"param":"param_value"}' Los siguientes son los parámetros para una transferencia de Salesforce Marketing Cloud:
    • connector.subdomain: El subdominio de la API.
    • connector.instance: El valor de la instancia de la API.
    • connector.authentication.oauth.clientId: El nombre del ID de la app para el cliente de OAuth 2.0.
    • connector.authentication.oauth.clientSecret: El secreto de la app para el cliente de OAuth 2.0.

Por ejemplo, el siguiente comando crea una transferencia de Salesforce Marketing Cloud en el proyecto predeterminado con todos los parámetros obligatorios:

  bq mk \
      --transfer_config \
      --target_dataset=mydataset \
      --data_source=salesforce_marketing \
      --display_name='My Transfer' \
      --params='{"connector.subdomain": "abcd",
      "connector.instance": "x",
      "connector.authentication.oauth.clientId": "1234567890",
      "connector.authentication.oauth.clientSecret":"ABC12345"}'

API

Usa el método projects.locations.transferConfigs.create y suministra una instancia del recurso TransferConfig.

Soluciona problemas con la configuración de una transferencia

Si tienes problemas para configurar una transferencia de Salesforce Marketing Cloud, prueba los siguientes pasos de solución de problemas:

Mensajes de error

Error: invalid_grant. The client's IP address is unauthorized for this account. Allowlist the client's IP address in Marketing Cloud Administration.

Resolución: Prueba uno de los siguientes pasos:

  • Habilita todas las direcciones IP disponibles para los recursos de Google Cloud.
  • Inhabilita la lista de IP permitidas. Para ello, accede a la app de Salesforce Marketing Cloud y navega a la página Configuración > Configuración de seguridad. Haz clic en Editar y, luego, configura la opción Restringir accesos por dirección IP (lista de IP permitidas) como Lista de IP permitidas inhabilitada.

Inhabilita la lista de IP permitidas

Precios

No se cobra por transferir datos de Salesforce Marketing Cloud a BigQuery mientras esta función está en Vista previa.

¿Qué sigue?