Il componente predefinito per l'apertura di un account consente agli utenti nuovi ed esistenti di aprire un nuovo account o controllare lo stato delle applicazioni esistenti. Questo componente utilizza i componenti predefiniti Raccolta di date di nascita, Raccolta di nomi e Raccolta di numeri di telefono per raccogliere le informazioni dell'utente per la registrazione di un nuovo account.
Tipi di account
Per impostazione predefinita, questo componente supporta i seguenti tipi di account:
- Depositi di risparmio
- Conti correnti
- Account Demat
- Conti stipendio
I tipi di account supportati possono essere aggiunti o rimossi modificando il
prebuilt_components_open_account_account_type entità personalizzata.
Limitazioni
Oltre alle limitazioni comuni dei componenti predefiniti, questo componente predefinito presenta le seguenti limitazioni:
- Questo componente non cripta alcun dato.
Dialoghi di esempio
Le seguenti finestre di dialogo di esempio mostrano scenari comuni gestiti da questo componente predefinito. Le finestre di dialogo di esempio mostrano il comportamento quando il componente viene chiamata tramite telefonia, che attiva l'intent di benvenuto predefinito e la risposta dell'agente all'inizio della conversazione.
Nuovo utente
L'agente raccoglie il numero di telefono dell'utente e identifica che non è registrato per un account. L'agente raccoglie quindi i dettagli, tra cui nome completo e data di nascita e genera un'applicazione che viene inviata a il numero di telefono fornito dall'utente.
| Input utente | Risposta dell'agente |
|---|---|
| Fornisci il numero di telefono ai fini della convalida. | |
| L'agente raccoglie il numero di telefono dell'utente utilizzando il componente predefinito Raccolta numeri di telefono | |
| Bene, abbiamo finito di raccogliere il numero di telefono. Siamo lieti che tu voglia aprire un account con noi. |
|
| L'agente raccoglie il nome completo dell'utente utilizzando il componente predefinito Raccolta di nomi | |
| Grazie, John Doe. | |
| L'agente raccoglie il numero di telefono dell'utente utilizzando il componente predefinito Raccolta della data di nascita | |
| Ottimo, abbiamo raccolto la tua data di nascita. Che tipo di conto vuoi aprire? Puoi dire conto di risparmio, conto corrente, stipendio o dematerializzato. |
|
| Conto attuale | |
| Per conferma: vuoi aprire un nuovo conto corrente, giusto? | |
| Sì | |
| Grazie per aver fornito le informazioni. Attendi mentre generiamo la tua applicazione. Il tuo ID applicazione è 81037. Completa la richiesta facendo clic sul link fornito sul tuo numero di cellulare registrato. |
Utente esistente
L'agente rileva che l'utente è stato autenticato in precedenza e conferma il tipo di account che vuole aprire. L'agente crea un'istanza l'applicazione all'utente e invia le istruzioni al telefono registrato dell'utente numero.
| Input utente | Risposta dell'agente |
|---|---|
| Siamo lieti che tu voglia aprire un nuovo conto con noi. Che tipo di account intendi aprire? Ad esempio, risparmi, conto corrente, stipendio o demat. |
|
| Conto di risparmio | |
| Per conferma: vuoi aprire un nuovo conto di risparmio, giusto? | |
| Sì, esatto | |
| Grazie per aver fornito le informazioni. Attendi mentre generiamo la tua richiesta. Il tuo ID richiesta è 21430. Completa la richiesta facendo clic sul link fornito sul tuo numero di cellulare registrato. |
Applicazione esistente
L'agente rileva che l'utente ha aperto in precedenza una singola applicazione e gli mostra lo stato corrente. L'utente rifiuta di aprire un'altra richiesta per un nuovo account.
| Input utente | Risposta dell'agente |
|---|---|
| Fornisci il numero di telefono ai fini della convalida. | |
| L'agente raccoglie il numero di telefono dell'utente utilizzando il componente predefinito Raccolta di numeri di telefono | |
| Ottimo, abbiamo finito di raccogliere il numero di telefono. La tua richiesta di apertura di un conto di risparmio con ID 12234 è in corso. Vuoi aprire un altro account? |
|
| No | |
| Ok, grazie per averci chiamato. |
Convenzioni di denominazione
Questo componente predefinito utilizza le seguenti convenzioni di denominazione:
| Funzionalità | Formato | Esempio |
|---|---|---|
| Flusso | [Nome componente] | Apri account |
| Intent specifico per componente | prebuilt_components_[component_name]_[intent_name] | prebuilt_components_open_account_account_type |
| Tipo di entità | prebuilt_components_[component_name]_[entity_type] | prebuilt_components_open_account_account_type |
| Webhook | prebuilt_components_[component_name]:[webhook_action] | prebuilt_components_open_account:generate_application |
Parametri di input
I parametri di input sono parametri utilizzati per configurare determinati comportamenti del componente. I parametri verranno utilizzati da una o più condizioni all'interno del flusso per determinare il comportamento del componente. I parametri con ambito a livello di flusso devono essere impostata nella pagina iniziale del componente, come descritto di seguito. Con ambito sessione possono essere impostati da un flusso di chiamata o all'inizio pagina di questo componente.
Questo componente predefinito accetta i seguenti parametri di input:
| Nome parametro | Descrizione | Formato di input |
|---|---|---|
| $session.params.auth_level | (Facoltativo) Indica il livello di autenticazione del chiamante. | integer |
| $session.params.phone_number | (Facoltativo) Numero di telefono registrato del cliente utilizzato per l'autenticazione. | string |
| $session.params.min_age_limit | Specifica l'età minima consentita per gli utenti che aprono un nuovo account. Il valore predefinito è 18. |
integer |
| $session.params.max_age_limit | Specifica l'età massima consentita per gli utenti che aprono un nuovo account. Il valore predefinito è 100. |
integer |
| $flow.max_dob_retry_count | Specifica il numero di nuovi tentativi consentiti durante la raccolta di una data di nascita valida. Il valore predefinito è 2. |
integer |
| $flow.max_retry_account_type | Specifica il numero di tentativi consentiti per la raccolta del tipo di account che l'utente vuole aprire. Il valore predefinito è 2. |
integer |
| $flow.max_retry_another_account | Specifica il numero di tentativi consentiti quando l'utente vuole modificare il tipo di account selezionato. Il valore predefinito è 2. |
integer |
Per configurare i parametri di input per questo componente, espandi la sezione per visualizzare le istruzioni.
- Apri la console di Dialogflow CX.
- Scegli il tuo progetto Google Cloud.
- Seleziona l'agente.
- Seleziona la scheda Crea.
- Fai clic sul componente importato nella sezione Fluidi.
- Fai clic sulla pagina iniziale nella sezione Pagine.
- Fai clic sulla route true nella pagina iniziale.
- Nella finestra Percorso, modifica i valori di Preimpostazioni dei parametri in base alle esigenze.
- Fai clic su Salva.
Parametri di output
I parametri di output sono parametri di sessione che rimarranno attivi dopo l'uscita del componente. Questi parametri contengono informazioni importanti raccolte dal componente. Questo componente predefinito fornisce valori per il seguente output parametri:
| Nome parametro | Descrizione | Formato di output |
|---|---|---|
| phone_number | Il numero di telefono locale dell'utente, senza il codice paese, utilizzato per identificare l'utente. | string |
| transfer_reason | Questo parametro indica il motivo dell'uscita dal flusso, se non è andato a buon fine. Il valore restituito è uno dei seguenti:agent: l'utente finale ha richiesto un agente umano a un certo punto della conversazione.denial_of_information: l'utente finale ha rifiutato di condividere le informazioni richieste dal componente.max_no_input: la conversazione ha raggiunto il numero massimo di nuovi tentativi per gli eventi senza input. Vedi gli eventi integrati senza input.max_no_match: la conversazione ha raggiunto il numero massimo di nuovi tentativi per eventi senza corrispondenza. Consulta gli eventi integrati senza corrispondenza.webhook_error: si è verificato un errore webhook. Vedi l'evento integrato webhook.error. webhook_not_found: l'URL webhook non è raggiungibile. Consulta l'evento integrato webhook.error.not-found. |
string |
Impostazione di base
Per configurare questo componente predefinito:
- Importa il componente predefinito.
- Configura l'oggetto fornito webhook flessibili con che descrive i servizi esterni, vedi webhook la configurazione riportata di seguito.
Configurazione webhook
Per utilizzare questo componente, dovrai configurare i webhook flessibili inclusi per recuperare le informazioni necessarie dai tuoi servizi esterni.
Verifica telefonica
Il webhook prebuilt_components_open_account:telephone_verification è in uso
dal componente per ottenere informazioni sugli account registrati e
applicazione o applicazioni associate al numero di telefono dell'utente.
Parametri di richiesta API
I seguenti parametri vengono forniti dal componente come input per la richiesta API.
| Nome parametro | Descrizione | Formato di input |
|---|---|---|
| $session.params.phone_number | Il numero di telefono locale dell'utente, senza il codice paese, utilizzato per identificarlo. | string |
Parametri di risposta dell'API
I seguenti parametri vengono estratti dalla risposta dell'API per essere utilizzati dal componente.
| Nome parametro | Descrizione | Formato di output |
|---|---|---|
| account_count | Il numero di account associati al numero di telefono registrato. Questi account includono account self-service e account per i quali l'utente dispone di una procura. Se non esistono account associati al numero di telefono specificato, il valore è null. |
integer |
| user_first_name | Il nome dell'utente registrato. Se il numero di telefono non è associato a un account registrato, il valore è null. |
string |
| user_last_name | Il cognome dell'utente registrato. Se il numero di telefono non è associato a un account registrato, questo valore è null. |
string |
| user_dob | La data di nascita dell'utente registrato nel formato "AAAA-MM-GG" formato. Se il numero di telefono non è associato a un account registrato, questo valore è null. |
string |
| application_count | Il numero di richieste associate al numero di telefono registrato. Se non ci sono applicazioni associate al numero di telefono specificato, questo valore è null. |
integer |
| application_id | Elenco contenente l'ID applicazione di ogni applicazione associata al numero di telefono specificato, ad esempio ["00000", "11111", "22222"]. Ogni elemento in questo elenco rappresenta la stessa applicazione dell'elemento con lo stesso indice in account_type e application_status. Se non ci sono applicazioni associate al numero di telefono specificato, questo valore è null. |
Elenco (stringa) |
| account_type | Elenco contenente il tipo di account di ogni applicazione associata al numero di telefono specificato, ad esempio ["savings", "checking", "demat"]. Ogni elemento in questo elenco rappresenta la stessa applicazione dell'elemento con lo stesso indice in application_id e application_status. Se non sono presenti applicazioni associate al numero di telefono specificato, questo valore è null. |
Elenco (stringa) |
| application_status | Elenco contenente lo stato di ogni applicazione associata al numero di telefono specificato, ad esempio ["in progress", "on hold", "completed"]. Ogni elemento di questo elenco rappresenta la stessa applicazione dell'elemento con lo stesso indice in application_id e account_type. Se non sono presenti applicazioni associate al numero di telefono specificato, questo valore è null. |
Elenco (stringa) |
Per configurare il webhook di verifica telefonica per questo componente, espandi per visualizzare le istruzioni.
- Apri la console Dialogflow CX.
- Scegli il tuo progetto Google Cloud.
- Seleziona il tuo agente.
- Seleziona la scheda Gestisci.
- Fai clic su Webhook.
- Seleziona l'webhook prebuilt_components_open_account:telephone_verification.
- Sostituisci l'URL nel campo URL webhook degli agenti conversazionali (Dialogflow CX) con l'endpoint del servizio con cui vuoi eseguire l'integrazione. Seleziona il Metodo corretto dal menu a discesa.
- Esamina e aggiorna il corpo della richiesta per creare il formato di richiesta corretto per l'webhook.
- Controlla e aggiorna la configurazione della risposta per estrarre campi specifici dalla risposta dell'webhook. Non modificare i nomi dei parametri, poiché sono richiesti dal componente per accedere ai valori dei campi restituiti.
- Rivedi e aggiorna le impostazioni Autenticazione in base alle esigenze.
- Fai clic su Salva.
Genera applicazione
Il webhook prebuilt_components_open_account:generate_application viene utilizzato dal componente per generare un'applicazione per un nuovo account.
Parametri di richiesta API
I seguenti parametri vengono forniti dal componente come input per la richiesta API.
| Nome parametro | Descrizione | Formato di input |
|---|---|---|
| $session.params.phone_number | Il numero di telefono locale dell'utente, senza il codice paese, utilizzato per identificarlo. | string |
| user_first_name | Nome utente univoco. | string |
| user_last_name | Cognome dell'utente. | string |
| user_dob | Data di nascita dell'utente nel formato "AAAA-MM-GG". | string |
Parametri di risposta dell'API
I seguenti parametri vengono estratti dalla risposta dell'API per essere utilizzati dal componente.
| Nome parametro | Descrizione | Formato di output |
|---|---|---|
| application_id | ID applicazione generato per la richiesta del nuovo account. | string |
Per configurare il webhook di generazione dell'applicazione per questo componente, espandi per visualizzare le istruzioni.
- Apri la console Dialogflow CX.
- Scegli il tuo progetto Google Cloud.
- Seleziona il tuo agente.
- Seleziona la scheda Gestisci.
- Fai clic su Webhook.
- Seleziona il webhook predefinito_components_open_account:generate_application.
- Sostituisci l'URL nel campo URL webhook degli agenti conversazionali (Dialogflow CX) con l'endpoint del servizio. con cui vuoi eseguire l'integrazione. Seleziona il Metodo appropriato nel menu a discesa.
- Esamina e aggiorna il corpo della richiesta per creare il formato di richiesta corretto per l'webhook.
- Controlla e aggiorna la configurazione della risposta per estrarre campi specifici dalla risposta dell'webhook. Non modificare i nomi dei parametri, poiché sono richiesti dal componente per accedere ai valori dei campi restituiti.
- Rivedi e aggiorna le impostazioni Autenticazione in base alle esigenze.
- Fai clic su Salva.
Completa
L'agente e i relativi webhook dovrebbero essere configurati e pronti per il test.