Modificare un'offerta pubblicata

In questo articolo vengono descritti i passaggi per modificare un'offerta privata dopo la sua pubblicazione.

Modificare un'offerta

I passaggi per modificare un'offerta pubblicata variano in base al calendario dei pagamenti dell'offerta. Le offerte pubblicate con pianificazioni dei pagamenti con pagamento anticipato possono essere modificate di rata in rata. Le offerte pubblicate con calendari dei pagamenti con pagamento posticipato devono essere sostituite per poter essere modificate.

Modificare un'offerta con pagamento anticipato

Per modificare un'offerta con pagamento anticipato pubblicata, crea una nuova offerta utilizzando lo stesso account di fatturazione Cloud del cliente. Questa operazione recupera e mostra i dettagli dell'offerta esistente e ti consente di modificare:

  • La data di fine del contratto.
  • Il numero di rate rimanenti.
  • I dettagli delle eventuali rate non ancora iniziate.

Se il tuo modello di prezzi attuale è lo CUD, puoi aggiungere crediti una tantum sponsorizzati dai partner a rate specifiche. Per aggiungere crediti una tantum, utilizza l'opzione di attivazione/disattivazione Credito gratuito, quindi aggiungi gli importi dei crediti una tantum che vuoi sponsorizzare alle rate a cui vuoi che vengano applicati. I crediti una tantum scadono o vengono trasferiti in base alle regole che hai specificato per le rate a cui si applicano al momento della creazione dell'offerta originale.

Quando modifichi un'offerta prepagata pubblicata, sono previste le seguenti limitazioni:

  • Non puoi modificare i dettagli delle rate che sono già state pagate.

  • Non puoi selezionare una data di fine del contratto che risulti in un contratto di durata superiore a 60 mesi.

L'offerta sostitutiva inizia immediatamente dopo l'acquisto e l'approvazione.

Modificare un'offerta con pagamento posticipato

Non puoi modificare, annullare o eliminare un'offerta con pagamento posticipato pubblicata. Per sostituire un'offerta attiva, devi invece crearne una nuova utilizzando lo stesso account di fatturazione Cloud del cliente. Puoi modificare la durata del contratto e i dettagli dei prezzi nell'offerta sostitutiva.

Scegli un tipo di sostituzione

Quando configuri i prezzi di una nuova offerta, ti viene chiesto di selezionare una delle seguenti opzioni di sostituzione:

  • Modificare l'offerta corrente. Cambia o estendi la durata del contratto e, facoltativamente, modifica i dettagli dei prezzi. Devi anche specificare se vuoi che la sostituzione sia immediata (l'offerta inizia dopo la tua approvazione) o posticipata (l'offerta inizia al termine dell'offerta attiva).

  • Modifica solo il prezzo dell'offerta attuale. Mantieni la data di fine del contratto esistente e aggiorna i dettagli dei prezzi, come l'impegno o la percentuale di sconto.

Per la scadenza per l'accettazione dell'offerta, devi selezionare una data che sia inferiore a tre mesi a partire da oggi e prima della data di fine dell'offerta attiva. Quando esamini l'offerta, vedi una tabella che riassume le modifiche tra le due offerte. Dopo aver pubblicato l'offerta, invii il nuovo URL dell'offerta al cliente per la visualizzazione e l'acquisto.

Modifica i dettagli dei prezzi

Per le offerte sostitutive, puoi modificare alcuni dettagli dei prezzi in base al modello di prezzi utilizzato dall'offerta attuale:

  • Se il tuo modello di prezzi attuale è CUD, puoi modificare l'impegno e la percentuale di sconto. Non puoi modificare il tipo di modello per sconto per impegno di utilizzo (CUD) (Sconto sull'impegno con utilizzo aggiuntivo al prezzo di listino o Impegno con tutti gli utilizzi scontati).

  • Se il tuo modello di prezzi attuale è Solo utilizzo, puoi modificare la percentuale di sconto o sostituire il modello con un modello CUD.

  • Se il tuo modello di prezzi attuale è Tariffa forfettaria (SaaS), puoi modificare l'importo del pagamento e l'elenco delle funzionalità. Non puoi passare a un modello di prezzi basato sull'utilizzo.

Estendi la scadenza dell'offerta

Se vuoi concedere al cliente più tempo per accettare un'offerta e non è necessario che modifichi l'offerta in altro modo, puoi modificare la scadenza per l'accettazione. L'URL rimane lo stesso e non è necessario inviare un nuovo URL al cliente.

  1. Nella pagina Offerte private, fai clic su Gestisci le tue offerte .

  2. Quando richiesto, seleziona la nuova data. La scadenza deve essere entro tre mesi dal momento in cui estendi l'offerta.

  3. Fai clic su Salva.

La pagina Offerte private mostra la nuova scadenza nel campo Scadenza dell'offerta.

Passaggi successivi

I seguenti articoli descrivono altri modi in cui puoi gestire le offerte private dei tuoi clienti: