El componente precompilado de la cuenta abierta permite que los usuarios nuevos y existentes abran una cuenta nueva o verifiquen el estado de las aplicaciones existentes. Este componente usa los componentes precompilados Recopilación de fecha de nacimiento, Recopilación de nombre y Recopilación de número de teléfono para recopilar información del usuario y registrar una cuenta nueva.
Tipos de cuentas
De forma predeterminada, este componente admite los siguientes tipos de cuentas:
- Cuentas de ahorro
- Cuentas corrientes
- Cuentas de custodia
- Cuentas sueldo
Para agregar o quitar tipos de cuentas admitidos, modifica la entidad personalizada prebuilt_components_open_account_account_type.
Limitaciones
Además de las limitaciones comunes de los componentes precompilados, este componente precompilado tiene las siguientes limitaciones:
- Este componente no encripta ningún dato.
Diálogos de muestra
En los siguientes diálogos de muestra, se muestran situaciones comunes que controla este componente precompilado. Los diálogos de muestra demuestran el comportamiento cuando se llama al componente por teléfono, lo que activa el intent de bienvenida predeterminado y la primera respuesta del agente al comienzo de la conversación.
Usuario nuevo
El agente recopila el número de teléfono del usuario y identifica que no está registrado en una cuenta. Luego, el agente recopila detalles, como el nombre completo y la fecha de nacimiento del usuario, y genera una solicitud que se envía al número de teléfono que proporcionó el usuario.
| Entrada del usuario | Respuesta del agente |
|---|---|
| Proporciona el número de teléfono para la validación. | |
| El agente recopila el número de teléfono del usuario con el componente precompilado de Recopilación de números de teléfono | |
| Genial. Ya terminamos de recopilar el número de teléfono. Nos alegra que quieras abrir una cuenta con nosotros. |
|
| El agente recopila el nombre completo del usuario con el componente precompilado de Recopilación de nombres | |
| Gracias, Juan Pérez. | |
| El agente recopila el número de teléfono del usuario con el componente precompilado de recopilación de fecha de nacimiento | |
| Genial, ya tenemos tu fecha de nacimiento. ¿Qué tipo de cuenta quieres abrir? Puedes decir ahorros, cuenta corriente, salario o cuenta de valores. |
|
| Cuenta corriente | |
| Solo para confirmar, quieres abrir una nueva cuenta corriente, ¿es correcto? | |
| Sí | |
| Gracias por proporcionar la información. Espera mientras generamos tu solicitud. Tu ID de solicitud es 81037. Para completar tu solicitud, haz clic en el vínculo que se proporcionó en tu número de celular registrado. |
Usuario existente
El agente identifica que el usuario se autenticó anteriormente y confirma el tipo de cuenta que le gustaría abrir. El agente crea una aplicación para el usuario y envía instrucciones a su número de teléfono registrado.
| Entrada del usuario | Respuesta del agente |
|---|---|
| Nos complace que quieras abrir una cuenta nueva con nosotros. ¿Qué tipo de cuenta quieres abrir? Puedes decir ahorros, cuenta corriente, salario o cuenta de valores. |
|
| Cuenta de ahorros | |
| Solo para confirmar, quieres abrir una nueva cuenta de ahorros, ¿es correcto? | |
| Sí, es correcto | |
| Gracias por proporcionar la información. Espera mientras generamos tu solicitud. Tu ID de solicitud es 21430. Para completar tu solicitud, haz clic en el vínculo que se proporcionó en tu número de celular registrado. |
Aplicación existente
El agente identifica que el usuario abrió una sola aplicación anteriormente y le presenta el estado actual. El usuario rechaza abrir otra aplicación para una cuenta nueva.
| Entrada del usuario | Respuesta del agente |
|---|---|
| Proporciona el número de teléfono para la validación. | |
| El agente recopila el número de teléfono del usuario con el componente precompilado de Recopilación de números de teléfono | |
| Genial, ya tenemos el número de teléfono. Tu solicitud con el ID 12234 para abrir una cuenta de ahorros está en proceso. ¿Quieres abrir otra cuenta? |
|
| No | |
| De acuerdo, gracias por llamarnos. |
Convenciones de nombres
Este componente precompilado usa las siguientes convenciones de nombres:
| Atributo | Formato | Ejemplo |
|---|---|---|
| Flujo | [Nombre del componente] | Abrir cuenta |
| Intent específico del componente | prebuilt_components_[component_name]_[intent_name] | prebuilt_components_open_account_account_type |
| Tipo de entidad | prebuilt_components_[component_name]_[entity_type] | prebuilt_components_open_account_account_type |
| Webhook | prebuilt_components_[component_name]:[webhook_action] | prebuilt_components_open_account:generate_application |
Parámetros de entrada
Los parámetros de entrada son parámetros que se usan para configurar ciertos comportamientos del componente. Una o más condiciones dentro del flujo usarán los parámetros para determinar cómo debe comportarse el componente. Los parámetros centrados en el flujo se deben configurar en la página de inicio del componente, como se describe a continuación. Los parámetros centrados en la sesión se pueden establecer mediante un flujo de llamadas o en la página de inicio de este componente.
Este componente precompilado acepta los siguientes parámetros de entrada:
| Nombre del parámetro | Descripción | Formato de entrada |
|---|---|---|
| $session.params.auth_level | (Opcional) Indica el nivel de autenticación del emisor. | integer |
| $session.params.phone_number | (Opcional) Es el número de teléfono registrado del cliente que se usa para la autenticación. | string |
| $session.params.min_age_limit | Especifica la edad mínima permitida para los usuarios que abren una cuenta nueva. El valor predeterminado es 18. |
integer |
| $session.params.max_age_limit | Especifica la edad máxima permitida para los usuarios que abren una cuenta nueva. El valor predeterminado es 100. |
integer |
| $flow.max_dob_retry_count | Especifica la cantidad de reintentos permitidos cuando se recopila una fecha de nacimiento válida. El valor predeterminado es 2. |
integer |
| $flow.max_retry_account_type | Especifica la cantidad de reintentos permitidos cuando se recopila el tipo de cuenta que el usuario desea abrir. El valor predeterminado es 2. |
integer |
| $flow.max_retry_another_account | Especifica la cantidad de reintentos permitidos cuando el usuario quiere cambiar el tipo de cuenta que seleccionó. El valor predeterminado es 2. |
integer |
Para configurar los parámetros de entrada de este componente, expande la sección para obtener instrucciones.
- Abre la consola de Dialogflow CX.
- Elige tu proyecto de Google Cloud.
- Selecciona el agente.
- Selecciona la pestaña Build.
- Haz clic en el componente importado en la sección Flujos.
- Haz clic en la página principal en la sección Páginas.
- Haz clic en la ruta true en la página principal.
- En la ventana Ruta, edita los valores de Parameter Presets según sea necesario.
- Haz clic en Guardar.
Los parámetros de resultado
Los parámetros de salida son parámetros de sesión que permanecerán activos después de salir del componente. Estos parámetros contienen información importante que recopila el componente. Este componente precompilado proporciona valores para los siguientes parámetros de salida:
| Nombre del parámetro | Descripción | Formato de salida |
|---|---|---|
| phone_number | Es el número de teléfono local del usuario, sin el código de país, que se usa para identificarlo. | string |
| transfer_reason | Este parámetro indica el motivo por el que se cerró el flujo, si no se realizó correctamente. El valor que se muestra es uno de los siguientes:agent: El usuario final solicitó un agente humano en algún momento durante la conversación.denial_of_information: El usuario final rechazó compartir la información que solicitó el componente.max_no_input: La conversación alcanzó la cantidad máxima de reintentos para los eventos sin entrada. Consulta Eventos integrados sin entrada.max_no_match: La conversación alcanzó la cantidad máxima de reintentos para los eventos de sin coincidencia. Consulta eventos integrados de sin coincidencia.webhook_error: Se produjo un error de webhook. Consulta el evento integrado webhook.error. webhook_not_found: No se pudo acceder a una URL de webhook. Consulta el evento integrado webhook.error.not-found. |
string |
Configuración básica
Para configurar este componente precompilado, sigue estos pasos:
- Importa el componente precompilado.
- Configura los webhooks flexibles proporcionados con la configuración que describe tus servicios externos. Consulta la configuración de webhooks a continuación.
Configuración del webhook
Para usar este componente, deberás configurar los webhooks flexibles incluidos para recuperar la información necesaria de tus servicios externos.
Verificación telefónica
El componente usa el webhook prebuilt_components_open_account:telephone_verification para obtener información sobre las cuentas registradas y las solicitudes anteriores asociadas con el número de teléfono del usuario.
Parámetros de solicitud a la API
El componente proporciona los siguientes parámetros como entradas a la solicitud de la API.
| Nombre del parámetro | Descripción | Formato de entrada |
|---|---|---|
| $session.params.phone_number | Es el número de teléfono local del usuario, sin el código de país, que se usa para identificarlo. | string |
Parámetros de respuesta de la API
Los siguientes parámetros se extraen de la respuesta de la API para que los use el componente.
| Nombre del parámetro | Descripción | Formato de salida |
|---|---|---|
| account_count | Es la cantidad de cuentas asociadas con el número de teléfono registrado. Estas cuentas incluyen cuentas propias y cuentas para las que el usuario tiene poder notarial. Si no hay cuentas asociadas con el número de teléfono determinado, este valor es null. |
integer |
| user_first_name | Es el nombre del usuario registrado. Si el número de teléfono no está asociado a una cuenta registrada, este valor es null. |
string |
| user_last_name | Es el apellido del usuario registrado. Si el número de teléfono no está asociado a una cuenta registrada, este valor es null. |
string |
| user_dob | Es la fecha de nacimiento del usuario registrado en formato “AAAA-MM-DD”. Si el número de teléfono no está asociado a una cuenta registrada, este valor es null. |
string |
| application_count | Es la cantidad de aplicaciones asociadas con el número de teléfono registrado. Si no hay aplicaciones asociadas con el número de teléfono determinado, este valor es null. |
integer |
| application_id | Es una lista que contiene el ID de aplicación de cada aplicación asociada con el número de teléfono determinado, por ejemplo, ["00000", "11111", "22222"]. Cada elemento de esta lista representa la misma aplicación que el elemento con el mismo índice en account_type y application_status. Si no hay aplicaciones asociadas con el número de teléfono determinado, este valor es null. |
Lista (cadena) |
| account_type | Es una lista que contiene el tipo de cuenta de cada aplicación asociada con el número de teléfono determinado, por ejemplo, ["savings", "checking", "demat"]. Cada elemento de esta lista representa la misma aplicación que el elemento con el mismo índice en application_id y application_status. Si no hay aplicaciones asociadas con el número de teléfono determinado, este valor es null. |
Lista (cadena) |
| application_status | Es una lista que contiene el estado de cada solicitud asociada con el número de teléfono determinado, por ejemplo, ["in progress", "on hold", "completed"]. Cada elemento de esta lista representa la misma aplicación que el elemento con el mismo índice en application_id y account_type. Si no hay aplicaciones asociadas con el número de teléfono determinado, este valor es null. |
Lista (cadena) |
Para configurar el webhook de verificación telefónica para este componente, expande la sección para obtener instrucciones.
- Abre la consola de Dialogflow CX.
- Elige tu proyecto de Google Cloud.
- Selecciona el agente.
- Selecciona la pestaña Administrar.
- Haz clic en Webhooks.
- Selecciona el webhook prebuilt_components_open_account:telephone_verification.
- Reemplaza la URL del campo Webhook URL de los agentes de conversación (Dialogflow CX) por el extremo del servicio con el que deseas realizar la integración. Selecciona el Método adecuado en el menú desplegable.
- Revisa y actualiza el cuerpo de la solicitud para formar el formato de solicitud adecuado para tu webhook.
- Revisa y actualiza la configuración de la respuesta para extraer campos específicos de la respuesta de tu webhook. No modifiques los nombres de los parámetros, ya que el componente los requiere para acceder a los valores de los campos que se muestran.
- Revisa y actualiza la configuración de Authentication según sea necesario.
- Haz clic en Guardar.
Generar aplicación
El componente usa el webhook de prebuilt_components_open_account:generate_application para generar una solicitud para una cuenta nueva.
Parámetros de solicitud a la API
El componente proporciona los siguientes parámetros como entradas a la solicitud de la API.
| Nombre del parámetro | Descripción | Formato de entrada |
|---|---|---|
| $session.params.phone_number | Es el número de teléfono local del usuario, sin el código de país, que se usa para identificarlo. | string |
| user_first_name | Es el nombre del usuario. | string |
| user_last_name | Es el apellido del usuario. | string |
| user_dob | Es la fecha de nacimiento del usuario en formato "AAAA-MM-DD". | string |
Parámetros de respuesta de la API
Los siguientes parámetros se extraen de la respuesta de la API para que los use el componente.
| Nombre del parámetro | Descripción | Formato de salida |
|---|---|---|
| application_id | Es el ID de la aplicación generado para la solicitud de la cuenta nueva. | string |
Para configurar el webhook de la aplicación de generación para este componente, expande para obtener instrucciones.
- Abre la consola de Dialogflow CX.
- Elige tu proyecto de Google Cloud.
- Selecciona el agente.
- Selecciona la pestaña Administrar.
- Haz clic en Webhooks.
- Selecciona el webhook prebuilt_components_open_account:generate_application.
- Reemplaza la URL del campo Webhook URL de los agentes de conversación (Dialogflow CX) por el extremo del servicio con el que deseas realizar la integración. Selecciona el Método adecuado en el menú desplegable.
- Revisa y actualiza el cuerpo de la solicitud para formar el formato de solicitud adecuado para tu webhook.
- Revisa y actualiza la configuración de la respuesta para extraer campos específicos de la respuesta de tu webhook. No modifiques los nombres de los parámetros, ya que el componente los requiere para acceder a los valores de los campos que se muestran.
- Revisa y actualiza la configuración de Authentication según sea necesario.
- Haz clic en Guardar.
Completado
Tu agente y sus webhooks ya deberían estar configurados y listos para probarse.