Este artigo descreve os passos para transferir uma oferta privada como PDF.
Transfira uma oferta como PDF
Se quiser guardar uma oferta para a partilhar com outras pessoas na sua organização, pode transferi-la como PDF. O PDF inclui:
O ID da oferta.
O estado da oferta no momento em que o PDF foi transferido.
Informações sobre a conta de faturação da oferta.
Opcionalmente, pode adicionar o Contrato de Licença de Utilizador Final (CLUF) incluído na oferta e quaisquer notas internas.
Na página Ofertas privadas, clique em Gerir as suas ofertas para transferir a oferta como PDF.
Transfira um PDF de uma versão anterior de uma oferta
Pode usar o widget Eventos principais para transferir um PDF de uma oferta em vários passos do respetivo histórico. Para mais informações, visite o artigo Veja o histórico de uma oferta.
O que se segue?
Os artigos seguintes descrevem formas adicionais de gerir as ofertas privadas dos seus clientes:
Veja o estado atual das suas ofertas.
Modificar uma oferta, o que pode incluir a modificação dos preços, da duração do contrato ou da data de aceitação.