Aggiungi i dettagli del prodotto e del cliente all'offerta

Questo articolo descrive come aggiungere i dettagli del prodotto e del cliente a un'offerta privata in Producer Portal.

Aggiungi i dati di contatto del cliente e del reparto vendite

Dopo aver iniziato a creare l'offerta privata, aggiungi i seguenti dettagli:

1. In Dettagli cliente, includi l'organizzazione, l'account fatturazione Cloud e il nome dell'offerta. Queste informazioni vengono visualizzate nella pagina dell'offerta che il cliente riceve. Fai clic su Avanti.

   Attenzione: se modifichi in un secondo momento l'account di fatturazione Cloud, il prodotto o il piano di prezzi, le altre informazioni che hai già inserito potrebbero essere cancellate. Per evitare di perdere i dati dell'offerta, assicurati di aver selezionato il prodotto, il piano tariffario e l'account di fatturazione Cloud corretti per il cliente.

   Se l'account di fatturazione Cloud è un subaccount di fatturazione Cloud di un cliente del rivenditore, devi configurare un piano di offerta privata, che può includere uno sconto per i rivenditori, per effettuare transazioni con questo cliente.

2. In Dettagli di contatto per le vendite, includi un contatto nel caso in cui il cliente abbia domande o abbia bisogno di assistenza per l'offerta.

3. Per procedere a Prezzi e pagamenti, fai clic su Avanti.

Passaggi successivi

Dopo aver aggiunto i dettagli del cliente e del prodotto per l'offerta privata, completa i seguenti passaggi in Producer Portal:

1. Imposta i prezzi per la tua offerta.

2. Specifica il contratto di licenza con l'utente finale (EULA) per la tua offerta.

3. Rivedi e pubblica la tua offerta.