El componente compilado previamente del historial de transacciones verifica el nivel de autenticación de un cliente y, luego, recopila el período de transacciones y otros filtros que se aplican cuando se recupera el historial de transacciones. Este componente admite filtros para lo siguiente:
- Tipo de transacción
- Nombre del comercio
- Importe de la transacción
Si el cliente tiene varias cuentas, el componente confirma la cuenta específica para la que el cliente desea recuperar el historial de transacciones. Este componente usa el componente precompilado Authentication para autenticar a los usuarios y utiliza una versión personalizada de la recopilación de la fecha de nacimiento para recopilar las fechas de inicio y finalización del historial de transacciones.
Limitaciones
Además de las limitaciones comunes de los componentes compilados previamente, este componente tiene las siguientes limitaciones:
- Este componente no encripta ningún dato.
Diálogos de muestra
En los siguientes diálogos de muestra, se muestran situaciones comunes que controla este componente compilado previamente. En los diálogos de muestra, se muestra el comportamiento cuando se llama al componente mediante telefonía, lo que activa el intent de bienvenida predeterminado y la primera respuesta del agente al comienzo de la conversación.
Varias cuentas
El usuario final tiene varias cuentas; el agente confirma para qué cuenta solicita el historial de transacciones. El agente recopila las fechas de inicio y finalización de las transacciones, los filtros que el usuario desea aplicar a las transacciones y si el usuario desea encriptar el historial de transacciones. El agente envía el historial de transacciones al usuario.
| Entrada del usuario | Respuesta del agente |
|---|---|
| El agente autentica el usuario con el componente compilado previamente Authentication. | |
| Gracias, se autenticó correctamente. | |
| Espera mientras recuperamos los detalles de tu cuenta. Descubrimos que hay 2 cuentas asociadas con tu número. ¿Podrías brindarnos los últimos 4 dígitos de la cuenta a la que te refieres? |
|
| 1001 | |
| Los últimos cuatro dígitos del número de cuenta que recibimos son 1,001, ¿correcto? | |
| Sí | |
| Proporciona la fecha de inicio de tus transacciones, que comienza con el mes, seguida del día y, luego, del año. Ten en cuenta que solo se proporcionará el historial de transacciones correspondiente a los últimos 90 días. | |
| El agente recopila la fecha de inicio de las transacciones mediante el componente compilado previamente de la fecha de nacimiento. | |
| Genial. Recopilamos la fecha de inicio de tus transacciones. Proporciona la fecha de finalización de tus transacciones, que comienza con el mes, seguida del día y el año. Ten en cuenta que solo se proporcionará el historial de transacciones correspondiente a los últimos 90 días. |
|
| El agente recopila la fecha de inicio de las transacciones mediante el componente compilado previamente de la fecha de nacimiento. | |
| Gracias Confirma si buscas las transacciones del 25/6/2023 al 21/07/2023. | |
| Sí | |
| Indícanos el nombre del comercio para el que quieres recibir transacciones. | |
| El nombre del comercio que capturamos es "Google". ¿Puedes confirmar con un sí o un no? | |
| Sí | |
| ¿Quieres ver el historial de transacciones de tus tarjetas de débito o crédito? | |
| Crédito | |
| Proporciona un importe para recuperar transacciones igual o superior a este. Por ejemplo, si quieres encontrar transacciones superiores a USD 100.30, di "100". | |
| 500 | |
| Espera mientras recuperamos los detalles de tus transacciones. Detectamos transacciones del 2/6/2023 al 21/07/2023. ¿Quieres recibirlo por SMS o WhatsApp? |
|
| SMS | |
| ¿Deseas encriptar el documento antes de que lo compartamos contigo? | |
| Sí | |
| Los detalles de la contraseña se compartirán en el dispositivo móvil registrado. Recibirás el estado de cuenta en un plazo de 15 minutos en el dispositivo móvil registrado. |
Convenciones de nombres
Este componente compilado previamente usa las siguientes convenciones de nombres:
| Atributo | Formato | Ejemplo |
|---|---|---|
| Flujo | [Nombre del componente] | Historial de transacciones |
| Intent específico de componente | prebuilt_components_[component_name]_[intent_name] | prebuilt_components_transaction_history_transaction_collection |
| Tipo de entidad | prebuilt_components_[component_name]_[entity_type] | prebuilt_components_transaction_history_det_cred |
| Webhook | prebuilt_components_[component_name]:[webhook_action] | prebuilt_components_transaction_history:get_transactions |
Parámetros de entrada
Los parámetros de entrada son parámetros que se usan para configurar ciertos comportamientos del componente. Una o más condiciones dentro del flujo usarán los parámetros para determinar cómo debe comportarse el componente. Los parámetros con alcance de flujo deben establecerse en la página de inicio del componente, como se describe a continuación. Los parámetros centrados en la sesión se pueden establecer mediante un flujo de llamada o en la página de inicio de este componente.
Este componente compilado previamente acepta los siguientes parámetros de entrada:
| Nombre del parámetro | Descripción | Formato de entrada |
|---|---|---|
| $session.params.auth_level | Indica el nivel de autenticación del emisor (opcional). | integer |
| $session.params.auth_level_req | Indica el nivel de autenticación necesario para que un usuario pueda acceder a su historial de transacciones. Este valor se configura en los ajustes predeterminados de parámetros de la entrega de entradas de página en la página check auth level. De forma predeterminada, este valor es 1. |
integer |
| $session.params.account_auth_enabled | Indica si el usuario se debe autenticar como titular de una cuenta, tal como se describe en Tipos de autenticación. Este valor se configura en los ajustes predeterminados de parámetros de la entrega de entradas de página en la página check auth level. De forma predeterminada, este valor es true. |
boolean |
| $session.params.card_auth_enabled | Indica si el usuario se debe autenticar como titular de la tarjeta, tal como se describe en Tipos de autenticación. Este valor se configura en los ajustes predeterminados de parámetros de la entrega de entradas de página en la página check auth level. De forma predeterminada, este valor es false. |
boolean |
| $session.params.phone_number. | (Opcional) Número de teléfono registrado del Cliente que se usa para la autenticación. | string |
| $session.params.account_count. | (Opcional) Cantidad de cuentas asociadas con el usuario autenticado. | integer |
| $session.params.last_four_digit_of_account_number | (Opcional) Últimos cuatro dígitos del número de cuenta del cliente para el que se debe proporcionar el historial de transacciones. Si el cliente tiene una sola cuenta, esta información se recupera automáticamente después de la autenticación. Si el cliente tiene varias cuentas, se le solicitará el número de cuenta específico. | string |
| $session.params.transaction_history_max_days | Especifica la cantidad máxima de días antes de la fecha actual permitida para la fecha de inicio de una transacción. De forma predeterminada, este valor es -90, lo que indica que las fechas de inicio de las transacciones no pueden comenzar más de 90 días antes de la fecha actual. Este parámetro se establece en la ruta true de la página de inicio. |
integer |
| $flow.max_retry_count | Especifica la cantidad de reintentos permitidos cuando se le solicita al usuario final que proporcione fechas de inicio y finalización de transacciones válidas. El valor predeterminado es 3. |
integer |
Para configurar los parámetros de entrada de este componente, expande las instrucciones.
- Abre la consola de Dialogflow CX.
- Elige tu proyecto de Google Cloud.
- Selecciona el agente.
- Selecciona la pestaña Build.
- Haz clic en el componente importado en la sección Flujos.
- Haz clic en la página de inicio en la sección Páginas.
- Haz clic en la ruta true en la página de inicio.
- En la ventana Route, edita los valores Parameter Presets según sea necesario.
- Haz clic en Guardar.
Los parámetros de resultado
Los parámetros de salida son parámetros de sesión que permanecerán activos después de salir del componente. Estos parámetros contienen información importante que recopila el componente. Este componente compilado previamente proporciona valores para los siguientes parámetros de salida:
| Nombre del parámetro | Descripción | Formato de salida |
|---|---|---|
| auth_level | Indica el nivel de autenticación del emisor. | integer |
| phone_number | Es el número de teléfono local del usuario, sin el código de país, que se usa para identificar al usuario. | string |
| account_count | La cantidad de cuentas asociadas con el número de teléfono registrado. Estas incluyen las cuentas propias y las que el usuario tiene poder notarial. | integer |
| last_four_digit_of_account_number | Si un usuario tiene una sola cuenta, se muestran los últimos cuatro dígitos del número de cuenta. Si un usuario tiene más de una cuenta, el valor de este parámetro corresponde a los últimos cuatro dígitos del número de cuenta que seleccionó el usuario para recibir el historial de transacciones. | string |
| transfer_reason | Este parámetro indica el motivo por el que se salió del flujo, si no fue exitoso. El valor que se muestra es uno de los siguientes:agent: el usuario final solicitó un agente humano en algún momento de la conversación.denial_of_information: el usuario final rechazó compartir la información solicitada por el componente.max_no_input: la conversación alcanzó la cantidad máxima de reintentos para eventos sin entrada. Consulta los eventos integrados sin entrada.max_no_match: La conversación alcanzó la cantidad máxima de reintentos para los eventos sin coincidencias. Consulta los eventos integrados sin coincidencias.webhook_error: Se produjo un error de webhook. Consulta el evento integrado de webhook.error. webhook_not_found: No se pudo acceder a una URL de webhook. Consulta evento integrado webhook.error.not-found. |
string |
Configuración básica
Para configurar este componente precompilado, haz lo siguiente:
- Importa el componente compilado previamente.
- Configura los webhooks flexibles proporcionados con la configuración que describe tus servicios externos de Dialogflow. Consulta la configuración de webhook a continuación.
Configuración de webhooks
Si quieres usar este componente, deberás configurar los webhooks flexibles incluidos para recuperar la información necesaria de los servicios externos.
Autenticación
Si no configuraste previamente los servicios externos necesarios para la autenticación, deberás configurarlos a fin de habilitar la autenticación de usuarios para este componente. Consulta Configuración del webhook de autenticación para obtener instrucciones detalladas.
Validar cuenta
El componente usa el webhook prebuilt_components_account_services:validate_account para verificar la existencia de una cuenta según el número de teléfono registrado del usuario y los últimos cuatro dígitos del número de cuenta proporcionado.
El webhook también muestra el saldo de la cuenta, en caso de que exista.
Parámetros de solicitud a la API
El componente proporciona los siguientes parámetros como entradas a la solicitud a la API.
| Nombre del parámetro | Descripción | Formato de entrada |
|---|---|---|
| $session.params.phone_number. | Es el número de teléfono local del usuario, sin el código de país, que se usa para identificar al usuario. | string |
| $session.params.last_four_digit_of_account_number | Los últimos cuatro dígitos del número de cuenta que el usuario seleccionó y confirmó que desea recibir información del estado de cuenta. | string |
Parámetros de respuesta de la API
Los siguientes parámetros se extraen de la respuesta de la API que usará el componente.
| Nombre del parámetro | Descripción | Formato de salida |
|---|---|---|
| account_found | Indica si existe una cuenta con los últimos cuatro dígitos que se proporcionaron para la cuenta registrada del usuario. | boolean |
| saldo | El importe del saldo actual de la cuenta, si existe. | número |
Si quieres configurar el webhook para validar la cuenta de este componente, expande la sección a fin de obtener instrucciones.
- Abre la consola de Dialogflow CX.
- Elige tu proyecto de Google Cloud.
- Selecciona el agente.
- Selecciona la pestaña Administrar.
- Haz clic en Webhooks.
- Selecciona el webhook compilación_components_account_services:validate_account.
- Reemplaza la URL en el campo URL de webhook de Dialogflow con el extremo del servicio con el que deseas integrar el sistema. Selecciona el Método adecuado en el menú desplegable.
- Revisa y actualiza el Cuerpo de la solicitud a fin de obtener el formato de solicitud adecuado para tu webhook.
- Revisa y actualiza la Configuración de la respuesta para extraer campos específicos de la respuesta de tu webhook. No modifiques los nombres de parámetros, ya que el componente los requiere para acceder a los valores de campo que se muestran.
- Revisa y actualiza la configuración de Authentication según sea necesario.
- Haz clic en Guardar.
Obtener transacciones
El componente usa el webhook prebuilt_components_transaction_history:get_transactions para recuperar la cantidad de transacciones de una cuenta según el número de teléfono registrado del usuario, los últimos cuatro dígitos del número de cuenta, el período del historial de transacciones y cualquier filtro que haya seleccionado el usuario.
Parámetros de solicitud a la API
El componente proporciona los siguientes parámetros como entradas a la solicitud a la API.
| Nombre del parámetro | Descripción | Formato de entrada |
|---|---|---|
| $session.params.phone_number. | Es el número de teléfono local del usuario, sin el código de país, que se usa para identificar al usuario. | string |
| $session.params.last_four_digit_of_account_number | Los últimos cuatro dígitos del número de cuenta que el usuario seleccionó y confirmó que desea recibir el historial de transacciones. | string |
| $flow.statement_start_date | Es la fecha de inicio del estado de cuenta solicitada en formato "AAAA-MM-DD". | string |
| $flow.statement_end_date | (Opcional) Fecha de inicio del estado de cuenta solicitado en formato "AAAA-MM-DD". Si el usuario o el emisor no proporciona ningún valor y rechaza proporcionar una fecha de finalización, el valor se establecerá de forma predeterminada en la fecha actual. | string |
| $flow.transaction_credit_Debit. | Es el tipo de transacción que solicitó el usuario. La entidad personalizada prebuilt_components_transaction_history_det_cred define los valores válidos. De forma predeterminada, se admiten "credit" y "debit". Si el usuario rechaza seleccionar un tipo, el valor es una cadena vacía "" y se deben registrar las transacciones de cualquier tipo. |
string |
| $flow.merchant_name | Nombre del comercio solicitado por el usuario. Si el usuario rechaza proporcionar un nombre de comercio, el valor será una string vacía "" y se deberán registrar las transacciones de todos los comercios. |
string |
| $flow.high_amount_value | Importe mínimo de la transacción solicitado por el usuario. Si el usuario rechaza proporcionar un importe, este parámetro tendrá un valor predeterminado de 0. |
integer |
Parámetros de respuesta de la API
Los siguientes parámetros se extraen de la respuesta de la API que usará el componente.
| Nombre del parámetro | Descripción | Formato de salida |
|---|---|---|
| transactions_count | La cantidad de transacciones encontradas en la cuenta especificada en el período del estado de cuenta con los filtros seleccionados aplicados. | integer |
Si quieres configurar el webhook de obtención de transacciones para este componente, expande la sección a fin de obtener instrucciones.
- Abre la consola de Dialogflow CX.
- Elige tu proyecto de Google Cloud.
- Selecciona el agente.
- Selecciona la pestaña Administrar.
- Haz clic en Webhooks.
- Selecciona el webhook shortcuts_components_transaction_historyt:get_transactions.
- Reemplaza la URL en el campo URL de webhook de Dialogflow con el extremo del servicio con el que deseas integrar el sistema. Selecciona el Método adecuado en el menú desplegable.
- Revisa y actualiza el Cuerpo de la solicitud a fin de obtener el formato de solicitud adecuado para tu webhook.
- Revisa y actualiza la Configuración de la respuesta para extraer campos específicos de la respuesta de tu webhook. No modifiques los nombres de parámetros, ya que el componente los requiere para acceder a los valores de campo que se muestran.
- Revisa y actualiza la configuración de Authentication según sea necesario.
- Haz clic en Guardar.
Enviar información
El componente usa el webhook prebuilt_components_transaction_history:send_info para enviar un historial de transacciones a un canal seleccionado según el número de teléfono registrado del usuario, los últimos cuatro dígitos del número de cuenta, el período del historial de transacciones y cualquier filtro que haya seleccionado el usuario.
Parámetros de solicitud a la API
El componente proporciona los siguientes parámetros como entradas a la solicitud a la API.
| Nombre del parámetro | Descripción | Formato de entrada |
|---|---|---|
| $session.params.phone_number. | Es el número de teléfono local del usuario, sin el código de país, que se usa para identificar al usuario. | string |
| $session.params.last_four_digit_of_account_number | Los últimos cuatro dígitos del número de cuenta que el usuario seleccionó y confirmó que desea recibir el historial de transacciones. | string |
| $flow.statement_start_date | Es la fecha de inicio del estado de cuenta solicitada en formato "AAAA-MM-DD". | string |
| $flow.statement_end_date | (Opcional) Fecha de inicio del estado de cuenta solicitado en formato "AAAA-MM-DD". | string |
| $flow.transaction_credit_Debit. | Es el tipo de transacción que solicitó el usuario. La entidad personalizada prebuilt_components_transaction_history_det_cred define los valores válidos. De forma predeterminada, se admiten "credit" y "debit". Si el usuario rechaza seleccionar un tipo, este valor es una string vacía "" y se deben enviar transacciones de cualquier tipo. |
string |
| $flow.merchant_name | Nombre del comercio solicitado por el usuario. Si el usuario rechaza proporcionar un nombre de comercio, el valor será una string vacía "" y se deberán enviar las transacciones de todos los comercios. |
string |
| $flow.high_amount_value | Importe mínimo de la transacción solicitado por el usuario. Si el usuario rechaza proporcionar un importe, este parámetro tendrá un valor predeterminado de 0. |
integer |
| $flow.channel_medium | El canal que el usuario seleccionó para recibir el mensaje. Las entidades personalizadas prebuilt_components_transaction_history_phone y prebuilt_components_transaction_history_channel definen los valores válidos en función de si el usuario tiene un correo electrónico registrado. De forma predeterminada, se admiten email, mobile y whatsapp. |
string |
| $flow.encryption_status | Indica si el usuario desea que el documento se encripte antes de enviarlo al canal especificado. Si el usuario o el emisor no proporciona ningún valor y rechaza proporcionar una fecha de finalización, el valor predeterminado será true. |
boolean |
Si quieres configurar el webhook de información para enviar este componente, expande la sección a fin de obtener instrucciones.
- Abre la consola de Dialogflow CX.
- Elige tu proyecto de Google Cloud.
- Selecciona el agente.
- Selecciona la pestaña Administrar.
- Haz clic en Webhooks.
- Selecciona el webhook shortcuts_components_transaction_history:send_info.
- Reemplaza la URL en el campo URL de webhook de Dialogflow con el extremo del servicio con el que deseas integrar el sistema. Selecciona el Método adecuado en el menú desplegable.
- Revisa y actualiza el Cuerpo de la solicitud a fin de obtener el formato de solicitud adecuado para tu webhook.
- Revisa y actualiza la Configuración de la respuesta para extraer campos específicos de la respuesta de tu webhook. No modifiques los nombres de parámetros, ya que el componente los requiere para acceder a los valores de campo que se muestran.
- Revisa y actualiza la configuración de Authentication según sea necesario.
- Haz clic en Guardar.
Completado
Tu agente y sus webhooks ya deberían estar configurados y listos para las pruebas.