El componente precompilado del historial de transacciones verifica el nivel de autenticación de un cliente y, luego, recopila el período de las transacciones y otros filtros que se aplican cuando se recupera el historial de transacciones. Este componente admite filtros para lo siguiente:
- Tipo de transacción
- Nombre del comercio
- Importe de la transacción
Si el cliente tiene varias cuentas, el componente confirma la cuenta específica para la que el cliente desea recuperar el historial de transacciones. Este componente usa el componente precompilado de autenticación para autenticar a los usuarios y una versión personalizada de la colección de fecha de nacimiento para recopilar las fechas de inicio y finalización del historial de transacciones.
Limitaciones
Además de las limitaciones comunes de los componentes precompilados, este componente precompilado tiene las siguientes limitaciones:
- Este componente no encripta ningún dato.
Diálogos de muestra
En los siguientes diálogos de muestra, se muestran situaciones comunes que controla este componente precompilado. Los diálogos de muestra demuestran el comportamiento cuando se llama al componente por teléfono, lo que activa el intent de bienvenida predeterminado y la primera respuesta del agente al comienzo de la conversación.
Varias cuentas
El usuario final tiene varias cuentas. El agente confirma para qué cuenta el usuario solicita el historial de transacciones. El agente recopila las fechas de inicio y finalización de las transacciones, los filtros que el usuario desea aplicar a las transacciones y si desea encriptar el historial de transacciones. El agente envía el historial de transacciones al usuario.
| Entrada del usuario | Respuesta del agente |
|---|---|
| El agente autentica al usuario con el componente precompilado de Authentication. | |
| Gracias, se completó la autenticación. | |
| Espera mientras recuperamos los detalles de tu cuenta. Descubrimos que hay 2 cuentas asociadas con tu número. ¿Podrías brindarnos los últimos 4 dígitos de la cuenta a la que te refieres? |
|
| 1001 | |
| Los últimos cuatro dígitos del número de cuenta que tenemos son 1001, ¿es correcto? | |
| Sí | |
| Proporciona la fecha de inicio de tus transacciones, comenzando por el mes, luego el día y, por último, el año. Ten en cuenta que el historial de transacciones solo se proporcionará para los últimos 90 días. | |
| El agente recopila la fecha de inicio de las transacciones con el componente precompilado Fecha de nacimiento. | |
| Genial. Ya tenemos la fecha de inicio de tus transacciones. Proporciona la fecha de finalización de las transacciones, comenzando por el mes, luego el día y, por último, el año. Ten en cuenta que el historial de transacciones solo se proporcionará para los últimos 90 días. |
|
| El agente recopila la fecha de inicio de las transacciones con el componente precompilado Fecha de nacimiento. | |
| Gracias. ¿Me confirmas si buscas las transacciones entre el 25/06/2023 y el 21/07/2023? | |
| Sí | |
| Indica el nombre del comercio para el que deseas obtener transacciones. | |
| El nombre del comercio que capturamos es "Google". ¿Puedes confirmar con un sí o un no? | |
| Sí | |
| ¿Quieres ver el historial de transacciones de tus tarjetas de crédito o débito? | |
| Crédito | |
| Proporciona un importe para recuperar transacciones que sean iguales o superiores al importe especificado. Por ejemplo, si quieres encontrar transacciones superiores a USD 100.30, escribe "100". | |
| 500 | |
| Espera mientras recuperamos los detalles de tus transacciones. Encontramos transacciones del 2/6/2023 al 21/7/2023. ¿Quieres recibirlo por SMS o WhatsApp? |
|
| SMS | |
| ¿Quieres encriptar el documento antes de que lo compartamos contigo? | |
| Sí | |
| Los detalles de la contraseña se compartirán en tu dispositivo móvil registrado. Recibirás el estado en un plazo de 15 minutos en tu dispositivo móvil registrado. |
Convenciones de nombres
Este componente precompilado usa las siguientes convenciones de nombres:
| Atributo | Formato | Ejemplo |
|---|---|---|
| Flujo | [Nombre del componente] | Historial de transacciones |
| Intent específico del componente | prebuilt_components_[component_name]_[intent_name] | prebuilt_components_transaction_history_transaction_collection |
| Tipo de entidad | prebuilt_components_[component_name]_[entity_type] | prebuilt_components_transaction_history_det_cred |
| Webhook | prebuilt_components_[component_name]:[webhook_action] | prebuilt_components_transaction_history:get_transactions |
Parámetros de entrada
Los parámetros de entrada son parámetros que se usan para configurar ciertos comportamientos del componente. Una o más condiciones dentro del flujo usarán los parámetros para determinar cómo debe comportarse el componente. Los parámetros centrados en el flujo se deben configurar en la página de inicio del componente, como se describe a continuación. Los parámetros centrados en la sesión se pueden establecer mediante un flujo de llamadas o en la página de inicio de este componente.
Este componente precompilado acepta los siguientes parámetros de entrada:
| Nombre del parámetro | Descripción | Formato de entrada |
|---|---|---|
| $session.params.auth_level | (Opcional) Indica el nivel de autenticación del emisor. | integer |
| $session.params.auth_level_req | Indica el nivel de autenticación necesario para que un usuario pueda acceder a su historial de transacciones. Este valor se configura en los ajustes predeterminados de parámetros de la entrega de entrada de página en la página check auth level. De forma predeterminada, este valor es 1. |
integer |
| $session.params.account_auth_enabled | Indica si el usuario debe autenticarse como titular de la cuenta, como se describe en Tipos de autenticación. Este valor se configura en los ajustes predeterminados de parámetros de la entrega de entrada de página en la página check auth level. De forma predeterminada, este valor es true. |
booleano |
| $session.params.card_auth_enabled | Indica si el usuario debe autenticarse como titular de la tarjeta, como se describe en Tipos de autenticación. Este valor se configura en los ajustes predeterminados de parámetros de la entrega de entrada de página en la página check auth level. De forma predeterminada, este valor es false. |
booleano |
| $session.params.phone_number | (Opcional) Es el número de teléfono registrado del cliente que se usa para la autenticación. | string |
| $session.params.account_count | Cantidad de cuentas asociadas con el usuario autenticado (opcional). | integer |
| $session.params.last_four_digit_of_account_number | (Opcional) Son los últimos cuatro dígitos del número de cuenta del cliente para el que se debe proporcionar el historial de transacciones. Si el cliente tiene una sola cuenta, esta información se recupera automáticamente después de la autenticación. Si el cliente tiene varias cuentas, se le solicita el número de cuenta específico. | string |
| $session.params.transaction_history_max_days | Especifica la cantidad máxima de días antes de la fecha actual permitida para una fecha de inicio de transacción. De forma predeterminada, este valor es -90, lo que indica que las fechas de inicio de las transacciones no pueden comenzar más de 90 días antes de la fecha actual. Este parámetro se establece en la ruta true de la página principal. |
integer |
| $flow.max_retry_count | Especifica la cantidad de reintentos permitidos cuando se le solicita al usuario final que proporcione fechas de inicio y finalización de transacciones válidas. El valor predeterminado es 3. |
integer |
Para configurar los parámetros de entrada de este componente, expande la sección para obtener instrucciones.
- Abre la consola de Dialogflow CX.
- Elige tu proyecto de Google Cloud.
- Selecciona el agente.
- Selecciona la pestaña Build.
- Haz clic en el componente importado en la sección Flujos.
- Haz clic en la página principal en la sección Páginas.
- Haz clic en la ruta true en la página principal.
- En la ventana Ruta, edita los valores de Parameter Presets según sea necesario.
- Haz clic en Guardar.
Los parámetros de resultado
Los parámetros de salida son parámetros de sesión que permanecerán activos después de salir del componente. Estos parámetros contienen información importante que recopila el componente. Este componente precompilado proporciona valores para los siguientes parámetros de salida:
| Nombre del parámetro | Descripción | Formato de salida |
|---|---|---|
| auth_level | Indica el nivel de autenticación del emisor. | integer |
| phone_number | Es el número de teléfono local del usuario, sin el código de país, que se usa para identificarlo. | string |
| account_count | Es la cantidad de cuentas asociadas con el número de teléfono registrado. Estas cuentas incluyen cuentas propias y cuentas para las que el usuario tiene poder notarial. | integer |
| last_four_digit_of_account_number | Si un usuario tiene una sola cuenta, se muestran los últimos cuatro dígitos del número de cuenta. Si un usuario tiene más de una cuenta, el valor de este parámetro son los últimos cuatro dígitos del número de cuenta que el usuario seleccionó para recibir el historial de transacciones. | string |
| transfer_reason | Este parámetro indica el motivo por el que se cerró el flujo, si no se realizó correctamente. El valor que se muestra es uno de los siguientes:agent: El usuario final solicitó un agente humano en algún momento durante la conversación.denial_of_information: El usuario final rechazó compartir la información que solicitó el componente.max_no_input: La conversación alcanzó la cantidad máxima de reintentos para los eventos sin entrada. Consulta Eventos integrados sin entrada.max_no_match: La conversación alcanzó la cantidad máxima de reintentos para los eventos de sin coincidencia. Consulta eventos integrados de sin coincidencia.webhook_error: Se produjo un error de webhook. Consulta el evento integrado webhook.error. webhook_not_found: No se pudo acceder a una URL de webhook. Consulta el evento integrado webhook.error.not-found. |
string |
Configuración básica
Para configurar este componente precompilado, sigue estos pasos:
- Importa el componente precompilado.
- Configura los webhooks flexibles proporcionados con la configuración que describe tus servicios externos. Consulta la configuración de webhooks a continuación.
Configuración del webhook
Para usar este componente, deberás configurar los webhooks flexibles incluidos para recuperar la información necesaria de tus servicios externos.
Autenticación
Si no configuraste los servicios externos necesarios para la autenticación, deberás hacerlo para habilitar la autenticación de los usuarios de este componente. Consulta Configuración del webhook de autenticación para obtener instrucciones detalladas.
Valida la cuenta
El componente usa el webhook prebuilt_components_account_services:validate_account para verificar que exista una cuenta según el número de teléfono registrado del usuario y los últimos cuatro dígitos del número de cuenta proporcionado.
El hook de red también muestra el saldo de la cuenta, si existe una.
Parámetros de solicitud a la API
El componente proporciona los siguientes parámetros como entradas a la solicitud de la API.
| Nombre del parámetro | Descripción | Formato de entrada |
|---|---|---|
| $session.params.phone_number | Es el número de teléfono local del usuario, sin el código de país, que se usa para identificarlo. | string |
| $session.params.last_four_digit_of_account_number | Son los últimos cuatro dígitos del número de cuenta que el usuario seleccionó y confirmó para recibir información de la declaración de cuenta. | string |
Parámetros de respuesta de la API
Los siguientes parámetros se extraen de la respuesta de la API para que los use el componente.
| Nombre del parámetro | Descripción | Formato de salida |
|---|---|---|
| account_found | Indica si existe una cuenta con los últimos cuatro dígitos proporcionados para la cuenta registrada del usuario. | booleano |
| saldo | Es el importe del saldo actual de la cuenta, si existe. | número |
Para configurar el webhook Validate account de este componente, expande la sección para obtener instrucciones.
- Abre la consola de Dialogflow CX.
- Elige tu proyecto de Google Cloud.
- Selecciona el agente.
- Selecciona la pestaña Administrar.
- Haz clic en Webhooks.
- Selecciona el webhook prebuilt_components_account_services:validate_account.
- Reemplaza la URL del campo Webhook URL de los agentes de conversación (Dialogflow CX) por el extremo del servicio con el que deseas realizar la integración. Selecciona el Método adecuado en el menú desplegable.
- Revisa y actualiza el cuerpo de la solicitud para formar el formato de solicitud adecuado para tu webhook.
- Revisa y actualiza la configuración de la respuesta para extraer campos específicos de la respuesta de tu webhook. No modifiques los nombres de los parámetros, ya que el componente los requiere para acceder a los valores de los campos que se muestran.
- Revisa y actualiza la configuración de Authentication según sea necesario.
- Haz clic en Guardar.
Cómo obtener transacciones
El componente usa el webhook prebuilt_components_transaction_history:get_transactions para recuperar la cantidad de transacciones de una cuenta según el número de teléfono registrado del usuario, los últimos cuatro dígitos del número de cuenta, el período del historial de transacciones y cualquier filtro que seleccione el usuario.
Parámetros de solicitud a la API
El componente proporciona los siguientes parámetros como entradas a la solicitud de la API.
| Nombre del parámetro | Descripción | Formato de entrada |
|---|---|---|
| $session.params.phone_number | Es el número de teléfono local del usuario, sin el código de país, que se usa para identificarlo. | string |
| $session.params.last_four_digit_of_account_number | Los últimos cuatro dígitos del número de cuenta que el usuario seleccionó y confirmó para recibir el historial de transacciones. | string |
| $flow.statement_start_date | Es la fecha de inicio de la declaración solicitada, en formato "AAAA-MM-DD". | string |
| $flow.statement_end_date | (Opcional) Es la fecha de inicio de la declaración solicitada en formato "AAAA-MM-DD". Si el usuario no proporciona ningún valor o el llamador rechaza proporcionar una fecha de finalización, el valor predeterminado es la fecha actual. | string |
| $flow.transaction_credit_debit | Es el tipo de transacción que solicitó el usuario. La entidad personalizada prebuilt_components_transaction_history_det_cred define los valores válidos. De forma predeterminada, se admiten "credit" y "debit". Si el usuario rechaza seleccionar un tipo, este valor es una cadena vacía "" y se deben registrar las transacciones de cualquier tipo. |
string |
| $flow.merchant_name | Es el nombre del comercio que solicitó el usuario. Si el usuario rechaza proporcionar un nombre de comercio, este valor es una cadena vacía "" y se deben registrar las transacciones de todos los comercios. |
string |
| $flow.high_amount_value | Es el importe mínimo de la transacción que solicitó el usuario. Si el usuario rechaza proporcionar un importe, este parámetro tiene un valor predeterminado de 0. |
integer |
Parámetros de respuesta de la API
Los siguientes parámetros se extraen de la respuesta de la API para que los use el componente.
| Nombre del parámetro | Descripción | Formato de salida |
|---|---|---|
| transactions_count | Es la cantidad de transacciones que se encontraron para la cuenta especificada en el período de facturación determinado con los filtros seleccionados aplicados. | integer |
Para configurar el webhook Get transactions de este componente, expande la sección para obtener instrucciones.
- Abre la consola de Dialogflow CX.
- Elige tu proyecto de Google Cloud.
- Selecciona el agente.
- Selecciona la pestaña Administrar.
- Haz clic en Webhooks.
- Selecciona el webhook prebuilt_components_transaction_historyt:get_transactions.
- Reemplaza la URL del campo Webhook URL de los agentes de conversación (Dialogflow CX) por el extremo del servicio con el que deseas realizar la integración. Selecciona el Método adecuado en el menú desplegable.
- Revisa y actualiza el cuerpo de la solicitud para formar el formato de solicitud adecuado para tu webhook.
- Revisa y actualiza la configuración de la respuesta para extraer campos específicos de la respuesta de tu webhook. No modifiques los nombres de los parámetros, ya que el componente los requiere para acceder a los valores de los campos que se muestran.
- Revisa y actualiza la configuración de Authentication según sea necesario.
- Haz clic en Guardar.
Enviar información
El componente usa el webhook prebuilt_components_transaction_history:send_info para enviar un historial de transacciones a un canal seleccionado según el
número de teléfono registrado del usuario, los últimos cuatro dígitos del número de cuenta, el
período del historial de transacciones y los filtros que seleccione el usuario.
Parámetros de solicitud a la API
El componente proporciona los siguientes parámetros como entradas a la solicitud de la API.
| Nombre del parámetro | Descripción | Formato de entrada |
|---|---|---|
| $session.params.phone_number | Es el número de teléfono local del usuario, sin el código de país, que se usa para identificarlo. | string |
| $session.params.last_four_digit_of_account_number | Los últimos cuatro dígitos del número de cuenta que el usuario seleccionó y confirmó para recibir el historial de transacciones. | string |
| $flow.statement_start_date | Es la fecha de inicio de la declaración solicitada, en formato "AAAA-MM-DD". | string |
| $flow.statement_end_date | (Opcional) Es la fecha de inicio de la declaración solicitada en formato "AAAA-MM-DD". | string |
| $flow.transaction_credit_debit | Es el tipo de transacción que solicitó el usuario. La entidad personalizada prebuilt_components_transaction_history_det_cred define los valores válidos. De forma predeterminada, se admiten "credit" y "debit". Si el usuario rechaza seleccionar un tipo, este valor es una cadena vacía "" y se deben enviar transacciones de cualquier tipo. |
string |
| $flow.merchant_name | Es el nombre del comercio que solicitó el usuario. Si el usuario rechaza proporcionar un nombre de comercio, este valor es una cadena vacía "" y se deben enviar las transacciones de todos los comercios. |
string |
| $flow.high_amount_value | Es el importe mínimo de la transacción que solicitó el usuario. Si el usuario rechaza proporcionar un importe, este parámetro tiene un valor predeterminado de 0. |
integer |
| $flow.channel_medium | Es el canal que el usuario seleccionó para recibir el mensaje. Las entidades personalizadas prebuilt_components_transaction_history_phone y prebuilt_components_transaction_history_channel definen los valores válidos, según si el usuario tiene un correo electrónico registrado. De forma predeterminada, se admiten email, mobile y whatsapp. |
string |
| $flow.encryption_status | Indica si el usuario desea que el documento se encripte antes de enviarlo al canal especificado. Si el usuario no proporciona ningún valor o el llamador rechaza proporcionar una fecha de finalización, el valor predeterminado es true. |
booleano |
Para configurar el webhook de Send info para este componente, expande la sección para obtener instrucciones.
- Abre la consola de Dialogflow CX.
- Elige tu proyecto de Google Cloud.
- Selecciona el agente.
- Selecciona la pestaña Administrar.
- Haz clic en Webhooks.
- Selecciona el webhook prebuilt_components_transaction_history:send_info.
- Reemplaza la URL del campo Webhook URL de los agentes de conversación (Dialogflow CX) por el extremo del servicio con el que deseas realizar la integración. Selecciona el Método adecuado en el menú desplegable.
- Revisa y actualiza el cuerpo de la solicitud para formar el formato de solicitud adecuado para tu webhook.
- Revisa y actualiza la configuración de la respuesta para extraer campos específicos de la respuesta de tu webhook. No modifiques los nombres de los parámetros, ya que el componente los requiere para acceder a los valores de los campos que se muestran.
- Revisa y actualiza la configuración de Authentication según sea necesario.
- Haz clic en Guardar.
Completado
Tu agente y sus webhooks ya deberían estar configurados y listos para probarse.