Le composant prédéfini permettant d'ouvrir un compte permet aux utilisateurs nouveaux et existants d'ouvrir un compte ou de vérifier l'état des applications existantes. Ce composant utilise les composants prédéfinis Collection de la date de naissance, Collection du nom et Collection du numéro de téléphone pour collecter les informations utilisateur afin d'enregistrer un nouveau compte.
Types de comptes
Par défaut, ce composant est compatible avec les types de comptes suivants:
- Comptes d'épargne
- Comptes courants
- Comptes demat
- Comptes de salaires
Vous pouvez ajouter ou supprimer des types de comptes compatibles en modifiant l'entité personnalisée prebuilt_components_open_account_account_type.
Limites
En plus des limites courantes des composants prédéfinis, ce composant prédéfini présente les limitations suivantes:
- Ce composant ne chiffre aucune donnée.
Exemples de boîtes de dialogue
Les exemples de boîtes de dialogue suivants illustrent les scénarios courants gérés par ce composant prédéfini. Les exemples de boîtes de dialogue illustrent le comportement lorsque le composant est appelé via la téléphonie, ce qui déclenche l'intent d'accueil par défaut et la première réponse de l'agent au début de la conversation.
Nouvel utilisateur
L'agent collecte le numéro de téléphone de l'utilisateur et constate qu'il n'est pas enregistré pour un compte. L'agent collecte ensuite des informations, y compris le nom complet et la date de naissance de l'utilisateur, et génère une application qui est envoyée au numéro de téléphone fourni par l'utilisateur.
| Entrée utilisateur | Réponse de l'agent |
|---|---|
| Veuillez nous fournir le numéro de téléphone pour validation. | |
| L'agent collecte le numéro de téléphone de l'utilisateur à l'aide du composant prédéfini Collecte du numéro de téléphone. | |
| Parfait. Nous avons terminé de collecter le numéro de téléphone. Nous sommes ravis que vous souhaitiez ouvrir un compte chez nous. |
|
| L'agent collecte le nom complet de l'utilisateur à l'aide du composant prédéfini Collecte de nom. | |
| Merci, John Doe. | |
| L'agent collecte le numéro de téléphone de l'utilisateur à l'aide du composant prédéfini Collecte de la date de naissance. | |
| Parfait. Nous avons collecté votre date de naissance. Quel type de compte souhaitez-vous ouvrir ? Vous pouvez dire "épargne", "compte courant", "salaire" ou "démat". |
|
| Compte actuel | |
| Me confirmez-vous que vous souhaitez ouvrir un compte courant ? | |
| Oui | |
| Merci de nous avoir fourni ces informations. Veuillez patienter pendant que nous générons votre application. Votre ID application est 81037. Veuillez finaliser votre demande en cliquant sur le lien fourni sur votre numéro de téléphone mobile enregistré. |
Utilisateur existant
L'agent identifie que l'utilisateur a déjà été authentifié et confirme le type de compte qu'il souhaite ouvrir. L'agent crée une application pour l'utilisateur et envoie des instructions au numéro de téléphone enregistré de l'utilisateur.
| Entrée utilisateur | Réponse de l'agent |
|---|---|
| Nous sommes ravis que vous souhaitiez ouvrir un compte chez nous. Quel type de compte souhaitez-vous ouvrir ? Vous pouvez dire "épargne", "compte courant", "salaire" ou "démat". |
|
| Compte d'épargne, s'il vous plaît | |
| Me confirmez-vous que vous souhaitez ouvrir un compte d'épargne ? | |
| Oui, c'est exact | |
| Merci de nous avoir fourni ces informations. Veuillez patienter pendant que nous générons votre application. Votre ID application est 21430. Veuillez finaliser votre demande en cliquant sur le lien fourni sur votre numéro de téléphone mobile enregistré. |
Application existante
L'agent identifie que l'utilisateur a déjà ouvert une seule application et lui présente l'état actuel. L'utilisateur refuse d'ouvrir une autre application pour créer un compte.
| Entrée utilisateur | Réponse de l'agent |
|---|---|
| Veuillez nous fournir le numéro de téléphone pour validation. | |
| L'agent collecte le numéro de téléphone de l'utilisateur à l'aide du composant prédéfini Collecte du numéro de téléphone. | |
| Parfait. Nous avons terminé de collecter votre numéro de téléphone. Votre demande d'ouverture d'un compte d'épargne, portant l'ID 12234, est en cours. Voulez-vous ouvrir un autre compte ? |
|
| Non | |
| D\'accord. Merci de nous avoir contactés. |
Conventions d'attribution de noms
Ce composant prédéfini utilise les conventions d'attribution de noms suivantes:
| Caractéristique | Format | Exemple |
|---|---|---|
| Flux | [Component Name] | Ouvrir un compte |
| Intent spécifique au composant | prebuilt_components_[component_name]_[intent_name] | prebuilt_components_open_account_account_type |
| Type d'entité | prebuilt_components_[component_name]_[entity_type] | prebuilt_components_open_account_account_type |
| Webhook | prebuilt_components_[component_name]:[webhook_action] | prebuilt_components_open_account:generate_application |
Paramètres d'entrée
Les paramètres d'entrée sont des paramètres utilisés pour configurer certains comportements du composant. Les paramètres seront utilisés par une ou plusieurs conditions du flux pour déterminer le comportement du composant. Les paramètres de portée de flux doivent être définis sur la page de démarrage du composant, comme décrit ci-dessous. Les paramètres de portée de session peuvent être définis par un flux d'appel ou sur la page de démarrage de ce composant.
Ce composant prédéfini accepte les paramètres d'entrée suivants:
| Nom du paramètre | Description | Format d'entrée |
|---|---|---|
| $session.params.auth_level | (Facultatif) Indique le niveau d'authentification de l'appelant. | entier |
| $session.params.phone_number | (Facultatif) Numéro de téléphone enregistré du client utilisé pour l'authentification. | chaîne |
| $session.params.min_age_limit | Indique l'âge minimum autorisé pour les utilisateurs qui ouvrent un compte. La valeur par défaut est 18. |
entier |
| $session.params.max_age_limit | Indique l'âge maximal autorisé pour les utilisateurs qui ouvrent un compte. La valeur par défaut est 100. |
entier |
| $flow.max_dob_retry_count | Indique le nombre de tentatives autorisées lors de la collecte d'une date de naissance valide. La valeur par défaut est 2. |
entier |
| $flow.max_retry_account_type | Indique le nombre de tentatives autorisées lors de la collecte du type de compte que l'utilisateur souhaite ouvrir. La valeur par défaut est 2. |
entier |
| $flow.max_retry_another_account | Indique le nombre de nouvelles tentatives autorisées lorsque l'utilisateur souhaite modifier le type de compte qu'il a sélectionné. La valeur par défaut est 2. |
entier |
Pour configurer les paramètres d'entrée de ce composant, développez cette section pour obtenir des instructions.
- Ouvrez la console Dialogflow CX.
- Choisissez votre projet Google Cloud.
- Sélectionnez votre agent.
- Sélectionnez l'onglet Compilation.
- Cliquez sur le composant importé dans la section Flux.
- Cliquez sur la page de démarrage dans la section Pages.
- Cliquez sur la route true (vraie) sur la page de démarrage.
- Dans la fenêtre "Itinéraire", modifiez les valeurs des préréglages de paramètres si nécessaire.
- Cliquez sur Enregistrer.
Paramètres de sortie
Les paramètres de sortie sont des paramètres de session qui restent actifs après la sortie du composant. Ces paramètres contiennent des informations importantes collectées par le composant. Ce composant prédéfini fournit des valeurs pour les paramètres de sortie suivants:
| Nom du paramètre | Description | Format de sortie |
|---|---|---|
| phone_number | Numéro de téléphone local de l'utilisateur, sans code pays, utilisé pour l'identifier. | chaîne |
| transfer_reason | Ce paramètre indique la raison pour laquelle le flux s'est arrêté, s'il n'a pas abouti. La valeur renvoyée est l'une des suivantes:agent: l'utilisateur final a demandé un agent humain à un moment donné de la conversation.denial_of_information: l'utilisateur final a refusé de partager les informations demandées par le composant.max_no_input: la conversation a atteint le nombre maximal de tentatives pour les événements sans entrée. Consultez la section Événements intégrés sans entrée.max_no_match: la conversation a atteint le nombre maximal de tentatives pour les événements de non-correspondance. Consultez la section Événements intégrés de non-correspondance.webhook_error: une erreur de webhook s'est produite. Voir Événement intégré webhook.error. webhook_not_found: une URL de webhook était inaccessible. Voir Événement intégré webhook.error.not-found. |
chaîne |
Configuration de base
Pour configurer ce composant prédéfini:
- Importez le composant prédéfini.
- Configurez les webhooks flexibles fournis avec une configuration décrivant vos services externes. Pour en savoir plus, consultez la section "Configuration des webhooks" ci-dessous.
Configuration du webhook
Pour utiliser ce composant, vous devez configurer les webhooks flexibles inclus afin de récupérer les informations nécessaires à partir de vos services externes.
Validation par téléphone
Le webhook prebuilt_components_open_account:telephone_verification est utilisé par le composant pour obtenir des informations sur les comptes enregistrés et les applications précédentes associées au numéro de téléphone de l'utilisateur.
Paramètres de requête de l'API
Les paramètres suivants sont fournis par le composant en tant qu'entrées de la requête API.
| Nom du paramètre | Description | Format d'entrée |
|---|---|---|
| $session.params.phone_number | Numéro de téléphone local de l'utilisateur, sans code pays, utilisé pour l'identifier. | chaîne |
Paramètres de réponse de l'API
Les paramètres suivants sont extraits de la réponse de l'API pour être utilisés par le composant.
| Nom du paramètre | Description | Format de sortie |
|---|---|---|
| account_count | Nombre de comptes associés au numéro de téléphone enregistré. Il peut s'agir de comptes personnels ou de comptes pour lesquels l'utilisateur dispose d'une procuration. Si aucun compte n'est associé au numéro de téléphone donné, cette valeur est null. |
entier |
| user_first_name | Prénom de l'utilisateur enregistré. Si le numéro de téléphone n'est pas associé à un compte enregistré, cette valeur est null. |
chaîne |
| user_last_name | Nom de famille de l'utilisateur enregistré. Si le numéro de téléphone n'est pas associé à un compte enregistré, cette valeur est null. |
chaîne |
| user_dob | Date de naissance de l'utilisateur enregistré au format AAAA-MM-JJ. Si le numéro de téléphone n'est pas associé à un compte enregistré, cette valeur est null. |
chaîne |
| application_count | Nombre d'applications associées au numéro de téléphone légal. Si aucune application n'est associée au numéro de téléphone donné, cette valeur est null. |
entier |
| application_id | Liste contenant l'ID application de chaque application associée au numéro de téléphone donné, par exemple ["00000", "11111", "22222"]. Chaque élément de cette liste représente la même application que l'élément ayant le même index dans account_type et application_status. Si aucune application n'est associée au numéro de téléphone donné, cette valeur est null. |
Liste (chaîne) |
| account_type | Liste contenant le type de compte de chaque application associée au numéro de téléphone donné, par exemple ["savings", "checking", "demat"]. Chaque élément de cette liste représente la même application que l'élément ayant le même index dans application_id et application_status. Si aucune application n'est associée au numéro de téléphone donné, cette valeur est null. |
Liste (chaîne) |
| application_status | Liste contenant l'état de chaque demande associée au numéro de téléphone donné, par exemple ["in progress", "on hold", "completed"]. Chaque élément de cette liste représente la même application que l'élément ayant le même index dans application_id et account_type. Si aucune application n'est associée au numéro de téléphone donné, cette valeur est null. |
Liste (chaîne) |
Pour configurer le webhook de validation du numéro de téléphone pour ce composant, développez cette section pour obtenir des instructions.
- Ouvrez la console Dialogflow CX.
- Choisissez votre projet Google Cloud.
- Sélectionnez votre agent.
- Sélectionnez l'onglet Gérer.
- Cliquez sur Webhooks.
- Sélectionnez le webhook prebuilt_components_open_account:telephone_verification.
- Remplacez l'URL dans le champ URL du webhook des agents conversationnels (Dialogflow CX) par le point de terminaison du service avec lequel vous souhaitez vous intégrer. Sélectionnez la méthode appropriée dans le menu déroulant.
- Examinez et modifiez le corps de la requête pour obtenir le format de requête approprié pour votre webhook.
- Examinez et mettez à jour la configuration de la réponse pour extraire des champs spécifiques de la réponse de votre webhook. Ne modifiez pas les noms des paramètres, car ils sont requis par le composant pour accéder aux valeurs des champs renvoyées.
- Examinez et modifiez les paramètres Authentification si nécessaire.
- Cliquez sur Enregistrer.
Générer une application
Le webhook prebuilt_components_open_account:generate_application est utilisé par le composant pour générer une application pour un nouveau compte.
Paramètres de requête de l'API
Les paramètres suivants sont fournis par le composant en tant qu'entrées de la requête API.
| Nom du paramètre | Description | Format d'entrée |
|---|---|---|
| $session.params.phone_number | Numéro de téléphone local de l'utilisateur, sans code pays, utilisé pour l'identifier. | chaîne |
| user_first_name | Le nom d'utilisateur unique AppDynamics | chaîne |
| user_last_name | Nom de famille de l'utilisateur. | chaîne |
| user_dob | Date de naissance de l'utilisateur au format AAAA-MM-JJ. | chaîne |
Paramètres de réponse de l'API
Les paramètres suivants sont extraits de la réponse de l'API pour être utilisés par le composant.
| Nom du paramètre | Description | Format de sortie |
|---|---|---|
| application_id | ID d'application généré pour la demande de nouveau compte. | chaîne |
Pour configurer le webhook d'application Générer pour ce composant, développez cette section pour obtenir des instructions.
- Ouvrez la console Dialogflow CX.
- Choisissez votre projet Google Cloud.
- Sélectionnez votre agent.
- Sélectionnez l'onglet Gérer.
- Cliquez sur Webhooks.
- Sélectionnez le webhook prebuilt_components_open_account:generate_application.
- Remplacez l'URL dans le champ URL du webhook des agents conversationnels (Dialogflow CX) par le point de terminaison du service avec lequel vous souhaitez vous intégrer. Sélectionnez la méthode appropriée dans le menu déroulant.
- Examinez et modifiez le corps de la requête pour obtenir le format de requête approprié pour votre webhook.
- Examinez et mettez à jour la configuration de la réponse pour extraire des champs spécifiques de la réponse de votre webhook. Ne modifiez pas les noms des paramètres, car ils sont requis par le composant pour accéder aux valeurs des champs renvoyées.
- Examinez et modifiez les paramètres Authentification si nécessaire.
- Cliquez sur Enregistrer.
Terminé
Votre agent et ses webhooks devraient maintenant être configurés et prêts à être testés.