In dieser Anleitung wird ein Anwendungsfall beschrieben, in dem Sie mithilfe der Anwendungsintegration einen Bestellverwaltungsablauf zwischen einer CRM-Anwendung (Customer Relationship Management) und einer ERP-Anwendung (Enterprise Resource Planning) automatisieren.
Übersicht
Unternehmen verwenden verschiedene CRM- und ERP-Anwendungen, um Verkaufsaufträge zu erstellen, zu verarbeiten, zu verwalten und zu pflegen. Jede dieser Anwendungen wird von verschiedenen Teams oder Organisationen bearbeitet. Es ist eine Herausforderung, dafür zu sorgen, dass die Bestellung ständig verfolgt wird und Kunden zeitnah über den aktuellen Stand informiert werden.
In dieser Anleitung erstellen Sie eine Integration, bei der ein Salesforce-Trigger verwendet wird, um ein neues Opportunity-Ereignis in Salesforce zu abonnieren. Wenn eine neue Opportunity erstellt wird, werden über die Integration zusätzliche Opportunity-Details wie die Konto-ID und der Name abgerufen. Diese Details werden in einer BigQuery-Tabelle geprüft, um die Opportunity mit einer Tracking-Bestellnummer zu erstellen und zu aktualisieren. Wenn die Kontoinformationen bei der Validierung nicht in BigQuery vorhanden sind, erstellt die Integration automatisch einen neuen Eintrag sowohl in der BigQuery-Tabelle als auch in der verknüpften ServiceNow-Instanz mithilfe von Integration Connectors.
Lernziele
In dieser Anleitung erfahren Sie, wie Sie die folgenden Aufgaben in Ihrer Integration ausführen:
- Richten Sie einen Salesforce-Trigger ein, um Ihre Integration aufzurufen.
- Connectors-Aufgaben für Salesforce-, BigQuery- und ServiceNow-Verbindungen hinzufügen und konfigurieren
- Fügen Sie Datenabgleichsaufgaben hinzu und konfigurieren Sie sie, um Angebotsdetails zu extrahieren und abzugleichen.
Kosten
In dieser Anleitung werden die folgenden kostenpflichtigen Komponenten von Google Cloud verwendet:
Die Anleitungen in diesem Leitfaden sind so konzipiert, dass Ihre Ressourcennutzung innerhalb der Limits der Immer kostenlos-Stufe von Google Cloud bleibt.
Nach Abschluss der in diesem Dokument beschriebenen Aufgaben können Sie weitere Kosten vermeiden, indem Sie die erstellten Ressourcen löschen. Weitere Informationen finden Sie unter Bereinigen.
Hinweise
- Sign in to your Google Cloud account. If you're new to Google Cloud, create an account to evaluate how our products perform in real-world scenarios. New customers also get $300 in free credits to run, test, and deploy workloads.
-
In the Google Cloud console, on the project selector page, select or create a Google Cloud project.
-
Make sure that billing is enabled for your Google Cloud project.
-
Enable the BigQuery API.
-
Create a service account:
-
In the Google Cloud console, go to the Create service account page.
Go to Create service account - Select your project.
-
In the Service account name field, enter a name. The Google Cloud console fills in the Service account ID field based on this name.
In the Service account description field, enter a description. For example,
Service account for quickstart
. - Click Create and continue.
-
Grant the following roles to the service account: BigQuery Data Editor (
roles/bigquery.dataEditor
), BigQuery Read Session User (roles/bigquery.readSessionUser
), Secret Manager Viewer (roles/secretmanager.viewer
), Secret Manager Secret Accessor (roles/secretmanager
).To grant a role, find the Select a role list, then select the role.
To grant additional roles, click
Add another role and add each additional role. - Click Continue.
-
Click Done to finish creating the service account.
-
-
In the Google Cloud console, on the project selector page, select or create a Google Cloud project.
-
Make sure that billing is enabled for your Google Cloud project.
-
Enable the BigQuery API.
-
Create a service account:
-
In the Google Cloud console, go to the Create service account page.
Go to Create service account - Select your project.
-
In the Service account name field, enter a name. The Google Cloud console fills in the Service account ID field based on this name.
In the Service account description field, enter a description. For example,
Service account for quickstart
. - Click Create and continue.
-
Grant the following roles to the service account: BigQuery Data Editor (
roles/bigquery.dataEditor
), BigQuery Read Session User (roles/bigquery.readSessionUser
), Secret Manager Viewer (roles/secretmanager.viewer
), Secret Manager Secret Accessor (roles/secretmanager
).To grant a role, find the Select a role list, then select the role.
To grant additional roles, click
Add another role and add each additional role. - Click Continue.
-
Click Done to finish creating the service account.
-
Umgebung vorbereiten
Salesforce-Nutzereinrichtung überprüfen
In dieser Anleitung wird davon ausgegangen, dass Sie ein bestehendes Salesforce-Entwicklerkonto mit den erforderlichen Nutzereinstellungen und Berechtigungen haben. Prüfen Sie, ob für Ihr Konto Change Data Capture (CDC) aktiviert ist. Informationen zum Erstellen eines neuen Kontos finden Sie unter Integrationsnutzer einrichten.
BigQuery-Dataset und ‑Tabelle einrichten
Für diese Anleitung müssen Sie ein BigQuery-Dataset einrichten und zwei Tabellen erstellen, um die Details zur Salesforce-Opportunity und die ServiceNow-Kontoinformationen zu speichern.
BigQuery-Dataset einrichten
So richten Sie das BigQuery-Dataset ein:
- Rufen Sie in der Google Cloud Console die Seite BigQuery auf.
- Klicken Sie auf den Bereich Explorer und wählen Sie das Projekt aus, das Sie für diese Anleitung verwenden.
- Maximieren Sie (Aktionen) und wählen Sie Dataset erstellen aus.
- Konfigurieren Sie auf der Seite Dataset erstellen die folgenden Details:
- Dataset-ID:Geben Sie
Demo_order_dataset
ein. - Standorttyp > Region:Wählen Sie die Region
us-central1 (lowa)
aus.
- Dataset-ID:Geben Sie
- Klicken Sie auf Dataset erstellen.
Das neue Demo_order_dataset
-Dataset sollte jetzt im Bereich Explorer in Ihrem Projekt angezeigt werden.
BigQuery-Tabellen einrichten
So erstellen Sie die BigQuery-Tabellen:
- Klicken Sie im Bereich Explorer auf das erstellte Dataset
Demo_order_dataset
und öffnen Sie es. - Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine leere Tabelle Orders zum Speichern der Salesforce-Opportunity-Details zu erstellen:
- Klicken Sie auf Tabelle erstellen.
- Geben Sie im Abschnitt Ziel den Wert
Orders
als Tabellennamen ein. - Klicken Sie im Abschnitt Schema auf Als Text bearbeiten und fügen Sie die folgende JSON-Schemadefinition ein:
[ { "name": "order_number", "type": "STRING", "mode": "NULLABLE", "description": "Salesforce order number" }, { "name": "order_status", "type": "STRING", "mode": "NULLABLE", "description": "Sale order status" }, { "name": "tracking_number", "type": "INTEGER", "mode": "NULLABLE", "description": "Salesforce tracking number" } ]
- Klicken Sie auf Tabelle erstellen.
- Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine leere Tabelle Konten zum Speichern der Salesforce-Kontodetails zu erstellen:
- Klicken Sie auf Tabelle erstellen.
- Geben Sie im Abschnitt Ziel den Wert
Accounts
als Tabellennamen ein. - Klicken Sie im Abschnitt Schema auf Als Text bearbeiten und fügen Sie die folgende JSON-Schemadefinition ein:
[ { "name": "account_id", "type": "STRING", "mode": "NULLABLE", "description": "Account ID for the opportunity" }, { "name": "name", "type": "STRING", "mode": "NULLABLE", "description": "Account name for the opportunity" } ]
- Klicken Sie auf Tabelle erstellen.
Die neuen Tabellen
Orders
undAccounts
sollten jetzt im Bereich Explorer im Dataset Demo_order_dataset angezeigt werden.
ServiceNow-Instanz bestätigen
In dieser Anleitung wird eine kostenlose persönliche Entwicklerinstanz (PDI) von ServiceNow verwendet. Sie können entweder Ihre vorhandene ServiceNow-Instanz verwenden oder eine neue erstellen. Prüfen Sie, ob Ihre Instanz aktiv ist, und notieren Sie sich die Instanz-URL. Weitere Informationen zu PDI finden Sie in der ServiceNow PDI-Dokumentation.
Verbindungen konfigurieren
Für diese Anleitung müssen Sie die folgenden Verbindungen in Integration Connectors konfigurieren:
- Salesforce-Verbindung
- Konfigurieren Sie eine Salesforce-Verbindung in Integration Connectors. Informationen zum Konfigurieren eines Salesforce-Connectors finden Sie unter Salesforce-Connector.
- BigQuery-Verbindung
- Konfigurieren Sie eine BigQuery-Verbindung in Integration Connectors, um Bestell- und Kontodetails im Dataset Demo_order_dataset abzurufen, zu aktualisieren und zu validieren. Informationen zum Konfigurieren eines BigQuery-Connectors finden Sie unter BigQuery-Connector.
- ServiceNow-Verbindung
- Konfigurieren Sie eine ServiceNow-Verbindung in Integration Connectors mithilfe Ihrer Instanz-URL, um Kontodetails in ServiceNow zu erstellen und abzurufen. Informationen zum Konfigurieren eines ServiceNow-Connectors finden Sie unter ServiceNow-Connector.
Integration erstellen
So erstellen Sie eine neue Integration:
- Rufen Sie in der Google Cloud Console die Seite Application Integration auf.
- Klicken Sie im Navigationsmenü auf Integrationen. Die Seite Integrationen wird angezeigt.
- Klicken Sie auf
- Name der Integration:Geben Sie
opportunity-to-order-integration
ein. - Beschreibung:Geben Sie
Demo integration created for tutorial
ein. - Region:Wählen Sie
us-central1
aus der Liste der unterstützten Regionen aus. - Klicken Sie auf Erstellen, um den Integrationseditor zu öffnen.
Integration erstellen und geben Sie auf der Seite Integration erstellen die folgenden Details an:
- Name der Integration:Geben Sie
Integrationstrigger einrichten
Nachdem Sie die Integration erstellt haben, können Sie einen Integrationstrigger hinzufügen und konfigurieren, der die Integration für ein bestimmtes Ereignis auslöst.
In dieser Anleitung wird ein Salesforce-Trigger verwendet, um die Integration für jede neue Opportunity aufzurufen, die in der Salesforce-Instanz erstellt wird. So fügen Sie Ihrer opportunity-to-order-integration
-Integration einen Salesforce-Trigger hinzu und konfigurieren ihn:
- Klicken Sie im Integrationseditor auf Trigger, um eine Liste der verfügbaren Trigger aufzurufen.
- Klicken Sie auf das Element Salesforce-Trigger und platzieren Sie es im Integrationseditor.
- Wählen Sie im Designer-Canvas das Element Salesforce-Trigger aus, um den Konfigurationsbereich für den Salesforce-Trigger zu öffnen.
- Konfigurieren Sie die folgenden Felder unter Triggereingabe:
- Ereignistyp: Wählen Sie Change Data Capture (CDC) aus der Drop-down-Liste aus.
- Salesforce-Instanzkonfiguration: Klicken Sie auf die Option + Neue Salesforce-Instanzkonfiguration hinzufügen aus der Drop-down-Liste.
Gehen Sie im Dialogfeld Salesforce-Instanz hinzufügen so vor:
- Verbindungsname der Salesforce-Instanz: Geben Sie einen Verbindungsnamen für die Salesforce-Instanz ein. Beispiel:
test
. - Salesforce-Domain: Geben Sie Ihren Salesforce-Domainnamen ein. Diese Informationen finden Sie auf der Seite Salesforce-Konto > Profil anzeigen.
- Authentifizierungsprofil: Wählen Sie ein Authentifizierungsprofil aus. Falls Sie noch kein Authentifizierungsprofil haben, erstellen Sie ein neues Profil. Weitere Informationen finden Sie unter Neues Authentifizierungsprofil erstellen.
- Klicken Sie auf Hinzufügen.
- Verbindungsname der Salesforce-Instanz: Geben Sie einen Verbindungsnamen für die Salesforce-Instanz ein. Beispiel:
- Salesforce-Kanalkonfiguration: Klicken Sie auf die Option + Neue Salesforce-Kanalkonfiguration hinzufügen aus der Drop-down-Liste.
Führen Sie im Dialogfeld Salesforce-Kanal hinzufügen die folgenden Schritte aus:
- Salesforce-Objektname: Geben Sie
Opportunity
ein. - Klicken Sie auf Hinzufügen.
- Salesforce-Objektname: Geben Sie
- Vorgang: Wählen Sie in der Drop-down-Liste Erstellen aus.
Änderungen an den Attributen werden automatisch gespeichert.
Triggernutzlast dem Salesforce-Connector zuordnen
Wenn die Integration über den Salesforce-Trigger aufgerufen wird, wird die Opportunity-ID extrahiert und einem Salesforce-Connector zugeordnet, um zusätzliche Details zur Opportunity abzurufen.
Verbindung zum Salesforce-Konto herstellen
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Connectors-Aufgabe hinzuzufügen und zu konfigurieren, um die Opportunity-Details über die Salesforce-Verbindung abzurufen:
- Klicken Sie im Integrationseditor auf Aufgaben, um eine Liste der verfügbaren Aufgaben aufzurufen.
- Klicken Sie auf das Element Connectors und platzieren Sie es im Integrationseditor.
- Wählen Sie im Designer das Aufgabenelement Connectors aus, um den Konfigurationsbereich der Connectors-Aufgabe aufzurufen.
- Klicken Sie auf
Fetch Salesforce Data
um.
und benennen Sie das Label Connectors in - Klicken Sie auf Connector konfigurieren.
- Führen Sie auf der Seite Connectors-Aufgabeneditor die folgenden Schritte aus:
- Wählen Sie unter Verbindung auswählen die Region
us-central1
aus. - Wählen Sie Ihre Salesforce-Verbindung aus der Liste der verfügbaren Verbindungen aus.
- Klicken Sie auf Weiter.
- Wählen Sie unter Typ die Option Entitäten aus.
- Wählen Sie unter Entitäten/Aktionen festlegen aus der Liste der verfügbaren Entitäten Geschäftschance und dann als Vorgang Abrufen aus.
- Klicken Sie auf Fertig, um die Verbindungskonfiguration abzuschließen und den Bereich zu schließen.
- Wählen Sie unter Verbindung auswählen die Region
Opportunity-ID extrahieren und zuordnen
Mit einer Aufgabe vom Typ Datenabgleich werden die Opportunity-Details zwischen diesem Salesforce-Trigger und dem Salesforce-Connector zugeordnet und extrahiert.
So fügen Sie der Integration die Datenzuordnung hinzu und konfigurieren sie:
- Klicken Sie im Integrationseditor auf Aufgaben, um eine Liste der verfügbaren Aufgaben aufzurufen.
- Klicken Sie auf das Element Datenabgleich und platzieren Sie es im Integrationsdesigner.
- Wählen Sie im Designer das Element Datenabgleich aus, um den Konfigurationsbereich der Aufgabe aufzurufen.
- Klicken Sie auf
Map to opportunity ID
um.
und benennen Sie die Aufgabe Datenabgleich in - Klicken Sie auf Datenabgleichs-Editor öffnen.
Mit den Transformationsfunktionen im Datenabgleichs-Editor können Sie Eingabevariablen den gewünschten Ausgabevariablen zuordnen. Die Ausgabe ist dann als Variable für alle anderen Integrationsaufgaben oder Trigger verfügbar. Weitere Informationen zum Zuordnen von Variablen finden Sie unter Zuordnung hinzufügen.
- Ordnen Sie die Triggerausgabevariable
SalesforceTriggerCdcRecordID
der automatisch generierten Connector-EingabevariablenentityId(Fetch Salesforce Data)
zu.Schließen Sie das Fenster, wenn die Zuordnung abgeschlossen ist. Alle Änderungen werden automatisch gespeichert.
- Fügen Sie eine Edge-Verbindung vom Trigger Salesforce zur Aufgabe Opportunity-ID zuordnen hinzu.
- Fügen Sie eine Edge-Verbindung von der Aufgabe Auf Opportunity-ID abbilden zum Connector Salesforce-Daten abrufen hinzu.
Salesforce-Konto in BigQuery-Tabelle validieren
Nachdem Sie alle Details zur Opportunity aus dem Salesforce-Connector abgerufen haben, extrahieren und ordnen Sie die mit der Opportunity verknüpfte Konto-ID zu und prüfen, ob sie in Ihrer BigQuery-Tabelle vorhanden ist.
Verbindung mit der BigQuery-Tabelle herstellen
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Connectors-Aufgabe zu konfigurieren, die die BigQuery-Tabellen Konten über die BigQuery-Verbindung liest:
- Klicken Sie im Integrationseditor auf Aufgaben, um eine Liste der verfügbaren Aufgaben aufzurufen.
- Klicken Sie auf das Element Connectors und platzieren Sie es im Integrationseditor.
- Klicken Sie auf das Connectors-Aufgabenelement im Designer, um den Konfigurationsbereich der Connectors-Aufgabe aufzurufen.
- Klicken Sie auf
Check account in BigQuery
.
und ändern Sie den Namen von Connectors in - Klicken Sie auf Connector konfigurieren.
- Führen Sie auf der Seite Connectors-Aufgabeneditor die folgenden Schritte aus:
- Wählen Sie unter Verbindung auswählen die Region
us-central1
aus. - Wählen Sie Ihre BigQuery-Verbindung aus der Liste der verfügbaren Verbindungen aus.
- Klicken Sie auf Weiter.
- Wählen Sie unter Typ die Option Entitäten aus.
- Wählen Sie unter Entitäten/Aktionen festlegen aus der Liste der verfügbaren Entitäten Konten und dann als Vorgang Liste aus.
- Klicken Sie auf Fertig, um die Verbindungskonfiguration abzuschließen und den Bereich zu schließen.
- Wählen Sie unter Verbindung auswählen die Region
- Fügen Sie dem Connector Salesforce-Daten abrufen eine Edge-Verbindung zum Connector Konto in BigQuery prüfen hinzu.
Salesforce-Konto-ID extrahieren und prüfen
So extrahieren, ordnen und validieren Sie die Konto-ID der Opportunity:
- Klicken Sie im Integrationseditor auf Aufgaben, um eine Liste der verfügbaren Aufgaben aufzurufen.
- Klicken Sie auf das Element Datenabgleich und platzieren Sie es im Integrationsdesigner.
- Klicken Sie im Designer auf das Element Datenabgleich, um den Konfigurationsbereich der Aufgabe aufzurufen.
- Klicken Sie auf
Check account
um.
und benennen Sie die Aufgabe Datenabgleich in - Klicken Sie auf Datenabgleichs-Editor öffnen.
- Klicken Sie auf + Neue Variable hinzufügen und erstellen Sie die folgenden Ausgabevariablen:
Ausgabe-Variablenname Datentyp sf_account_id
STRING
sf_account_name
STRING
account_exists
BOOLEAN
- Erstellen Sie die folgende Zuordnung zwischen der Nutzlastvariablen des Salesforce-Connectors und der lokalen Variablen:
Eingabe Ausgabe connectorOutputPayload ( Fetch Salesforce Data) .GET_PROPERTY("AccountId")
sf_account_id
connectorOutputPayload ( Fetch Salesforce Data) .GET_PROPERTY("Name")
sf_account_name
connectorOutputPayload (Check account in BigQuery) .FILTER(~obj1 -> ~obj1 .GET_PROPERTY("account_id") .TO_STRING() .EQUALS(sf_account_id) ) .SIZE() .EQUALS("1")
account_exists
Schließen Sie das Fenster, wenn die Zuordnung abgeschlossen ist. Alle Änderungen werden automatisch gespeichert.
- Fügen Sie eine Edge-Verbindung vom Connector Konto in BigQuery prüfen zur Aufgabe Konto prüfen hinzu.
Neues BigQuery-Konto erstellen
Wenn Sie das Salesforce-Konto in BigQuery validiert haben und es noch nicht vorhanden ist, gehen Sie so vor, um ein neues Konto in BigQuery zu erstellen: Mit denselben Informationen erstellen Sie auch ein Konto in ServiceNow.
Konto zu BigQuery hinzufügen
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Connectors-Aufgabe zu konfigurieren, mit der eine neue Entität in der BigQuery-Tabelle Konten erstellt wird:
- Klicken Sie im Integrationseditor auf Aufgaben, um eine Liste der verfügbaren Aufgaben aufzurufen.
- Klicken Sie auf das Element Connectors und platzieren Sie es im Integrationseditor.
- Klicken Sie auf das Connectors-Aufgabenelement im Designer, um den Konfigurationsbereich der Connectors-Aufgabe aufzurufen.
- Klicken Sie auf
Create account in BigQuery
.
und ändern Sie den Namen von Connectors in - Klicken Sie auf Connector konfigurieren.
- Führen Sie auf der Seite Connectors-Aufgabeneditor die folgenden Schritte aus:
- Wählen Sie unter Verbindung auswählen die Region
us-central1
aus. - Wählen Sie Ihre BigQuery-Verbindung aus der Liste der verfügbaren Verbindungen aus.
- Klicken Sie auf Weiter.
- Wählen Sie unter Typ die Option Entitäten aus.
- Wählen Sie unter Entitäten/Aktionen festlegen in der Liste der verfügbaren Entitäten Konten und dann als Vorgang Erstellen aus.
- Klicken Sie auf Fertig, um die Verbindungskonfiguration abzuschließen und den Bereich zu schließen.
- Wählen Sie unter Verbindung auswählen die Region
Neues ServiceNow-Konto erstellen
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Connectors-Aufgabe zu konfigurieren, mit der Ihrer ServiceNow-Instanz ein neues Konto hinzugefügt wird:
- Klicken Sie im Integrationseditor auf Aufgaben, um eine Liste der verfügbaren Aufgaben aufzurufen.
- Klicken Sie auf das Element Connectors und platzieren Sie es im Integrationseditor.
- Klicken Sie auf das Connectors-Aufgabenelement im Designer, um den Konfigurationsbereich der Connectors-Aufgabe aufzurufen.
- Klicken Sie auf
Create account in ServiceNow
.
und ändern Sie den Namen von Connectors in - Klicken Sie auf Connector konfigurieren.
- Führen Sie auf der Seite Connectors-Aufgabeneditor die folgenden Schritte aus:
- Wählen Sie unter Verbindung auswählen die Region
us-central1
aus. - Wählen Sie Ihre BigQuery-Verbindung aus der Liste der verfügbaren Verbindungen aus.
- Klicken Sie auf Weiter.
- Wählen Sie unter Typ die Option Entitäten aus.
- Wählen Sie unter Entitäten/Aktionen festlegen aus der Liste der verfügbaren Entitäten system_user und dann als Vorgang Erstellen aus.
- Klicken Sie auf Fertig, um die Verbindungskonfiguration abzuschließen und den Bereich zu schließen.
- Wählen Sie unter Verbindung auswählen die Region
Kontodetails transformieren und zuordnen
So wandeln Sie die Kontodetails um und ordnen sie den BigQuery- und ServiceNow-Connectors zu:
- Klicken Sie im Integrationseditor auf Aufgaben, um eine Liste der verfügbaren Aufgaben aufzurufen.
- Klicken Sie auf das Element Datenabgleich und platzieren Sie es im Integrationsdesigner.
- Klicken Sie im Designer auf das Element Datenabgleich, um den Konfigurationsbereich der Aufgabe aufzurufen.
- Klicken Sie auf
Mapping for Account Creation
um.
und benennen Sie die Aufgabe Datenabgleich in - Klicken Sie auf Datenabgleichs-Editor öffnen.
- Klicken Sie auf + Neue Variable hinzufügen und erstellen Sie die folgenden Eingabevariablen:
Name der Eingabevariablen Datentyp new_BQaccount
JSON
new_SNaccount
JSON
- Erstellen Sie die folgende Zuordnung, um die Salesforce-Konto-ID und den Namen der BigQuery-Tabelle zuzuordnen:
Eingabe Ausgabe new_BQaccount .SET_PROPERTY( sf_account_id, "account_id" ) .SET_PROPERTY( sf_account_name, "name" )
connectorInputPayload (Create account in BigQuery)
new_SNaccount .SET_PROPERTY( sf_account_id, "sys_id" ) .SET_PROPERTY( sf_account_name, "first_name" )
connectorInputPayload (Create account in ServiceNow)
Schließen Sie das Fenster, wenn die Zuordnung abgeschlossen ist. Alle Änderungen werden automatisch gespeichert.
- Fügen Sie der Aufgabe Zuordnung für die Kontoerstellung eine Edge-Verbindung zum Connector Konto in BigQuery erstellen hinzu.
- Fügen Sie eine Edge-Verbindung von der Aufgabe Zuordnung für die Kontoerstellung zum Connector Konto in ServiceNow erstellen hinzu.
Neue Reihenfolge in BigQuery erstellen
So generieren Sie eine Bestellnummer und fügen sie in BigQuery hinzu:
Reihenfolge in BigQuery hinzufügen
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Connectors-Aufgabe zu konfigurieren, mit der eine neue Entität in der BigQuery-Tabelle Bestellungen erstellt wird:
- Klicken Sie im Integrationseditor auf Aufgaben, um eine Liste der verfügbaren Aufgaben aufzurufen.
- Klicken Sie auf das Element Connectors und platzieren Sie es im Integrationseditor.
- Klicken Sie auf das Connectors-Aufgabenelement im Designer, um den Konfigurationsbereich der Connectors-Aufgabe aufzurufen.
- Klicken Sie auf
Create order in BigQuery
.
und ändern Sie den Namen von Connectors in - Klicken Sie auf Connector konfigurieren.
- Führen Sie auf der Seite Connectors-Aufgabeneditor die folgenden Schritte aus:
- Wählen Sie unter Verbindung auswählen die Region
us-central1
aus. - Wählen Sie Ihre BigQuery-Verbindung aus der Liste der verfügbaren Verbindungen aus.
- Klicken Sie auf Weiter.
- Wählen Sie unter Typ die Option Entitäten aus.
- Wählen Sie unter Entitäten/Aktionen festlegen aus der Liste der verfügbaren Entitäten Bestellungen und dann als Vorgang Erstellen aus.
- Klicken Sie auf Fertig, um die Verbindungskonfiguration abzuschließen und den Bereich zu schließen.
- Wählen Sie unter Verbindung auswählen die Region
Reihenfolge generieren und in BigQuery abbilden
- Klicken Sie im Integrationseditor auf Aufgaben, um eine Liste der verfügbaren Aufgaben aufzurufen.
- Klicken Sie auf das Element Datenabgleich und platzieren Sie es im Integrationsdesigner.
- Klicken Sie im Designer auf das Element Datenabgleich, um den Konfigurationsbereich der Aufgabe aufzurufen.
- Klicken Sie auf
Mapping for Order Creation
um.
und benennen Sie die Aufgabe Datenabgleich in - Klicken Sie auf Datenabgleichs-Editor öffnen.
- Klicken Sie auf + Neue Variable hinzufügen und erstellen Sie die folgende Variable:
Variablenname Datentyp order_number
STRING
- Erstellen Sie die folgende Zuordnung, um eine neue Bestellnummer zu generieren und die Bestelldetails dem BigQuery-Connector zuzuordnen:
Eingabe Ausgabe GENERATE_UUID() .SPLIT("-") .GET("0")
new_order_number
"{}" .TO_JSON() .SET_PROPERTY( connectorOutputPayload ( Fetch Salesforce Data) .GET_PROPERTY("DeliveryInstallationStatus__c") , "order_status" ) .SET_PROPERTY( connectorOutputPayload ( Fetch Salesforce Data) .GET_PROPERTY("TrackingNumber__c") , "tracking_number" ) .SET_PROPERTY( new_order_number , "order_number" )
connectorInputPayload (Create Order in BigQuery)
Schließen Sie das Fenster, wenn die Zuordnung abgeschlossen ist. Alle Änderungen werden automatisch gespeichert.
- Fügen Sie der Aufgabe Zuordnung für die Auftragserstellung eine Edge-Verbindung vom Connector Konto in BigQuery erstellen hinzu.
- Fügen Sie der Aufgabe Zuordnung für die Auftragserstellung eine Edge-Verbindung aus dem Connector Konto in ServiceNow erstellen hinzu.
- Fügen Sie eine Kantenverbindung von der Aufgabe Zuordnung für die Auftragserstellung zum Connector Auftrag in BigQuery erstellen hinzu.
Salesforce-Opportunity aktualisieren
Nachdem Sie die neue Bestellnummer generiert haben, aktualisieren Sie die Salesforce-Quellen-Opportunity.
Salesforce-Connector konfigurieren
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Connectors-Aufgabe zu konfigurieren, mit der die vorhandene Salesforce-Opportunity aktualisiert wird:
- Klicken Sie im Integrationseditor auf Aufgaben, um eine Liste der verfügbaren Aufgaben aufzurufen.
- Klicken Sie auf das Element Connectors und platzieren Sie es im Integrationseditor.
- Klicken Sie im Designer auf das Aufgabenelement Connectors, um den Konfigurationsbereich der Connectors-Aufgabe aufzurufen.
- Klicken Sie auf
Update Salesforce
.
und ändern Sie den Namen von Connectors in - Klicken Sie auf Connector konfigurieren.
- Führen Sie auf der Seite Connectors-Aufgabeneditor die folgenden Schritte aus:
- Wählen Sie unter Verbindung auswählen die Region
us-central1
aus. - Wählen Sie Ihre Salesforce-Verbindung aus der Liste der verfügbaren Verbindungen aus.
- Klicken Sie auf Weiter.
- Wählen Sie unter Typ die Option Entitäten aus.
- Wählen Sie unter Entitäten/Aktionen festlegen aus der Liste der verfügbaren Entitäten Geschäftschance und dann als Vorgang Aktualisieren aus.
- Klicken Sie auf Fertig, um die Verbindungskonfiguration abzuschließen und den Bereich zu schließen.
- Wählen Sie unter Verbindung auswählen die Region
Bestellnummer in Salesforce zuordnen
- Klicken Sie im Integrationseditor auf Aufgaben, um eine Liste der verfügbaren Aufgaben aufzurufen.
- Klicken Sie auf das Element Datenabgleich und platzieren Sie es im Integrationsdesigner.
- Klicken Sie im Designer auf das Element Datenabgleich, um den Konfigurationsbereich der Aufgabe aufzurufen.
- Klicken Sie auf
Mapping to update opportunity
um.
und benennen Sie die Aufgabe Datenabgleich in - Klicken Sie auf Datenabgleichs-Editor öffnen.
- Erstellen Sie die folgende Zuordnung, um die Salesforce-Opportunity zu aktualisieren:
Eingabe Ausgabe "{}" .TO_JSON() .SET_PROPERTY( new_order_number , "OrderNumber__c" )
connectorInputPayload (Update Salesforce)
entityId ( Fetch Salesforce Data)
entityId (Update Salesforce )
"'" .CONCAT(entityId ( Fetch Salesforce Data)) .CONCAT("'")
filterClause (Update Salesforce )
Schließen Sie das Fenster, wenn die Zuordnung abgeschlossen ist. Alle Änderungen werden automatisch gespeichert.
- Fügen Sie der Aufgabe Auftrag in BigQuery erstellen eine Edge-Verbindung vom Connector Auftrag in BigQuery erstellen hinzu.
- Fügen Sie eine Edge-Verbindung von der Aufgabe Aufgabe zum Aktualisieren von Opportunity zum Connector Salesforce aktualisieren hinzu.
Edge-Bedingung hinzufügen
Mit einer Edge-Bedingung können Sie die Bedingungen angeben, die erfüllt sein müssen, damit die Steuerung über eine Integration an die durch die Edge verbundene Aufgabe übergeben wird. Nachdem Sie die erforderlichen Aufgaben hinzugefügt und konfiguriert haben, können Sie eine Kantenbedingung hinzufügen, um den Ablauf der Integration zu definieren.
Die folgende Randbedingung steuert den Ablauf der Integration basierend auf der Validierung der Kontoinformationen:
- Fügen Sie eine Edge-Verbindung von der Aufgabe Konto prüfen zur Aufgabe Zuordnung für die Kontoerstellung mit der folgenden Edge-Bedingung hinzu:
$account_exists$ = False
- Fügen Sie der Aufgabe Konto prüfen eine weitere Edge-Verbindung mit der folgenden Edge-Bedingung zur Aufgabe Zuordnung für die Auftragserstellung hinzu:
$account_exists$ = True
Beispiel für einen Integrationsablauf
Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiellayout der Integration, die mit dieser Anleitung erstellt wurde.


Integration veröffentlichen und testen
Klicken Sie in der Symbolleiste des Integrationseditors auf Veröffentlichen, um die Integration zu veröffentlichen.
Nach der Veröffentlichung Ihrer Integration können Sie die Ausführungslogs der veröffentlichten Integration aufrufen und prüfen. Klicken Sie auf Ausführungsprotokolle für diese Integration ansehen, um die Protokolle aufzurufen. Die Seite Ausführungslogs wird angezeigt.
Testfall 1: Prüfen, ob für eine neue Konto-ID eine Bestellnummer erstellt wird
Testen Sie die Integration, indem Sie sich in der Salesforce-Instanz anmelden und eine neue Opportunity erstellen. Sie müssen die Opportunity in einem neuen Konto oder einem Konto erstellen, das in Ihrer BigQuery-Tabelle nicht vorhanden ist.
So überprüfen Sie, ob die Integration erfolgreich war:
- Rufen Sie die Seite BigQuery auf.
- Öffnen Sie die Tabelle Konten und prüfen Sie, ob die ID des neuen Opportunity-Kontos eingefügt wurde.
- Öffnen Sie die Tabelle Orders (Bestellungen) und prüfen Sie, ob die neuen Bestelldetails eingefügt wurden.
- Rufen Sie Ihre ServiceNow-Instanz auf.
- Prüfen Sie, ob Ihrer Instanz ein neues Konto mit derselben Salesforce-Konto-ID für Opportunities hinzugefügt wurde.
- Öffnen Sie Salesforce.
- Prüfen Sie, ob die Opportunity mit der neuen Bestellnummer aktualisiert wurde.
Testfall 2: Prüfen, ob für eine vorhandene Konto-ID in BigQuery eine Bestellnummer erstellt wird
Testen Sie die Integration, indem Sie sich in der Salesforce-Instanz anmelden und eine neue Opportunity erstellen. Sie müssen die Opportunity in einem vorhandenen Konto erstellen, das auch in Ihrer BigQuery-Tabelle vorhanden ist.
So überprüfen Sie, ob die Integration erfolgreich war:
- Rufen Sie die Seite BigQuery auf.
- Öffnen Sie die Tabelle Konten und prüfen Sie, ob KEINE neue Konto-ID eingefügt wurde.
- Öffnen Sie die Tabelle Orders (Bestellungen) und prüfen Sie, ob die neuen Bestelldetails eingefügt wurden.
- Öffnen Sie Salesforce.
- Prüfen Sie, ob die Opportunity mit der neuen Bestellnummer aktualisiert wurde.
Bereinigen
Damit Ihrem Google Cloud-Konto die in dieser Anleitung verwendeten Ressourcen nicht in Rechnung gestellt werden, widerrufen Sie die Veröffentlichung der Integration und löschen Sie die in Integration Connectors erstellten Verbindungen.
- Wenn Sie die Veröffentlichung dieser Integration aufheben möchten, klicken Sie in der Symbolleiste des Integrationseditors auf Veröffentlichung aufheben. Weitere Informationen finden Sie unter Integrationen löschen.
- Informationen zum Löschen einer Verbindung finden Sie unter Connectors verwalten.