Salesforce-Opportunity in BigQuery-Bestellung automatisieren

In dieser Anleitung wird ein Anwendungsfall beschrieben, in dem Sie mithilfe der Anwendungsintegration einen Bestellverwaltungsablauf zwischen einer CRM-Anwendung (Customer Relationship Management) und einer ERP-Anwendung (Enterprise Resource Planning) automatisieren.

Übersicht

Unternehmen verwenden verschiedene CRM- und ERP-Anwendungen, um Verkaufsaufträge zu erstellen, zu verarbeiten, zu verwalten und zu pflegen. Jede dieser Anwendungen wird von verschiedenen Teams oder Organisationen bearbeitet. Es ist eine Herausforderung, dafür zu sorgen, dass die Bestellung ständig verfolgt wird und Kunden zeitnah über den aktuellen Stand informiert werden.

In dieser Anleitung erstellen Sie eine Integration, bei der ein Salesforce-Trigger verwendet wird, um ein neues Opportunity-Ereignis in Salesforce zu abonnieren. Wenn eine neue Opportunity erstellt wird, werden über die Integration zusätzliche Opportunity-Details wie die Konto-ID und der Name abgerufen. Diese Details werden in einer BigQuery-Tabelle geprüft, um die Opportunity mit einer Tracking-Bestellnummer zu erstellen und zu aktualisieren. Wenn die Kontoinformationen bei der Validierung nicht in BigQuery vorhanden sind, erstellt die Integration automatisch einen neuen Eintrag sowohl in der BigQuery-Tabelle als auch in der verknüpften ServiceNow-Instanz mithilfe von Integration Connectors.

Diagramm: Salesforce-Opportunity in BigQuery-Bestellung Diagramm: Salesforce-Opportunity in BigQuery-Bestellung

Lernziele

In dieser Anleitung erfahren Sie, wie Sie die folgenden Aufgaben in Ihrer Integration ausführen:

  • Richten Sie einen Salesforce-Trigger ein, um Ihre Integration aufzurufen.
  • Connectors-Aufgaben für Salesforce-, BigQuery- und ServiceNow-Verbindungen hinzufügen und konfigurieren
  • Fügen Sie Datenabgleichsaufgaben hinzu und konfigurieren Sie sie, um Angebotsdetails zu extrahieren und abzugleichen.

Kosten

In dieser Anleitung werden die folgenden kostenpflichtigen Komponenten von Google Cloud verwendet:

Die Anleitungen in diesem Leitfaden sind so konzipiert, dass Ihre Ressourcennutzung innerhalb der Limits der Immer kostenlos-Stufe von Google Cloud bleibt.

Nach Abschluss der in diesem Dokument beschriebenen Aufgaben können Sie weitere Kosten vermeiden, indem Sie die erstellten Ressourcen löschen. Weitere Informationen finden Sie unter Bereinigen.

Hinweise

  1. Sign in to your Google Cloud account. If you're new to Google Cloud, create an account to evaluate how our products perform in real-world scenarios. New customers also get $300 in free credits to run, test, and deploy workloads.

  2. In the Google Cloud console, on the project selector page, select or create a Google Cloud project.

    Go to project selector

  3. Make sure that billing is enabled for your Google Cloud project.

  4. Enable the BigQuery API.

    Enable the API

  5. Create a service account:

    1. In the Google Cloud console, go to the Create service account page.

      Go to Create service account
    2. Select your project.

    3. In the Service account name field, enter a name. The Google Cloud console fills in the Service account ID field based on this name.

      In the Service account description field, enter a description. For example, Service account for quickstart.

    4. Click Create and continue.

    5. Grant the following roles to the service account: BigQuery Data Editor (roles/bigquery.dataEditor), BigQuery Read Session User (roles/bigquery.readSessionUser), Secret Manager Viewer (roles/secretmanager.viewer), Secret Manager Secret Accessor (roles/secretmanager).

      To grant a role, find the Select a role list, then select the role.

      To grant additional roles, click Add another role and add each additional role.

    6. Click Continue.

    7. Click Done to finish creating the service account.

  6. In the Google Cloud console, on the project selector page, select or create a Google Cloud project.

    Go to project selector

  7. Make sure that billing is enabled for your Google Cloud project.

  8. Enable the BigQuery API.

    Enable the API

  9. Create a service account:

    1. In the Google Cloud console, go to the Create service account page.

      Go to Create service account
    2. Select your project.

    3. In the Service account name field, enter a name. The Google Cloud console fills in the Service account ID field based on this name.

      In the Service account description field, enter a description. For example, Service account for quickstart.

    4. Click Create and continue.

    5. Grant the following roles to the service account: BigQuery Data Editor (roles/bigquery.dataEditor), BigQuery Read Session User (roles/bigquery.readSessionUser), Secret Manager Viewer (roles/secretmanager.viewer), Secret Manager Secret Accessor (roles/secretmanager).

      To grant a role, find the Select a role list, then select the role.

      To grant additional roles, click Add another role and add each additional role.

    6. Click Continue.

    7. Click Done to finish creating the service account.

Umgebung vorbereiten

Salesforce-Nutzereinrichtung überprüfen

In dieser Anleitung wird davon ausgegangen, dass Sie ein bestehendes Salesforce-Entwicklerkonto mit den erforderlichen Nutzereinstellungen und Berechtigungen haben. Prüfen Sie, ob für Ihr Konto Change Data Capture (CDC) aktiviert ist. Informationen zum Erstellen eines neuen Kontos finden Sie unter Integrationsnutzer einrichten.

BigQuery-Dataset und ‑Tabelle einrichten

Für diese Anleitung müssen Sie ein BigQuery-Dataset einrichten und zwei Tabellen erstellen, um die Details zur Salesforce-Opportunity und die ServiceNow-Kontoinformationen zu speichern.

BigQuery-Dataset einrichten

So richten Sie das BigQuery-Dataset ein:

  1. Rufen Sie in der Google Cloud Console die Seite BigQuery auf.

    BigQuery aufrufen

  2. Klicken Sie auf den Bereich Explorer und wählen Sie das Projekt aus, das Sie für diese Anleitung verwenden.
  3. Maximieren Sie (Aktionen) und wählen Sie Dataset erstellen aus.
  4. Konfigurieren Sie auf der Seite Dataset erstellen die folgenden Details:
    1. Dataset-ID:Geben Sie Demo_order_dataset ein.
    2. Standorttyp > Region:Wählen Sie die Region us-central1 (lowa) aus.
  5. Klicken Sie auf Dataset erstellen.

    6. Das neue Demo_order_dataset-Dataset sollte jetzt im Bereich Explorer in Ihrem Projekt angezeigt werden.

BigQuery-Tabellen einrichten

So erstellen Sie die BigQuery-Tabellen:

  1. Klicken Sie im Bereich Explorer auf das erstellte Dataset Demo_order_dataset und öffnen Sie es.
  2. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine leere Tabelle Orders zum Speichern der Salesforce-Opportunity-Details zu erstellen:
    1. Klicken Sie auf  Tabelle erstellen.
    2. Geben Sie im Abschnitt Ziel den Wert Orders als Tabellennamen ein.
    3. Klicken Sie im Abschnitt Schema auf Als Text bearbeiten und fügen Sie die folgende JSON-Schemadefinition ein: 
      [
  {
    "name": "order_number",
    "type": "STRING",
    "mode": "NULLABLE",
    "description": "Salesforce order number"
  },
  {
    "name": "order_status",
    "type": "STRING",
    "mode": "NULLABLE",
    "description": "Sale order status"
  },
  {
    "name": "tracking_number",
    "type": "INTEGER",
    "mode": "NULLABLE",
    "description": "Salesforce tracking number"
  }
]
    4. Klicken Sie auf Tabelle erstellen.
  3. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine leere Tabelle Konten zum Speichern der Salesforce-Kontodetails zu erstellen:
    1. Klicken Sie auf  Tabelle erstellen.
    2. Geben Sie im Abschnitt Ziel den Wert Accounts als Tabellennamen ein.
    3. Klicken Sie im Abschnitt Schema auf Als Text bearbeiten und fügen Sie die folgende JSON-Schemadefinition ein: 
      [
  {
    "name": "account_id",
    "type": "STRING",
    "mode": "NULLABLE",
    "description": "Account ID for the opportunity"
  },
  {
    "name": "name",
    "type": "STRING",
    "mode": "NULLABLE",
    "description": "Account name for the opportunity"
  }
]
    4. Klicken Sie auf Tabelle erstellen.

    Die neuen Tabellen Orders und Accounts sollten jetzt im Bereich Explorer im Dataset Demo_order_dataset angezeigt werden.

ServiceNow-Instanz bestätigen

In dieser Anleitung wird eine kostenlose persönliche Entwicklerinstanz (PDI) von ServiceNow verwendet. Sie können entweder Ihre vorhandene ServiceNow-Instanz verwenden oder eine neue erstellen. Prüfen Sie, ob Ihre Instanz aktiv ist, und notieren Sie sich die Instanz-URL. Weitere Informationen zu PDI finden Sie in der ServiceNow PDI-Dokumentation.

Verbindungen konfigurieren

Für diese Anleitung müssen Sie die folgenden Verbindungen in Integration Connectors konfigurieren:

Salesforce-Verbindung
Konfigurieren Sie eine Salesforce-Verbindung in Integration Connectors. Informationen zum Konfigurieren eines Salesforce-Connectors finden Sie unter Salesforce-Connector.
BigQuery-Verbindung
Konfigurieren Sie eine BigQuery-Verbindung in Integration Connectors, um Bestell- und Kontodetails im Dataset Demo_order_dataset abzurufen, zu aktualisieren und zu validieren. Informationen zum Konfigurieren eines BigQuery-Connectors finden Sie unter BigQuery-Connector.
ServiceNow-Verbindung
Konfigurieren Sie eine ServiceNow-Verbindung in Integration Connectors mithilfe Ihrer Instanz-URL, um Kontodetails in ServiceNow zu erstellen und abzurufen. Informationen zum Konfigurieren eines ServiceNow-Connectors finden Sie unter ServiceNow-Connector.

Integration erstellen

So erstellen Sie eine neue Integration:

  1. Rufen Sie in der Google Cloud Console die Seite Application Integration auf.

    Zu „Application Integration“

  2. Klicken Sie im Navigationsmenü auf Integrationen. Die Seite Integrationen wird angezeigt.
  3. Klicken Sie auf Integration erstellen und geben Sie auf der Seite Integration erstellen die folgenden Details an:
    1. Name der Integration:Geben Sie opportunity-to-order-integration ein.
    2. Beschreibung:Geben Sie Demo integration created for tutorial ein.
    3. Region:Wählen Sie us-central1 aus der Liste der unterstützten Regionen aus.
    4. Klicken Sie auf Erstellen, um den Integrationseditor zu öffnen.

Integrationstrigger einrichten

Nachdem Sie die Integration erstellt haben, können Sie einen Integrationstrigger hinzufügen und konfigurieren, der die Integration für ein bestimmtes Ereignis auslöst.

In dieser Anleitung wird ein Salesforce-Trigger verwendet, um die Integration für jede neue Opportunity aufzurufen, die in der Salesforce-Instanz erstellt wird. So fügen Sie Ihrer opportunity-to-order-integration-Integration einen Salesforce-Trigger hinzu und konfigurieren ihn:

  1. Klicken Sie im Integrationseditor auf Trigger, um eine Liste der verfügbaren Trigger aufzurufen.
  2. Klicken Sie auf das Element Salesforce-Trigger und platzieren Sie es im Integrationseditor.
  3. Wählen Sie im Designer-Canvas das Element Salesforce-Trigger aus, um den Konfigurationsbereich für den Salesforce-Trigger zu öffnen.
  4. Konfigurieren Sie die folgenden Felder unter Triggereingabe:
    1. Ereignistyp: Wählen Sie Change Data Capture (CDC) aus der Drop-down-Liste aus.
    2. Salesforce-Instanzkonfiguration: Klicken Sie auf die Option + Neue Salesforce-Instanzkonfiguration hinzufügen aus der Drop-down-Liste.

      Gehen Sie im Dialogfeld Salesforce-Instanz hinzufügen so vor:

      • Verbindungsname der Salesforce-Instanz: Geben Sie einen Verbindungsnamen für die Salesforce-Instanz ein. Beispiel: test.
      • Salesforce-Domain: Geben Sie Ihren Salesforce-Domainnamen ein. Diese Informationen finden Sie auf der Seite Salesforce-Konto > Profil anzeigen.
      • Authentifizierungsprofil: Wählen Sie ein Authentifizierungsprofil aus. Falls Sie noch kein Authentifizierungsprofil haben, erstellen Sie ein neues Profil. Weitere Informationen finden Sie unter Neues Authentifizierungsprofil erstellen.
      • Klicken Sie auf Hinzufügen.
    3. Salesforce-Kanalkonfiguration: Klicken Sie auf die Option + Neue Salesforce-Kanalkonfiguration hinzufügen aus der Drop-down-Liste.

      Führen Sie im Dialogfeld Salesforce-Kanal hinzufügen die folgenden Schritte aus:

      • Salesforce-Objektname: Geben Sie Opportunity ein.
      • Klicken Sie auf Hinzufügen.
    4. Vorgang: Wählen Sie in der Drop-down-Liste Erstellen aus.

      5. Änderungen an den Attributen werden automatisch gespeichert.

Triggernutzlast dem Salesforce-Connector zuordnen

Wenn die Integration über den Salesforce-Trigger aufgerufen wird, wird die Opportunity-ID extrahiert und einem Salesforce-Connector zugeordnet, um zusätzliche Details zur Opportunity abzurufen.

Verbindung zum Salesforce-Konto herstellen

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Connectors-Aufgabe hinzuzufügen und zu konfigurieren, um die Opportunity-Details über die Salesforce-Verbindung abzurufen:

  1. Klicken Sie im Integrationseditor auf Aufgaben, um eine Liste der verfügbaren Aufgaben aufzurufen.
  2. Klicken Sie auf das Element Connectors und platzieren Sie es im Integrationseditor.
  3. Wählen Sie im Designer das Aufgabenelement Connectors aus, um den Konfigurationsbereich der Connectors-Aufgabe aufzurufen.
  4. Klicken Sie auf  und benennen Sie das Label Connectors in Fetch Salesforce Data um.
  5. Klicken Sie auf Connector konfigurieren.
  6. Führen Sie auf der Seite Connectors-Aufgabeneditor die folgenden Schritte aus:
    1. Wählen Sie unter Verbindung auswählen die Region us-central1 aus.
    2. Wählen Sie Ihre Salesforce-Verbindung aus der Liste der verfügbaren Verbindungen aus.
    3. Klicken Sie auf Weiter.
    4. Wählen Sie unter Typ die Option Entitäten aus.
    5. Wählen Sie unter Entitäten/Aktionen festlegen aus der Liste der verfügbaren Entitäten Geschäftschance und dann als Vorgang Abrufen aus.
    6. Klicken Sie auf Fertig, um die Verbindungskonfiguration abzuschließen und den Bereich zu schließen.

Opportunity-ID extrahieren und zuordnen

Mit einer Aufgabe vom Typ Datenabgleich werden die Opportunity-Details zwischen diesem Salesforce-Trigger und dem Salesforce-Connector zugeordnet und extrahiert.

So fügen Sie der Integration die Datenzuordnung hinzu und konfigurieren sie:

  1. Klicken Sie im Integrationseditor auf Aufgaben, um eine Liste der verfügbaren Aufgaben aufzurufen.
  2. Klicken Sie auf das Element Datenabgleich und platzieren Sie es im Integrationsdesigner.
  3. Wählen Sie im Designer das Element Datenabgleich aus, um den Konfigurationsbereich der Aufgabe aufzurufen.
  4. Klicken Sie auf  und benennen Sie die Aufgabe Datenabgleich in Map to opportunity ID um.
  5. Klicken Sie auf Datenabgleichs-Editor öffnen.

    Mit den Transformationsfunktionen im Datenabgleichs-Editor können Sie Eingabevariablen den gewünschten Ausgabevariablen zuordnen. Die Ausgabe ist dann als Variable für alle anderen Integrationsaufgaben oder Trigger verfügbar. Weitere Informationen zum Zuordnen von Variablen finden Sie unter Zuordnung hinzufügen.

  6. Ordnen Sie die Triggerausgabevariable SalesforceTriggerCdcRecordID der automatisch generierten Connector-Eingabevariablen entityId(Fetch Salesforce Data) zu.

    Schließen Sie das Fenster, wenn die Zuordnung abgeschlossen ist. Alle Änderungen werden automatisch gespeichert.

  7. Fügen Sie eine Edge-Verbindung vom Trigger Salesforce zur Aufgabe Opportunity-ID zuordnen hinzu.
  8. Fügen Sie eine Edge-Verbindung von der Aufgabe Auf Opportunity-ID abbilden zum Connector Salesforce-Daten abrufen hinzu.

Salesforce-Konto in BigQuery-Tabelle validieren

Nachdem Sie alle Details zur Opportunity aus dem Salesforce-Connector abgerufen haben, extrahieren und ordnen Sie die mit der Opportunity verknüpfte Konto-ID zu und prüfen, ob sie in Ihrer BigQuery-Tabelle vorhanden ist.

Verbindung mit der BigQuery-Tabelle herstellen

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Connectors-Aufgabe zu konfigurieren, die die BigQuery-Tabellen Konten über die BigQuery-Verbindung liest:

  1. Klicken Sie im Integrationseditor auf Aufgaben, um eine Liste der verfügbaren Aufgaben aufzurufen.
  2. Klicken Sie auf das Element Connectors und platzieren Sie es im Integrationseditor.
  3. Klicken Sie auf das Connectors-Aufgabenelement im Designer, um den Konfigurationsbereich der Connectors-Aufgabe aufzurufen.
  4. Klicken Sie auf  und ändern Sie den Namen von Connectors in Check account in BigQuery.
  5. Klicken Sie auf Connector konfigurieren.
  6. Führen Sie auf der Seite Connectors-Aufgabeneditor die folgenden Schritte aus:
    1. Wählen Sie unter Verbindung auswählen die Region us-central1 aus.
    2. Wählen Sie Ihre BigQuery-Verbindung aus der Liste der verfügbaren Verbindungen aus.
    3. Klicken Sie auf Weiter.
    4. Wählen Sie unter Typ die Option Entitäten aus.
    5. Wählen Sie unter Entitäten/Aktionen festlegen aus der Liste der verfügbaren Entitäten Konten und dann als Vorgang Liste aus.
    6. Klicken Sie auf Fertig, um die Verbindungskonfiguration abzuschließen und den Bereich zu schließen.
  7. Fügen Sie dem Connector Salesforce-Daten abrufen eine Edge-Verbindung zum Connector Konto in BigQuery prüfen hinzu.

Salesforce-Konto-ID extrahieren und prüfen

So extrahieren, ordnen und validieren Sie die Konto-ID der Opportunity:

  1. Klicken Sie im Integrationseditor auf Aufgaben, um eine Liste der verfügbaren Aufgaben aufzurufen.
  2. Klicken Sie auf das Element Datenabgleich und platzieren Sie es im Integrationsdesigner.
  3. Klicken Sie im Designer auf das Element Datenabgleich, um den Konfigurationsbereich der Aufgabe aufzurufen.
  4. Klicken Sie auf  und benennen Sie die Aufgabe Datenabgleich in Check account um.
  5. Klicken Sie auf Datenabgleichs-Editor öffnen.
  6. Klicken Sie auf + Neue Variable hinzufügen und erstellen Sie die folgenden Ausgabevariablen:
    Ausgabe-Variablenname Datentyp
    sf_account_id STRING
    sf_account_name STRING
    account_exists BOOLEAN
  7. Erstellen Sie die folgende Zuordnung zwischen der Nutzlastvariablen des Salesforce-Connectors und der lokalen Variablen:
    Eingabe Ausgabe 
    connectorOutputPayload ( Fetch Salesforce Data)
.GET_PROPERTY("AccountId")
    		sf_account_id 
    connectorOutputPayload ( Fetch Salesforce Data)
.GET_PROPERTY("Name")
    		sf_account_name 
    connectorOutputPayload (Check account in BigQuery)
.FILTER(~obj1 ->
~obj1
.GET_PROPERTY("account_id")
.TO_STRING()
.EQUALS(sf_account_id)
)
.SIZE()
.EQUALS("1")
    		account_exists

    Schließen Sie das Fenster, wenn die Zuordnung abgeschlossen ist. Alle Änderungen werden automatisch gespeichert.

  8. Fügen Sie eine Edge-Verbindung vom Connector Konto in BigQuery prüfen zur Aufgabe Konto prüfen hinzu.

Neues BigQuery-Konto erstellen

Wenn Sie das Salesforce-Konto in BigQuery validiert haben und es noch nicht vorhanden ist, gehen Sie so vor, um ein neues Konto in BigQuery zu erstellen: Mit denselben Informationen erstellen Sie auch ein Konto in ServiceNow.

Konto zu BigQuery hinzufügen

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Connectors-Aufgabe zu konfigurieren, mit der eine neue Entität in der BigQuery-Tabelle Konten erstellt wird:

  1. Klicken Sie im Integrationseditor auf Aufgaben, um eine Liste der verfügbaren Aufgaben aufzurufen.
  2. Klicken Sie auf das Element Connectors und platzieren Sie es im Integrationseditor.
  3. Klicken Sie auf das Connectors-Aufgabenelement im Designer, um den Konfigurationsbereich der Connectors-Aufgabe aufzurufen.
  4. Klicken Sie auf  und ändern Sie den Namen von Connectors in Create account in BigQuery.
  5. Klicken Sie auf Connector konfigurieren.
  6. Führen Sie auf der Seite Connectors-Aufgabeneditor die folgenden Schritte aus:
    1. Wählen Sie unter Verbindung auswählen die Region us-central1 aus.
    2. Wählen Sie Ihre BigQuery-Verbindung aus der Liste der verfügbaren Verbindungen aus.
    3. Klicken Sie auf Weiter.
    4. Wählen Sie unter Typ die Option Entitäten aus.
    5. Wählen Sie unter Entitäten/Aktionen festlegen in der Liste der verfügbaren Entitäten Konten und dann als Vorgang Erstellen aus.
    6. Klicken Sie auf Fertig, um die Verbindungskonfiguration abzuschließen und den Bereich zu schließen.

Neues ServiceNow-Konto erstellen

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Connectors-Aufgabe zu konfigurieren, mit der Ihrer ServiceNow-Instanz ein neues Konto hinzugefügt wird:

  1. Klicken Sie im Integrationseditor auf Aufgaben, um eine Liste der verfügbaren Aufgaben aufzurufen.
  2. Klicken Sie auf das Element Connectors und platzieren Sie es im Integrationseditor.
  3. Klicken Sie auf das Connectors-Aufgabenelement im Designer, um den Konfigurationsbereich der Connectors-Aufgabe aufzurufen.
  4. Klicken Sie auf  und ändern Sie den Namen von Connectors in Create account in ServiceNow.
  5. Klicken Sie auf Connector konfigurieren.
  6. Führen Sie auf der Seite Connectors-Aufgabeneditor die folgenden Schritte aus:
    1. Wählen Sie unter Verbindung auswählen die Region us-central1 aus.
    2. Wählen Sie Ihre BigQuery-Verbindung aus der Liste der verfügbaren Verbindungen aus.
    3. Klicken Sie auf Weiter.
    4. Wählen Sie unter Typ die Option Entitäten aus.
    5. Wählen Sie unter Entitäten/Aktionen festlegen aus der Liste der verfügbaren Entitäten system_user und dann als Vorgang Erstellen aus.
    6. Klicken Sie auf Fertig, um die Verbindungskonfiguration abzuschließen und den Bereich zu schließen.

Kontodetails transformieren und zuordnen

So wandeln Sie die Kontodetails um und ordnen sie den BigQuery- und ServiceNow-Connectors zu:

  1. Klicken Sie im Integrationseditor auf Aufgaben, um eine Liste der verfügbaren Aufgaben aufzurufen.
  2. Klicken Sie auf das Element Datenabgleich und platzieren Sie es im Integrationsdesigner.
  3. Klicken Sie im Designer auf das Element Datenabgleich, um den Konfigurationsbereich der Aufgabe aufzurufen.
  4. Klicken Sie auf  und benennen Sie die Aufgabe Datenabgleich in Mapping for Account Creation um.
  5. Klicken Sie auf Datenabgleichs-Editor öffnen.
  6. Klicken Sie auf + Neue Variable hinzufügen und erstellen Sie die folgenden Eingabevariablen:
    Name der Eingabevariablen Datentyp
    new_BQaccount JSON
    new_SNaccount JSON
  7. Erstellen Sie die folgende Zuordnung, um die Salesforce-Konto-ID und den Namen der BigQuery-Tabelle zuzuordnen:
    Eingabe Ausgabe 
    new_BQaccount
.SET_PROPERTY(
sf_account_id,
"account_id"
)
.SET_PROPERTY(
  sf_account_name,
  "name"
  )
    		connectorInputPayload (Create account in BigQuery) 
    new_SNaccount
.SET_PROPERTY(
sf_account_id,
"sys_id"
)
.SET_PROPERTY(
 sf_account_name,
 "first_name"
 )
    		connectorInputPayload (Create account in ServiceNow)

    Schließen Sie das Fenster, wenn die Zuordnung abgeschlossen ist. Alle Änderungen werden automatisch gespeichert.

  8. Fügen Sie der Aufgabe Zuordnung für die Kontoerstellung eine Edge-Verbindung zum Connector Konto in BigQuery erstellen hinzu.
  9. Fügen Sie eine Edge-Verbindung von der Aufgabe Zuordnung für die Kontoerstellung zum Connector Konto in ServiceNow erstellen hinzu.

Neue Reihenfolge in BigQuery erstellen

So generieren Sie eine Bestellnummer und fügen sie in BigQuery hinzu:

Reihenfolge in BigQuery hinzufügen

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Connectors-Aufgabe zu konfigurieren, mit der eine neue Entität in der BigQuery-Tabelle Bestellungen erstellt wird:

  1. Klicken Sie im Integrationseditor auf Aufgaben, um eine Liste der verfügbaren Aufgaben aufzurufen.
  2. Klicken Sie auf das Element Connectors und platzieren Sie es im Integrationseditor.
  3. Klicken Sie auf das Connectors-Aufgabenelement im Designer, um den Konfigurationsbereich der Connectors-Aufgabe aufzurufen.
  4. Klicken Sie auf  und ändern Sie den Namen von Connectors in Create order in BigQuery.
  5. Klicken Sie auf Connector konfigurieren.
  6. Führen Sie auf der Seite Connectors-Aufgabeneditor die folgenden Schritte aus:
    1. Wählen Sie unter Verbindung auswählen die Region us-central1 aus.
    2. Wählen Sie Ihre BigQuery-Verbindung aus der Liste der verfügbaren Verbindungen aus.
    3. Klicken Sie auf Weiter.
    4. Wählen Sie unter Typ die Option Entitäten aus.
    5. Wählen Sie unter Entitäten/Aktionen festlegen aus der Liste der verfügbaren Entitäten Bestellungen und dann als Vorgang Erstellen aus.
    6. Klicken Sie auf Fertig, um die Verbindungskonfiguration abzuschließen und den Bereich zu schließen.

Reihenfolge generieren und in BigQuery abbilden

  1. Klicken Sie im Integrationseditor auf Aufgaben, um eine Liste der verfügbaren Aufgaben aufzurufen.
  2. Klicken Sie auf das Element Datenabgleich und platzieren Sie es im Integrationsdesigner.
  3. Klicken Sie im Designer auf das Element Datenabgleich, um den Konfigurationsbereich der Aufgabe aufzurufen.
  4. Klicken Sie auf  und benennen Sie die Aufgabe Datenabgleich in Mapping for Order Creation um.
  5. Klicken Sie auf Datenabgleichs-Editor öffnen.
  6. Klicken Sie auf + Neue Variable hinzufügen und erstellen Sie die folgende Variable:
    Variablenname Datentyp
    order_number STRING
  7. Erstellen Sie die folgende Zuordnung, um eine neue Bestellnummer zu generieren und die Bestelldetails dem BigQuery-Connector zuzuordnen:
    Eingabe Ausgabe 
    GENERATE_UUID()
.SPLIT("-")
.GET("0")
    		new_order_number 
    "{}"
.TO_JSON()
.SET_PROPERTY(
connectorOutputPayload ( Fetch Salesforce Data)
.GET_PROPERTY("DeliveryInstallationStatus__c")
,  
"order_status"
)
.SET_PROPERTY(
connectorOutputPayload ( Fetch Salesforce Data)
.GET_PROPERTY("TrackingNumber__c")
,  
"tracking_number"
)
.SET_PROPERTY(
new_order_number
,
"order_number"
)
    		connectorInputPayload (Create Order in BigQuery)

    Schließen Sie das Fenster, wenn die Zuordnung abgeschlossen ist. Alle Änderungen werden automatisch gespeichert.

  8. Fügen Sie der Aufgabe Zuordnung für die Auftragserstellung eine Edge-Verbindung vom Connector Konto in BigQuery erstellen hinzu.
  9. Fügen Sie der Aufgabe Zuordnung für die Auftragserstellung eine Edge-Verbindung aus dem Connector Konto in ServiceNow erstellen hinzu.
  10. Fügen Sie eine Kantenverbindung von der Aufgabe Zuordnung für die Auftragserstellung zum Connector Auftrag in BigQuery erstellen hinzu.

Salesforce-Opportunity aktualisieren

Nachdem Sie die neue Bestellnummer generiert haben, aktualisieren Sie die Salesforce-Quellen-Opportunity.

Salesforce-Connector konfigurieren

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Connectors-Aufgabe zu konfigurieren, mit der die vorhandene Salesforce-Opportunity aktualisiert wird:

  1. Klicken Sie im Integrationseditor auf Aufgaben, um eine Liste der verfügbaren Aufgaben aufzurufen.
  2. Klicken Sie auf das Element Connectors und platzieren Sie es im Integrationseditor.
  3. Klicken Sie im Designer auf das Aufgabenelement Connectors, um den Konfigurationsbereich der Connectors-Aufgabe aufzurufen.
  4. Klicken Sie auf  und ändern Sie den Namen von Connectors in Update Salesforce.
  5. Klicken Sie auf Connector konfigurieren.
  6. Führen Sie auf der Seite Connectors-Aufgabeneditor die folgenden Schritte aus:
    1. Wählen Sie unter Verbindung auswählen die Region us-central1 aus.
    2. Wählen Sie Ihre Salesforce-Verbindung aus der Liste der verfügbaren Verbindungen aus.
    3. Klicken Sie auf Weiter.
    4. Wählen Sie unter Typ die Option Entitäten aus.
    5. Wählen Sie unter Entitäten/Aktionen festlegen aus der Liste der verfügbaren Entitäten Geschäftschance und dann als Vorgang Aktualisieren aus.
    6. Klicken Sie auf Fertig, um die Verbindungskonfiguration abzuschließen und den Bereich zu schließen.

Bestellnummer in Salesforce zuordnen

  1. Klicken Sie im Integrationseditor auf Aufgaben, um eine Liste der verfügbaren Aufgaben aufzurufen.
  2. Klicken Sie auf das Element Datenabgleich und platzieren Sie es im Integrationsdesigner.
  3. Klicken Sie im Designer auf das Element Datenabgleich, um den Konfigurationsbereich der Aufgabe aufzurufen.
  4. Klicken Sie auf  und benennen Sie die Aufgabe Datenabgleich in Mapping to update opportunity um.
  5. Klicken Sie auf Datenabgleichs-Editor öffnen.
  6. Erstellen Sie die folgende Zuordnung, um die Salesforce-Opportunity zu aktualisieren:
    Eingabe Ausgabe 
    "{}"
.TO_JSON()
.SET_PROPERTY(
new_order_number
,  
"OrderNumber__c"
)
    		connectorInputPayload (Update Salesforce) 
    entityId ( Fetch Salesforce Data)
    		entityId (Update Salesforce ) 
    "'"
.CONCAT(entityId ( Fetch Salesforce Data))
.CONCAT("'")
    		filterClause (Update Salesforce )

    Schließen Sie das Fenster, wenn die Zuordnung abgeschlossen ist. Alle Änderungen werden automatisch gespeichert.

  7. Fügen Sie der Aufgabe Auftrag in BigQuery erstellen eine Edge-Verbindung vom Connector Auftrag in BigQuery erstellen hinzu.
  8. Fügen Sie eine Edge-Verbindung von der Aufgabe Aufgabe zum Aktualisieren von Opportunity zum Connector Salesforce aktualisieren hinzu.

Edge-Bedingung hinzufügen

Mit einer Edge-Bedingung können Sie die Bedingungen angeben, die erfüllt sein müssen, damit die Steuerung über eine Integration an die durch die Edge verbundene Aufgabe übergeben wird. Nachdem Sie die erforderlichen Aufgaben hinzugefügt und konfiguriert haben, können Sie eine Kantenbedingung hinzufügen, um den Ablauf der Integration zu definieren.

Die folgende Randbedingung steuert den Ablauf der Integration basierend auf der Validierung der Kontoinformationen:

  1. Fügen Sie eine Edge-Verbindung von der Aufgabe Konto prüfen zur Aufgabe Zuordnung für die Kontoerstellung mit der folgenden Edge-Bedingung hinzu: 
      $account_exists$ = False
  2. Fügen Sie der Aufgabe Konto prüfen eine weitere Edge-Verbindung mit der folgenden Edge-Bedingung zur Aufgabe Zuordnung für die Auftragserstellung hinzu: 
      $account_exists$ = True

Beispiel für einen Integrationsablauf

Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiellayout der Integration, die mit dieser Anleitung erstellt wurde.

Beispielbild für den Integrationsablauf Beispielbild für den Integrationsablauf

Integration veröffentlichen und testen

Klicken Sie in der Symbolleiste des Integrationseditors auf Veröffentlichen, um die Integration zu veröffentlichen.

Nach der Veröffentlichung Ihrer Integration können Sie die Ausführungslogs der veröffentlichten Integration aufrufen und prüfen. Klicken Sie auf Abbildung mit dem Symbol für AusführungslogsAusführungsprotokolle für diese Integration ansehen, um die Protokolle aufzurufen. Die Seite Ausführungslogs wird angezeigt.

Testfall 1: Prüfen, ob für eine neue Konto-ID eine Bestellnummer erstellt wird

Testen Sie die Integration, indem Sie sich in der Salesforce-Instanz anmelden und eine neue Opportunity erstellen. Sie müssen die Opportunity in einem neuen Konto oder einem Konto erstellen, das in Ihrer BigQuery-Tabelle nicht vorhanden ist.

So überprüfen Sie, ob die Integration erfolgreich war:

  1. Rufen Sie die Seite BigQuery auf.

    BigQuery aufrufen

    • Öffnen Sie die Tabelle Konten und prüfen Sie, ob die ID des neuen Opportunity-Kontos eingefügt wurde.
    • Öffnen Sie die Tabelle Orders (Bestellungen) und prüfen Sie, ob die neuen Bestelldetails eingefügt wurden.
  2. Rufen Sie Ihre ServiceNow-Instanz auf.
    • Prüfen Sie, ob Ihrer Instanz ein neues Konto mit derselben Salesforce-Konto-ID für Opportunities hinzugefügt wurde.
  3. Öffnen Sie Salesforce.
    • Prüfen Sie, ob die Opportunity mit der neuen Bestellnummer aktualisiert wurde.

Testfall 2: Prüfen, ob für eine vorhandene Konto-ID in BigQuery eine Bestellnummer erstellt wird

Testen Sie die Integration, indem Sie sich in der Salesforce-Instanz anmelden und eine neue Opportunity erstellen. Sie müssen die Opportunity in einem vorhandenen Konto erstellen, das auch in Ihrer BigQuery-Tabelle vorhanden ist.

So überprüfen Sie, ob die Integration erfolgreich war:

  1. Rufen Sie die Seite BigQuery auf.

    BigQuery aufrufen

    • Öffnen Sie die Tabelle Konten und prüfen Sie, ob KEINE neue Konto-ID eingefügt wurde.
    • Öffnen Sie die Tabelle Orders (Bestellungen) und prüfen Sie, ob die neuen Bestelldetails eingefügt wurden.
  2. Öffnen Sie Salesforce.
    • Prüfen Sie, ob die Opportunity mit der neuen Bestellnummer aktualisiert wurde.

Bereinigen

Damit Ihrem Google Cloud-Konto die in dieser Anleitung verwendeten Ressourcen nicht in Rechnung gestellt werden, widerrufen Sie die Veröffentlichung der Integration und löschen Sie die in Integration Connectors erstellten Verbindungen.

  • Wenn Sie die Veröffentlichung dieser Integration aufheben möchten, klicken Sie in der Symbolleiste des Integrationseditors auf Veröffentlichung aufheben. Weitere Informationen finden Sie unter Integrationen löschen.
  • Informationen zum Löschen einer Verbindung finden Sie unter Connectors verwalten.