In dieser Anleitung wird ein Anwendungsfall beschrieben, in dem Sie mit Application Integration den Geschäftsprozess zum Weiterleiten und Zuweisen eines Salesforce-Kundenvorgangs automatisieren können.
Übersicht
In dieser Anleitung erstellen Sie eine Integration, die einen Salesforce-Trigger verwendet, um einen Fallkanal in Salesforce zu abonnieren. Durch einen neuen Fall in Salesforce wird die Integration aufgerufen, die die Fall-ID und den Falltyp extrahiert. Je nach Falltyp wird ein neues Problem oder ein neuer Vorfall in Jira Cloud bzw. ServiceNow erstellt.
Lernziele
In dieser Anleitung erfahren Sie, wie Sie die folgenden Aufgaben in Ihrer Integration ausführen:
- Richten Sie den Salesforce-Trigger ein, um Ihre Integration aufzurufen.
- Connectors-Aufgaben für Salesforce-, Jira Cloud- und ServiceNow-Verbindungen hinzufügen und konfigurieren
- Fügen Sie Aufgaben zum Datenabgleich hinzu und konfigurieren Sie sie, um Falldetails zu extrahieren und zuzuordnen.
Kosten
In dieser Anleitung verwenden Sie die folgenden kostenpflichtigen Komponenten von Google Cloud:
Die Anleitung in diesem Tutorial wurde so gestaltet, dass Ihre Ressourcennutzung innerhalb der Limits der kostenlosen Stufe von Google Cloud bleibt.
Nach Abschluss der in diesem Dokument beschriebenen Aufgaben können Sie weitere Kosten vermeiden, indem Sie die erstellten Ressourcen löschen. Weitere Informationen finden Sie unter Bereinigen.
Hinweise
- Sign in to your Google Cloud account. If you're new to Google Cloud, create an account to evaluate how our products perform in real-world scenarios. New customers also get $300 in free credits to run, test, and deploy workloads.
-
In the Google Cloud console, on the project selector page, select or create a Google Cloud project.
-
Verify that billing is enabled for your Google Cloud project.
-
Create a service account:
-
In the Google Cloud console, go to the Create service account page.
Go to Create service account - Select your project.
-
In the Service account name field, enter a name. The Google Cloud console fills in the Service account ID field based on this name.
In the Service account description field, enter a description. For example,
Service account for quickstart
. - Click Create and continue.
-
Grant the following roles to the service account: Secret Manager Viewer (
roles/secretmanager.viewer
), Secret Manager Secret Accessor (roles/secretmanager
).To grant a role, find the Select a role list, then select the role.
To grant additional roles, click
Add another role and add each additional role. - Click Continue.
-
Click Done to finish creating the service account.
-
-
In the Google Cloud console, on the project selector page, select or create a Google Cloud project.
-
Verify that billing is enabled for your Google Cloud project.
-
Create a service account:
-
In the Google Cloud console, go to the Create service account page.
Go to Create service account - Select your project.
-
In the Service account name field, enter a name. The Google Cloud console fills in the Service account ID field based on this name.
In the Service account description field, enter a description. For example,
Service account for quickstart
. - Click Create and continue.
-
Grant the following roles to the service account: Secret Manager Viewer (
roles/secretmanager.viewer
), Secret Manager Secret Accessor (roles/secretmanager
).To grant a role, find the Select a role list, then select the role.
To grant additional roles, click
Add another role and add each additional role. - Click Continue.
-
Click Done to finish creating the service account.
-
- Salesforce-Verbindung
- Salesforce-Verbindung in Integration Connectors konfigurieren Informationen zum Konfigurieren eines Salesforce-Connectors finden Sie unter Salesforce-Connector.
- Jira Cloud-Verbindung
- Konfigurieren Sie eine Jira Cloud-Verbindung in Integration Connectors mit Ihrer Projekt-URL, um Jira-Vorgänge in Ihrem Projekt zu erstellen. Notieren Sie sich die Projekt-ID und die Problem-ID. Informationen zum Konfigurieren eines Jira Cloud-Connectors finden Sie unter Jira Cloud-Connector.
- ServiceNow-Verbindung
- Konfigurieren Sie eine ServiceNow-Verbindung in Integration Connectors mit Ihrer Instanz-URL, um Vorfälle in ServiceNow zu erstellen. Informationen zum Konfigurieren eines ServiceNow-Connectors finden Sie unter ServiceNow-Connector.
- Rufen Sie in der Google Cloud Console die Seite Application Integration auf.
- Klicken Sie im linken Navigationsmenü auf Integrationen, um die Seite Integrationen zu öffnen.
- Klicken Sie auf
- Name der Integration:Geben Sie
salesforce-case-integration
ein. - Beschreibung:Geben Sie
Demo integration created for tutorial
ein. - Region:Wählen Sie
us-central1
aus der Liste der unterstützten Regionen aus. - Klicken Sie auf Erstellen, um den Integrationseditor zu öffnen.
Integration erstellen und geben Sie auf der Seite Integration erstellen die folgenden Details an:
- Name der Integration:Geben Sie
- Klicken Sie im Integrationseditor auf Trigger, um eine Liste der verfügbaren Trigger aufzurufen.
- Klicken Sie auf das Element Salesforce-Trigger und platzieren Sie es im Integrationseditor.
- Wählen Sie das Element Salesforce-Trigger im Designer-Canvas aus, um den Konfigurationsbereich für den Salesforce-Trigger zu öffnen.
- Konfigurieren Sie die folgenden Felder unter Triggereingabe:
- Ereignistyp: Wählen Sie Change Data Capture (CDC) aus der Drop-down-Liste aus.
- Salesforce-Instanzkonfiguration: Klicken Sie auf die Option + Neue Salesforce-Instanzkonfiguration hinzufügen aus der Drop-down-Liste.
Führen Sie im Dialogfeld Salesforce-Instanzkonfiguration hinzufügen die folgenden Schritte aus:
- Verbindungsname der Salesforce-Instanz: Geben Sie einen Verbindungsnamen für die Salesforce-Instanz ein. Beispiel:
test
. - Salesforce-Domain: Geben Sie Ihren Salesforce-Domainnamen ein. Diese Informationen finden Sie auf der Seite Salesforce-Konto > Profil anzeigen.
- Authentifizierungsprofil: Wählen Sie ein Authentifizierungsprofil aus. Falls Sie noch kein Authentifizierungsprofil haben, erstellen Sie ein neues Profil. Weitere Informationen finden Sie unter Neues Authentifizierungsprofil erstellen.
- Klicken Sie auf Hinzufügen.
- Verbindungsname der Salesforce-Instanz: Geben Sie einen Verbindungsnamen für die Salesforce-Instanz ein. Beispiel:
- Salesforce-Kanalkonfiguration: Klicken Sie auf die Option + Neue Salesforce-Kanalkonfiguration hinzufügen aus der Drop-down-Liste.
Führen Sie im Dialogfeld Salesforce-Kanal hinzufügen die folgenden Schritte aus:
- Salesforce-Objektname: Geben Sie
Case
ein. - Klicken Sie auf Hinzufügen.
- Salesforce-Objektname: Geben Sie
- Vorgang: Wählen Sie aus der Drop-down-Liste Erstellen aus.
Änderungen an den Attributen werden automatisch gespeichert.
- Klicken Sie im Integrationseditor auf Aufgaben, um eine Liste der verfügbaren Aufgaben aufzurufen.
- Klicken Sie auf das Element Connectors und platzieren Sie es im Integrationseditor.
- Wählen Sie das Connectors-Aufgabenelement im Designer aus, um den Konfigurationsbereich der Connectors-Aufgabe aufzurufen.
- Klicken Sie auf
Fetch Salesforce Data
um.
und benennen Sie das Label Connectors in - Klicken Sie auf Connector konfigurieren.
- Führen Sie auf der Seite Connectors-Aufgabeneditor die folgenden Schritte aus:
- Wählen Sie unter Verbindung auswählen die
us-central1
-Region aus. - Wählen Sie Ihre Salesforce-Verbindung aus der Liste der verfügbaren Verbindungen aus.
- Klicken Sie auf Weiter.
- Wählen Sie unter Typ die Option Entitäten aus.
- Wählen Sie unter Entitäten/Aktionen festlegen aus der Liste der verfügbaren Entitäten die Option Vorgang und dann Abrufen als Vorgang aus.
- Klicken Sie auf Fertig, um die Verbindungskonfiguration abzuschließen und den Bereich zu schließen.
- Wählen Sie unter Verbindung auswählen die
- Klicken Sie im Integrationseditor auf Aufgaben, um eine Liste der verfügbaren Aufgaben aufzurufen.
- Klicken Sie auf das Element Datenabgleich und platzieren Sie es im Integrationsdesigner.
- Wählen Sie das Element Datenabgleich im Designer aus, um den Konfigurationsbereich der Aufgabe aufzurufen.
- Klicken Sie auf
Get Case ID
um.
und benennen Sie die Aufgabe Datenabgleich in - Klicken Sie auf Datenabgleichs-Editor öffnen.
Mit den Transformationsfunktionen im Datenabgleichs-Editor können Sie Eingabevariablen den gewünschten Ausgabevariablen zuordnen. Die Ausgabe ist dann als Variable für alle anderen Integrationsaufgaben oder Trigger verfügbar. Weitere Informationen zum Zuordnen von Variablen finden Sie unter Zuordnung hinzufügen.
- Ordnen Sie die Trigger-
SalesforceTriggerCdcRecordID
-Ausgabevariable der automatisch generierten Connector-entityId(Fetch Salesforce Data)
-Eingabevariable zu.Schließen Sie das Fenster, wenn die Zuordnung abgeschlossen ist. Alle Änderungen werden automatisch gespeichert.
- Fügen Sie eine Edge-Verbindung vom Salesforce-Trigger zur Aufgabe Get Case ID hinzu.
- Fügen Sie eine Edge-Verbindung von der Aufgabe Get Case ID zum Connector Fetch Salesforce Data hinzu.
- Klicken Sie im Integrationseditor auf Aufgaben, um eine Liste der verfügbaren Aufgaben aufzurufen.
- Klicken Sie auf das Element Datenabgleich und platzieren Sie es im Integrationsdesigner.
- Klicken Sie auf das Element Datenabgleich im Designer, um den Konfigurationsbereich der Aufgabe aufzurufen.
- Klicken Sie auf
Get case type
um.
und benennen Sie die Aufgabe Datenabgleich in - Klicken Sie auf Datenabgleichs-Editor öffnen.
- Klicken Sie auf + Neue Variable hinzufügen und erstellen Sie die folgende Ausgabevariable:
Ausgabe-Variablenname Datentyp sf_case_type
STRING
- Erstellen Sie die folgende Zuordnung zwischen der Nutzlastvariablen des Salesforce-Connectors und der lokalen Variablen:
Eingabe Ausgabe connectorOutputPayload (Fetch Salesforce Data) .GET_PROPERTY("Type")
sf_case_type
Schließen Sie das Fenster, wenn die Zuordnung abgeschlossen ist. Alle Änderungen werden automatisch gespeichert.
- Fügen Sie eine Edge-Verbindung vom Connector Salesforce-Daten abrufen zur Aufgabe Vorgangstyp abrufen hinzu.
- Klicken Sie im Integrationseditor auf Aufgaben, um eine Liste der verfügbaren Aufgaben aufzurufen.
- Klicken Sie auf das Element Connectors und platzieren Sie es im Integrationseditor.
- Klicken Sie auf das Connectors-Aufgabenelement im Designer, um den Konfigurationsbereich der Connectors-Aufgabe aufzurufen.
- Klicken Sie auf
Create issue in Jira
um.
und benennen Sie Connectors in - Klicken Sie auf Connector konfigurieren.
- Führen Sie auf der Seite Connectors-Aufgabeneditor die folgenden Schritte aus:
- Wählen Sie unter Verbindung auswählen die
us-central1
-Region aus. - Wählen Sie Ihre Jira Cloud-Verbindung aus der Liste der verfügbaren Verbindungen aus.
- Klicken Sie auf Weiter.
- Wählen Sie unter Typ die Option Entitäten aus.
- Wählen Sie unter Entitäten/Aktionen festlegen aus der Liste der verfügbaren Entitäten die Option Probleme und dann Erstellen als Vorgang aus.
- Klicken Sie auf Fertig, um die Verbindungskonfiguration abzuschließen und den Bereich zu schließen.
- Wählen Sie unter Verbindung auswählen die
- Klicken Sie im Integrationseditor auf Aufgaben, um eine Liste der verfügbaren Aufgaben aufzurufen.
- Klicken Sie auf das Element Datenabgleich und platzieren Sie es im Integrationsdesigner.
- Klicken Sie auf das Element Datenabgleich im Designer, um den Konfigurationsbereich der Aufgabe aufzurufen.
- Klicken Sie auf
Mapping for issue creation
um.
und benennen Sie die Aufgabe Datenabgleich in - Klicken Sie auf Datenabgleichs-Editor öffnen.
- Klicken Sie auf + Neue Variable hinzufügen und erstellen Sie die folgenden Variablen:
Variablenname Datentyp Standardwert jira_project-id
STRING
Ersetzen Sie JIRA_PROJECT_ID durch Ihre Jira-Projekt-ID.JIRA_PROJECT_ID
jira_issue_type_id
STRING
Ersetzen Sie JIRA_ISSUE_TYPE_ID durch eine der folgenden ID-Typen für Probleme:JIRA_ISSUE_TYPE_ID
1000
– für Epic1001
– für Story1002
– für Aufgabe1003
– für Unteraufgabe1004
– für Fehler
- Erstellen Sie die folgende Zuordnung:
Eingabe Ausgabe "{ "IssueTypeId": jira_issue_type_id, "ProjectId": jira_project_id }" .TO_JSON() .SET_PROPERTY( connectorOutputPayload.Description (Fetch Salesforce Data), "Description" ) .SET_PROPERTY( connectorOutputPayload.Subject (Fetch Salesforce Data), "Summary" )
connectorInputPayload (Create issue in Jira)
Schließen Sie das Fenster, wenn die Zuordnung abgeschlossen ist. Alle Änderungen werden automatisch gespeichert.
- Fügen Sie eine Edge-Verbindung von der Aufgabe Zuordnung für die Erstellung von Vorgängen zum Connector Vorgang in Jira erstellen hinzu.
- Klicken Sie im Integrationseditor auf Aufgaben, um eine Liste der verfügbaren Aufgaben aufzurufen.
- Klicken Sie auf das Element Connectors und platzieren Sie es im Integrationseditor.
- Klicken Sie auf das Connectors-Aufgabenelement im Designer, um den Konfigurationsbereich der Connectors-Aufgabe aufzurufen.
- Klicken Sie auf
Create incident in ServiceNow
um.
und benennen Sie Connectors in - Klicken Sie auf Connector konfigurieren.
- Führen Sie auf der Seite Connectors-Aufgabeneditor die folgenden Schritte aus:
- Wählen Sie unter Verbindung auswählen die
us-central1
-Region aus. - Wählen Sie Ihre ServiceNow-Verbindung aus der Liste der verfügbaren Verbindungen aus.
- Klicken Sie auf Weiter.
- Wählen Sie unter Typ die Option Entitäten aus.
- Wählen Sie unter Entitäten/Aktionen festlegen aus der Liste der verfügbaren Entitäten die Option incident und dann Create als Operation aus.
- Klicken Sie auf Fertig, um die Verbindungskonfiguration abzuschließen und den Bereich zu schließen.
- Wählen Sie unter Verbindung auswählen die
- Klicken Sie im Integrationseditor auf Aufgaben, um eine Liste der verfügbaren Aufgaben aufzurufen.
- Klicken Sie auf das Element Datenabgleich und platzieren Sie es im Integrationsdesigner.
- Klicken Sie auf das Element Datenabgleich im Designer, um den Konfigurationsbereich der Aufgabe aufzurufen.
- Klicken Sie auf
Mapping for incident creation
um.
und benennen Sie die Aufgabe Datenabgleich in - Klicken Sie auf Datenabgleichs-Editor öffnen.
- Klicken Sie auf + Neue Variable hinzufügen und erstellen Sie die folgenden Eingabevariablen:
- Erstellen Sie die folgende Zuordnung:
Eingabe Ausgabe "{}" .TO_JSON() .SET_PROPERTY( connectorOutputPayload.Description (Fetch Salesforce Data), "description" ) .SET_PROPERTY( connectorOutputPayload.Subject (Fetch Salesforce Data), "short_description" )
connectorInputPayload (Create incident in ServiceNow)
Schließen Sie das Fenster, wenn die Zuordnung abgeschlossen ist. Alle Änderungen werden automatisch gespeichert.
- Fügen Sie eine Edge-Verbindung von der Aufgabe Zuordnung für die Erstellung von Vorfällen zum Connector Vorfall in ServiceNow erstellen hinzu.
- Fügen Sie eine Edge-Verbindung von der Aufgabe Vorgangstyp abrufen zur Aufgabe Zuordnung für die Erstellung von Problemen mit der folgenden Edge-Bedingung hinzu:
$sf_case_type$ = "Engineering"
- Fügen Sie der Aufgabe Mapping for incident creation eine weitere Edge-Verbindung aus der Aufgabe Get case type mit der folgenden Edge-Bedingung hinzu:
$sf_case_type$ = "Sales"
- Prüfen Sie, ob in Ihrem Projekt ein neues Problem mit der Beschreibung und Zusammenfassung des Salesforce-Kundenvorgangs erstellt wurde.
- Prüfen Sie, ob in Ihrer Instanz ein neuer Vorfall mit der Beschreibung und Zusammenfassung des Salesforce-Kundenvorgangs erstellt wurde.
- Wenn Sie die Veröffentlichung dieser Integration aufheben möchten, klicken Sie in der Symbolleiste des Integrationseditors auf Veröffentlichung aufheben. Weitere Informationen finden Sie unter Integrationen löschen.
- Informationen zum Löschen einer Verbindung finden Sie unter Connectors verwalten.
Umgebung vorbereiten
Salesforce-Nutzereinrichtung überprüfen
In dieser Anleitung wird davon ausgegangen, dass Sie ein bestehendes Salesforce-Entwicklerkonto mit den erforderlichen Nutzereinstellungen und Berechtigungen haben. Prüfen Sie, ob für Ihr Konto Change Data Capture (CDC) aktiviert ist. Informationen zum Erstellen eines neuen Kontos finden Sie unter Integrationsnutzer einrichten.
Jira Cloud-Konto bestätigen
In dieser Anleitung wird Jira Cloud verwendet. Sie können entweder Ihr bestehendes Jira Cloud-Konto verwenden oder ein neues erstellen. Prüfen Sie, ob Ihr Jira Cloud-Projekt und Ihre Boards eingerichtet sind. Weitere Informationen zu Jira Cloud finden Sie in der Jira-Dokumentation.
ServiceNow-Instanz bestätigen
In dieser Anleitung wird eine kostenlose Personal Developer Instance (PDI) von ServiceNow verwendet. Sie können entweder Ihre vorhandene ServiceNow-Instanz verwenden oder eine neue erstellen. Prüfen Sie, ob Ihre Instanz aktiv ist, und notieren Sie sich die Instanz-URL. Weitere Informationen zu PDI finden Sie in der ServiceNow PDI-Dokumentation.
Verbindungen konfigurieren
Für diese Anleitung müssen Sie die folgenden Verbindungen in Integration Connectors konfigurieren:
Integration erstellen
So erstellen Sie eine neue Integration:
Integrations-Trigger einrichten
Nachdem Sie die Integration erfolgreich erstellt haben, können Sie einen Integrationstrigger hinzufügen und konfigurieren, der die Integration für ein erkanntes Ereignis aufruft.
In dieser Anleitung wird ein Salesforce-Trigger verwendet, um die Integration für jeden neuen Fall aufzurufen, der in Salesforce erstellt wird. So fügen Sie einen Salesforce-Trigger in Ihre salesforce-case-integration
-Integration ein und konfigurieren ihn:
Trigger-Payload dem Salesforce-Connector zuordnen
Wenn die Integration mit dem Salesforce-Trigger aufgerufen wird, extrahieren Sie die Kundenvorgangs-ID und ordnen sie einem Salesforce-Connector zu, um zusätzliche Details zum Kundenvorgang abzurufen.
Mit dem Salesforce-Konto verbinden
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Connectors-Aufgabe hinzuzufügen und zu konfigurieren, mit der die Falldetails über die Salesforce-Verbindung abgerufen werden:
Fall-ID extrahieren und zuordnen
Mit der Aufgabe Datenabgleich werden die Falldetails zwischen dem Salesforce-Trigger und dem Salesforce-Connector zugeordnet und extrahiert.
So fügen Sie den Datenabgleich in die Integration ein und konfigurieren ihn:
Falltyp extrahieren
Nachdem Sie alle Falldetails über den Salesforce-Connector abgerufen haben, extrahieren Sie den Falltyp und leiten ihn an die Jira Cloud- oder ServiceNow-Anwendung weiter.
So extrahieren Sie den Salesforce-Kundenvorgangstyp:
Neuen Jira-Vorgang erstellen
Nachdem Sie den Salesforce-Anfragetyp extrahiert haben und die Anfrage vom Typ Engineering
ist, leiten Sie sie als neues Problem an Jira Cloud weiter.
Mit Jira-Projekt verbinden
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Connectors-Aufgabe zu konfigurieren, mit der ein neuer Vorgang in Ihrem Jira-Projekt erstellt wird:
Details zu Transformations- und Zuordnungsproblemen
So transformieren Sie die Falldetails und ordnen sie einem Jira-Vorgang zu:
Neuen ServiceNow-Vorfall erstellen
Wenn der extrahierte Fall aus Salesforce vom Typ Sales
ist, leiten Sie ihn als neuen Vorfall an ServiceNow weiter.
Verbindung zu ServiceNow herstellen
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Connectors-Aufgabe zu konfigurieren, mit der ein neuer Vorfall in Ihrer ServiceNow-Instanz erstellt wird:
Vorfalldetails transformieren und zuordnen
So transformieren Sie die Falldetails und ordnen sie einem ServiceNow-Vorfall zu:
Edge-Bedingung hinzufügen
Mit einer Edge-Bedingung können Sie die Bedingungen angeben, die erfüllt sein müssen, damit die Steuerung über eine Integration an die durch die Edge verbundene Aufgabe übergeben wird. Nachdem Sie die erforderlichen Aufgaben hinzugefügt und konfiguriert haben, können Sie eine Edge-Bedingung hinzufügen, um den Ablauf der Integration zu definieren.
Die folgende Grenzbedingung steuert den Ablauf der Integration basierend auf dem Typ des Salesforce-Vorgangs:
Beispiel für den Integrationsablauf
Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiellayout der Integration, die mit dieser Anleitung erstellt wurde.


Integration veröffentlichen und testen
Um die Integration zu veröffentlichen, klicken Sie in der Symbolleiste des Integrationseditors auf Veröffentlichen.
Nachdem Sie Ihre Integration erfolgreich veröffentlicht haben, können Sie die Ausführungslogs der veröffentlichten Integration aufrufen und prüfen. Klicken Sie auf Ausführungsprotokolle für diese Integration ansehen, um die Logs aufzurufen. Die Seite Ausführungslogs wird angezeigt.
Testlauf 1: Prüfen, ob für einen technischen Fall ein Jira-Vorgang erstellt wird
Testen Sie die Integration, indem Sie sich in der Salesforce-Instanz anmelden und einen neuen Fall erstellen. Sie müssen beim Erstellen des Falls Engineering
in das Feld Typ eingeben.
So überprüfen Sie, ob die Integration erfolgreich war:
Rufen Sie Ihr Jira Cloud-Konto auf.
Testlauf 2: Prüfen, ob für einen Vertriebsfall ein ServiceNow-Vorfall erstellt wird
Testen Sie die Integration, indem Sie sich in der Salesforce-Instanz anmelden und einen neuen Fall erstellen. Sie müssen beim Erstellen des Falls Sales
in das Feld Typ eingeben.
So überprüfen Sie, ob die Integration erfolgreich war:
Klicken Sie auf Ihre ServiceNow-Instanz.
Bereinigen
Wenn Sie vermeiden möchten, dass Ihrem Google Cloud-Konto die in dieser Anleitung verwendeten Ressourcen in Rechnung gestellt werden, heben Sie die Veröffentlichung der Integration auf und löschen Sie die in Integration Connectors erstellten Verbindungen.