O componente predefinido de conta aberta permite que usuários novos e existentes abram uma nova conta ou verifiquem o status de aplicativos existentes. Esse componente usa os componentes predefinidos Coleção de data de nascimento, Coleção de nome e Coleção de número de telefone para coletar informações do usuário e registrar uma nova conta.
Tipos de conta
Por padrão, esse componente é compatível com os seguintes tipos de conta:
- Contas poupança
- Contas-correntes
- Contas de custódia
- Contas salário
Os tipos de conta compatíveis podem ser adicionados ou removidos modificando a
entidade personalizada prebuilt_components_open_account_account_type.
Limitações
Além das limitações comuns de componentes predefinidos, este componente predefinido tem as seguintes limitações:
- Esse componente não criptografa dados.
Exemplos de diálogos
As caixas de diálogo de exemplo a seguir demonstram cenários comuns processados por esse componente pré-criado. As caixas de diálogo de exemplo demonstram o comportamento quando o componente é chamado por telefonia, o que aciona a intent de boas-vindas padrão e a primeira resposta do agente no início da conversa.
Novo usuário
O agente coleta o número de telefone do usuário e identifica que ele não está registrado em uma conta. O agente coleta detalhes, incluindo o nome completo e a data de nascimento do usuário, e gera uma inscrição que é enviada para o número de telefone fornecido pelo usuário.
| Entrada do usuário | Resposta do agente |
|---|---|
| Informe o número de telefone para fins de validação. | |
| O agente coleta o número de telefone do usuário usando o componente predefinido Coletar número de telefone | |
| Ótimo, já coletamos o número de telefone. Agradecemos por querer abrir uma conta conosco. |
|
| O agente coleta o nome completo do usuário usando o componente predefinido Coleção de nomes | |
| Agradeço, João Pereira. | |
| O agente coleta o número de telefone do usuário usando o componente predefinido Coleta de data de nascimento | |
| Ótimo, já coletamos sua data de nascimento. Que tipo de conta você quer abrir? Você pode dizer "poupança", "conta corrente", "salário" ou "depósito". |
|
| Conta corrente | |
| Para confirmar, você quer abrir uma nova conta corrente, certo? | |
| Sim | |
| Agradecemos por enviar as informações. Aguarde enquanto geramos seu aplicativo. O ID do seu aplicativo é 81037. Conclua sua inscrição clicando no link fornecido no número de celular registrado. |
Usuário atual
O agente identifica que o usuário foi autenticado anteriormente e confirma que tipo de conta o usuário gostaria de abrir. O agente cria uma aplicação para o usuário e envia instruções para o número de telefone registrado do usuário.
| Entrada do usuário | Resposta do agente |
|---|---|
| Ficamos felizes em saber que você quer abrir uma nova conta conosco. Qual tipo de conta você quer abrir? Você pode dizer "poupança", "conta corrente", "salário" ou "depósito". |
|
| Conta poupança | |
| Para confirmar, você quer abrir uma nova conta poupança, certo? | |
| Sim, está correto | |
| Agradecemos por enviar as informações. Aguarde enquanto geramos seu aplicativo. O ID do seu aplicativo é 21430. Conclua sua inscrição clicando no link fornecido no número de celular registrado. |
Aplicativo atual
O agente identifica que o usuário abriu um único aplicativo anteriormente e mostra o status atual. O usuário recusa abrir outro aplicativo para uma nova conta.
| Entrada do usuário | Resposta do agente |
|---|---|
| Informe o número de telefone para fins de validação. | |
| O agente coleta o número de telefone do usuário usando o componente predefinido Coletar número de telefone | |
| Ótimo, já coletamos o número de telefone. Sua solicitação com o ID 12234 para abrir uma conta de poupança está em andamento. Quer abrir outra conta? |
|
| Não | |
| Certo, agradecemos sua ligação. |
Convenções de nomenclatura
Esse componente predefinido usa as seguintes convenções de nomenclatura:
| Recurso | Formato | Exemplo |
|---|---|---|
| Fluxo | [Nome do componente] | Abrir conta |
| Intent específica do componente | prebuilt_components_[component_name]_[intent_name] | prebuilt_components_open_account_account_type |
| Tipo da entidade | prebuilt_components_[component_name]_[entity_type] | prebuilt_components_open_account_account_type |
| Webhook | prebuilt_components_[component_name]:[webhook_action] | prebuilt_components_open_account:generate_application |
Parâmetros de entrada
Os parâmetros de entrada são usados para configurar determinados comportamentos do componente. Os parâmetros serão usados por uma ou mais condições no fluxo para determinar como o componente vai se comportar. Os parâmetros no escopo do fluxo precisam ser definidos na página inicial do componente, conforme descrito abaixo. Os parâmetros no escopo da sessão podem ser definidos por um fluxo de chamada ou na página inicial do componente.
Esse componente predefinido aceita os seguintes parâmetros de entrada:
| Nome do parâmetro | Descrição | Formato da entrada |
|---|---|---|
| $session.params.auth_level | (opcional) Indica o nível de autenticação do autor da chamada. | integer |
| $session.params.phone_number | (opcional) Número de telefone registrado do cliente usado para autenticação. | string |
| $session.params.min_age_limit | Especifica a idade mínima permitida para usuários que estão abrindo uma nova conta. O valor padrão é 18. |
integer |
| $session.params.max_age_limit | Especifica a idade máxima permitida para usuários que estão abrindo uma nova conta. O valor padrão é 100. |
integer |
| $flow.max_dob_retry_count | Especifica o número de novas tentativas permitidas ao coletar uma data de nascimento válida. O valor padrão é 2. |
integer |
| $flow.max_retry_account_type | Especifica o número de novas tentativas permitidas ao coletar o tipo de conta que o usuário quer abrir. O valor padrão é 2. |
integer |
| $flow.max_retry_another_account | Especifica o número de novas tentativas permitidas quando o usuário quer mudar o tipo de conta selecionado. O valor padrão é 2. |
integer |
Para configurar os parâmetros de entrada desse componente, abra as instruções.
- Abra o console do Dialogflow CX.
- Escolha seu projeto do Google Cloud.
- Selecione seu agente.
- Selecione a guia Build.
- Clique no componente importado na seção Fluxos.
- Clique na página inicial na seção Páginas.
- Clique na rota true na página inicial.
- Na janela "Rota", edite os valores das configurações predefinidas de parâmetros conforme necessário.
- Clique em Salvar.
Parâmetros de saída
Os parâmetros de saída são parâmetros de sessão que permanecem ativos após a saída do componente. Esses parâmetros contêm informações importantes coletadas pelo componente. Esse componente predefinido fornece valores para os seguintes parâmetros de saída:
| Nome do parâmetro | Descrição | Formato da saída |
|---|---|---|
| phone_number | Número de telefone local do usuário, sem o código do país, usado para identificar o usuário. | string |
| transfer_reason | Esse parâmetro indica o motivo da saída do fluxo, se não foi bem-sucedido. O valor retornado é um destes:agent: o usuário final solicitou um agente humano em algum momento durante a conversa.denial_of_information: o usuário final recusou-se a compartilhar as informações solicitadas pelo componente.max_no_input: a conversa atingiu o número máximo de novas tentativas para eventos sem entrada. Consulte Eventos integrados sem entrada.max_no_match: a conversa atingiu o número máximo de novas tentativas para eventos sem correspondência. Consulte Eventos integrados sem correspondência.webhook_error: ocorreu um erro de webhook. Consulte webhook.error built-in event. webhook_not_found: um URL de webhook não pode ser acessado. Consulte Webhook.error.not-found built-in event. |
string |
Configuração básica
Para configurar esse componente pré-criado:
- Importe o componente pré-criado.
- Configure os webhooks flexíveis fornecidos com a configuração que descreve seus serviços externos. Consulte a configuração de webhook abaixo.
Configuração do webhook
Para usar esse componente, você precisa configurar os webhooks flexíveis incluídos para extrair as informações necessárias dos seus serviços externos.
Verificação por telefone
O webhook prebuilt_components_open_account:telephone_verification é usado
pelo componente para receber informações sobre contas registradas e aplicativos
anteriores associados ao número de telefone do usuário.
Parâmetros de solicitação de API
Os parâmetros a seguir são fornecidos pelo componente como entradas para a solicitação de API.
| Nome do parâmetro | Descrição | Formato da entrada |
|---|---|---|
| $session.params.phone_number | Número de telefone local do usuário, sem o código do país, usado para identificar o usuário. | string |
Parâmetros de resposta da API
Os parâmetros a seguir são extraídos da resposta da API para serem usados pelo componente.
| Nome do parâmetro | Descrição | Formato da saída |
|---|---|---|
| account_count | O número de contas associadas ao número de telefone registrado. Isso inclui contas próprias e contas em que o usuário tem procuração. Se não houver contas associadas ao número de telefone fornecido, o valor será null. |
integer |
| user_first_name | O nome do usuário registrado. Se o número de telefone não estiver associado a uma conta registrada, o valor será null. |
string |
| user_last_name | O sobrenome do usuário registrado. Se o número de telefone não estiver associado a uma conta registrada, o valor será null. |
string |
| user_dob | A data de nascimento do usuário registrado no formato "AAAA-MM-DD". Se o número de telefone não estiver associado a uma conta registrada, o valor será null. |
string |
| application_count | O número de aplicativos associados ao número de telefone registrado. Se não houver aplicativos associados ao número de telefone fornecido, o valor será null. |
integer |
| application_id | Lista com o ID de cada app associado ao número de telefone fornecido, por exemplo, ["00000", "11111", "22222"]. Cada elemento dessa lista representa o mesmo aplicativo que o elemento com o mesmo índice em account_type e application_status. Se não houver aplicativos associados ao número de telefone fornecido, o valor será null. |
Lista (string) |
| account_type | Lista com o tipo de conta de cada aplicativo associado ao número de telefone fornecido, por exemplo, ["savings", "checking", "demat"]. Cada elemento dessa lista representa o mesmo aplicativo que o elemento com o mesmo índice em application_id e application_status. Se não houver aplicativos associados ao número de telefone fornecido, o valor será null. |
Lista (string) |
| application_status | Lista com o status de cada aplicativo associado ao número de telefone fornecido, por exemplo, ["in progress", "on hold", "completed"]. Cada elemento dessa lista representa o mesmo aplicativo que o elemento com o mesmo índice em application_id e account_type. Se não houver aplicativos associados ao número de telefone fornecido, o valor será null. |
Lista (string) |
Para configurar o webhook de verificação de telefone para este componente, abra as instruções.
- Abra o console do Dialogflow CX.
- Escolha seu projeto do Google Cloud.
- Selecione seu agente.
- Selecione a guia Gerenciar.
- Clique em Webhooks.
- Selecione o webhook prebuilt_components_open_account:telephone_verification.
- Substitua o URL no campo URL do webhook dos agentes de conversação (Dialogflow CX) pelo endpoint do serviço que você quer integrar. Selecione o Método adequado no menu suspenso.
- Revise e atualize o corpo da solicitação para formar o formato de solicitação adequado para seu webhook.
- Revise e atualize a Configuração de resposta para extrair campos específicos da resposta do seu webhook. Não modifique os nomes dos parâmetros, porque eles são necessários para que o componente acesse os valores de campo retornados.
- Revise e atualize as configurações de autenticação conforme necessário.
- Clique em Salvar.
Gerar aplicativo
O webhook prebuilt_components_open_account:generate_application é usado
pelo componente para gerar um aplicativo para uma nova conta.
Parâmetros de solicitação de API
Os parâmetros a seguir são fornecidos pelo componente como entradas para a solicitação de API.
| Nome do parâmetro | Descrição | Formato da entrada |
|---|---|---|
| $session.params.phone_number | Número de telefone local do usuário, sem o código do país, usado para identificar o usuário. | string |
| user_first_name | O nome do usuário. | string |
| user_last_name | Sobrenome do usuário. | string |
| user_dob | Data de nascimento do usuário no formato "AAAA-MM-DD". | string |
Parâmetros de resposta da API
Os parâmetros a seguir são extraídos da resposta da API para serem usados pelo componente.
| Nome do parâmetro | Descrição | Formato da saída |
|---|---|---|
| application_id | ID do aplicativo gerado para o novo aplicativo de conta. | string |
Para configurar o webhook "Gerar aplicativo" para este componente, abra as instruções.
- Abra o console do Dialogflow CX.
- Escolha seu projeto do Google Cloud.
- Selecione seu agente.
- Selecione a guia Gerenciar.
- Clique em Webhooks.
- Selecione o webhook prebuilt_components_open_account:generate_application.
- Substitua o URL no campo URL do webhook dos agentes de conversação (Dialogflow CX) pelo endpoint do serviço que você quer integrar. Selecione o Método adequado no menu suspenso.
- Revise e atualize o corpo da solicitação para formar o formato de solicitação adequado para seu webhook.
- Revise e atualize a Configuração de resposta para extrair campos específicos da resposta do seu webhook. Não modifique os nomes dos parâmetros, porque eles são necessários para que o componente acesse os valores de campo retornados.
- Revise e atualize as configurações de autenticação conforme necessário.
- Clique em Salvar.
Concluído
Seu agente e os webhooks dele estão configurados e prontos para testes.