El componente precompilado del estado de cuenta verifica el nivel de autenticación de un cliente y, luego, envía el estado de cuenta durante un período especificado a un cliente autenticado. Si el cliente tiene varias cuentas, el componente confirma la cuenta específica para la que el cliente desea recuperar un estado de cuenta. Este componente usa el componente precompilado de autenticación para autenticar a los usuarios y una versión personalizada de la colección de fecha de nacimiento para recopilar las fechas de inicio y finalización del período de facturación.
Limitaciones
Además de las limitaciones comunes de los componentes precompilados, este componente precompilado tiene las siguientes limitaciones:
- Este componente no encripta ningún dato.
Diálogos de muestra
En los siguientes diálogos de muestra, se muestran situaciones comunes que controla este componente precompilado. Los diálogos de muestra demuestran el comportamiento cuando se llama al componente por teléfono, lo que activa el intent de bienvenida predeterminado y la primera respuesta del agente al comienzo de la conversación.
Cuenta única
El usuario final tiene una sola cuenta. El agente recopila las fechas de inicio y finalización de la declaración, si el usuario desea encriptarla y le envía la declaración de la cuenta.
| Entrada del usuario | Respuesta del agente |
|---|---|
| El agente autentica al usuario con el componente precompilado de Authentication. | |
| Gracias, se completó la autenticación. | |
| Espera mientras recuperamos los detalles de tu cuenta. Encontramos un número de cuenta que termina en 1001 asociado con tu número. Proporciona la fecha de inicio del estado de cuenta, comenzando por el mes, luego el día y, por último, el año. Ten en cuenta que el período del estado de cuenta de la cuenta solo se proporcionará para los últimos 90 días. |
|
| El agente recopila la fecha de inicio de la declaración con el componente precompilado Fecha de nacimiento | |
| Genial, ya tenemos la fecha de inicio del estado de cuenta. Proporciona la fecha de finalización del estado de cuenta, comenzando por el mes, luego el día y, por último, el año. Ten en cuenta que el período del estado de cuenta de la cuenta solo se proporcionará para los últimos 90 días. |
|
| El agente recopila la fecha de finalización de la declaración con el componente precompilado Fecha de nacimiento | |
| Gracias. ¿Me confirmas si buscas el estado de cuenta del 12 al 24 de julio de 2023? | |
| Sí | |
| Espera mientras recuperamos los detalles de tu estado de cuenta. Encontramos transacciones del 12/7/2023 al 24/7/2023. ¿Quieres recibirlo por correo electrónico, SMS o WhatsApp? |
|
| SMS | |
| ¿Quieres encriptar el documento antes de que lo compartamos contigo? | |
| No, gracias | |
| Recibirás el estado en un plazo de 15 minutos en tu dispositivo móvil registrado. |
Varias cuentas
El usuario final tiene varias cuentas. El agente confirma para qué cuenta el usuario solicita un estado de cuenta. El agente recopila las fechas de inicio y finalización de la declaración, si el usuario desea encriptarla y le envía la declaración de la cuenta.
| Entrada del usuario | Respuesta del agente |
|---|---|
| El agente autentica al usuario con el componente precompilado de Authentication. | |
| Gracias, se completó la autenticación. | |
| Espera mientras recuperamos los detalles de tu cuenta. Descubrimos que hay 2 cuentas asociadas con tu número. ¿Podrías brindarnos los últimos 4 dígitos de la cuenta a la que te refieres? |
|
| 2002 | |
| Los últimos cuatro dígitos del número de cuenta que tenemos son 2002, ¿es correcto? | |
| sí | |
| Proporciona la fecha de inicio del estado de cuenta, comenzando por el mes, seguido del día y, luego, el año. Ten en cuenta que el período del estado de cuenta de la cuenta solo se proporcionará para los últimos 90 días. | |
| El agente recopila la fecha de inicio de la declaración con el componente precompilado Fecha de nacimiento | |
| Genial, ya tenemos la fecha de inicio del estado de cuenta. Proporciona la fecha de finalización del estado de cuenta, comenzando por el mes, luego el día y, por último, el año. Ten en cuenta que el período del estado de cuenta de la cuenta solo se proporcionará para los últimos 90 días. |
|
| El agente recopila la fecha de finalización de la declaración con el componente precompilado Fecha de nacimiento | |
| Gracias. ¿Me confirmas si buscas el estado de cuenta del 18 al 22 de julio de 2023? | |
| Sí | |
| Espera mientras recuperamos los detalles de tu estado de cuenta. Encontramos transacciones del 18/07/2023 al 22/07/2023. ¿Quieres recibirlo por correo electrónico, SMS o WhatsApp? |
|
| ¿Quieres encriptar el documento antes de que lo compartamos contigo? | |
| Sí | |
| Los detalles de la contraseña se compartirán en tu WhatsApp registrado. Recibirás el estado en un plazo de 15 minutos en tu WhatsApp registrado. |
Convenciones de nombres
Este componente precompilado usa las siguientes convenciones de nombres:
| Atributo | Formato | Ejemplo |
|---|---|---|
| Flujo | [Nombre del componente] | Estado de cuenta |
| Intent específico del componente | prebuilt_components_[component_name]_[intent_name] | prebuilt_components_account_number_collection_four_digit_account_number |
| Tipo de entidad | prebuilt_components_[component_name]_[entity_type] | prebuilt_components_account_statement_channelall |
| Webhook | prebuilt_components_[component_name]:[webhook_action] | prebuilt_components_account_statement:request_statement |
Parámetros de entrada
Los parámetros de entrada son parámetros que se usan para configurar ciertos comportamientos del componente. Una o más condiciones dentro del flujo usarán los parámetros para determinar cómo debe comportarse el componente. Los parámetros centrados en el flujo se deben configurar en la página de inicio del componente, como se describe a continuación. Los parámetros centrados en la sesión se pueden establecer mediante un flujo de llamadas o en la página de inicio de este componente.
Este componente precompilado acepta los siguientes parámetros de entrada:
| Nombre del parámetro | Descripción | Formato de entrada |
|---|---|---|
| $session.params.auth_level | (Opcional) Indica el nivel de autenticación del emisor. | integer |
| $session.params.auth_level_req | Indica el nivel de autenticación necesario para que un usuario pueda acceder al estado de su cuenta. Este valor se configura en los ajustes predeterminados de parámetros de la entrega de entrada de página en la página check auth level. De forma predeterminada, este valor es 1. |
integer |
| $session.params.account_auth_enabled | Indica si el usuario debe autenticarse como titular de la cuenta, como se describe en Tipos de autenticación. Este valor se configura en los ajustes predeterminados de parámetros de la entrega de entrada de página en la página check auth level. De forma predeterminada, este valor es true. |
booleano |
| $session.params.card_auth_enabled | Indica si el usuario debe autenticarse como titular de la tarjeta, como se describe en Tipos de autenticación. Este valor se configura en los ajustes predeterminados de parámetros de la entrega de entrada de página en la página check auth level. De forma predeterminada, este valor es false. |
booleano |
| $session.params.phone_number | (Opcional) Es el número de teléfono registrado del cliente que se usa para la autenticación. | string |
| $session.params.account_count | Cantidad de cuentas asociadas con el usuario autenticado (opcional). | integer |
| $session.params.last_four_digit_of_account_number | (opcional) Son los últimos cuatro dígitos del número de cuenta del cliente para el que se debe proporcionar la declaración. Si el cliente tiene una sola cuenta, esta información se recupera automáticamente después de la autenticación. Si el cliente tiene varias cuentas, se le solicita el número de cuenta específico. | string |
| $session.params.account_statement_max_days | Especifica la cantidad máxima de días antes de la fecha actual permitida para una fecha de inicio de la declaración. De forma predeterminada, este valor es -90, lo que indica que las fechas de inicio de las declaraciones no pueden comenzar más de 90 días antes de la fecha actual. Este parámetro se configura en la ruta true de la página principal. |
integer |
| $flow.max_retry_count | Especifica la cantidad de reintentos permitidos cuando se le solicita al usuario final que proporcione una fecha de finalización de la declaración válida. El valor predeterminado es 3. |
integer |
| $flow.max_retry_confirm_period_counter | Especifica la cantidad de reintentos permitidos cuando se confirma el período de facturación con el usuario final. El valor predeterminado es 3. |
integer |
| $flow.max_retry_statement_counter | Especifica la cantidad de reintentos permitidos cuando el período de estado proporcionado no recupera ninguna transacción. El valor predeterminado es 3. |
integer |
Para configurar los parámetros de entrada de este componente, expande la sección para obtener instrucciones.
- Abre la consola de Dialogflow CX.
- Elige tu proyecto de Google Cloud.
- Selecciona el agente.
- Selecciona la pestaña Build.
- Haz clic en el componente importado en la sección Flujos.
- Haz clic en la página principal en la sección Páginas.
- Haz clic en la ruta true en la página principal.
- En la ventana Ruta, edita los valores de Parameter Presets según sea necesario.
- Haz clic en Guardar.
Los parámetros de resultado
Los parámetros de salida son parámetros de sesión que permanecerán activos después de salir del componente. Estos parámetros contienen información importante que recopila el componente. Este componente precompilado proporciona valores para los siguientes parámetros de salida:
| Nombre del parámetro | Descripción | Formato de salida |
|---|---|---|
| auth_level | Indica el nivel de autenticación del emisor de la llamada. | integer |
| phone_number | Es el número de teléfono local del usuario, sin el código de país, que se usa para identificarlo. | string |
| account_count | Es la cantidad de cuentas asociadas con el número de teléfono registrado. Estas cuentas incluyen cuentas propias y cuentas para las que el usuario tiene poder notarial. | integer |
| last_four_digit_of_account_number | Si un usuario tiene una sola cuenta, se muestran los últimos cuatro dígitos del número de cuenta. Si un usuario tiene más de una cuenta, el valor de este parámetro son los últimos cuatro dígitos del número de cuenta que el usuario seleccionó para recibir información de la declaración de cuenta. | string |
| transfer_reason | Este parámetro indica el motivo por el que se cerró el flujo, si no se realizó correctamente. El valor que se muestra es uno de los siguientes:agent: El usuario final solicitó un agente humano en algún momento durante la conversación.denial_of_information: El usuario final rechazó compartir la información que solicitó el componente.max_no_input: La conversación alcanzó la cantidad máxima de reintentos para los eventos sin entrada. Consulta Eventos integrados sin entrada.max_no_match: La conversación alcanzó la cantidad máxima de reintentos para los eventos de sin coincidencia. Consulta eventos integrados de sin coincidencia.webhook_error: Se produjo un error de webhook. Consulta el evento integrado webhook.error. webhook_not_found: No se pudo acceder a una URL de webhook. Consulta el evento integrado webhook.error.not-found. |
string |
Configuración básica
Para configurar este componente precompilado, sigue estos pasos:
- Importa el componente precompilado.
- Configura los webhooks flexibles proporcionados con la configuración que describe tus servicios externos. Consulta la configuración de webhooks a continuación.
Configuración del webhook
Para usar este componente, deberás configurar los webhooks flexibles incluidos para recuperar la información necesaria de tus servicios externos.
Autenticación
Si no configuraste los servicios externos necesarios para la autenticación, deberás hacerlo para habilitar la autenticación de los usuarios de este componente. Consulta Configuración del webhook de autenticación para obtener instrucciones detalladas.
Valida la cuenta
El componente usa el webhook prebuilt_components_account_services:validate_account para verificar que exista una cuenta según el número de teléfono registrado del usuario y los últimos cuatro dígitos del número de cuenta proporcionado.
El hook de red también muestra el saldo de la cuenta, si existe una.
Parámetros de solicitud a la API
El componente proporciona los siguientes parámetros como entradas a la solicitud de la API.
| Nombre del parámetro | Descripción | Formato de entrada |
|---|---|---|
| $session.params.phone_number | Es el número de teléfono local del usuario, sin el código de país, que se usa para identificarlo. | string |
| $session.params.last_four_digit_of_account_number | Son los últimos cuatro dígitos del número de cuenta que el usuario seleccionó y confirmó para recibir información de la declaración de cuenta. | string |
Parámetros de respuesta de la API
Los siguientes parámetros se extraen de la respuesta de la API para que los use el componente.
| Nombre del parámetro | Descripción | Formato de salida |
|---|---|---|
| account_found | Indica si existe una cuenta con los últimos cuatro dígitos proporcionados para la cuenta registrada del usuario. | booleano |
| saldo | Es el importe del saldo actual de la cuenta, si existe. | número |
Para configurar el webhook Validate account de este componente, expande la sección para obtener instrucciones.
- Abre la consola de Dialogflow CX.
- Elige tu proyecto de Google Cloud.
- Selecciona el agente.
- Selecciona la pestaña Administrar.
- Haz clic en Webhooks.
- Selecciona el webhook prebuilt_components_account_services:validate_account.
- Reemplaza la URL del campo Webhook URL de los agentes de conversación (Dialogflow CX) por el extremo del servicio con el que deseas realizar la integración. Selecciona el Método adecuado en el menú desplegable.
- Revisa y actualiza el cuerpo de la solicitud para formar el formato de solicitud adecuado para tu webhook.
- Revisa y actualiza la configuración de la respuesta para extraer campos específicos de la respuesta de tu webhook. No modifiques los nombres de los parámetros, ya que el componente los requiere para acceder a los valores de los campos que se muestran.
- Revisa y actualiza la configuración de Authentication según sea necesario.
- Haz clic en Guardar.
Cómo obtener transacciones
El componente usa el hook de prebuilt_components_account_statement:get_transactions para recuperar las transacciones de una cuenta según el número de teléfono registrado del usuario, los últimos cuatro dígitos del número de cuenta y el período de la facturación.
Parámetros de solicitud a la API
El componente proporciona los siguientes parámetros como entradas a la solicitud de la API.
| Nombre del parámetro | Descripción | Formato de entrada |
|---|---|---|
| $session.params.phone_number | Es el número de teléfono local del usuario, sin el código de país, que se usa para identificarlo. | string |
| $session.params.last_four_digit_of_account_number | Son los últimos cuatro dígitos del número de cuenta que el usuario seleccionó y confirmó para recibir información de la declaración de cuenta. | string |
| $flow.statement_start_date | Es la fecha de inicio de la declaración solicitada en formato "AAAA-MM-DD". | string |
| $flow.statement_end_date | (Opcional) Es la fecha de inicio de la declaración solicitada en formato "AAAA-MM-DD". Si el usuario no proporciona ningún valor o el llamador rechaza proporcionar una fecha de finalización, el valor predeterminado es la fecha actual. | string |
Parámetros de respuesta de la API
Los siguientes parámetros se extraen de la respuesta de la API para que los use el componente.
| Nombre del parámetro | Descripción | Formato de salida |
|---|---|---|
| transactions_count | Es la cantidad de transacciones que se encontraron para la cuenta especificada en el período de facturación determinado. | integer |
Para configurar el webhook Get transactions de este componente, expande la sección para obtener instrucciones.
- Abre la consola de Dialogflow CX.
- Elige tu proyecto de Google Cloud.
- Selecciona el agente.
- Selecciona la pestaña Administrar.
- Haz clic en Webhooks.
- Selecciona el webhook prebuilt_components_account_statement:get_transactions.
- Reemplaza la URL del campo Webhook URL de los agentes de conversación (Dialogflow CX) por el extremo del servicio con el que deseas realizar la integración. Selecciona el Método adecuado en el menú desplegable.
- Revisa y actualiza el cuerpo de la solicitud para formar el formato de solicitud adecuado para tu webhook.
- Revisa y actualiza la configuración de la respuesta para extraer campos específicos de la respuesta de tu webhook. No modifiques los nombres de los parámetros, ya que el componente los requiere para acceder a los valores de los campos que se muestran.
- Revisa y actualiza la configuración de Authentication según sea necesario.
- Haz clic en Guardar.
Declaración de solicitud
El componente usa el webhook prebuilt_components_account_statement:request_statement para enviar una declaración de una cuenta a un canal seleccionado, según el número de teléfono registrado del usuario, los últimos cuatro dígitos del número de cuenta y el período de la declaración.
Parámetros de solicitud a la API
El componente proporciona los siguientes parámetros como entradas a la solicitud de la API.
| Nombre del parámetro | Descripción | Formato de entrada |
|---|---|---|
| $session.params.phone_number | Es el número de teléfono local del usuario, sin el código de país, que se usa para identificarlo. | string |
| $session.params.last_four_digit_of_account_number | Son los últimos cuatro dígitos del número de cuenta que el usuario seleccionó y confirmó para recibir información de la declaración de cuenta. | string |
| $flow.statement_start_date | Es la fecha de inicio de la declaración solicitada en formato "AAAA-MM-DD". | string |
| $flow.statement_end_date | (Opcional) Es la fecha de inicio de la declaración solicitada en formato "AAAA-MM-DD". Si el usuario no proporciona ningún valor o el llamador rechaza proporcionar una fecha de finalización, el valor predeterminado es la fecha actual. | string |
| $flow.channel_medium | Es el canal que el usuario seleccionó para recibir el mensaje. Las entidades personalizadas prebuilt_components_account_statement_channelphn y prebuilt_components_account_statement_channelall definen los valores válidos, según si el usuario tiene un correo electrónico registrado. De forma predeterminada, se admiten email, mobile y WhatsApp. |
string |
| $flow.encryption_status | Indica si el usuario desea que el documento se encripte antes de enviarlo al canal especificado. Si el usuario no proporciona ningún valor o el llamador rechaza proporcionar una fecha de finalización, el valor predeterminado es true. |
booleano |
Para configurar el webhook de la declaración de solicitud para este componente, expande la sección para obtener instrucciones.
- Abre la consola de Dialogflow CX.
- Elige tu proyecto de Google Cloud.
- Selecciona el agente.
- Selecciona la pestaña Administrar.
- Haz clic en Webhooks.
- Selecciona el webhook prebuilt_components_account_statement:request_statement.
- Reemplaza la URL del campo Webhook URL de los agentes de conversación (Dialogflow CX) por el extremo del servicio con el que deseas realizar la integración. Selecciona el Método adecuado en el menú desplegable.
- Revisa y actualiza el cuerpo de la solicitud para formar el formato de solicitud adecuado para tu webhook.
- Revisa y actualiza la configuración de la respuesta para extraer campos específicos de la respuesta de tu webhook. No modifiques los nombres de los parámetros, ya que el componente los requiere para acceder a los valores de los campos que se muestran.
- Revisa y actualiza la configuración de Authentication según sea necesario.
- Haz clic en Guardar.
Completado
Tu agente y sus webhooks ya deberían estar configurados y listos para probarse.