El componente prediseñado del extracto de cuenta comprueba el nivel de autenticación de un cliente y, a continuación, le envía el extracto de cuenta correspondiente a un periodo específico. Si el cliente tiene varias cuentas, el componente confirma la cuenta específica de la que quiere obtener un extracto. Este componente usa el componente precompilado Authentication para autenticar a los usuarios y una versión personalizada de Date of birth collection para recoger las fechas de inicio y de finalización del periodo del extracto.
Limitaciones
Además de las limitaciones comunes de los componentes prediseñados, este componente prediseñado tiene las siguientes limitaciones:
- Este componente no cifra ningún dato.
Ejemplos de cuadros de diálogo
En los siguientes ejemplos de cuadros de diálogo se muestran situaciones habituales que gestiona este componente prediseñado. Los diálogos de ejemplo muestran el comportamiento cuando se llama al componente por telefonía, lo que activa el intent de bienvenida predeterminado y la primera respuesta del agente al inicio de la conversación.
Una sola cuenta
El usuario final tiene una sola cuenta. El agente recoge las fechas de inicio y finalización del extracto, si el usuario quiere cifrarlo y le envía el extracto de la cuenta.
| Entrada del usuario | Respuesta del agente |
|---|---|
| El agente autentica al usuario mediante el componente prediseñado Autenticación. | |
| Gracias, se ha autenticado correctamente. | |
| Espera mientras obtenemos los detalles de tu cuenta. Hemos encontrado un número de cuenta que termina en 1001 asociado a tu número. Indica la fecha de inicio del extracto de la cuenta, empezando por el mes, seguido del día y, por último, el año. Ten en cuenta que el periodo del extracto de la cuenta solo se proporcionará de los últimos 90 días. |
|
| El agente recoge la fecha de inicio de la declaración mediante el componente prediseñado Fecha de nacimiento | |
| Genial, ya tenemos la fecha de inicio del extracto. Indica la fecha de finalización del extracto de la cuenta, empezando por el mes, seguido del día y, por último, el año. Ten en cuenta que el periodo del extracto de la cuenta solo se proporcionará de los últimos 90 días. |
|
| El agente recoge la fecha de finalización de la declaración mediante el componente prediseñado Fecha de nacimiento | |
| Gracias. ¿Quieres consultar el extracto de la cuenta entre el 12 y el 24 de julio del 2023? | |
| Sí | |
| Espera mientras obtenemos los detalles de tu extracto. Hemos encontrado transacciones del 12 al 24 de julio del 2023. ¿Quieres recibirlo por correo electrónico, SMS o WhatsApp? |
|
| SMS | |
| ¿Quieres cifrar el documento antes de que lo compartamos contigo? | |
| No, gracias | |
| Recibirás el extracto en un plazo de 15 minutos en el móvil que hayas registrado. |
Varias cuentas
El usuario final tiene varias cuentas. El agente confirma para qué cuenta solicita el extracto. El agente recoge las fechas de inicio y finalización del extracto, si el usuario quiere cifrarlo y le envía el extracto de la cuenta.
| Entrada del usuario | Respuesta del agente |
|---|---|
| El agente autentica al usuario mediante el componente prediseñado Autenticación. | |
| Gracias, se ha autenticado correctamente. | |
| Espera mientras obtenemos los detalles de tu cuenta. Hemos detectado que hay dos cuentas asociadas a tu número. ¿Puedes facilitarnos los últimos cuatro dígitos de la cuenta a la que te refieres? |
|
| 2002 | |
| Los cuatro últimos dígitos del número de cuenta que hemos recibido son 2002. ¿Es correcto? | |
| yes | |
| Indica la fecha de inicio del extracto de la cuenta, empezando por el mes, seguido del día y, por último, el año. Ten en cuenta que el periodo del extracto de la cuenta solo se proporcionará de los últimos 90 días. | |
| El agente recoge la fecha de inicio de la declaración mediante el componente prediseñado Fecha de nacimiento | |
| Genial, ya tenemos la fecha de inicio del extracto. Indica la fecha de finalización del extracto de la cuenta, empezando por el mes, seguido del día y, por último, el año. Ten en cuenta que el periodo del extracto de la cuenta solo se proporcionará de los últimos 90 días. |
|
| El agente recoge la fecha de finalización de la declaración mediante el componente prediseñado Fecha de nacimiento | |
| Gracias. ¿Quieres consultar el extracto de la cuenta entre el 18 y el 22 de julio del 2023? | |
| Sí | |
| Espera mientras obtenemos los detalles de tu extracto. Hemos encontrado transacciones del 18 al 22 de julio del 2023. ¿Quieres recibirlo por correo electrónico, SMS o WhatsApp? |
|
| ¿Quieres cifrar el documento antes de que lo compartamos contigo? | |
| Sí | |
| Los detalles de la contraseña se compartirán en tu cuenta de WhatsApp registrada. Recibirás el extracto en un plazo de 15 minutos en tu cuenta de WhatsApp registrada. |
Convenciones de nombres
Este componente prediseñado usa las siguientes convenciones de nomenclatura:
| Función | Formato | Ejemplo |
|---|---|---|
| Flujo | [Component Name] | Extracto de la cuenta |
| Intención específica del componente | prebuilt_components_[component_name]_[intent_name] | prebuilt_components_account_number_collection_four_digit_account_number |
| Tipo de entidad | prebuilt_components_[component_name]_[entity_type] | prebuilt_components_account_statement_channelall |
| Webhook | prebuilt_components_[component_name]:[webhook_action] | prebuilt_components_account_statement:request_statement |
Parámetros de entrada
Los parámetros de entrada son parámetros que se usan para configurar determinados comportamientos del componente. Los parámetros los usarán una o varias condiciones del flujo para determinar cómo debe comportarse el componente. Los parámetros de ámbito de flujo deben definirse en la página de inicio del componente, tal como se describe a continuación. Los parámetros de ámbito de sesión se pueden definir mediante un flujo de llamada o en la página de inicio de este componente.
Este componente prediseñado acepta los siguientes parámetros de entrada:
| Nombre del parámetro | Descripción | Formato de entrada |
|---|---|---|
| $session.params.auth_level | (Opcional) Indica el nivel de autenticación de la persona que llama. | entero |
| $session.params.auth_level_req | Indica el nivel de autenticación necesario para que un usuario pueda acceder al extracto de su cuenta. Este valor se configura en los preajustes de parámetros del cumplimiento de la entrada de página de la página check auth level. De forma predeterminada, este valor es 1. |
entero |
| $session.params.account_auth_enabled | Indica si el usuario debe autenticarse como titular de la cuenta, tal como se describe en Tipos de autenticación. Este valor se configura en los preajustes de parámetros del cumplimiento de la entrada de página de la página check auth level. De forma predeterminada, este valor es true. |
booleano |
| $session.params.card_auth_enabled | Indica si el usuario debe autenticarse como titular de la tarjeta, tal como se describe en Tipos de autenticación. Este valor se configura en los preajustes de parámetros del cumplimiento de la entrada de página de la página check auth level. De forma predeterminada, este valor es false. |
booleano |
| $session.params.phone_number | (Opcional) Número de teléfono registrado del cliente que se usa para la autenticación. | cadena |
| $session.params.account_count | Número de cuentas asociadas al usuario autenticado (opcional). | entero |
| $session.params.last_four_digit_of_account_number | (opcional) Los cuatro últimos dígitos del número de cuenta del cliente del que se debe proporcionar el extracto. Si el cliente tiene una sola cuenta, esta información se obtiene automáticamente después de la autenticación. Si el cliente tiene varias cuentas, se le pedirá el número de cuenta específico. | cadena |
| $session.params.account_statement_max_days | Especifica el número máximo de días anteriores a la fecha actual que se permite para la fecha de inicio de un extracto. De forma predeterminada, este valor es -90, lo que indica que las fechas de inicio de las facturas no pueden ser anteriores a 90 días de la fecha actual. Este parámetro se configura en la ruta de la página de inicio true. |
entero |
| $flow.max_retry_count | Especifica el número de reintentos permitidos al pedir al usuario final que proporcione una fecha de finalización de extracto válida. El valor predeterminado es 3. |
entero |
| $flow.max_retry_confirm_period_counter | Especifica el número de reintentos permitidos al confirmar el periodo de la factura con el usuario final. El valor predeterminado es 3. |
entero |
| $flow.max_retry_statement_counter | Especifica el número de reintentos permitidos cuando el periodo de extracto proporcionado no obtiene ninguna transacción. El valor predeterminado es 3. |
entero |
Para configurar los parámetros de entrada de este componente, despliega las instrucciones.
- Abre la consola de Dialogflow CX.
- Elige tu proyecto de Google Cloud.
- Selecciona tu agente.
- Selecciona la pestaña Crear.
- En la sección Flujos, haz clic en el componente importado.
- En la sección Páginas, haz clic en Página de inicio.
- Haz clic en la ruta true de la página de inicio.
- En la ventana Ruta, edita los valores de Preajustes de parámetros según sea necesario.
- Haz clic en Guardar.
Parámetros de salida
Los parámetros de salida son parámetros de sesión que permanecerán activos después de salir del componente. Estos parámetros contienen información importante recogida por el componente. Este componente prediseñado proporciona valores para los siguientes parámetros de salida:
| Nombre del parámetro | Descripción | Formato de salida |
|---|---|---|
| auth_level | Indica el nivel de autenticación de la persona que llama. | entero |
| phone_number | Número de teléfono local del usuario, sin el código de país, que se usa para identificar al usuario. | cadena |
| account_count | Número de cuentas asociadas al número de teléfono registrado. Estas cuentas incluyen cuentas propias y cuentas para las que el usuario tiene un poder notarial. | entero |
| last_four_digit_of_account_number | Si un usuario tiene una sola cuenta, se devuelven los cuatro últimos dígitos del número de cuenta. Si un usuario tiene más de una cuenta, el valor de este parámetro son los cuatro últimos dígitos del número de la cuenta que ha seleccionado para recibir información sobre el extracto de cuenta. | cadena |
| transfer_reason | Este parámetro indica el motivo por el que se ha cerrado el flujo, si no se ha completado correctamente. El valor devuelto es uno de los siguientes:agent: el usuario final ha solicitado un agente humano en algún momento de la conversación.denial_of_information: el usuario final se ha negado a compartir la información solicitada por el componente.max_no_input: la conversación ha alcanzado el número máximo de reintentos para eventos sin entrada. Consulta los eventos integrados sin entrada.max_no_match: la conversación ha alcanzado el número máximo de reintentos para los eventos sin coincidencias. Consulte los eventos integrados sin coincidencias.webhook_error: se ha producido un error de webhook. Consulte el evento integrado webhook.error. webhook_not_found: no se ha podido acceder a una URL de webhook. Consulte el evento integrado webhook.error.not-found. |
cadena |
Configuración básica
Para configurar este componente prediseñado, sigue estos pasos:
- Importa el componente precompilado.
- Configura los webhooks flexibles proporcionados con la configuración que describe tus servicios externos. Consulta la sección Configuración de webhook más abajo.
Configuración de webhook
Para usar este componente, debes configurar los webhooks flexibles incluidos para obtener la información necesaria de tus servicios externos.
Autenticación
Si no has configurado previamente los servicios externos necesarios para la autenticación, tendrás que hacerlo para habilitar la autenticación de los usuarios de este componente. Consulta las instrucciones detalladas en el artículo sobre la configuración del webhook de autenticación.
Validar cuenta
El webhook prebuilt_components_account_services:validate_account se usa por el componente para verificar que existe una cuenta en función del número de teléfono registrado del usuario y los cuatro últimos dígitos del número de cuenta proporcionado.
El webhook también devuelve el saldo de la cuenta, si existe.
Parámetros de solicitud a la API
El componente proporciona los siguientes parámetros como entradas para la solicitud de la API.
| Nombre del parámetro | Descripción | Formato de entrada |
|---|---|---|
| $session.params.phone_number | Número de teléfono local del usuario, sin el código de país, que se usa para identificar al usuario. | cadena |
| $session.params.last_four_digit_of_account_number | Los cuatro últimos dígitos del número de la cuenta que el usuario ha seleccionado y confirmado para recibir información sobre el extracto de la cuenta. | cadena |
Parámetros de respuesta de la API
Los siguientes parámetros se extraen de la respuesta de la API para que los use el componente.
| Nombre del parámetro | Descripción | Formato de salida |
|---|---|---|
| account_found | Indica si existe una cuenta con los cuatro últimos dígitos proporcionados para la cuenta registrada del usuario. | booleano |
| saldo | El importe del saldo actual de la cuenta, si existe. | número |
Para configurar el webhook de validar cuenta de este componente, consulta las instrucciones.
- Abre la consola de Dialogflow CX.
- Elige tu proyecto de Google Cloud.
- Selecciona tu agente.
- Selecciona la pestaña Gestionar.
- Haz clic en Webhooks.
- Selecciona el webhook prebuilt_components_account_services:validate_account.
- Sustituye la URL del campo URL de webhook de Conversational Agents (Dialogflow CX) por el endpoint del servicio con el que quieras integrar el agente. Seleccione el Método adecuado en el menú desplegable.
- Revisa y actualiza el cuerpo de la solicitud para que tenga el formato adecuado para tu webhook.
- Revisa y actualiza la configuración de la respuesta para extraer campos específicos de la respuesta de tu webhook. No modifique los nombres de los parámetros, ya que el componente los necesita para acceder a los valores de los campos devueltos.
- Revisa y actualiza la configuración de Autenticación según sea necesario.
- Haz clic en Guardar.
Obtener transacciones
El webhook prebuilt_components_account_statement:get_transactions se usa
para que el componente recupere las transacciones de una cuenta a partir del número de teléfono registrado del usuario, los cuatro últimos dígitos del número de cuenta y el periodo del extracto.
Parámetros de solicitud a la API
El componente proporciona los siguientes parámetros como entradas para la solicitud de la API.
| Nombre del parámetro | Descripción | Formato de entrada |
|---|---|---|
| $session.params.phone_number | Número de teléfono local del usuario, sin el código de país, que se usa para identificar al usuario. | cadena |
| $session.params.last_four_digit_of_account_number | Los cuatro últimos dígitos del número de la cuenta que el usuario ha seleccionado y confirmado para recibir información sobre el extracto de la cuenta. | cadena |
| $flow.statement_start_date | Fecha de inicio del extracto solicitado con el formato "AAAA-MM-DD". | cadena |
| $flow.statement_end_date | (Opcional) Fecha de inicio del extracto solicitado con el formato "AAAA-MM-DD". Si el usuario no proporciona ningún valor o rechaza proporcionar una fecha de finalización, el valor predeterminado es la fecha actual. | cadena |
Parámetros de respuesta de la API
Los siguientes parámetros se extraen de la respuesta de la API para que los use el componente.
| Nombre del parámetro | Descripción | Formato de salida |
|---|---|---|
| transactions_count | Número de transacciones encontradas en la cuenta especificada durante el periodo del extracto. | entero |
Para configurar el webhook Get transactions de este componente, consulta las instrucciones.
- Abre la consola de Dialogflow CX.
- Elige tu proyecto de Google Cloud.
- Selecciona tu agente.
- Selecciona la pestaña Gestionar.
- Haz clic en Webhooks.
- Selecciona el webhook prebuilt_components_account_statement:get_transactions.
- Sustituye la URL del campo URL de webhook de Conversational Agents (Dialogflow CX) por el endpoint del servicio con el que quieras integrar el agente. Seleccione el Método adecuado en el menú desplegable.
- Revisa y actualiza el cuerpo de la solicitud para que tenga el formato adecuado para tu webhook.
- Revisa y actualiza la configuración de la respuesta para extraer campos específicos de la respuesta de tu webhook. No modifique los nombres de los parámetros, ya que el componente los necesita para acceder a los valores de los campos devueltos.
- Revisa y actualiza la configuración de Autenticación según sea necesario.
- Haz clic en Guardar.
Solicitar extracto
El webhook prebuilt_components_account_statement:request_statement se usa
para que el componente envíe un extracto de una cuenta a un canal seleccionado
con el número de teléfono registrado del usuario, los cuatro últimos dígitos del número de cuenta
y el periodo del extracto.
Parámetros de solicitud a la API
El componente proporciona los siguientes parámetros como entradas para la solicitud de la API.
| Nombre del parámetro | Descripción | Formato de entrada |
|---|---|---|
| $session.params.phone_number | Número de teléfono local del usuario, sin el código de país, que se usa para identificar al usuario. | cadena |
| $session.params.last_four_digit_of_account_number | Los cuatro últimos dígitos del número de la cuenta que el usuario ha seleccionado y confirmado para recibir información sobre el extracto de la cuenta. | cadena |
| $flow.statement_start_date | Fecha de inicio del extracto solicitado con el formato "AAAA-MM-DD". | cadena |
| $flow.statement_end_date | (Opcional) Fecha de inicio del extracto solicitado con el formato "AAAA-MM-DD". Si el usuario no proporciona ningún valor o rechaza proporcionar una fecha de finalización, el valor predeterminado es la fecha actual. | cadena |
| $flow.channel_medium | Canal que ha seleccionado el usuario para recibir el mensaje. Los valores válidos se definen mediante las entidades personalizadas prebuilt_components_account_statement_channelphn y prebuilt_components_account_statement_channelall, en función de si el usuario tiene un correo registrado. De forma predeterminada, se admiten email, mobile y WhatsApp. |
cadena |
| $flow.encryption_status | Indica si el usuario quiere que el documento se cifre antes de enviarlo al canal especificado. Si el usuario no proporciona ningún valor o rechaza proporcionar una fecha de finalización, el valor predeterminado es true. |
booleano |
Para configurar el webhook de la instrucción de solicitud de este componente, consulte las instrucciones.
- Abre la consola de Dialogflow CX.
- Elige tu proyecto de Google Cloud.
- Selecciona tu agente.
- Selecciona la pestaña Gestionar.
- Haz clic en Webhooks.
- Selecciona el webhook prebuilt_components_account_statement:request_statement.
- Sustituye la URL del campo URL de webhook de Conversational Agents (Dialogflow CX) por el endpoint del servicio con el que quieras integrar el agente. Seleccione el Método adecuado en el menú desplegable.
- Revisa y actualiza el cuerpo de la solicitud para que tenga el formato adecuado para tu webhook.
- Revisa y actualiza la configuración de la respuesta para extraer campos específicos de la respuesta de tu webhook. No modifique los nombres de los parámetros, ya que el componente los necesita para acceder a los valores de los campos devueltos.
- Revisa y actualiza la configuración de Autenticación según sea necesario.
- Haz clic en Guardar.
Completado
Tu agente y sus webhooks ya deberían estar configurados y listos para probarse.