对话分析：数据代理

简介

数据代理基于对话式分析的强大功能，进一步优化了体验，让没有商业智能专业知识的用户也能从您的数据中获得价值。借助数据代理，您可以使用特定于您数据的情境和说明来自定义依托 AI 技术的数据查询代理。

例如，您可以将“忠实”客户定义为在特定时间范围内完成了 5 笔以上购买交易的客户。或者，为了节省用户的时间，数据代理的所有回答都应以 20 个字或更少的字数进行总结。此外，您还希望数字的格式符合公司标准。您可以使用这些类型的说明等来构建数据代理，让其了解用户希望如何与您的数据互动。

如需使用对话式分析，您必须满足以下要求：

此网页包含以下部分：

创建和管理数据代理

您可以创建新的数据代理，以连接到您拥有查看者角色的 Looker Studio 数据源。您可以在左侧导航面板的管理客服人员标签页中管理客服人员。在创建或修改数据代理时，您可以在确认设置之前测试设置。

创建新的数据代理

如需创建新的数据代理，请按以下步骤操作：

  1. 前往对话式分析。
  2. 在与您的数据聊天部分中，选择 + 创建客服人员。或者，在左侧导航面板中，选择管理代理，然后选择 + 创建代理。

  3. 在新建代理页面上，提供有关数据代理的以下信息。提供这些详细信息后，您将无法更改与代理关联的数据源，但可以随时修改代理的名称、说明和说明。

    • 代理名称：为代理输入名称。名称应具有唯一性且具有描述性。
    • 说明：简要说明此代理的用途和使用的相关数据。当用户选择该客服人员来发起对话，或者您与用户分享该客服人员时，他们会看到此说明，因此请务必在说明中明确说明该客服人员的用途以及它可以提供哪些帮助。

    • 数据源：选择要连接到的 Looker Studio 数据源。如需选择数据源，请按以下步骤操作：

      1. 在 Datasource 字段中，点击 Select data。
      2. 在从代理中选择数据窗口的名称下，点击数据源的名称。
      3. 点击选择，将所选数据源添加到数据代理。

  4. 说明：提供上下文，以帮助对话式分析了解如何与您的数据互动，并提供准确且相关的回答。如需查看您可以提供的上下文类型的示例，请参阅编写代理说明。

  5. 如需保存新的数据代理，请点击保存。

保存数据代理后，您可以与其他用户共享代理，并与代理发起对话。

编写客服人员说明

创建数据代理时，您可以在说明字段中提供以下类型的上下文：

  • 同义词：关键字段的替代术语
  • 关键字段：分析中最重要的字段
  • 排除的字段：数据代理应避免使用的数据字段
  • 过滤和分组：代理应用于过滤和分组数据的字段

以下是一些示例说明，可帮助您通过客服人员进行调整和测试：

  • 除非另有说明，否则请始终按 Order Items Created Year = 2024 过滤数据
  • 我们将“忠实”客户定义为Order Items Count > 5
  • 如果用户说出任何与“位置”相关的内容，则表示用户所在的城市
  • 如果问题提及“老年人”，则表示用户具有 User Age > 65
  • 如果问题与收入有关，请使用“总销售额”
  • 如果用户说“按产品”，除非他们明确说“名称”，否则请按 product category 对数据进行分组
  • “成功”订单是指订单项状态为“已完成”
  • 每当有时间轴或一段时间内的问题时，请始终使用 Order Item Created Date 作为分组字段

测试代理

在创建或修改代理时，代理详情页面会包含预览代理窗格。您可以与代理发起对话，以测试代理设置和说明。

修改现有数据代理

如需修改现有的数据代理，请按以下步骤操作：

  1. 前往对话式分析。
  2. 在左侧导航面板中，点击管理客服人员。
  3. 在管理代理页面上，选择要修改的数据代理。

  4. 根据需要更新客服人员的详细信息。您可以修改在创建客服人员时指定的详细信息，包括客服人员名称、说明和说明字段。

  5. 要保存更改，请点击保存。

删除数据代理

如需删除数据代理，请按以下步骤操作：

  1. 前往对话式分析。
  2. 在左侧导航面板中，点击管理客服人员。
  3. 在管理代理页面上，将光标悬停在要删除的数据代理上。
  4. 点击更多选项 。
  5. 依次选择 删除。
  6. 在移至回收站窗口中，点击移至回收站以删除数据代理。

移至回收站的客服人员会在 30 天后被永久删除。您可以手动永久删除数据代理，也可以在数据代理被永久删除之前从回收站中恢复数据代理。

永久删除数据代理

如需永久删除数据代理，请按以下步骤操作：

  1. 前往对话式分析。
  2. 在左侧导航面板中，展开回收站部分。
  3. 选择要删除的数据代理。
  4. 在确定要永久删除吗？窗口中，点击永久删除。

从回收站中恢复数据代理

如需从回收站中恢复数据代理，请按以下步骤操作：

  1. 前往对话式分析。
  2. 在左侧导航面板中，展开回收站部分。
  3. 选择要恢复的数据代理。
  4. 在您确定吗？窗口中，点击恢复。

与客服人员发起对话

您可以与您创建的数据代理或其他用户与您分享的数据代理对话。如需与客服人员开始对话，请按以下步骤操作：

  1. 前往对话式分析。
  2. 在左侧导航面板中，点击 + 创建对话。
  3. 在与您的数据聊天页面的客服人员标签页中，选择您要与之开始对话的客服人员。
  4. 输入您的问题，然后按 Return 键（Mac）或 Enter 键（PC）即可开始对话。

您可以通过 近期对话部分返回对话。

共享数据代理

只有数据代理的所有者才能共享代理。共享数据代理的接收者可以查看代理的说明，但无法修改代理。创建代理后，可能需要几分钟时间才能共享。

如何共享数据代理

如需共享数据代理，请按以下步骤操作：

  1. 前往管理代理页面。
  2. 将光标悬停在数据代理上，然后选择 共享数据代理；或者在修改现有数据代理时选择 共享。
  3. 您可以邀请特定人员或 Google 群组共享该客服人员。您还可以为报告启用链接共享功能，以便进行更广泛的共享。
  4. 将个人或群组添加到有权访问的人员部分后，点击完成。

收件人会收到一封电子邮件，其中包含指向数据代理的链接。当用户选择创建对话时，与他们共享的客服人员会显示在客服人员下方。首次共享客服人员后，用户将无法查看该客服人员的说明。在客服人员说明中添加所有相关信息。

撤消对数据代理的访问权限

如需撤消对代理的访问权限，请从代理的共享菜单中的有权访问的人员列表中移除相应人员或群组。如果被移除的用户正在进行对话，那么在更改传播期间，他们仍会保留一两分钟的访问权限。

如果用户在访问权限被移除后尝试询问更多问题，则会看到消息 The agent in this conversation may not be shared with you, or may have been deleted. You can view any past conversations with the agent, but can't ask new questions.