Estadísticas conversacionales: Agentes de datos

Introducción

Los agentes de datos se basan en el poder de las estadísticas conversacionales para definir mejor la experiencia de los usuarios que, sin experiencia en inteligencia empresarial, necesitan obtener valor de tus datos. Con los agentes de datos, puedes personalizar el agente de consulta de datos potenciado por IA con contexto y instrucciones específicas para tus datos.

Por ejemplo, tal vez definas a un cliente "leal" como aquel que realizó más de cinco compras en un período determinado. O bien, porque quieres ahorrarles tiempo a los usuarios, todas las respuestas de tu agente de datos deben resumirse en 20 palabras o menos. Además, quieres que los números tengan el formato que coincida con los estándares de la empresa. Estos tipos de instrucciones y muchos más se pueden usar para crear un agente de datos que sepa cómo tus usuarios quieren interactuar con tus datos.

Para usar las estadísticas de conversaciones, debes cumplir con los siguientes requisitos:

Esta página contiene las siguientes secciones:

Crea y administra agentes de datos

Puedes crear agentes de datos nuevos para conectarte a fuentes de datos de Looker Studio para las que tengas el rol de usuario. Los agentes se pueden administrar en la pestaña Administrar agentes del panel de navegación izquierdo. Cuando creas o editas un agente de datos, puedes probar la configuración antes de confirmarla.

Cómo crear un agente de datos nuevo

Para crear un nuevo agente de datos, sigue estos pasos:

  1. Navega a Estadísticas conversacionales.
  2. Selecciona + Crear agente en la sección Chatear con tus datos. También puedes seleccionar Administrar agentes en el panel de navegación izquierdo y, luego, + Crear agente.

  3. En la página Agente nuevo, proporciona la siguiente información sobre tu agente de datos. Una vez que proporciones estos detalles, no podrás cambiar la fuente de datos asociada con el agente, pero podrás editar el nombre, la descripción y las instrucciones del agente en cualquier momento.

    • Nombre del agente: Ingresa un nombre para el agente. El nombre debe ser único y descriptivo.
    • Descripción: Describe de forma breve lo que puede hacer este agente y los datos que usa. Los usuarios verán esta descripción cuando seleccionen el agente para iniciar una conversación o cuando lo compartas con ellos, así que asegúrate de que explique claramente el propósito del agente y cómo puede ser útil.

    • Fuente de datos: Selecciona la fuente de datos de Looker Studio a la que te quieres conectar. Para seleccionar una fuente de datos, sigue estos pasos:

      1. En el campo Fuente de datos, haz clic en Seleccionar datos.
      2. En la ventana Seleccionar datos del agente, en Nombre, haz clic en el nombre de una fuente de datos.
      3. Haz clic en Seleccionar para agregar la fuente de datos seleccionada al agente de datos.

  4. Instrucciones: Proporciona contexto para ayudar a las estadísticas conversacionales a comprender cómo interactuar con tus datos y proporcionar respuestas precisas y relevantes. Para ver ejemplos de los tipos de contexto que puedes proporcionar, consulta Cómo escribir instrucciones para el agente.

  5. Para guardar el nuevo agente de datos, haz clic en Guardar.

Después de guardar el agente de datos, puedes compartirlo con otros usuarios y iniciar una conversación con él.

Cómo escribir instrucciones para el agente

Cuando creas un agente de datos, puedes proporcionar los siguientes tipos de contexto en el campo Instrucciones:

  • Sinónimos: Son términos alternativos para los campos clave.
  • Campos clave: Son los campos más importantes para el análisis.
  • Campos excluidos: Son campos que el agente de datos debe evitar.
  • Filtrado y agrupación: Son los campos que el agente debe usar para filtrar y agrupar datos.

Estas son algunas instrucciones de muestra para ajustar y probar con tu agente:

  • A menos que se indique lo contrario, siempre filtra los datos en Order Items Created Year = 2024.
  • Consideramos que los clientes “leales” son aquellos que tienen Order Items Count > 5
  • Si alguien dice algo sobre "Ubicación", significa la ciudad del usuario.
  • Si la pregunta menciona "Mayores de edad", se refiere a los usuarios con User Age > 65.
  • Si la pregunta es sobre los ingresos, usa Total de ventas
  • Cuando alguien dice "por producto", a menos que diga específicamente "nombre", agrupa por product category
  • Los pedidos "correctos" son aquellos que tienen el estado de los artículos del pedido igual a "Completado".
  • Siempre que haya una pregunta sobre un cronograma o con el tiempo, usa Order Item Created Date como el campo para agrupar.

Prueba un agente

Cuando creas o editas un agente, la página de detalles del agente incluye el panel Obtén una vista previa de tu agente. Para probar la configuración y las instrucciones del agente, inicia una conversación con él.

Cómo editar un agente de datos existente

Para editar un agente de datos existente, sigue estos pasos:

  1. Navega a Estadísticas conversacionales.
  2. En el panel de navegación izquierdo, haz clic en Administrar agentes.
  3. En la página Administrar agentes, selecciona el agente de datos que deseas editar.

  4. Actualiza los detalles del agente según sea necesario. Puedes modificar los detalles que especificaste cuando creaste el agente, incluidos los campos Nombre del agente, Descripción y Instrucciones.

  5. Para guardar los cambios, haz clic en Guardar.

Cómo borrar un agente de datos

Para borrar un agente de datos, sigue estos pasos:

  1. Navega a Estadísticas conversacionales.
  2. En el panel de navegación izquierdo, haz clic en Administrar agentes.
  3. En la página Administrar agentes, coloca el cursor sobre el agente de datos que deseas borrar.
  4. Haz clic en Más opciones .
  5. Selecciona Borrar.
  6. En la ventana Mover a la papelera, haz clic en Mover a la papelera para borrar el agente de datos.

Los agentes que se muevan a la papelera se borrarán de forma definitiva después de 30 días. Puedes borrar de forma permanente un agente de datos de forma manual o restablecerlo desde la papelera antes de que se borre de forma permanente.

Cómo borrar un agente de datos de forma permanente

Para borrar de forma permanente un agente de datos, sigue estos pasos:

  1. Navega a Estadísticas conversacionales.
  2. En el panel de navegación de la izquierda, expande la sección Papelera.
  3. Selecciona el agente de datos que deseas borrar.
  4. En la ventana ¿Estás seguro?, haz clic en Borrar definitivamente.

Cómo restablecer un agente de datos desde la papelera

Para restablecer un agente de datos de la papelera, sigue estos pasos:

  1. Navega a Estadísticas conversacionales.
  2. En el panel de navegación de la izquierda, expande la sección Papelera.
  3. Selecciona el agente de datos que deseas restablecer.
  4. En la ventana ¿Estás seguro?, haz clic en Restablecer.

Cómo iniciar una conversación con un agente

Puedes iniciar una conversación con un agente de datos que creaste o que otro usuario compartió contigo. Para iniciar una conversación con un agente, sigue estos pasos:

  1. Navega a Estadísticas conversacionales.
  2. En el panel de navegación de la izquierda, haz clic en + Crear conversación.
  3. En la página Chatea con tus datos, en la pestaña Agentes, selecciona el agente con el que quieres iniciar una conversación.
  4. Escribe tu pregunta y presiona Intro (Mac) o Enter (PC) para iniciar la conversación.

Puedes volver a la conversación desde la sección Recientes.

Cómo compartir agentes de datos

Solo el propietario de un agente de datos puede compartirlo. Los destinatarios de un agente de datos compartido pueden ver la descripción del agente, pero no pueden editarlo. Una vez que se crea un agente, puede tardar unos minutos en poder compartirlo.

Cómo compartir un agente de datos

Para compartir un agente de datos, sigue estos pasos:

  1. Navega a la página Administrar agentes.
  2. Coloca el cursor sobre el agente de datos y selecciona Compartir agente de datos o Compartir mientras editas un agente de datos existente.
  3. Puedes invitar a personas específicas o Grupos de Google para que compartan el agente. También puedes activar el uso compartido de vínculos para un informe y compartir el informe de forma más amplia.
  4. Una vez que hayas agregado a las personas o los grupos a la sección Personas con acceso, haz clic en Listo.

El destinatario recibirá un correo electrónico con un vínculo al agente de datos. Cuando un usuario seleccione Crear conversación, los agentes que se le hayan compartido aparecerán en Agentes. Después de compartir un agente inicialmente, los usuarios no podrán ver las instrucciones de ese agente. Incluye información relevante en la descripción del agente.

Cómo revocar el acceso a un agente de datos

Para revocar el acceso a un agente, quita a la persona o al grupo de la lista de Personas con acceso en el menú Compartir del agente. Si el usuario eliminado tiene una conversación en curso, seguirá teniendo acceso durante uno o dos minutos mientras se propagan los cambios.

Si un usuario intenta hacer más preguntas una vez que se quita el acceso a un agente, verá el mensaje The agent in this conversation may not be shared with you, or may have been deleted. You can view any past conversations with the agent, but can't ask new questions..