Salesforce-Fallweiterleitungszuweisungen automatisieren

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In dieser Anleitung wird ein Anwendungsfall beschrieben, wie Sie mit Application Integration den Geschäftsprozess des Routings und der Zuweisung eines Salesforce-Kundenfalls automatisieren können.

Überblick

In dieser Anleitung erstellen Sie eine Integration, die einen Salesforce-Trigger verwendet, um einen Fallkanal in Salesforce zu abonnieren. Durch einen neuen Fall in Salesforce wird die Integration aufgerufen, wodurch die Fall-ID und der Falltyp extrahiert werden. Je nach Falltyp wird in Jira Cloud bzw. ServiceNow ein neues Problem oder ein neuer Vorfall erstellt.

Lernziele

In dieser Anleitung erfahren Sie, wie Sie die folgenden Aufgaben in Ihrer Integration ausführen:

• Richten Sie den Salesforce-Trigger zum Aufrufen der Integration ein.
• Connectors-Aufgaben für Salesforce-, Jira Cloud- und ServiceNow-Verbindungen hinzufügen und konfigurieren.
• Fügen Sie Datenzuordnungsaufgaben hinzu und konfigurieren Sie sie, um Falldetails zu extrahieren und zuzuordnen.

Kosten

In dieser Anleitung verwenden Sie die folgenden kostenpflichtigen Komponenten von Google Cloud:

• Application Integration
• Integration Connectors
• Secret Manager

Die Anweisungen in dieser Anleitung sind so konzipiert, dass Ihre Ressourcennutzung innerhalb der Limits der Immer kostenlos-Stufe von Google Cloud bleibt.

Nach Abschluss der in diesem Dokument beschriebenen Aufgaben können Sie weitere Kosten vermeiden, indem Sie die erstellten Ressourcen löschen. Weitere Informationen finden Sie unter Bereinigen.

Hinweise

1. Melden Sie sich bei Ihrem Google Cloud-Konto an. Wenn Sie mit Google Cloud noch nicht vertraut sind, erstellen Sie ein Konto, um die Leistungsfähigkeit unserer Produkte in der Praxis sehen und bewerten zu können. Neukunden erhalten außerdem ein Guthaben von 300 $, um Arbeitslasten auszuführen, zu testen und bereitzustellen.

2. Wählen Sie in der Google Cloud Console auf der Seite der Projektauswahl ein Google Cloud-Projekt aus oder erstellen Sie eines.

   Hinweis: Wenn Sie die Ressourcen, die Sie in diesem Verfahren erstellen, nicht behalten möchten, erstellen Sie ein Projekt, anstatt ein vorhandenes Projekt auszuwählen. Wenn Sie fertig sind, können Sie das Projekt löschen und dadurch alle mit dem Projekt verknüpften Ressourcen entfernen.

   Zur Projektauswahl

3. Die Abrechnung für das Google Cloud-Projekt muss aktiviert sein.

4. Erstellen Sie ein Dienstkonto:

   1. Wechseln Sie in der Google Cloud Console zur Seite Dienstkonto erstellen.

      Zur Seite „Dienstkonto erstellen“
   2. Wählen Sie Ihr Projekt aus.

   3. Geben Sie im Feld Dienstkontoname einen Namen ein. Die Google Cloud Console füllt das Feld Dienstkonto-ID anhand dieses Namens aus.

      Geben Sie im Feld Dienstkontobeschreibung eine Beschreibung ein. Beispiel: Service account for quickstart.

   4. Klicken Sie auf Erstellen und fortfahren.

   5. Weisen Sie dem Dienstkonto die folgenden Rollen zu: Secret Manager Viewer (roles/secretmanager.viewer), Secret Manager Secret Accessor (roles/secretmanager).

      Wenn Sie eine Rolle zuweisen möchten, wählen Sie die Liste Rolle auswählen aus und wählen Sie die Rolle aus.

      Wenn Sie weitere Rollen hinzufügen möchten, klicken Sie auf Weitere Rolle hinzufügen und fügen Sie weitere Rollen hinzu.

      Hinweis: Das Feld Rolle hat Einfluss darauf, auf welche Ressourcen in Ihrem Projekt das Dienstkonto zugreifen kann. Sie können diese Rollen später widerrufen oder zusätzliche Rollen erteilen. In Produktionsumgebungen sollten Sie die Inhaber-, Bearbeiter- und Betrachterrolle nicht zuweisen. Gewähren Sie stattdessen eine vordefinierte Rolle oder eine benutzerdefinierte Rolle, die Ihren Anforderungen entspricht.
   6. Klicken Sie auf Weiter.

   7. Klicken Sie auf Fertig, um das Erstellen des Dienstkontos abzuschließen.

5. Wählen Sie in der Google Cloud Console auf der Seite der Projektauswahl ein Google Cloud-Projekt aus oder erstellen Sie eines.

   Hinweis: Wenn Sie die Ressourcen, die Sie in diesem Verfahren erstellen, nicht behalten möchten, erstellen Sie ein Projekt, anstatt ein vorhandenes Projekt auszuwählen. Wenn Sie fertig sind, können Sie das Projekt löschen und dadurch alle mit dem Projekt verknüpften Ressourcen entfernen.

   Zur Projektauswahl

6. Die Abrechnung für das Google Cloud-Projekt muss aktiviert sein.

7. Erstellen Sie ein Dienstkonto:

   1. Wechseln Sie in der Google Cloud Console zur Seite Dienstkonto erstellen.

      Zur Seite „Dienstkonto erstellen“
   2. Wählen Sie Ihr Projekt aus.

   3. Geben Sie im Feld Dienstkontoname einen Namen ein. Die Google Cloud Console füllt das Feld Dienstkonto-ID anhand dieses Namens aus.

      Geben Sie im Feld Dienstkontobeschreibung eine Beschreibung ein. Beispiel: Service account for quickstart.

   4. Klicken Sie auf Erstellen und fortfahren.

   5. Weisen Sie dem Dienstkonto die folgenden Rollen zu: Secret Manager Viewer (roles/secretmanager.viewer), Secret Manager Secret Accessor (roles/secretmanager).

      Wenn Sie eine Rolle zuweisen möchten, wählen Sie die Liste Rolle auswählen aus und wählen Sie die Rolle aus.

      Wenn Sie weitere Rollen hinzufügen möchten, klicken Sie auf Weitere Rolle hinzufügen und fügen Sie weitere Rollen hinzu.

      Hinweis: Das Feld Rolle hat Einfluss darauf, auf welche Ressourcen in Ihrem Projekt das Dienstkonto zugreifen kann. Sie können diese Rollen später widerrufen oder zusätzliche Rollen erteilen. In Produktionsumgebungen sollten Sie die Inhaber-, Bearbeiter- und Betrachterrolle nicht zuweisen. Gewähren Sie stattdessen eine vordefinierte Rolle oder eine benutzerdefinierte Rolle, die Ihren Anforderungen entspricht.
   6. Klicken Sie auf Weiter.

   7. Klicken Sie auf Fertig, um das Erstellen des Dienstkontos abzuschließen.

Hinweis: Alle anderen erforderlichen Google Cloud APIs wie die Application Integration API, die Secret Manager API und die Connectors API werden während der Einrichtung von Application Integration aktiviert. Weitere Informationen finden Sie unter Application Integration einrichten.

Umgebung vorbereiten

Salesforce-Nutzereinrichtung überprüfen

In dieser Anleitung wird davon ausgegangen, dass Sie ein bestehendes Salesforce-Entwicklerkonto mit den erforderlichen Nutzereinstellungen und Berechtigungen haben. Prüfen Sie, ob Change Data Capture (CDC) für Ihr Konto aktiviert ist. Informationen zum Erstellen eines neuen Kontos finden Sie unter Integrationsnutzer einrichten.

Jira Cloud-Konto bestätigen

In dieser Anleitung wird Jira Cloud verwendet. Sie können entweder Ihr vorhandenes Jira Cloud-Konto verwenden oder ein neues erstellen. Prüfen Sie, ob Ihr Jira Cloud-Projekt und die Boards eingerichtet sind. Weitere Informationen zu Jira Cloud finden Sie in der Jira-Softwaredokumentation.

ServiceNow-Instanz überprüfen

In dieser Anleitung wird eine kostenlose ServiceNow-PDI (Personal Developer Instance) verwendet. Sie können entweder Ihre vorhandene ServiceNow-Instanz verwenden oder eine neue erstellen. Überprüfen Sie, ob die Instanz aktiv ist, und notieren Sie sich die Instanz-URL. Weitere Informationen zu PDI finden Sie in der Dokumentation zu ServiceNow PDI.

Verbindungen konfigurieren

Für diese Anleitung müssen Sie die folgenden Verbindungen in Integration Connectors konfigurieren:

Tipp:Wir empfehlen, die folgenden Verbindungen in der Region us-central1(lowa) zu erstellen.

Salesforce-Verbindung

Salesforce-Verbindungen in Integration Connectors konfigurieren. Informationen zum Konfigurieren eines Salesforce-Connectors finden Sie unter Salesforce-Connector.

Jira Cloud-Verbindung

Konfigurieren Sie eine Jira Cloud-Verbindung in Integration Connectors mithilfe Ihrer Projekt-URL, um Jira-Probleme in Ihrem Projekt zu erstellen. Notieren Sie sich die Projekt-ID und Problem-ID. Informationen zum Konfigurieren eines Jira Cloud-Connectors finden Sie unter Jira Cloud-Connector.

ServiceNow-Verbindung

Konfigurieren Sie eine ServiceNow-Verbindung in Integration Connectors mithilfe Ihrer Instanz-URL, um Vorfälle in ServiceNow zu erstellen. Informationen zum Konfigurieren eines ServiceNow-Connectors finden Sie unter ServiceNow-Connector.

Integration erstellen

So erstellen Sie eine neue Integration:

1. Rufen Sie in der Google Cloud Console die Seite Application Integration auf.

   Zur Seite „Application Integration“

2. Klicken Sie im Navigationsmenü auf Integrations (Integrationen). Die Seite Integrations List (Integrationsliste) wird angezeigt.
3. Klicken Sie auf Integration erstellen und geben Sie auf der Seite Integration erstellen die folgenden Informationen an:
   1. Integrationsname: Geben Sie salesforce-case-integration ein.
   2. Beschreibung: Geben Sie Demo integration created for tutorial ein.
   3. Region:Wählen Sie us-central1 aus der Liste der unterstützten Regionen aus.
   4. Klicken Sie auf Erstellen, um den Integrationseditor zu öffnen.

Integrationstrigger einrichten

Nachdem Sie die Integration erstellt haben, können Sie einen Integrationstrigger hinzufügen und konfigurieren, der die Integration für ein identifiziertes Ereignis aufruft.

In dieser Anleitung wird ein Salesforce-Trigger verwendet, um die Integration für jeden neuen Fall aufzurufen, der in Salesforce erstellt wird. So fügen Sie in der salesforce-case-integration-Integration einen Salesforce-Trigger hinzu und konfigurieren ihn:

1. Klicken Sie im Integrationseditor auf Trigger, um eine Liste der verfügbaren Trigger aufzurufen.
2. Klicken Sie im Integrationseditor auf das Element Salesforce-Trigger und platzieren Sie es dort.
3. Wählen Sie im Designer-Canvas das Element Salesforce-Trigger aus, um den Konfigurationsbereich für den Salesforce-Trigger zu öffnen.
4. Konfigurieren Sie die folgenden Felder unter Triggereingabe:
   1. Ereignistyp: Wählen Sie Change Data Capture (CDC) aus der Drop-down-Liste aus.
   2. Salesforce-Instanzkonfiguration: Klicken Sie auf die Option + Neue Salesforce-Instanzkonfiguration hinzufügen aus der Drop-down-Liste.

      Führen Sie im Dialogfeld Salesforce-Instanzkonfiguration hinzufügen die folgenden Schritte aus:

      • Verbindungsname der Salesforce-Instanz: Geben Sie einen Verbindungsnamen für die Salesforce-Instanz ein. Beispiel: test.
      • Salesforce-Domain: Geben Sie Ihren Salesforce-Domainnamen ein. Diese Informationen finden Sie auf der Seite Salesforce-Konto > Profil anzeigen.
      • Authentifizierungsprofil: Wählen Sie ein Authentifizierungsprofil aus. Falls Sie noch kein Authentifizierungsprofil haben, erstellen Sie ein neues Profil. Weitere Informationen finden Sie unter Neues Authentifizierungsprofil erstellen.
      • Klicken Sie auf Hinzufügen.
   3. Salesforce-Kanalkonfiguration: Klicken Sie auf die Option + Neue Salesforce-Kanalkonfiguration hinzufügen aus der Drop-down-Liste.

      Führen Sie im Dialogfeld Salesforce-Kanal hinzufügen die folgenden Schritte aus:

      • Salesforce-Objektname: Geben Sie Case ein.
      • Klicken Sie auf Hinzufügen.
   4. Vorgang: Wählen Sie aus der Drop-down-Liste Erstellen aus.

   Änderungen an den Attributen werden automatisch gespeichert.

Triggernutzlast dem Salesforce-Connector zuordnen

Wenn die Integration mit dem Salesforce-Trigger aufgerufen wird, extrahieren Sie die Fall-ID und ordnen sie einem Salesforce-Connector zu, um weitere Details zum Fall abzurufen.

Verbindung zum Salesforce-Konto herstellen

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Aufgabe Connectors hinzuzufügen und zu konfigurieren, um die Falldetails über die Salesforce-Verbindung abzurufen:

1. Klicken Sie im Integrationseditor auf Aufgaben, um eine Liste der verfügbaren Aufgaben aufzurufen.
2. Klicken Sie auf das Element Connectors und platzieren Sie es im Integrationseditor.
3. Wählen Sie im Designer das Aufgabenelement Connectors aus, um den Konfigurationsbereich der Aufgabe „Connectors“ aufzurufen.
4. Klicken Sie auf und benennen Sie das Label Connectors in Fetch Salesforce Data um.
5. Klicken Sie auf Connector konfigurieren.
6. Führen Sie auf der Seite Connectors-Task-Editor die folgenden Schritte aus:
   1. Wählen Sie unter Verbindung auswählen die Region us-central1 aus.
   2. Wählen Sie Ihre Salesforce-Verbindung aus der Liste der verfügbaren Verbindungen aus.
   3. Klicken Sie auf Next (Weiter).
   4. Wählen Sie unter Typ die Option Entitäten aus.
   5. Wählen Sie unter Set entity/actions (Entitäten/Aktionen festlegen) in der Liste der verfügbaren Entitäten die Option Case (Fall) und dann Get als Operation (Vorgang) aus.
   6. Klicken Sie auf Fertig, um die Verbindungskonfiguration abzuschließen und den Bereich zu schließen.

Fall-ID extrahieren und zuordnen

Mithilfe einer Datenzuordnungsaufgabe werden die Falldetails zwischen diesem Salesforce-Trigger und dem Salesforce-Connector zugeordnet und extrahiert.

So fügen Sie Ihrer Integration die Datenzuordnung hinzu und konfigurieren sie:

1. Klicken Sie im Integrationseditor auf Aufgaben, um eine Liste der verfügbaren Aufgaben aufzurufen.
2. Klicken Sie auf das Element Datenabgleich und platzieren Sie es im Integrationsdesigner.
3. Wählen Sie das Element Datenzuordnung im Designer aus, um den Bereich für die Aufgabenkonfiguration aufzurufen.
4. Klicken Sie auf und benennen Sie die Aufgabe Datenzuordnung in Get Case ID um.
5. Klicken Sie auf Datenabgleichs-Editor öffnen.

   Mit den Transformationsfunktionen im Datenabgleichs-Editor können Sie Eingabevariablen den gewünschten Ausgabevariablen zuordnen. Die Ausgabe ist dann als Variable für alle anderen Integrationsaufgaben oder Trigger verfügbar. Weitere Informationen zum Zuordnen von Variablen finden Sie unter Zuordnung hinzufügen.

6. Ordnen Sie die Ausgabevariable SalesforceTriggerCdcRecordID der automatisch generierten Connector-Eingabevariable entityId(Fetch Salesforce Data) zu.

   Schließen Sie das Fenster, wenn die Zuordnung abgeschlossen ist. Alle Änderungen werden automatisch gespeichert.

7. Fügen Sie eine Edge-Verbindung über den Trigger Salesforce in der Aufgabe Fall-ID abrufen hinzu.
8. Fügen Sie eine Edge-Verbindung in der Aufgabe Fall-ID abrufen zum Connector Salesforce-Daten abrufen hinzu.

Falltyp extrahieren

Nachdem Sie alle Falldetails aus dem Salesforce-Connector abgerufen haben, extrahieren Sie den Falltyp und leiten ihn an die Jira Cloud- oder ServiceNow-Anwendung weiter.

So extrahieren Sie die Salesforce-Fallart:

1. Klicken Sie im Integrationseditor auf Aufgaben, um eine Liste der verfügbaren Aufgaben aufzurufen.
2. Klicken Sie auf das Element Datenabgleich und platzieren Sie es im Integrationsdesigner.
3. Klicken Sie im Designer auf das Element Datenzuordnung, um den Bereich für die Aufgabenkonfiguration aufzurufen.
4. Klicken Sie auf und benennen Sie die Aufgabe Datenzuordnung in Get case type um.
5. Klicken Sie auf Datenabgleichs-Editor öffnen.
6. Klicken Sie auf + Neue Variable hinzufügen und erstellen Sie die folgende Ausgabevariable:

   Ausgabe-Variablenname	Datentyp
   sf_case_type	STRING

7. Erstellen Sie die folgende Zuordnung zwischen der Nutzlastvariable des Salesforce-Connectors und der lokalen Variablen:

   Eingabe	Ausgabe
   connectorOutputPayload (Fetch Salesforce Data) .GET_PROPERTY("Type")	sf_case_type

   Schließen Sie das Fenster, wenn die Zuordnung abgeschlossen ist. Alle Änderungen werden automatisch gespeichert.

8. Fügen Sie eine Edge-Verbindung vom Connector Salesforce-Daten abrufen in der Aufgabe Falltyp abrufen hinzu.

Neues Jira-Problem erstellen

Nachdem Sie den Salesforce-Falltyp extrahiert haben und der Fall den Typ Engineering hat, leiten Sie ihn als neues Problem an Jira Cloud weiter.

Mit Jira-Projekt verbinden

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Aufgabe Connectors zu konfigurieren, durch die ein neues Problem in Ihrem Jira-Projekt erstellt wird:

1. Klicken Sie im Integrationseditor auf Aufgaben, um eine Liste der verfügbaren Aufgaben aufzurufen.
2. Klicken Sie auf das Element Connectors und platzieren Sie es im Integrationseditor.
3. Klicken Sie auf das Connectors-Aufgabenelement im Designer, um den Konfigurationsbereich der Connectors-Aufgabe aufzurufen.
4. Klicken Sie auf und benennen Sie die Connectors in Create issue in Jira um.
5. Klicken Sie auf Connector konfigurieren.
6. Führen Sie auf der Seite Connectors-Task-Editor die folgenden Schritte aus:
   1. Wählen Sie unter Verbindung auswählen die Region us-central1 aus.
   2. Wählen Sie Ihre Jira Cloud-Verbindung aus der Liste der verfügbaren Verbindungen aus.
   3. Klicken Sie auf Next (Weiter).
   4. Wählen Sie unter Typ die Option Entitäten aus.
   5. Wählen Sie unter Entitäten/Aktionen festlegen die Option Probleme aus der Liste der verfügbaren Entitäten und dann Erstellen als Vorgang aus.
   6. Klicken Sie auf Fertig, um die Verbindungskonfiguration abzuschließen und den Bereich zu schließen.

Details zu Transformationen und Zuordnungsproblemen

So transformieren Sie die Falldetails und ordnen sie einem Jira-Problem zu:

1. Klicken Sie im Integrationseditor auf Aufgaben, um eine Liste der verfügbaren Aufgaben aufzurufen.
2. Klicken Sie auf das Element Datenabgleich und platzieren Sie es im Integrationsdesigner.
3. Klicken Sie im Designer auf das Element Datenzuordnung, um den Bereich für die Aufgabenkonfiguration aufzurufen.
4. Klicken Sie auf und benennen Sie die Aufgabe Datenzuordnung in Mapping for issue creation um.
5. Klicken Sie auf Datenabgleichs-Editor öffnen.
6. Klicken Sie auf + Neue Variable hinzufügen und erstellen Sie die folgenden Variablen:

   Variablenname	Datentyp	Standardwert
   jira_project-id	STRING	JIRA_PROJECT_ID Ersetzen Sie JIRA_PROJECT_ID durch Ihre Jira-Projekt-ID.
   jira_issue_type_id	STRING	JIRA_ISSUE_TYPE_ID Ersetzen Sie JIRA_ISSUE_TYPE_ID durch eine der folgenden Problemtyp-IDs: 1000: für Epic 1001: für Story 1002 – für Task 1003: für Unteraufgabe 1004 (für Bug)

7. Erstellen Sie die folgende Zuordnung:

   Eingabe	Ausgabe
   "{ "IssueTypeId": jira_issue_type_id, "ProjectId": jira_project_id }" .TO_JSON() .SET_PROPERTY( connectorOutputPayload.Description (Fetch Salesforce Data), "Description" ) .SET_PROPERTY( connectorOutputPayload.Subject (Fetch Salesforce Data), "Summary" )	connectorInputPayload (Create issue in Jira)

   Schließen Sie das Fenster, wenn die Zuordnung abgeschlossen ist. Alle Änderungen werden automatisch gespeichert.

8. Fügen Sie eine Edge-Verbindung aus der Aufgabe Zuordnung zur Problemerstellung zum Connector Problem in Jira erstellen hinzu.

Neuen ServiceNow-Vorfall erstellen

Wenn der aus Salesforce extrahierte Fall den Typ Sales hat, leiten Sie ihn als neuen Vorfall an ServiceNow weiter.

Mit ServiceNow verbinden

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Aufgabe Connectors zu konfigurieren, die einen neuen Vorfall auf Ihrer ServiceNow-Instanz erstellt:

1. Klicken Sie im Integrationseditor auf Aufgaben, um eine Liste der verfügbaren Aufgaben aufzurufen.
2. Klicken Sie auf das Element Connectors und platzieren Sie es im Integrationseditor.
3. Klicken Sie auf das Connectors-Aufgabenelement im Designer, um den Konfigurationsbereich der Connectors-Aufgabe aufzurufen.
4. Klicken Sie auf und benennen Sie die Connectors in Create incident in ServiceNow um.
5. Klicken Sie auf Connector konfigurieren.
6. Führen Sie auf der Seite Connectors-Task-Editor die folgenden Schritte aus:
   1. Wählen Sie unter Verbindung auswählen die Region us-central1 aus.
   2. Wählen Sie Ihre ServiceNow-Verbindung aus der Liste der verfügbaren Verbindungen aus.
   3. Klicken Sie auf Next (Weiter).
   4. Wählen Sie unter Typ die Option Entitäten aus.
   5. Wählen Sie unter Entitäten/Aktionen festlegen den Eintrag Vorfall aus der Liste der verfügbaren Entitäten und dann Erstellen als Vorgang aus.
   6. Klicken Sie auf Fertig, um die Verbindungskonfiguration abzuschließen und den Bereich zu schließen.

Vorfalldetails transformieren und zuordnen

So transformieren Sie die Falldetails und ordnen sie einem ServiceNow-Vorfall zu:

1. Klicken Sie im Integrationseditor auf Aufgaben, um eine Liste der verfügbaren Aufgaben aufzurufen.
2. Klicken Sie auf das Element Datenabgleich und platzieren Sie es im Integrationsdesigner.
3. Klicken Sie im Designer auf das Element Datenzuordnung, um den Bereich für die Aufgabenkonfiguration aufzurufen.
4. Klicken Sie auf und benennen Sie die Aufgabe Datenzuordnung in Mapping for incident creation um.
5. Klicken Sie auf Datenabgleichs-Editor öffnen.
6. Klicken Sie auf + Neue Variable hinzufügen und erstellen Sie die folgenden Eingabevariablen:
7. Erstellen Sie die folgende Zuordnung:

   Eingabe	Ausgabe
   "{}" .TO_JSON() .SET_PROPERTY( connectorOutputPayload.Description (Fetch Salesforce Data), "description" ) .SET_PROPERTY( connectorOutputPayload.Subject (Fetch Salesforce Data), "short_description" )	connectorInputPayload (Create incident in ServiceNow)

   Schließen Sie das Fenster, wenn die Zuordnung abgeschlossen ist. Alle Änderungen werden automatisch gespeichert.

8. Fügen Sie eine Edge-Verbindung aus der Aufgabe Zuordnung zum Erstellen von Vorfällen zum Connector Vorfall in ServiceNow erstellen hinzu.

Randbedingung hinzufügen

Mit einer Edge-Bedingung können Sie die Bedingungen angeben, die erfüllt sein müssen, damit eine Integration an die durch die Edge verbundene Aufgabe übergeben wird. Nachdem Sie nun die erforderlichen Aufgaben hinzugefügt und konfiguriert haben, können Sie eine Edge-Bedingung hinzufügen, um den Integrationsablauf zu definieren.

Die folgende Edge-Bedingung steuert den Ablauf der Integration je nach Art der Salesforce-Anfrage:

1. Fügen Sie der Aufgabe Zuordnung zur Problemerstellung aus der Aufgabe Falltyp abrufen eine Edge-Verbindung mit der folgenden Edge-Bedingung hinzu:

     $sf_case_type$ = "Engineering"

2. Fügen Sie der Aufgabe Zuordnung zum Erstellen von Vorfällen eine weitere Edge-Verbindung aus der Aufgabe Falltyp abrufen mit der folgenden Edge-Bedingung hinzu:

     $sf_case_type$ = "Sales"

Beispiel für einen Integrationsablauf

Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiellayout der Integration, die mit dieser Anleitung erstellt wurde.

Integration veröffentlichen und testen

Wenn Sie die Integration veröffentlichen möchten, klicken Sie in der Symbolleiste des Integrationseditors auf Veröffentlichen.

Nachdem die Integration veröffentlicht wurde, können Sie die Ausführungsprotokolle der veröffentlichten Integration aufrufen und prüfen. Klicken Sie auf Ausführungsprotokolle für diese Integration ansehen, um Protokolle aufzurufen. Die Seite Ausführungsprotokolle wird angezeigt.

Testlauf 1: Um zu prüfen, ob ein Jira-Problem für einen enginnering-Fall erstellt wurde

Testen Sie die Integration, indem Sie sich bei der Salesforce-Instanz anmelden und einen neuen Fall erstellen. Beim Erstellen des Falls musst du Engineering in das Feld Typ eingeben.

So überprüfen Sie, ob die Integration erfolgreich war:

Rufen Sie Ihr Jira Cloud-Konto auf.

• Prüfen Sie, ob in Ihrem Projekt ein neues Problem erstellt wurde, das die Beschreibung und Zusammenfassung des Falls enthält.

Testfall 2: Prüfen, ob ein ServiceNow-Vorfall für einen Verkaufsfall erstellt wird

Testen Sie die Integration, indem Sie sich bei der Salesforce-Instanz anmelden und einen neuen Fall erstellen. Beim Erstellen des Falls musst du Sales in das Feld Typ eingeben.

So überprüfen Sie, ob die Integration erfolgreich war:

Rufen Sie die ServiceNow-Instanz auf.

• Prüfen Sie, ob in Ihrer Instanz ein neuer Vorfall erstellt wurde, der die Beschreibung und Zusammenfassung des Falls enthält.

Bereinigen

Damit Ihrem Google Cloud-Konto die in dieser Anleitung verwendeten Ressourcen nicht in Rechnung gestellt werden, heben Sie die Veröffentlichung der Integration auf und löschen Sie die in Integration Connectors erstellten Verbindungen.

• Wenn Sie die Veröffentlichung dieser Integration aufheben möchten, klicken Sie in der Symbolleiste des Integrationseditors auf Veröffentlichung aufheben. Weitere Informationen finden Sie unter Integrationen löschen.
• Informationen zum Löschen einer Verbindung finden Sie unter Connectors verwalten.