Mengotomatiskan peluang Salesforce untuk pesanan BigQuery

Tutorial ini menjelaskan kasus penggunaan tentang cara menggunakan Integrasi Aplikasi untuk mengotomatiskan alur pengelolaan pesanan antara aplikasi pengelolaan hubungan pelanggan (CRM) dan aplikasi perencanaan sumber daya perusahaan (ERP).

Ringkasan

Perusahaan bisnis menggunakan berbagai aplikasi CRM dan ERP untuk membuat, memproses, mengelola, dan mempertahankan pesanan penjualan. Setiap aplikasi ini ditangani oleh tim atau organisasi yang berbeda, dan memastikan bahwa pesanan terus dilacak sekaligus memberikan info terbaru kepada pelanggan tepat waktu merupakan tantangan tersendiri.

Dalam tutorial ini, Anda akan membuat integrasi yang menggunakan pemicu Salesforce untuk berlangganan peristiwa peluang baru di Salesforce. Saat peluang baru dibuat, integrasi akan mengambil detail peluang tambahan, seperti ID dan nama akun. Detail ini diperiksa di tabel BigQuery untuk membuat dan memperbarui peluang dengan nomor urutan pelacakan. Selama validasi, jika informasi akun tidak ada di BigQuery, integrasi akan otomatis membuat entri baru di tabel BigQuery dan instance ServiceNow yang terlampir menggunakan Konektor Integrasi.

Diagram peluang Salesforce untuk pesanan BigQuery Diagram peluang Salesforce untuk pesanan BigQuery

Tujuan

Tutorial ini menunjukkan cara menyelesaikan tugas-tugas berikut dalam integrasi Anda:

  • Siapkan Pemicu Salesforce untuk memanggil integrasi Anda.
  • Menambahkan dan mengonfigurasi tugas Konektor untuk koneksi Salesforce, BigQuery, dan ServiceNow.
  • Menambahkan dan mengonfigurasi tugas pemetaan data untuk mengekstrak dan memetakan detail peluang.

Biaya

Dalam tutorial ini, Anda akan menggunakan komponen Google Cloud yang dapat ditagih berikut:

Petunjuk dalam tutorial ini dirancang untuk menjaga penggunaan resource Anda tetap sesuai batas-batas paket Selalu Gratis Google Cloud.

Setelah menyelesaikan tugas yang dijelaskan dalam dokumen ini, Anda dapat menghindari penagihan berkelanjutan dengan menghapus resource yang Anda buat. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, lihat Pembersihan.

Sebelum memulai

  1. Sign in to your Google Cloud account. If you're new to Google Cloud, create an account to evaluate how our products perform in real-world scenarios. New customers also get $300 in free credits to run, test, and deploy workloads.

  2. In the Google Cloud console, on the project selector page, select or create a Google Cloud project.

    Go to project selector

  3. Make sure that billing is enabled for your Google Cloud project.

  4. Enable the BigQuery API.

    Enable the API

  5. Create a service account:

    1. In the Google Cloud console, go to the Create service account page.

      Go to Create service account
    2. Select your project.

    3. In the Service account name field, enter a name. The Google Cloud console fills in the Service account ID field based on this name.

      In the Service account description field, enter a description. For example, Service account for quickstart.

    4. Click Create and continue.

    5. Grant the following roles to the service account: BigQuery Data Editor (roles/bigquery.dataEditor), BigQuery Read Session User (roles/bigquery.readSessionUser), Secret Manager Viewer (roles/secretmanager.viewer), Secret Manager Secret Accessor (roles/secretmanager).

      To grant a role, find the Select a role list, then select the role.

      To grant additional roles, click Add another role and add each additional role.

    6. Click Continue.

    7. Click Done to finish creating the service account.

  6. In the Google Cloud console, on the project selector page, select or create a Google Cloud project.

    Go to project selector

  7. Make sure that billing is enabled for your Google Cloud project.

  8. Enable the BigQuery API.

    Enable the API

  9. Create a service account:

    1. In the Google Cloud console, go to the Create service account page.

      Go to Create service account
    2. Select your project.

    3. In the Service account name field, enter a name. The Google Cloud console fills in the Service account ID field based on this name.

      In the Service account description field, enter a description. For example, Service account for quickstart.

    4. Click Create and continue.

    5. Grant the following roles to the service account: BigQuery Data Editor (roles/bigquery.dataEditor), BigQuery Read Session User (roles/bigquery.readSessionUser), Secret Manager Viewer (roles/secretmanager.viewer), Secret Manager Secret Accessor (roles/secretmanager).

      To grant a role, find the Select a role list, then select the role.

      To grant additional roles, click Add another role and add each additional role.

    6. Click Continue.

    7. Click Done to finish creating the service account.

Menyiapkan lingkungan Anda

Memverifikasi penyiapan pengguna Salesforce

Tutorial ini mengasumsikan bahwa Anda sudah memiliki akun developer Salesforce dengan penyiapan pengguna dan setelan izin yang diperlukan. Pastikan akun Anda telah mengaktifkan Pengambilan Data Perubahan (CDC). Untuk informasi tentang cara membuat akun baru, lihat Menyiapkan pengguna integrasi.

Menyiapkan set data dan tabel BigQuery

Untuk tutorial ini, Anda harus menyiapkan set data BigQuery dan membuat dua tabel untuk menyimpan detail peluang Salesforce dan informasi akun ServiceNow.

Menyiapkan set data BigQuery

Untuk menyiapkan set data BigQuery, lakukan hal berikut:

  1. Buka halaman BigQuery di konsol Google Cloud.

    Buka BigQuery

  2. Klik panel Explorer dan pilih project yang Anda gunakan untuk tutorial ini.
  3. Luaskan (Tindakan), lalu pilih Buat set data.
  4. Konfigurasikan detail berikut di halaman Create dataset:
    1. ID Set Data: Masukkan Demo_order_dataset.
    2. Location type > Region: Pilih region us-central1 (lowa).
  5. Klik Create dataset.

    6. Set data Demo_order_dataset baru kini akan muncul di project Anda di panel Penjelajah.

Menyiapkan tabel BigQuery

Untuk membuat tabel BigQuery, lakukan hal berikut:

  1. Di panel Explorer, klik dan buka set data Demo_order_dataset yang dibuat.
  2. Lakukan langkah-langkah berikut untuk membuat tabel Pesanan kosong guna menyimpan detail peluang Salesforce:
    1. Klik Buat tabel.
    2. Di bagian Destination, masukkan Orders sebagai nama tabel.
    3. Di bagian Schema, klik Edit as text dan tempelkan definisi skema JSON berikut: 
      [
  {
    "name": "order_number",
    "type": "STRING",
    "mode": "NULLABLE",
    "description": "Salesforce order number"
  },
  {
    "name": "order_status",
    "type": "STRING",
    "mode": "NULLABLE",
    "description": "Sale order status"
  },
  {
    "name": "tracking_number",
    "type": "INTEGER",
    "mode": "NULLABLE",
    "description": "Salesforce tracking number"
  }
]
    4. Klik Create table.
  3. Lakukan langkah-langkah berikut untuk membuat tabel Accounts kosong guna menyimpan detail akun Salesforce:
    1. Klik Buat tabel.
    2. Di bagian Destination, masukkan Accounts sebagai nama tabel.
    3. Di bagian Schema, klik Edit as text dan tempelkan definisi skema JSON berikut: 
      [
  {
    "name": "account_id",
    "type": "STRING",
    "mode": "NULLABLE",
    "description": "Account ID for the opportunity"
  },
  {
    "name": "name",
    "type": "STRING",
    "mode": "NULLABLE",
    "description": "Account name for the opportunity"
  }
]
    4. Klik Create table.

    Tabel Orders dan Accounts baru kini akan muncul di set data Demo_order_dataset di panel Penjelajah.

Memverifikasi instance ServiceNow

Tutorial ini menggunakan Personal Developer Instance (PDI) gratis ServiceNow. Anda dapat menggunakan instance ServiceNow yang ada atau membuat instance baru. Pastikan instance Anda aktif dan catat URL instance-nya. Untuk mengetahui informasi selengkapnya tentang PDI, lihat dokumentasi PDI ServiceNow.

Mengonfigurasi koneksi

Untuk tutorial ini, Anda harus mengonfigurasi koneksi berikut di Konektor Integrasi:

Koneksi Salesforce
Konfigurasi koneksi Salesforce di Konektor Integrasi. Untuk informasi tentang cara mengonfigurasi konektor Salesforce, lihat Konektor Salesforce.
Koneksi BigQuery
Konfigurasikan koneksi BigQuery di Konektor Integrasi untuk mendapatkan, memperbarui, dan memvalidasi detail pesanan dan akun di set data Demo_order_dataset. Untuk mengetahui informasi tentang cara mengonfigurasi konektor BigQuery, lihat Konektor BigQuery.
Koneksi ServiceNow
Konfigurasikan koneksi ServiceNow di Konektor Integrasi menggunakan URL instance Anda untuk membuat dan mengambil detail akun di ServiceNow. Untuk informasi tentang cara mengonfigurasi konektor ServiceNow, lihat Konektor ServiceNow.

Membuat integrasi

Untuk membuat integrasi baru, lakukan langkah-langkah berikut:

  1. Di konsol Google Cloud, buka halaman Integrasi Aplikasi.

    Buka Application Integration

  2. Di menu navigasi, klik Integrations. Halaman Integrations akan muncul.
  3. Klik Buat integrasi dan berikan detail berikut di halaman Buat Integrasi:
    1. Nama integrasi: Masukkan opportunity-to-order-integration.
    2. Deskripsi: Masukkan Demo integration created for tutorial.
    3. Region: Pilih us-central1 dari daftar region yang didukung.
    4. Klik Buat untuk membuka editor integrasi.

Menyiapkan pemicu integrasi

Setelah berhasil membuat integrasi, Anda dapat menambahkan dan mengonfigurasi pemicu integrasi yang memanggil integrasi untuk peristiwa yang diidentifikasi.

Untuk tutorial ini, pemicu Salesforce digunakan untuk memanggil integrasi untuk setiap peluang baru yang dibuat di instance Salesforce. Untuk menambahkan dan mengonfigurasi pemicu Salesforce di integrasi opportunity-to-order-integration, lakukan tindakan berikut:

  1. Di editor integrasi, klik Pemicu untuk menampilkan daftar pemicu yang tersedia.
  2. Klik dan tempatkan elemen Pemicu Salesforce di editor integrasi.
  3. Pilih elemen Pemicu Salesforce di kanvas desainer untuk membuka panel konfigurasi pemicu Salesforce.
  4. Konfigurasikan kolom berikut di bagian Input Pemicu:
    1. Jenis peristiwa: Pilih Change Data Capture (CDC) dari menu drop-down.
    2. Konfigurasi instance Salesforce: Klik opsi + Tambahkan konfigurasi instance Salesforce baru dari daftar drop-down.

      Pada dialog Tambahkan konfigurasi instance Salesforce, lakukan tindakan berikut:

      • Nama koneksi instance Salesforce: Masukkan nama koneksi untuk instance Salesforce. Contoh, test.
      • Domain Salesforce: Masukkan nama domain Salesforce Anda. Anda dapat menemukan informasi ini dari halaman Akun Salesforce > Lihat profil.
      • Profil autentikasi: Pilih profil autentikasi. Jika Anda tidak memiliki profil autentikasi, buat profil baru. Untuk mengetahui informasinya, lihat Membuat profil autentikasi baru.
      • Klik Tambahkan.
    3. Konfigurasi saluran Salesforce: Klik opsi + Tambahkan konfigurasi saluran Salesforce baru dari daftar drop-down.

      Pada dialog Tambahkan saluran Salesforce, lakukan tindakan berikut:

      • Nama objek Salesforce: Masukkan Opportunity.
      • Klik Tambahkan.
    4. Operasi: Pilih Buat dari menu drop-down

      5. Perubahan pada properti akan disimpan secara otomatis.

Memetakan payload pemicu ke konektor Salesforce

Saat integrasi dipanggil menggunakan pemicu Salesforce, Anda mengekstrak ID peluang dan memetakan ke konektor Salesforce untuk mengambil detail tambahan peluang.

Menghubungkan ke akun Salesforce

Lakukan langkah-langkah berikut untuk menambahkan dan mengonfigurasi tugas Konektor guna mengambil detail peluang menggunakan koneksi Salesforce:

  1. Di editor integrasi, klik Tasks untuk menampilkan daftar tugas yang tersedia.
  2. Klik dan tempatkan elemen Konektor di editor integrasi.
  3. Pilih elemen tugas Konektor di desainer untuk melihat panel konfigurasi tugas Konektor.
  4. Klik dan ganti nama label Konektor menjadi Fetch Salesforce Data.
  5. Klik Configure connector.
  6. Lakukan tindakan berikut di halaman Connectors Task Editor:
    1. Di bagian Select connection, pilih region us-central1.
    2. Pilih koneksi Salesforce Anda dari daftar koneksi yang tersedia.
    3. Klik Berikutnya.
    4. Di bagian Type, pilih Entities.
    5. Di bagian Set entities/actions, pilih Opportunity dari daftar entity yang tersedia, lalu pilih Get sebagai Operation.
    6. Klik Done untuk menyelesaikan konfigurasi koneksi dan menutup panel.

Mengekstrak dan memetakan ID peluang

Tugas Pemetaan Data digunakan untuk memetakan dan mengekstrak detail peluang antara pemicu Salesforce tersebut dan konektor Salesforce.

Untuk menambahkan dan mengonfigurasi pemetaan data dalam integrasi Anda, lakukan hal berikut:

  1. Di editor integrasi, klik Tasks untuk menampilkan daftar tugas yang tersedia.
  2. Klik dan tempatkan elemen Pemetaan Data di editor integrasi.
  3. Pilih elemen Pemetaan Data di desainer untuk melihat panel konfigurasi tugas.
  4. Klik dan ganti nama tugas Pemetaan Data menjadi Map to opportunity ID.
  5. Klik Buka Editor Pemetaan Data.

    Editor Pemetaan Data memungkinkan Anda memetakan variabel input ke variabel output yang diinginkan, menggunakan fungsi transformasi yang tersedia. Output kemudian tersedia sebagai variabel untuk tugas atau pemicu integrasi lainnya. Untuk mengetahui detail selengkapnya tentang variabel pemetaan, lihat Menambahkan pemetaan.

  6. Petakan variabel output pemicu —SalesforceTriggerCdcRecordID—ke variabel input konektor yang dibuat otomatis—entityId(Fetch Salesforce Data)—.

    Setelah pemetaan selesai, tutup panel. Setiap perubahan akan otomatis disimpan.

  7. Tambahkan koneksi edge dari pemicu Salesforce ke tugas Petakan ke ID peluang.
  8. Tambahkan koneksi edge dari tugas Peta ke ID peluang ke konektor Ambil Data Salesforce.

Memvalidasi akun Salesforce di tabel BigQuery

Setelah mengambil semua detail peluang dari konektor Salesforce, Anda akan mengekstrak dan memetakan ID akun yang terkait dengan peluang, serta memvalidasi keberadaannya di tabel BigQuery.

Menghubungkan ke tabel BigQuery

Lakukan langkah-langkah berikut untuk mengonfigurasi tugas Konektor yang membaca tabel Akun BigQuery menggunakan koneksi BigQuery:

  1. Di editor integrasi, klik Tasks untuk menampilkan daftar tugas yang tersedia.
  2. Klik dan tempatkan elemen Konektor di editor integrasi.
  3. Klik elemen tugas Konektor di desainer untuk melihat panel konfigurasi tugas konektor.
  4. Klik dan ganti nama Konektor menjadi Check account in BigQuery.
  5. Klik Configure connector.
  6. Lakukan tindakan berikut di halaman Connectors Task Editor:
    1. Di bagian Select connection, pilih region us-central1.
    2. Pilih koneksi BigQuery Anda dari daftar koneksi yang tersedia.
    3. Klik Berikutnya.
    4. Di bagian Type, pilih Entities.
    5. Di bagian Set entities/actions, pilih accounts dari daftar entity yang tersedia, lalu pilih List sebagai Operation.
    6. Klik Done untuk menyelesaikan konfigurasi koneksi dan menutup panel.
  7. Tambahkan koneksi edge dari konektor Fetch Salesforce Data ke konektor Check account in BigQuery.

Mengekstrak dan memvalidasi ID akun Salesforce

Untuk mengekstrak, memetakan, dan memvalidasi ID akun peluang, lakukan hal berikut:

  1. Di editor integrasi, klik Tasks untuk menampilkan daftar tugas yang tersedia.
  2. Klik dan tempatkan elemen Pemetaan Data di editor integrasi.
  3. Klik elemen Pemetaan Data di desainer untuk melihat panel konfigurasi tugas.
  4. Klik dan ganti nama tugas Pemetaan Data menjadi Check account.
  5. Klik Buka Editor Pemetaan Data.
  6. Klik + Tambahkan variabel baru dan buat variabel output berikut:
    Nama variabel output Jenis data
    sf_account_id STRING
    sf_account_name STRING
    account_exists BOOLEAN
  7. Buat pemetaan berikut antara variabel payload konektor Salesforce dan variabel lokal:
    Input Output 
    connectorOutputPayload ( Fetch Salesforce Data)
.GET_PROPERTY("AccountId")
    		sf_account_id 
    connectorOutputPayload ( Fetch Salesforce Data)
.GET_PROPERTY("Name")
    		sf_account_name 
    connectorOutputPayload (Check account in BigQuery)
.FILTER(~obj1 ->
~obj1
.GET_PROPERTY("account_id")
.TO_STRING()
.EQUALS(sf_account_id)
)
.SIZE()
.EQUALS("1")
    		account_exists

    Setelah pemetaan selesai, tutup panel. Setiap perubahan akan otomatis disimpan.

  8. Tambahkan koneksi edge dari konektor Check account in BigQuery ke tugas Check account.

Membuat akun BigQuery baru

Setelah Anda memvalidasi akun Salesforce di BigQuery, dan jika akun tidak ada, lakukan tindakan berikut untuk membuat akun baru di BigQuery. Anda juga menggunakan informasi yang sama untuk membuat akun di ServiceNow.

Menambahkan akun ke BigQuery

Lakukan langkah-langkah berikut untuk mengonfigurasi tugas Konektor yang membuat entitas baru di tabel Akun BigQuery:

  1. Di editor integrasi, klik Tasks untuk menampilkan daftar tugas yang tersedia.
  2. Klik dan tempatkan elemen Konektor di editor integrasi.
  3. Klik elemen tugas Konektor di desainer untuk melihat panel konfigurasi tugas konektor.
  4. Klik dan ganti nama Konektor menjadi Create account in BigQuery.
  5. Klik Configure connector.
  6. Lakukan tindakan berikut di halaman Connectors Task Editor:
    1. Di bagian Select connection, pilih region us-central1.
    2. Pilih koneksi BigQuery Anda dari daftar koneksi yang tersedia.
    3. Klik Berikutnya.
    4. Di bagian Type, pilih Entities.
    5. Di bagian Set entities/actions, pilih accounts dari daftar entity yang tersedia, lalu pilih Create sebagai Operation.
    6. Klik Done untuk menyelesaikan konfigurasi koneksi dan menutup panel.

Membuat akun ServiceNow baru

Lakukan langkah-langkah berikut untuk mengonfigurasi tugas Konektor yang menambahkan akun baru ke instance ServiceNow Anda:

  1. Di editor integrasi, klik Tasks untuk menampilkan daftar tugas yang tersedia.
  2. Klik dan tempatkan elemen Konektor di editor integrasi.
  3. Klik elemen tugas Konektor di desainer untuk melihat panel konfigurasi tugas konektor.
  4. Klik dan ganti nama Konektor menjadi Create account in ServiceNow.
  5. Klik Configure connector.
  6. Lakukan tindakan berikut di halaman Connectors Task Editor:
    1. Di bagian Select connection, pilih region us-central1.
    2. Pilih koneksi BigQuery Anda dari daftar koneksi yang tersedia.
    3. Klik Berikutnya.
    4. Di bagian Type, pilih Entities.
    5. Di bagian Set entities/actions, pilih system_user dari daftar entity yang tersedia, lalu pilih Create sebagai Operation.
    6. Klik Done untuk menyelesaikan konfigurasi koneksi dan menutup panel.

Mengonversi dan memetakan detail akun

Untuk mengubah detail akun dan memetakan ke konektor BigQuery dan ServiceNow, lakukan hal berikut:

  1. Di editor integrasi, klik Tasks untuk menampilkan daftar tugas yang tersedia.
  2. Klik dan tempatkan elemen Pemetaan Data di editor integrasi.
  3. Klik elemen Pemetaan Data di desainer untuk melihat panel konfigurasi tugas.
  4. Klik dan ganti nama tugas Pemetaan Data menjadi Mapping for Account Creation.
  5. Klik Buka Editor Pemetaan Data.
  6. Klik + Tambahkan variabel baru dan buat variabel input berikut:
    Masukkan nama variabel Jenis data
    new_BQaccount JSON
    new_SNaccount JSON
  7. Buat pemetaan berikut untuk memetakan ID dan nama akun Salesforce ke tabel BigQuery:
    Input Output 
    new_BQaccount
.SET_PROPERTY(
sf_account_id,
"account_id"
)
.SET_PROPERTY(
  sf_account_name,
  "name"
  )
    		connectorInputPayload (Create account in BigQuery) 
    new_SNaccount
.SET_PROPERTY(
sf_account_id,
"sys_id"
)
.SET_PROPERTY(
 sf_account_name,
 "first_name"
 )
    		connectorInputPayload (Create account in ServiceNow)

    Setelah pemetaan selesai, tutup panel. Setiap perubahan akan otomatis disimpan.

  8. Tambahkan koneksi edge dari tugas Pemetaan untuk Pembuatan Akun ke konektor Buat akun di BigQuery.
  9. Tambahkan koneksi edge dari tugas Pemetaan untuk Pembuatan Akun ke konektor Buat akun di ServiceNow.

Membuat urutan baru di BigQuery

Lakukan hal berikut untuk membuat nomor pesanan dan menambahkannya di BigQuery.

Menambahkan urutan ke BigQuery

Lakukan langkah-langkah berikut untuk mengonfigurasi tugas Konektor yang membuat entitas baru di tabel Pesanan BigQuery:

  1. Di editor integrasi, klik Tasks untuk menampilkan daftar tugas yang tersedia.
  2. Klik dan tempatkan elemen Konektor di editor integrasi.
  3. Klik elemen tugas Konektor di desainer untuk melihat panel konfigurasi tugas konektor.
  4. Klik dan ganti nama Konektor menjadi Create order in BigQuery.
  5. Klik Configure connector.
  6. Lakukan tindakan berikut di halaman Connectors Task Editor:
    1. Di bagian Select connection, pilih region us-central1.
    2. Pilih koneksi BigQuery Anda dari daftar koneksi yang tersedia.
    3. Klik Berikutnya.
    4. Di bagian Type, pilih Entities.
    5. Di bagian Set entities/actions, pilih Orders dari daftar entity yang tersedia, lalu pilih Create sebagai Operation.
    6. Klik Done untuk menyelesaikan konfigurasi koneksi dan menutup panel.

Membuat urutan dan memetakan ke BigQuery

  1. Di editor integrasi, klik Tasks untuk menampilkan daftar tugas yang tersedia.
  2. Klik dan tempatkan elemen Pemetaan Data di editor integrasi.
  3. Klik elemen Pemetaan Data di desainer untuk melihat panel konfigurasi tugas.
  4. Klik dan ganti nama tugas Pemetaan Data menjadi Mapping for Order Creation.
  5. Klik Buka Editor Pemetaan Data.
  6. Klik + Tambahkan variabel baru dan buat variabel berikut:
    Nama variabel Jenis data
    order_number STRING
  7. Buat pemetaan berikut untuk membuat nomor pesanan baru dan memetakan detail pesanan ke konektor BigQuery:
    Input Output 
    GENERATE_UUID()
.SPLIT("-")
.GET("0")
    		new_order_number 
    "{}"
.TO_JSON()
.SET_PROPERTY(
connectorOutputPayload ( Fetch Salesforce Data)
.GET_PROPERTY("DeliveryInstallationStatus__c")
,  
"order_status"
)
.SET_PROPERTY(
connectorOutputPayload ( Fetch Salesforce Data)
.GET_PROPERTY("TrackingNumber__c")
,  
"tracking_number"
)
.SET_PROPERTY(
new_order_number
,
"order_number"
)
    		connectorInputPayload (Create Order in BigQuery)

    Setelah pemetaan selesai, tutup panel. Setiap perubahan akan otomatis disimpan.

  8. Tambahkan koneksi edge dari konektor Create account in BigQuery ke tugas Mapping for Order Creation.
  9. Tambahkan koneksi edge dari konektor Create account in ServiceNow ke tugas Mapping for Order Creation.
  10. Tambahkan koneksi edge dari tugas Pemetaan untuk Pembuatan Pesanan ke konektor Buat Pesanan di BigQuery.

Memperbarui peluang Salesforce

Setelah membuat nomor pesanan baru, Anda akan memperbarui peluang Salesforce sumber

Mengonfigurasi konektor Salesforce

Lakukan langkah-langkah berikut untuk mengonfigurasi tugas Konektor yang memperbarui peluang Salesforce yang ada:

  1. Di editor integrasi, klik Tasks untuk menampilkan daftar tugas yang tersedia.
  2. Klik dan tempatkan elemen Konektor di editor integrasi.
  3. Klik elemen tugas Konektor di desainer untuk melihat panel konfigurasi tugas konektor.
  4. Klik dan ganti nama Konektor menjadi Update Salesforce.
  5. Klik Configure connector.
  6. Lakukan tindakan berikut di halaman Connectors Task Editor:
    1. Di bagian Select connection, pilih region us-central1.
    2. Pilih koneksi Salesforce Anda dari daftar koneksi yang tersedia.
    3. Klik Berikutnya.
    4. Di bagian Type, pilih Entities.
    5. Di bagian Set entities/actions, pilih Opportunity dari daftar entity yang tersedia, lalu pilih Update sebagai Operation.
    6. Klik Done untuk menyelesaikan konfigurasi koneksi dan menutup panel.

Memetakan nomor pesanan ke Salesforce

  1. Di editor integrasi, klik Tasks untuk menampilkan daftar tugas yang tersedia.
  2. Klik dan tempatkan elemen Pemetaan Data di editor integrasi.
  3. Klik elemen Pemetaan Data di desainer untuk melihat panel konfigurasi tugas.
  4. Klik dan ganti nama tugas Pemetaan Data menjadi Mapping to update opportunity.
  5. Klik Buka Editor Pemetaan Data.
  6. Buat pemetaan berikut untuk memperbarui peluang Salesforce:
    Input Output 
    "{}"
.TO_JSON()
.SET_PROPERTY(
new_order_number
,  
"OrderNumber__c"
)
    		connectorInputPayload (Update Salesforce) 
    entityId ( Fetch Salesforce Data)
    		entityId (Update Salesforce ) 
    "'"
.CONCAT(entityId ( Fetch Salesforce Data))
.CONCAT("'")
    		filterClause (Update Salesforce )

    Setelah pemetaan selesai, tutup panel. Setiap perubahan akan otomatis disimpan.

  7. Tambahkan koneksi edge dari konektor Create Order in BigQuery ke tugas Mapping to update opportunity.
  8. Tambahkan koneksi edge dari tugas Pemetaan untuk memperbarui peluang ke konektor Update Salesforce.

Menambahkan kondisi tepi

Kondisi edge memungkinkan Anda menentukan kondisi yang harus dipenuhi agar kontrol integrasi diteruskan ke tugas yang terhubung oleh edge. Setelah menambahkan dan mengonfigurasi tugas yang diperlukan, Anda dapat menambahkan kondisi edge untuk menentukan alur integrasi.

Kondisi edge berikut mengontrol alur integrasi berdasarkan validasi informasi akun:

  1. Tambahkan koneksi edge dari tugas Periksa akun ke tugas Pemetaan untuk Pembuatan Akun dengan kondisi edge berikut: 
      $account_exists$ = False
  2. Tambahkan koneksi edge lain dari tugas Periksa akun ke tugas Pemetaan untuk Pembuatan Pesanan dengan kondisi edge berikut: 
      $account_exists$ = True

Contoh alur integrasi

Gambar berikut menunjukkan contoh tata letak integrasi yang dibuat menggunakan tutorial ini.

Contoh gambar yang menampilkan alur integrasi Contoh gambar yang menampilkan alur integrasi

Memublikasikan dan menguji integrasi

Untuk memublikasikan integrasi, klik Publikasikan di toolbar editor integrasi.

Setelah berhasil memublikasikan integrasi, Anda dapat melihat dan memeriksa log eksekusi integrasi yang dipublikasikan. Untuk melihat log, klik gambar yang menampilkan ikon untuk log eksekusiLihat log eksekusi untuk integrasi ini. Halaman Execution Logs akan muncul.

Kasus pengujian 1: Untuk memeriksa apakah nomor pesanan dibuat untuk ID akun baru

Uji integrasi dengan login ke instance Salesforce dan membuat peluang baru. Anda harus membuat peluang di akun baru atau akun yang tidak ada di tabel BigQuery.

Untuk memverifikasi keberhasilan integrasi Anda:

  1. Buka halaman BigQuery.

    Buka BigQuery

    • Buka tabel Akun dan periksa untuk mengonfirmasi penyisipan ID akun peluang baru.
    • Buka tabel Pesanan dan periksa untuk mengonfirmasi penyisipan detail pesanan baru.
  2. Buka instance ServiceNow.
    • Periksa untuk mengonfirmasi apakah akun baru ditambahkan ke instance Anda yang berisi ID akun peluang Salesforce yang sama.
  3. Buka Salesforce.
    • Periksa untuk mengonfirmasi apakah peluang diperbarui dengan nomor pesanan baru.

Kasus pengujian 2: Untuk memeriksa apakah nomor pesanan dibuat untuk ID akun yang ada di BigQuery

Uji integrasi dengan login ke instance Salesforce dan membuat peluang baru. Anda harus membuat peluang di akun yang ada yang juga ada di tabel BigQuery.

Untuk memverifikasi keberhasilan integrasi Anda:

  1. Buka halaman BigQuery.

    Buka BigQuery

    • Buka tabel Accounts dan periksa untuk mengonfirmasi bahwa TIDAK ADA ID akun baru yang dimasukkan.
    • Buka tabel Pesanan dan periksa untuk mengonfirmasi penyisipan detail pesanan baru.
  2. Buka Salesforce.
    • Periksa untuk mengonfirmasi apakah peluang diperbarui dengan nomor pesanan baru.

Pembersihan

Agar tidak menimbulkan tagihan ke akun Google Cloud Anda untuk resource yang digunakan dalam tutorial ini, batalkan publikasi integrasi dan hapus koneksi yang dibuat di Konektor Integrasi.

  • Untuk membatalkan publikasi integrasi ini, klik Batalkan publikasi di toolbar editor integrasi. Lihat Menghapus integrasi untuk mengetahui informasi selengkapnya.
  • Untuk mengetahui informasi tentang cara menghapus koneksi, lihat Mengelola konektor.