Questo tutorial descrive un caso d'uso su come utilizzare Application Integration per automatizzare un flusso di gestione degli ordini tra un'applicazione di gestione dei rapporti con i clienti (CRM) e un'applicazione di Enterprise Resource Planning (ERP).
Panoramica
Le imprese utilizzano varie applicazioni CRM ed ERP per creare, elaborare, gestire e gestire gli ordini di vendita. Ognuna di queste applicazioni viene gestita da team o organizzazioni diversi e garantire che l'ordine sia costantemente monitorato, fornendo al contempo aggiornamenti tempestivi ai clienti, è difficile.
In questo tutorial creerai un'integrazione che utilizza un trigger Salesforce per iscriverti a un nuovo evento opportunità in Salesforce. Quando viene creata una nuova opportunità, l'integrazione recupera ulteriori dettagli sull'opportunità, come l'ID account e il nome. Questi dettagli vengono controllati in una tabella BigQuery per creare e aggiornare l'opportunità con un numero di ordine di monitoraggio. Durante la convalida, se i dati dell'account non esistono in BigQuery, l'integrazione creerà automaticamente una nuova voce sia nella tabella BigQuery sia nell'istanza di ServiceNow collegata utilizzando Integration Connectors.
Obiettivi
Questo tutorial ti mostra come completare le attività seguenti nell'integrazione:
- Configura il trigger di Salesforce per richiamare l'integrazione.
- Aggiungi e configura le attività Connettori per le connessioni Salesforce, BigQuery e ServiceNow.
- Aggiungi e configura attività di mappatura dei dati per estrarre e mappare i dettagli delle opportunità.
Costi
In questo tutorial utilizzerai i seguenti componenti fatturabili di Google Cloud:
Le istruzioni di questo tutorial sono progettate per mantenere l'utilizzo delle risorse entro i limiti del livello Always Free di Google Cloud.
Una volta completate le attività descritte in questo documento, puoi evitare la fatturazione continua eliminando le risorse che hai creato. Per ulteriori informazioni, consulta la pagina Pulizia.
Prima di iniziare
- Accedi al tuo account Google Cloud. Se non conosci Google Cloud, crea un account per valutare le prestazioni dei nostri prodotti in scenari reali. I nuovi clienti ricevono anche 300 $di crediti gratuiti per l'esecuzione, il test e il deployment dei carichi di lavoro.
-
In the Google Cloud console, on the project selector page, select or create a Google Cloud project.
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Assicurati che la fatturazione sia attivata per il tuo progetto Google Cloud.
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Attiva l'API BigQuery.
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Create a service account:
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In the Google Cloud console, go to the Create service account page.
Go to Create service account - Select your project.
-
In the Service account name field, enter a name. The Google Cloud console fills in the Service account ID field based on this name.
In the Service account description field, enter a description. For example,
Service account for quickstart
. - Click Create and continue.
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Grant the following roles to the service account: BigQuery Data Editor (
roles/bigquery.dataEditor
), BigQuery Read Session User (roles/bigquery.readSessionUser
), Secret Manager Viewer (roles/secretmanager.viewer
), Secret Manager Secret Accessor (roles/secretmanager
).To grant a role, find the Select a role list, then select the role.
To grant additional roles, click
Add another role and add each additional role. - Click Continue.
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Click Done to finish creating the service account.
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In the Google Cloud console, on the project selector page, select or create a Google Cloud project.
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Assicurati che la fatturazione sia attivata per il tuo progetto Google Cloud.
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Attiva l'API BigQuery.
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Create a service account:
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In the Google Cloud console, go to the Create service account page.
Go to Create service account - Select your project.
-
In the Service account name field, enter a name. The Google Cloud console fills in the Service account ID field based on this name.
In the Service account description field, enter a description. For example,
Service account for quickstart
. - Click Create and continue.
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Grant the following roles to the service account: BigQuery Data Editor (
roles/bigquery.dataEditor
), BigQuery Read Session User (roles/bigquery.readSessionUser
), Secret Manager Viewer (roles/secretmanager.viewer
), Secret Manager Secret Accessor (roles/secretmanager
).To grant a role, find the Select a role list, then select the role.
To grant additional roles, click
Add another role and add each additional role. - Click Continue.
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Click Done to finish creating the service account.
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prepara l'ambiente
Verifica la configurazione dell'utente Salesforce
Questo tutorial presuppone che tu disponga di un account sviluppatore Salesforce esistente con la configurazione utente e il set di autorizzazioni richiesti. Verifica che l'opzione Change Data Capture (CDC) sia attivata nel tuo account. Per informazioni sulla creazione di un nuovo account, consulta Configurare un utente di integrazione.
Configura set di dati e tabella BigQuery
Per questo tutorial, devi configurare un set di dati BigQuery e creare due tabelle per archiviare i dettagli dell'opportunità Salesforce e i dati dell'account ServiceNow.
Configura set di dati BigQuery
Per configurare il set di dati BigQuery:
- Vai alla pagina BigQuery nella console Google Cloud.
- Fai clic sul riquadro Explorer e seleziona il progetto che stai utilizzando per questo tutorial.
- Espandi (Azioni) e seleziona Crea set di dati.
- Configura i seguenti dettagli nella pagina Crea set di dati:
- ID set di dati: inserisci
Demo_order_dataset
. - Tipo di località > Regione: scegli la regione
us-central1 (lowa)
.
- ID set di dati: inserisci
- Fai clic su Crea set di dati.
Il nuovo set di dati Demo_order_dataset
dovrebbe ora apparire nel progetto nel riquadro Explorer.
Configurare le tabelle BigQuery
Per creare le tabelle BigQuery:
- Nel riquadro Explorer, fai clic e apri il set di dati
Demo_order_dataset
creato. - Segui questi passaggi per creare una tabella Ordini vuota in cui archiviare i dettagli dell'opportunità Salesforce:
- Fai clic su Crea tabella.
- Nella sezione Destinazione, inserisci
Orders
come nome della tabella. - Nella sezione Schema, fai clic su Modifica come testo e incolla la seguente definizione di schema JSON:
[ { "name": "order_number", "type": "STRING", "mode": "NULLABLE", "description": "Salesforce order number" }, { "name": "order_status", "type": "STRING", "mode": "NULLABLE", "description": "Sale order status" }, { "name": "tracking_number", "type": "INTEGER", "mode": "NULLABLE", "description": "Salesforce tracking number" } ]
- Fai clic su Crea tabella.
- Segui questi passaggi per creare una tabella Account vuota in cui archiviare i dettagli dell'account Salesforce:
- Fai clic su Crea tabella.
- Nella sezione Destinazione, inserisci
Accounts
come nome della tabella. - Nella sezione Schema, fai clic su Modifica come testo e incolla la seguente definizione di schema JSON:
[ { "name": "account_id", "type": "STRING", "mode": "NULLABLE", "description": "Account ID for the opportunity" }, { "name": "name", "type": "STRING", "mode": "NULLABLE", "description": "Account name for the opportunity" } ]
- Fai clic su Crea tabella.
Le nuove tabelle
Orders
eAccounts
dovrebbero ora essere visualizzate nel set di dati Demo_order_dataset nel riquadro Explorer.
Verifica l'istanza ServiceNow
Questo tutorial utilizza un'istanza di sviluppo personale (PDI) gratuita di ServiceNow. Puoi utilizzare l'istanza ServiceNow esistente o crearne una nuova. Verifica che l'istanza sia attiva e prendi nota del suo URL. Per ulteriori informazioni su PDI, consulta la documentazione su PDI di ServiceNow.
Configura connessioni
Per questo tutorial, devi configurare le seguenti connessioni in Integration Connectors:
- Connessione a Salesforce
- Configura una connessione Salesforce in Integration Connectors. Per informazioni sulla configurazione di un connettore Salesforce, consulta Connettore Salesforce.
- Connessione BigQuery
- Configura una connessione BigQuery in Integration Connectors per ottenere, aggiornare e convalidare i dettagli di ordini e account nel set di dati Demo_order_dataset. Per informazioni sulla configurazione di un connettore BigQuery, consulta Connettore BigQuery.
- Connessione ServiceNow
- Configura una connessione ServiceNow in Integration Connectors utilizzando l'URL dell'istanza per creare e recuperare i dettagli dell'account in ServiceNow. Per informazioni sulla configurazione di un connettore ServiceNow, consulta l'articolo sul connettore ServiceNow.
Crea integrazione
Per creare una nuova integrazione, segui questi passaggi:
- Nella console Google Cloud, vai alla pagina Application Integration (Integrazione di applicazioni).
- Nel menu di navigazione, fai clic su Integrations (Integrazioni). Viene visualizzata la pagina Elenco delle integrazioni.
- Fai clic su
- Integration name (Nome integrazione): inserisci
opportunity-to-order-integration
. - Descrizione: inserisci
Demo integration created for tutorial
. - Regione:seleziona
us-central1
dall'elenco delle regioni supportate. - Fai clic su Crea per aprire l'editor di integrazione.
Crea integrazione e fornisci i seguenti dettagli nella pagina Crea integrazione:
- Integration name (Nome integrazione): inserisci
Configura trigger di integrazione
Dopo aver creato correttamente l'integrazione, puoi aggiungere e configurare un trigger di integrazione che richiama l'integrazione per un evento identificato.
Per questo tutorial, viene utilizzato un trigger Salesforce per richiamare l'integrazione per ogni nuova opportunità creata nell'istanza Salesforce. Per aggiungere e configurare un attivatore Salesforce nell'integrazione di opportunity-to-order-integration
, segui questi passaggi:
- Nell'editor di integrazione, fai clic su Attivatori per visualizzare un elenco degli attivatori disponibili.
- Fai clic sull'elemento attivatore Salesforce e posizionalo nell'editor di integrazione.
- Seleziona l'elemento attivatore di Salesforce nel canvas del progettista per aprire il riquadro di configurazione dell'attivatore Salesforce.
- Configura i seguenti campi in Input trigger:
- Tipo di evento: seleziona Modifica acquisizione dati (CDC) dall'elenco a discesa.
- Configurazione dell'istanza Salesforce: fai clic sull'opzione + Aggiungi nuova configurazione dell'istanza Salesforce dall'elenco a discesa.
Nella finestra di dialogo Aggiungi configurazione istanza Salesforce, segui questi passaggi:
- Nome connessione istanza Salesforce: inserisci un nome di connessione per l'istanza Salesforce. Ad esempio,
test
. - Dominio Salesforce: inserisci il nome del dominio Salesforce. Puoi trovare queste informazioni nella pagina Account Salesforce > Visualizza profilo.
- Profilo di autenticazione: seleziona un profilo di autenticazione. Se non hai un profilo di autenticazione, creane uno nuovo. Per ulteriori informazioni, vedi Creare un nuovo profilo di autenticazione.
- Fai clic su Aggiungi.
- Nome connessione istanza Salesforce: inserisci un nome di connessione per l'istanza Salesforce. Ad esempio,
- Configurazione del canale Salesforce: fai clic sull'opzione + Aggiungi nuova configurazione del canale Salesforce dall'elenco a discesa.
Nella finestra di dialogo Aggiungi canale Salesforce, procedi nel seguente modo:
- Nome oggetto Salesforce: inserisci
Opportunity
. - Fai clic su Aggiungi.
- Nome oggetto Salesforce: inserisci
- Operazione: seleziona Crea dall'elenco a discesa
Le modifiche alle proprietà vengono salvate automaticamente.
Mappa il payload del trigger al connettore Salesforce
Quando l'integrazione viene richiamata utilizzando il trigger di Salesforce, devi estrarre l'ID opportunità e mapparlo a un connettore Salesforce per recuperare ulteriori dettagli sull'opportunità.
Connettersi all'account Salesforce
Segui questi passaggi per aggiungere e configurare un'attività Connettori in modo da recuperare i dettagli delle opportunità utilizzando la connessione Salesforce:
- Nell'editor di integrazione, fai clic su Tasks per visualizzare un elenco di attività disponibili.
- Fai clic sull'elemento Connettori e posizionalo nell'editor di integrazione.
- Seleziona l'elemento dell'attività Connettori nel designer per visualizzare il riquadro di configurazione dell'attività Connettori.
- Fai clic su
Fetch Salesforce Data
.
e rinomina l'etichetta Connettori in - Fai clic su Configura connettore.
- Esegui le seguenti operazioni nella pagina Editor attività connettori:
- In Seleziona connessione, scegli la regione
us-central1
. - Seleziona la connessione Salesforce dall'elenco di connessioni disponibili.
- Tocca Avanti.
- In Tipo, scegli Entità.
- In Imposta entità/azioni, seleziona Opportunità dall'elenco di entità disponibili, quindi seleziona Ottieni come Operazione.
- Fai clic su Fine per completare la configurazione della connessione e chiudere il riquadro.
- In Seleziona connessione, scegli la regione
ID opportunità di estrazione e mappatura
Un'attività di mappatura dei dati viene utilizzata per mappare ed estrarre i dettagli delle opportunità tra l'attivatore Salesforce e il connettore Salesforce.
Per aggiungere e configurare la mappatura dei dati nell'integrazione:
- Nell'editor di integrazione, fai clic su Tasks per visualizzare un elenco di attività disponibili.
- Fai clic sull'elemento Data Mapping e posizionalo nell'editor di integrazione.
- Seleziona l'elemento Data Mapping nel designer per visualizzare il riquadro di configurazione delle attività.
- Fai clic su
Map to opportunity ID
.
e rinomina l'attività Mappatura dei dati in - Fai clic su Apri editor di mappatura dei dati.
L'Editor di mappatura dei dati consente di mappare le variabili di input a quelle di output desiderate, utilizzando le funzioni di trasformazione disponibili. L'output è quindi disponibile come variabile per qualsiasi altro trigger o attività di integrazione. Per maggiori dettagli sulle variabili di mappatura, consulta Aggiungere una mappatura.
- Mappa la variabile di output del trigger -
SalesforceTriggerCdcRecordID
alla variabile di input del connettore generato automaticamente -entityId(Fetch Salesforce Data)
.Una volta completata la mappatura, chiudi il riquadro. Le modifiche verranno salvate automaticamente.
- Aggiungi una connessione perimetrale dall'attivatore Salesforce all'attività Mappa all'ID opportunità.
- Aggiungi una connessione perimetrale dall'attività Mappa all'ID opportunità al connettore Recupera i dati di Salesforce.
Convalida l'account Salesforce nella tabella BigQuery
Dopo aver recuperato tutti i dettagli dell'opportunità dal connettore Salesforce, devi estrarre e mappare l'ID account associato all'opportunità e convalidarne l'esistenza nella tabella BigQuery.
Effettuare la connessione alla tabella BigQuery
Segui questi passaggi per configurare un'attività Connettori che legga le tabelle Account BigQuery utilizzando la connessione BigQuery:
- Nell'editor di integrazione, fai clic su Tasks per visualizzare un elenco di attività disponibili.
- Fai clic sull'elemento Connettori e posizionalo nell'editor di integrazione.
- Fai clic sull'elemento dell'attività Connettori nel designer per visualizzare il riquadro di configurazione dell'attività Connettori.
- Fai clic su
Check account in BigQuery
.
e rinomina i connettori in - Fai clic su Configura connettore.
- Esegui le seguenti operazioni nella pagina Editor attività connettori:
- In Seleziona connessione, scegli la regione
us-central1
. - Seleziona la tua connessione BigQuery dall'elenco delle connessioni disponibili.
- Tocca Avanti.
- In Tipo, scegli Entità.
- In Imposta entità/azioni, seleziona account dall'elenco di entità disponibili e poi Elenco come Operazione.
- Fai clic su Fine per completare la configurazione della connessione e chiudere il riquadro.
- In Seleziona connessione, scegli la regione
- Aggiungi una connessione perimetrale dal connettore Recupera i dati di Salesforce al connettore Controlla l'account in BigQuery.
Estrai e convalida l'ID account Salesforce
Per estrarre, mappare e convalidare l'ID account dell'opportunità:
- Nell'editor di integrazione, fai clic su Tasks per visualizzare un elenco di attività disponibili.
- Fai clic sull'elemento Data Mapping e posizionalo nell'editor di integrazione.
- Fai clic sull'elemento Mappatura dei dati nel designer per visualizzare il riquadro di configurazione delle attività.
- Fai clic su
Check account
.
e rinomina l'attività Mappatura dei dati in - Fai clic su Apri editor di mappatura dei dati.
- Fai clic su + Aggiungi nuova variabile e crea le seguenti variabili di output:
Nome variabile di output Tipo di dati sf_account_id
STRING
sf_account_name
STRING
account_exists
BOOLEAN
- Crea la seguente mappatura tra la variabile payload del connettore Salesforce e la variabile locale:
di inupt Output connectorOutputPayload ( Fetch Salesforce Data) .GET_PROPERTY("AccountId")
sf_account_id
connectorOutputPayload ( Fetch Salesforce Data) .GET_PROPERTY("Name")
sf_account_name
connectorOutputPayload (Check account in BigQuery) .FILTER(~obj1 -> ~obj1 .GET_PROPERTY("account_id") .TO_STRING() .EQUALS(sf_account_id) ) .SIZE() .EQUALS("1")
account_exists
Una volta completata la mappatura, chiudi il riquadro. Le modifiche verranno salvate automaticamente.
- Aggiungi una connessione perimetrale dal connettore Verifica account in BigQuery all'attività Verifica account.
Crea un nuovo account BigQuery
Una volta convalidato l'account Salesforce in BigQuery e se l'account non esiste, segui questi passaggi per crearne uno nuovo in BigQuery. Utilizzi le stesse informazioni anche per creare un account in ServiceNow.
Aggiungi account a BigQuery
Segui questi passaggi per configurare un'attività Connettori che crei una nuova entità nella tabella Account BigQuery:
- Nell'editor di integrazione, fai clic su Tasks per visualizzare un elenco di attività disponibili.
- Fai clic sull'elemento Connettori e posizionalo nell'editor di integrazione.
- Fai clic sull'elemento dell'attività Connettori nel designer per visualizzare il riquadro di configurazione dell'attività Connettori.
- Fai clic su
Create account in BigQuery
.
e rinomina i connettori in - Fai clic su Configura connettore.
- Esegui le seguenti operazioni nella pagina Editor attività connettori:
- In Seleziona connessione, scegli la regione
us-central1
. - Seleziona la tua connessione BigQuery dall'elenco delle connessioni disponibili.
- Tocca Avanti.
- In Tipo, scegli Entità.
- In Imposta entità/azioni, seleziona account dall'elenco di entità disponibili e poi seleziona Crea come Operazione.
- Fai clic su Fine per completare la configurazione della connessione e chiudere il riquadro.
- In Seleziona connessione, scegli la regione
Crea un nuovo account ServiceNow
Completa i seguenti passaggi per configurare un'attività Connettori che aggiunge un nuovo account all'istanza ServiceNow:
- Nell'editor di integrazione, fai clic su Tasks per visualizzare un elenco di attività disponibili.
- Fai clic sull'elemento Connettori e posizionalo nell'editor di integrazione.
- Fai clic sull'elemento dell'attività Connettori nel designer per visualizzare il riquadro di configurazione dell'attività Connettori.
- Fai clic su
Create account in ServiceNow
.
e rinomina i connettori in - Fai clic su Configura connettore.
- Esegui le seguenti operazioni nella pagina Editor attività connettori:
- In Seleziona connessione, scegli la regione
us-central1
. - Seleziona la tua connessione BigQuery dall'elenco delle connessioni disponibili.
- Tocca Avanti.
- In Tipo, scegli Entità.
- In Imposta entità/azioni, seleziona system_user dall'elenco delle entità disponibili e poi seleziona Crea come Operazione.
- Fai clic su Fine per completare la configurazione della connessione e chiudere il riquadro.
- In Seleziona connessione, scegli la regione
Trasforma e mappa i dettagli dell'account
Per trasformare i dettagli dell'account e mapparli ai connettori BigQuery e ServiceNow:
- Nell'editor di integrazione, fai clic su Tasks per visualizzare un elenco di attività disponibili.
- Fai clic sull'elemento Data Mapping e posizionalo nell'editor di integrazione.
- Fai clic sull'elemento Mappatura dei dati nel designer per visualizzare il riquadro di configurazione delle attività.
- Fai clic su
Mapping for Account Creation
.
e rinomina l'attività Mappatura dei dati in - Fai clic su Apri editor di mappatura dei dati.
- Fai clic su + Aggiungi nuova variabile e crea le seguenti variabili di input:
Nome variabile di input Tipo di dati new_BQaccount
JSON
new_SNaccount
JSON
- Crea la seguente mappatura per mappare l'ID e il nome dell'account Salesforce alla tabella BigQuery:
di inupt Output new_BQaccount .SET_PROPERTY( sf_account_id, "account_id" ) .SET_PROPERTY( sf_account_name, "name" )
connectorInputPayload (Create account in BigQuery)
new_SNaccount .SET_PROPERTY( sf_account_id, "sys_id" ) .SET_PROPERTY( sf_account_name, "first_name" )
connectorInputPayload (Create account in ServiceNow)
Una volta completata la mappatura, chiudi il riquadro. Le modifiche verranno salvate automaticamente.
- Aggiungi una connessione perimetrale dall'attività Mappatura per la creazione degli account al connettore Crea account in BigQuery.
- Aggiungi una connessione perimetrale dall'attività Mappatura per la creazione degli account al connettore Crea un account in ServiceNow.
Crea un nuovo ordine in BigQuery
Per generare un numero di ordine e aggiungerlo in BigQuery, procedi nel seguente modo:
Aggiungi un ordine a BigQuery
Segui questi passaggi per configurare un'attività Connettori che crei una nuova entità nella tabella Ordini di BigQuery:
- Nell'editor di integrazione, fai clic su Tasks per visualizzare un elenco di attività disponibili.
- Fai clic sull'elemento Connettori e posizionalo nell'editor di integrazione.
- Fai clic sull'elemento dell'attività Connettori nel designer per visualizzare il riquadro di configurazione dell'attività Connettori.
- Fai clic su
Create order in BigQuery
.
e rinomina i connettori in - Fai clic su Configura connettore.
- Esegui le seguenti operazioni nella pagina Editor attività connettori:
- In Seleziona connessione, scegli la regione
us-central1
. - Seleziona la tua connessione BigQuery dall'elenco delle connessioni disponibili.
- Tocca Avanti.
- In Tipo, scegli Entità.
- In Imposta entità/azioni, seleziona Ordini dall'elenco di entità disponibili, quindi seleziona Crea come Operazione.
- Fai clic su Fine per completare la configurazione della connessione e chiudere il riquadro.
- In Seleziona connessione, scegli la regione
Genera ordine e mappa su BigQuery
- Nell'editor di integrazione, fai clic su Tasks per visualizzare un elenco di attività disponibili.
- Fai clic sull'elemento Data Mapping e posizionalo nell'editor di integrazione.
- Fai clic sull'elemento Mappatura dei dati nel designer per visualizzare il riquadro di configurazione delle attività.
- Fai clic su
Mapping for Order Creation
.
e rinomina l'attività Mappatura dei dati in - Fai clic su Apri editor di mappatura dei dati.
- Fai clic su + Aggiungi nuova variabile e crea la seguente variabile:
Nome variabile Tipo di dati order_number
STRING
- Crea la seguente mappatura per generare un nuovo numero d'ordine e mappare i dettagli dell'ordine al connettore BigQuery:
di inupt Output GENERATE_UUID() .SPLIT("-") .GET("0")
new_order_number
"{}" .TO_JSON() .SET_PROPERTY( connectorOutputPayload ( Fetch Salesforce Data) .GET_PROPERTY("DeliveryInstallationStatus__c") , "order_status" ) .SET_PROPERTY( connectorOutputPayload ( Fetch Salesforce Data) .GET_PROPERTY("TrackingNumber__c") , "tracking_number" ) .SET_PROPERTY( new_order_number , "order_number" )
connectorInputPayload (Create Order in BigQuery)
Una volta completata la mappatura, chiudi il riquadro. Le modifiche verranno salvate automaticamente.
- Aggiungi una connessione perimetrale dal connettore Crea account in BigQuery all'attività Mappatura per la creazione degli ordini.
- Aggiungi una connessione perimetrale dal connettore Crea un account in ServiceNow all'attività Mappatura per la creazione degli ordini.
- Aggiungi una connessione perimetrale dall'attività Mappatura per la creazione degli ordini al connettore Crea ordine in BigQuery.
Aggiorna opportunità Salesforce
Dopo aver generato il nuovo numero d'ordine, aggiorni l'opportunità Salesforce di origine
Configurare il connettore Salesforce
Segui questi passaggi per configurare un'attività Connettori che aggiorni l'opportunità Salesforce esistente:
- Nell'editor di integrazione, fai clic su Tasks per visualizzare un elenco di attività disponibili.
- Fai clic sull'elemento Connettori e posizionalo nell'editor di integrazione.
- Fai clic sull'elemento dell'attività Connettori nel designer per visualizzare il riquadro di configurazione dell'attività Connettori.
- Fai clic su
Update Salesforce
.
e rinomina i connettori in - Fai clic su Configura connettore.
- Esegui le seguenti operazioni nella pagina Editor attività connettori:
- In Seleziona connessione, scegli la regione
us-central1
. - Seleziona la connessione Salesforce dall'elenco di connessioni disponibili.
- Tocca Avanti.
- In Tipo, scegli Entità.
- In Imposta entità/azioni, seleziona Opportunità dall'elenco di entità disponibili, quindi seleziona Aggiorna come Operazione.
- Fai clic su Fine per completare la configurazione della connessione e chiudere il riquadro.
- In Seleziona connessione, scegli la regione
Mappa il numero dell'ordine a Salesforce
- Nell'editor di integrazione, fai clic su Tasks per visualizzare un elenco di attività disponibili.
- Fai clic sull'elemento Data Mapping e posizionalo nell'editor di integrazione.
- Fai clic sull'elemento Mappatura dei dati nel designer per visualizzare il riquadro di configurazione delle attività.
- Fai clic su
Mapping to update opportunity
.
e rinomina l'attività Mappatura dei dati in - Fai clic su Apri editor di mappatura dei dati.
- Crea la seguente mappatura per aggiornare l'opportunità Salesforce:
di inupt Output "{}" .TO_JSON() .SET_PROPERTY( new_order_number , "OrderNumber__c" )
connectorInputPayload (Update Salesforce)
entityId ( Fetch Salesforce Data)
entityId (Update Salesforce )
"'" .CONCAT(entityId ( Fetch Salesforce Data)) .CONCAT("'")
filterClause (Update Salesforce )
Una volta completata la mappatura, chiudi il riquadro. Le modifiche verranno salvate automaticamente.
- Aggiungi una connessione perimetrale dal connettore Crea ordine in BigQuery all'attività Mappatura per aggiornare le opportunità.
- Aggiungi una connessione perimetrale dall'attività Mappatura per aggiornare l'opportunità al connettore Aggiorna Salesforce.
Aggiungi condizione bordo
Una condizione perimetrale consente di specificare le condizioni che devono essere soddisfatte affinché il controllo di un'integrazione passi all'attività connessa dal perimetro. Ora che hai aggiunto e configurato le attività richieste, puoi aggiungere una condizione perimetrale per definire il flusso dell'integrazione.
La seguente condizione perimetrale controlla il flusso dell'integrazione in base alla convalida delle informazioni dell'account:
- Aggiungi una connessione perimetrale dall'attività Verificare l'account all'attività Mappatura per la creazione di account con la seguente condizione perimetrale:
$account_exists$ = False
- Aggiungi un'altra connessione perimetrale dall'attività Verificare l'account all'attività Mappatura per la creazione degli ordini con la seguente condizione:
$account_exists$ = True
Esempio di flusso di integrazione
La figura seguente mostra un layout di esempio dell'integrazione creata utilizzando questo tutorial.
Pubblicare e testare l'integrazione
Per pubblicare l'integrazione, fai clic su Pubblica nella barra degli strumenti dell'editor delle integrazioni.
Una volta pubblicata l'integrazione, puoi visualizzare e controllare i log di esecuzione dell'integrazione pubblicata. Per visualizzare i log, fai clic su Visualizza i log di esecuzione per questa integrazione. Viene visualizzata la pagina Log di esecuzione.
Scenario di test 1: verificare se è stato creato un numero d'ordine per un nuovo ID account
Testa l'integrazione accedendo all'istanza Salesforce e creando una nuova opportunità. Devi creare l'opportunità in un nuovo account o in un account che non esiste nella tabella BigQuery.
Per verificare il successo dell'integrazione:
- Vai alla pagina BigQuery.
- Apri la tabella Account e controlla per confermare l'inserimento del nuovo ID account opportunità.
- Apri la tabella Ordini e controlla per confermare l'inserimento dei nuovi dettagli dell'ordine.
- Vai all'istanza di ServiceNow.
- Seleziona questa opzione per verificare se all'istanza viene aggiunto un nuovo account contenente lo stesso ID account opportunità Salesforce.
- Apri Salesforce.
- Verifica che l'opportunità sia aggiornata con il nuovo numero d'ordine.
Scenario di test 2: verificare se è stato creato un numero d'ordine per un ID account esistente in BigQuery
Testa l'integrazione accedendo all'istanza Salesforce e creando una nuova opportunità. Devi creare l'opportunità in un account esistente che esiste anche nella tabella BigQuery.
Per verificare il successo dell'integrazione:
- Vai alla pagina BigQuery.
- Apri la tabella Account e controlla che NON sia inserito alcun nuovo ID account.
- Apri la tabella Ordini e controlla per confermare l'inserimento dei nuovi dettagli dell'ordine.
- Apri Salesforce.
- Verifica che l'opportunità sia aggiornata con il nuovo numero d'ordine.
Esegui la pulizia
Per evitare che al tuo account Google Cloud vengano addebitati costi relativi alle risorse utilizzate in questo tutorial, annulla la pubblicazione dell'integrazione ed elimina le connessioni create in Integration Connectors.
- Per annullare la pubblicazione di questa integrazione, fai clic su Annulla pubblicazione nella barra degli strumenti dell'editor di integrazione. Per saperne di più, consulta Eliminare le integrazioni.
- Per informazioni su come eliminare una connessione, vedi Gestire i connettori.