Automatizza l'opportunità Salesforce nell'ordine BigQuery

Questo tutorial descrive un caso d'uso su come utilizzare l'integrazione delle applicazioni per automatizzare un flusso di gestione degli ordini tra un'applicazione di gestione dei rapporti con i clienti (CRM) e un'applicazione di pianificazione delle risorse aziendali (ERP).

Panoramica

Le aziende utilizzano varie applicazioni CRM ed ERP per creare, elaborare, gestire e mantenere gli ordini di vendita. Ognuna di queste applicazioni viene gestita da team o organizzazioni diverse ed è difficile garantire il monitoraggio costante dell'ordine e fornire aggiornamenti tempestivi ai clienti.

In questo tutorial, creerai un'integrazione che utilizza un trigger Salesforce per iscriversi a un nuovo evento di opportunità in Salesforce. Quando viene creata una nuova opportunità, l'integrazione recupera ulteriori dettagli, ad esempio l'ID e il nome dell'account. Questi dettagli vengono controllati in una tabella BigQuery per creare e aggiornare l'opportunità con un numero di ordine di monitoraggio. Durante la convalida, se i dati dell'account non esistono in BigQuery, l'integrazione creerà automaticamente una nuova voce sia nella tabella BigQuery sia nell'istanza ServiceNow collegata utilizzando i connettori di integrazione.

Diagramma dell'ordine di opportunità Salesforce in BigQuery Diagramma dell'ordine di opportunità Salesforce in BigQuery

Obiettivi

Questo tutorial mostra come completare le seguenti attività nell'integrazione:

  • Configura l'attivatore Salesforce per richiamare l'integrazione.
  • Aggiungi e configura le attività dei connettori per le connessioni a Salesforce, BigQuery e ServiceNow.
  • Aggiungi e configura le attività di mappatura dei dati per estrarre e mappare i dettagli delle opportunità.

Costi

In questo tutorial utilizzi i seguenti componenti fatturabili di Google Cloud:

Le istruzioni in questo tutorial sono progettate per mantenere l'utilizzo delle risorse entro i limiti del livello Sempre gratis di Google Cloud.

Al termine delle attività descritte in questo documento, puoi evitare la fatturazione continua eliminando le risorse che hai creato. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione Pulizia.

Prima di iniziare

  1. Sign in to your Google Cloud account. If you're new to Google Cloud, create an account to evaluate how our products perform in real-world scenarios. New customers also get $300 in free credits to run, test, and deploy workloads.

  2. In the Google Cloud console, on the project selector page, select or create a Google Cloud project.

    Go to project selector

  3. Make sure that billing is enabled for your Google Cloud project.

  4. Enable the BigQuery API.

    Enable the API

  5. Create a service account:

    1. In the Google Cloud console, go to the Create service account page.

      Go to Create service account
    2. Select your project.

    3. In the Service account name field, enter a name. The Google Cloud console fills in the Service account ID field based on this name.

      In the Service account description field, enter a description. For example, Service account for quickstart.

    4. Click Create and continue.

    5. Grant the following roles to the service account: BigQuery Data Editor (roles/bigquery.dataEditor), BigQuery Read Session User (roles/bigquery.readSessionUser), Secret Manager Viewer (roles/secretmanager.viewer), Secret Manager Secret Accessor (roles/secretmanager).

      To grant a role, find the Select a role list, then select the role.

      To grant additional roles, click Add another role and add each additional role.

    6. Click Continue.

    7. Click Done to finish creating the service account.

  6. In the Google Cloud console, on the project selector page, select or create a Google Cloud project.

    Go to project selector

  7. Make sure that billing is enabled for your Google Cloud project.

  8. Enable the BigQuery API.

    Enable the API

  9. Create a service account:

    1. In the Google Cloud console, go to the Create service account page.

      Go to Create service account
    2. Select your project.

    3. In the Service account name field, enter a name. The Google Cloud console fills in the Service account ID field based on this name.

      In the Service account description field, enter a description. For example, Service account for quickstart.

    4. Click Create and continue.

    5. Grant the following roles to the service account: BigQuery Data Editor (roles/bigquery.dataEditor), BigQuery Read Session User (roles/bigquery.readSessionUser), Secret Manager Viewer (roles/secretmanager.viewer), Secret Manager Secret Accessor (roles/secretmanager).

      To grant a role, find the Select a role list, then select the role.

      To grant additional roles, click Add another role and add each additional role.

    6. Click Continue.

    7. Click Done to finish creating the service account.

prepara l'ambiente

Verificare la configurazione degli utenti Salesforce

Questo tutorial presuppone che tu abbia già un account sviluppatore Salesforce con le autorizzazioni e la configurazione utente richieste. Verifica che nel tuo account sia attivato Change Data Capture (CDC). Per informazioni su come creare un nuovo account, vedi Configurare un utente di integrazione.

Configura il set di dati e la tabella BigQuery

Per questo tutorial, devi configurare un set di dati BigQuery e creare due tabelle per archiviare i dettagli delle opportunità Salesforce e i dati dell'account ServiceNow.

Configura il set di dati BigQuery

Per configurare il set di dati BigQuery, segui questi passaggi:

  1. Vai alla pagina BigQuery nella console Google Cloud.

    Vai a BigQuery

  2. Fai clic sul riquadro Explorer e seleziona il progetto che stai utilizzando per questo tutorial.
  3. Espandi (Azioni) e seleziona Crea set di dati.
  4. Configura i seguenti dettagli nella pagina Crea set di dati:
    1. ID set di dati: inserisci Demo_order_dataset.
    2. Tipo di località > Regione:scegli la regione us-central1 (lowa).
  5. Fai clic su Crea set di dati.

    6. Il nuovo set di dati Demo_order_dataset dovrebbe ora essere visualizzato nel progetto nel riquadro Explorer.

Configurare le tabelle BigQuery

Per creare le tabelle BigQuery:

  1. Nel riquadro Explorer, fai clic e apri il set di dati Demo_order_dataset creato.
  2. Per creare una tabella Ordini vuota in cui memorizzare i dettagli delle opportunità di Salesforce:
    1. Fai clic su Crea tabella.
    2. Nella sezione Destinazione, inserisci Orders come nome della tabella.
    3. Nella sezione Schema, fai clic su Modifica come testo e incolla la seguente definizione di schema JSON: 
      [
  {
    "name": "order_number",
    "type": "STRING",
    "mode": "NULLABLE",
    "description": "Salesforce order number"
  },
  {
    "name": "order_status",
    "type": "STRING",
    "mode": "NULLABLE",
    "description": "Sale order status"
  },
  {
    "name": "tracking_number",
    "type": "INTEGER",
    "mode": "NULLABLE",
    "description": "Salesforce tracking number"
  }
]
    4. Fai clic su Crea tabella.
  3. Per creare una tabella Account vuota in cui memorizzare i dettagli dell'account Salesforce, svolgi i seguenti passaggi:
    1. Fai clic su Crea tabella.
    2. Nella sezione Destinazione, inserisci Accounts come nome della tabella.
    3. Nella sezione Schema, fai clic su Modifica come testo e incolla la seguente definizione di schema JSON: 
      [
  {
    "name": "account_id",
    "type": "STRING",
    "mode": "NULLABLE",
    "description": "Account ID for the opportunity"
  },
  {
    "name": "name",
    "type": "STRING",
    "mode": "NULLABLE",
    "description": "Account name for the opportunity"
  }
]
    4. Fai clic su Crea tabella.

    Le nuove tabelle Orders e Accounts dovrebbero ora essere visualizzate nel set di dati Demo_order_dataset nel riquadro Explorer.

Verifica l'istanza ServiceNow

Questo tutorial utilizza una PDI (Personal Developer Instance) di ServiceNow gratuita. Puoi utilizzare l'istanza ServiceNow esistente o crearne una nuova. Verifica che l'istanza sia attiva e prendi nota del relativo URL. Per ulteriori informazioni su PDI, consulta la documentazione di PDI di ServiceNow.

Configura connessioni

Per questo tutorial, devi configurare le seguenti connessioni in Integration Connectors:

Connessione Salesforce
Configura una connessione Salesforce in Integration Connectors. Per informazioni sulla configurazione di un connettore Salesforce, consulta Connettore Salesforce.
Connessione BigQuery
Configura una connessione BigQuery nei connettori di integrazione per ottenere, aggiornare e convalidare i dettagli dell'ordine e dell'account nel set di dati Demo_order_dataset. Per informazioni sulla configurazione di un connettore BigQuery, consulta Connettore BigQuery.
Connessione ServiceNow
Configura una connessione ServiceNow in Integration Connectors utilizzando l'URL dell'istanza per creare e recuperare i dettagli dell'account in ServiceNow. Per informazioni sulla configurazione di un connettore ServiceNow, consulta Connettore ServiceNow.

Crea l'integrazione

Per creare una nuova integrazione, segui questi passaggi:

  1. Nella console Google Cloud, vai alla pagina Integrazione delle applicazioni.

    Vai ad Application Integration

  2. Nel menu di navigazione, fai clic su Integrations (Integrazioni). Viene visualizzata la pagina Integrazioni.
  3. Fai clic su Crea integrazione e fornisci i seguenti dettagli nella pagina Crea integrazione:
    1. Nome integrazione: inserisci opportunity-to-order-integration.
    2. Descrizione: inserisci Demo integration created for tutorial.
    3. Regione: seleziona us-central1 dall'elenco delle regioni supportate.
    4. Fai clic su Crea per aprire l'editor di integrazione.

Configura l'trigger di integrazione

Dopo aver creato l'integrazione, puoi aggiungere e configurare un attivatore di integrazione che la richiami per un evento identificato.

Per questo tutorial, viene utilizzato un trigger Salesforce per richiamare l'integrazione per ogni nuova opportunità creata nell'istanza Salesforce. Per aggiungere e configurare un trigger Salesforce nell'integrazione di opportunity-to-order-integration:

  1. Nell'editor dell'integrazione, fai clic su Attivatori per visualizzare un elenco degli attivatori disponibili.
  2. Fai clic e posiziona l'elemento Trigger Salesforce nell'editor di integrazione.
  3. Seleziona l'elemento Trigger Salesforce nel riquadro del designer per aprire il riquadro di configurazione dell'attivatore Salesforce.
  4. Configura i seguenti campi in Input trigger:
    1. Tipo di evento: seleziona Acquisizione dati sulle modifiche (CDC) dall'elenco a discesa.
    2. Configurazione dell'istanza Salesforce: fai clic sull'opzione + Aggiungi nuova configurazione dell'istanza Salesforce nell'elenco a discesa.

      Nella finestra di dialogo Aggiungi configurazione istanza Salesforce, procedi nel seguente modo:

      • Nome connessione istanza Salesforce: inserisci un nome per la connessione all'istanza Salesforce. Ad esempio, test.
      • Dominio Salesforce: inserisci il nome di dominio Salesforce. Puoi trovare queste informazioni nella pagina Account Salesforce > Visualizza profilo.
      • Profilo di autenticazione: seleziona un profilo di autenticazione. Se non hai un profilo di autenticazione, creane uno nuovo. Per informazioni, vedi Creare un nuovo profilo di autenticazione.
      • Fai clic su Aggiungi.
    3. Configurazione del canale Salesforce: fai clic sull'opzione + Aggiungi nuova configurazione del canale Salesforce nell'elenco a discesa.

      Nella finestra di dialogo Aggiungi canale Salesforce, procedi nel seguente modo:

      • Nome dell'oggetto Salesforce: inserisci Opportunity.
      • Fai clic su Aggiungi.
    4. Operazione: seleziona Crea dall'elenco a discesa.

      5. Le modifiche alle proprietà vengono salvate automaticamente.

Mappa il payload dell'attivatore al connettore Salesforce

Quando l'integrazione viene richiamata utilizzando l'attivatore Salesforce, estrai l'ID opportunità e lo mappi a un connettore Salesforce per recuperare ulteriori dettagli dell'opportunità.

Connettiti all'account Salesforce

Per aggiungere e configurare un'attività Connettori per recuperare i dettagli delle opportunità utilizzando la connessione Salesforce, svolgi i seguenti passaggi:

  1. Nell'editor di integrazione, fai clic su Attività per visualizzare un elenco delle attività disponibili.
  2. Fai clic e posiziona l'elemento Connettori nell'editor di integrazione.
  3. Seleziona l'elemento dell'attività Connettori nel designer per visualizzare il riquadro di configurazione dell'attività Connessioni.
  4. Fai clic su e rinomina l'etichetta Connettori in Fetch Salesforce Data.
  5. Fai clic su Configura connettore.
  6. Nella pagina Editor attività dei connettori:
    1. In Seleziona connessione, scegli la regione us-central1.
    2. Seleziona la connessione Salesforce dall'elenco delle connessioni disponibili.
    3. Fai clic su Avanti.
    4. In Tipo, scegli Entità.
    5. In Imposta entità/azioni, seleziona Opportunità dall'elenco delle entità disponibili e poi Ottieni come Operazione.
    6. Fai clic su Fine per completare la configurazione della connessione e chiudere il riquadro.

Estrai e mappa l'ID opportunità

Un'attività di mappatura dei dati viene utilizzata per mappare ed estrarre i dettagli delle opportunità tra l'attivatore Salesforce e il connettore Salesforce.

Per aggiungere e configurare la mappatura dei dati nell'integrazione:

  1. Nell'editor di integrazione, fai clic su Attività per visualizzare un elenco delle attività disponibili.
  2. Fai clic e posiziona l'elemento Mappatura dei dati nell'editor di integrazione.
  3. Seleziona l'elemento Mappatura dati nel designer per visualizzare il riquadro di configurazione dell'attività.
  4. Fai clic su e rinomina l'attività Mappatura dei dati in Map to opportunity ID.
  5. Fai clic su Apri editor di mappatura dei dati.

    L'editor di mappatura dei dati ti consente di mappare le variabili di input alle variabili di output desiderate utilizzando le funzioni di trasformazione disponibili. L'output è quindi disponibile come variabile per qualsiasi altra attività o trigger di integrazione. Per ulteriori dettagli sulle variabili di mappatura, vedi Aggiungere una mappatura.

  6. Mappa l'attributo trigger -SalesforceTriggerCdcRecordID- alla variabile di output del connettore -entityId(Fetch Salesforce Data)- generato automaticamente.

    Al termine della mappatura, chiudi il riquadro. Eventuali modifiche verranno salvate automaticamente.

  7. Aggiungi una connessione di bordo dall'attivatore Salesforce all'attività Mappa all'ID opportunità.
  8. Aggiungi una connessione di bordo dall'attività Mappa a ID opportunità al connettore Recupero dati Salesforce.

Convalida l'account Salesforce nella tabella BigQuery

Dopo aver recuperato tutti i dettagli dell'opportunità dal connettore Salesforce, estrai e mappa l'ID account associato all'opportunità e convalida la sua esistenza nella tabella BigQuery.

Connettiti alla tabella BigQuery

Per configurare un'attività Connettori che legga le tabelle Account di BigQuery utilizzando la connessione BigQuery:

  1. Nell'editor di integrazione, fai clic su Attività per visualizzare un elenco delle attività disponibili.
  2. Fai clic e posiziona l'elemento Connettori nell'editor di integrazione.
  3. Fai clic sull'elemento attività Connettori nel designer per visualizzare il riquadro di configurazione dell'attività Connessioni.
  4. Fai clic su e rinomina Connettori in Check account in BigQuery.
  5. Fai clic su Configura connettore.
  6. Nella pagina Editor attività dei connettori:
    1. In Seleziona connessione, scegli la regione us-central1.
    2. Seleziona la connessione BigQuery dall'elenco delle connessioni disponibili.
    3. Fai clic su Avanti.
    4. In Tipo, scegli Entità.
    5. In Imposta entità/azioni, seleziona account dall'elenco delle entità disponibili e poi seleziona Elenca come Operazione.
    6. Fai clic su Fine per completare la configurazione della connessione e chiudere il riquadro.
  7. Aggiungi una connessione di sbarramento dal connettore Recupero dei dati di Salesforce al connettore Controlla l'account in BigQuery.

Estrai e convalida l'ID account Salesforce

Per estrarre, mappare e convalidare l'ID account dell'opportunità:

  1. Nell'editor di integrazione, fai clic su Attività per visualizzare un elenco delle attività disponibili.
  2. Fai clic e posiziona l'elemento Mappatura dei dati nell'editor di integrazione.
  3. Fai clic sull'elemento Mappatura dei dati nel designer per visualizzare il riquadro di configurazione dell'attività.
  4. Fai clic su e rinomina l'attività Mappatura dei dati in Check account.
  5. Fai clic su Apri editor di mappatura dei dati.
  6. Fai clic su + Aggiungi nuova variabile e crea le seguenti variabili di output:
    Nome della variabile di output Tipo di dati
    sf_account_id STRING
    sf_account_name STRING
    account_exists BOOLEAN
  7. Crea la seguente mappatura tra la variabile del payload del connettore Salesforce e la variabile locale:
    Input Output 
    connectorOutputPayload ( Fetch Salesforce Data)
.GET_PROPERTY("AccountId")
    		sf_account_id 
    connectorOutputPayload ( Fetch Salesforce Data)
.GET_PROPERTY("Name")
    		sf_account_name 
    connectorOutputPayload (Check account in BigQuery)
.FILTER(~obj1 ->
~obj1
.GET_PROPERTY("account_id")
.TO_STRING()
.EQUALS(sf_account_id)
)
.SIZE()
.EQUALS("1")
    		account_exists

    Al termine della mappatura, chiudi il riquadro. Eventuali modifiche verranno salvate automaticamente.

  8. Aggiungi una connessione di bordo dal connettore Controlla account in BigQuery all'attività Controlla account.

Crea un nuovo account BigQuery

Dopo aver convalidato l'account Salesforce in BigQuery, se l'account non esiste, procedi nel seguente modo per crearne uno nuovo in BigQuery. Utilizzi le stesse informazioni anche per creare un account in ServiceNow.

Aggiungere l'account a BigQuery

Per configurare un'attività Connectors che crei una nuova entità nella tabella Account di BigQuery:

  1. Nell'editor di integrazione, fai clic su Attività per visualizzare un elenco delle attività disponibili.
  2. Fai clic e posiziona l'elemento Connettori nell'editor di integrazione.
  3. Fai clic sull'elemento attività Connettori nel designer per visualizzare il riquadro di configurazione dell'attività Connessioni.
  4. Fai clic su e rinomina Connettori in Create account in BigQuery.
  5. Fai clic su Configura connettore.
  6. Nella pagina Editor attività dei connettori:
    1. In Seleziona connessione, scegli la regione us-central1.
    2. Seleziona la connessione BigQuery dall'elenco delle connessioni disponibili.
    3. Fai clic su Avanti.
    4. In Tipo, scegli Entità.
    5. In Imposta entità/azioni, seleziona account dall'elenco delle entità disponibili e poi seleziona Crea come Operazione.
    6. Fai clic su Fine per completare la configurazione della connessione e chiudere il riquadro.

Creare un nuovo account ServiceNow

Per configurare un'attività Connettori che aggiunge un nuovo account all'istanza ServiceNow:

  1. Nell'editor di integrazione, fai clic su Attività per visualizzare un elenco delle attività disponibili.
  2. Fai clic e posiziona l'elemento Connettori nell'editor di integrazione.
  3. Fai clic sull'elemento attività Connettori nel designer per visualizzare il riquadro di configurazione dell'attività Connessioni.
  4. Fai clic su e rinomina Connettori in Create account in ServiceNow.
  5. Fai clic su Configura connettore.
  6. Nella pagina Editor attività dei connettori:
    1. In Seleziona connessione, scegli la regione us-central1.
    2. Seleziona la connessione BigQuery dall'elenco delle connessioni disponibili.
    3. Fai clic su Avanti.
    4. In Tipo, scegli Entità.
    5. In Imposta entità/azioni, seleziona system_user dall'elenco delle entità disponibili e poi seleziona Crea come Operazione.
    6. Fai clic su Fine per completare la configurazione della connessione e chiudere il riquadro.

Trasforma e mappa i dettagli dell'account

Per trasformare i dettagli dell'account e mapparli ai connettori BigQuery e ServiceNow, segui questi passaggi:

  1. Nell'editor di integrazione, fai clic su Attività per visualizzare un elenco delle attività disponibili.
  2. Fai clic e posiziona l'elemento Mappatura dei dati nell'editor di integrazione.
  3. Fai clic sull'elemento Mappatura dei dati nel designer per visualizzare il riquadro di configurazione dell'attività.
  4. Fai clic su e rinomina l'attività Mappatura dei dati in Mapping for Account Creation.
  5. Fai clic su Apri editor di mappatura dei dati.
  6. Fai clic su + Aggiungi nuova variabile e crea le seguenti variabili di input:
    Nome della variabile di input Tipo di dati
    new_BQaccount JSON
    new_SNaccount JSON
  7. Crea la seguente mappatura per mappare l'ID e il nome dell'account Salesforce alla tabella BigQuery:
    Input Output 
    new_BQaccount
.SET_PROPERTY(
sf_account_id,
"account_id"
)
.SET_PROPERTY(
  sf_account_name,
  "name"
  )
    		connectorInputPayload (Create account in BigQuery) 
    new_SNaccount
.SET_PROPERTY(
sf_account_id,
"sys_id"
)
.SET_PROPERTY(
 sf_account_name,
 "first_name"
 )
    		connectorInputPayload (Create account in ServiceNow)

    Al termine della mappatura, chiudi il riquadro. Eventuali modifiche verranno salvate automaticamente.

  8. Aggiungi una connessione di bordo dall'attività Mappatura per la creazione dell'account al connettore Crea account in BigQuery.
  9. Aggiungi una connessione di bordo dall'attività Mappatura per la creazione dell'account al connettore Crea account in ServiceNow.

Creare un nuovo ordine in BigQuery

Per generare un numero d'ordine e aggiungerlo in BigQuery, procedi nel seguente modo.

Aggiungere l'ordine a BigQuery

Per configurare un'attività Connectors che crei una nuova entità nella tabella Orders di BigQuery:

  1. Nell'editor di integrazione, fai clic su Attività per visualizzare un elenco delle attività disponibili.
  2. Fai clic e posiziona l'elemento Connettori nell'editor di integrazione.
  3. Fai clic sull'elemento attività Connettori nel designer per visualizzare il riquadro di configurazione dell'attività Connessioni.
  4. Fai clic su e rinomina Connettori in Create order in BigQuery.
  5. Fai clic su Configura connettore.
  6. Nella pagina Editor attività dei connettori:
    1. In Seleziona connessione, scegli la regione us-central1.
    2. Seleziona la connessione BigQuery dall'elenco delle connessioni disponibili.
    3. Fai clic su Avanti.
    4. In Tipo, scegli Entità.
    5. In Imposta entità/azioni, seleziona Ordini dall'elenco delle entità disponibili e poi seleziona Crea come Operazione.
    6. Fai clic su Fine per completare la configurazione della connessione e chiudere il riquadro.

Genera l'ordine e mappa a BigQuery

  1. Nell'editor di integrazione, fai clic su Attività per visualizzare un elenco delle attività disponibili.
  2. Fai clic e posiziona l'elemento Mappatura dei dati nell'editor di integrazione.
  3. Fai clic sull'elemento Mappatura dei dati nel designer per visualizzare il riquadro di configurazione dell'attività.
  4. Fai clic su e rinomina l'attività Mappatura dei dati in Mapping for Order Creation.
  5. Fai clic su Apri editor di mappatura dei dati.
  6. Fai clic su + Aggiungi nuova variabile e crea la seguente variabile:
    Nome variabile Tipo di dati
    order_number STRING
  7. Crea la seguente mappatura per generare un nuovo numero d'ordine e mappare i dettagli dell'ordine al connettore BigQuery:
    Input Output 
    GENERATE_UUID()
.SPLIT("-")
.GET("0")
    		new_order_number 
    "{}"
.TO_JSON()
.SET_PROPERTY(
connectorOutputPayload ( Fetch Salesforce Data)
.GET_PROPERTY("DeliveryInstallationStatus__c")
,  
"order_status"
)
.SET_PROPERTY(
connectorOutputPayload ( Fetch Salesforce Data)
.GET_PROPERTY("TrackingNumber__c")
,  
"tracking_number"
)
.SET_PROPERTY(
new_order_number
,
"order_number"
)
    		connectorInputPayload (Create Order in BigQuery)

    Al termine della mappatura, chiudi il riquadro. Eventuali modifiche verranno salvate automaticamente.

  8. Aggiungi una connessione di bordo dal connettore Crea account in BigQuery all'attività Mappatura per la creazione dell'ordine.
  9. Aggiungi una connessione di sbarramento dal connettore Crea account in ServiceNow all'attività Mappatura per la creazione dell'ordine.
  10. Aggiungi una connessione di bordo dall'attività Mappatura per la creazione dell'ordine al connettore Crea ordine in BigQuery.

Aggiornare l'opportunità Salesforce

Dopo aver generato il nuovo numero d'ordine, aggiorna l'opportunità Salesforce di origine

Configurare il connettore Salesforce

Per configurare un'attività Connectors che aggiorna l'opportunità Salesforce esistente, svolgi i seguenti passaggi:

  1. Nell'editor di integrazione, fai clic su Attività per visualizzare un elenco delle attività disponibili.
  2. Fai clic e posiziona l'elemento Connettori nell'editor di integrazione.
  3. Fai clic sull'elemento attività Connettori nel designer per visualizzare il riquadro di configurazione dell'attività Connessioni.
  4. Fai clic su e rinomina Connettori in Update Salesforce.
  5. Fai clic su Configura connettore.
  6. Nella pagina Editor attività dei connettori:
    1. In Seleziona connessione, scegli la regione us-central1.
    2. Seleziona la connessione Salesforce dall'elenco delle connessioni disponibili.
    3. Fai clic su Avanti.
    4. In Tipo, scegli Entità.
    5. In Imposta entità/azioni, seleziona Opportunità dall'elenco delle entità disponibili e poi seleziona Aggiorna come Operazione.
    6. Fai clic su Fine per completare la configurazione della connessione e chiudere il riquadro.

Mappa il numero d'ordine a Salesforce

  1. Nell'editor di integrazione, fai clic su Attività per visualizzare un elenco delle attività disponibili.
  2. Fai clic e posiziona l'elemento Mappatura dei dati nell'editor di integrazione.
  3. Fai clic sull'elemento Mappatura dei dati nel designer per visualizzare il riquadro di configurazione dell'attività.
  4. Fai clic su e rinomina l'attività Mappatura dei dati in Mapping to update opportunity.
  5. Fai clic su Apri editor di mappatura dei dati.
  6. Crea la seguente mappatura per aggiornare l'opportunità Salesforce:
    Input Output 
    "{}"
.TO_JSON()
.SET_PROPERTY(
new_order_number
,  
"OrderNumber__c"
)
    		connectorInputPayload (Update Salesforce) 
    entityId ( Fetch Salesforce Data)
    		entityId (Update Salesforce ) 
    "'"
.CONCAT(entityId ( Fetch Salesforce Data))
.CONCAT("'")
    		filterClause (Update Salesforce )

    Al termine della mappatura, chiudi il riquadro. Eventuali modifiche verranno salvate automaticamente.

  7. Aggiungi una connessione di bordo dal connettore Crea ordine in BigQuery all'attività Mappatura per aggiornare l'opportunità.
  8. Aggiungi una connessione di bordo dall'attività Mappatura per aggiornare l'opportunità al connettore Aggiorna Salesforce.

Aggiungi condizione di confine

Una condizione di bordo consente di specificare le condizioni che devono essere soddisfatte affinché il controllo di un'integrazione venga passato all'attività collegata dal bordo. Ora che hai aggiunto e configurato le attività richieste, puoi aggiungere una condizione di bordo per definire il flusso dell'integrazione.

La seguente condizione di confine controlla il flusso dell'integrazione in base alla convalida dei dati dell'account:

  1. Aggiungi una connessione di bordo dall'attività Controlla account all'attività Mappatura per la creazione dell'account con la seguente condizione di bordo: 
      $account_exists$ = False
  2. Aggiungi un'altra connessione di bordo dall'attività Controlla account all'attività Mappatura per la creazione dell'ordine con la seguente condizione di bordo: 
      $account_exists$ = True

Flusso di integrazione di esempio

La figura seguente mostra un layout di esempio dell'integrazione creata utilizzando questo tutorial.

Immagine di esempio che mostra il flusso di integrazione Immagine di esempio che mostra il flusso di integrazione

Pubblica ed esegui il test dell'integrazione

Per pubblicare l'integrazione, fai clic su Pubblica nella barra degli strumenti dell'Editor integrazioni.

Una volta completata la pubblicazione dell'integrazione, puoi visualizzare e controllare i log di esecuzione dell'integrazione pubblicata. Per visualizzare i log, fai clic su immagine che mostra l'icona per i log di esecuzioneVisualizza i log di esecuzione per questa integrazione. Viene visualizzata la pagina Log di esecuzione.

Test case 1: per verificare se viene creato un numero d'ordine per un nuovo ID account

Testa l'integrazione accedendo all'istanza Salesforce e creando una nuova opportunità. Devi creare l'opportunità in un nuovo account o in un account che non esiste nella tabella BigQuery.

Per verificare l'esito positivo dell'integrazione:

  1. Vai alla pagina BigQuery.

    Vai a BigQuery

    • Apri la tabella Account e verifica l'inserimento dell'ID account della nuova opportunità.
    • Apri la tabella Ordini e controlla l'inserimento dei dettagli del nuovo ordine.
  2. Vai all'istanza di ServiceNow.
    • Verifica se alla tua istanza è stato aggiunto un nuovo account contenente lo stesso ID account opportunità Salesforce.
  3. Apri Salesforce.
    • Verifica se l'opportunità è aggiornata con il nuovo numero dell'ordine.

Test case 2: per verificare se viene creato un numero d'ordine per un ID account esistente in BigQuery

Testa l'integrazione accedendo all'istanza Salesforce e creando una nuova opportunità. Devi creare l'opportunità in un account esistente che esiste anche nella tabella BigQuery.

Per verificare l'esito positivo dell'integrazione:

  1. Vai alla pagina BigQuery.

    Vai a BigQuery

    • Apri la tabella Account e verifica che NON sia stato inserito un nuovo ID account.
    • Apri la tabella Ordini e controlla l'inserimento dei dettagli del nuovo ordine.
  2. Apri Salesforce.
    • Verifica se l'opportunità è aggiornata con il nuovo numero dell'ordine.

Esegui la pulizia

Per evitare che al tuo account Google Cloud vengano addebitati costi relativi alle risorse utilizzate in questo tutorial, annulla la pubblicazione dell'integrazione ed elimina le connessioni create in Integration Connectors.

  • Per annullare la pubblicazione di questa integrazione, fai clic su Annulla pubblicazione nella barra degli strumenti dell'Editor integrazioni. Per ulteriori informazioni, consulta Eliminare le integrazioni.
  • Per informazioni su come eliminare una connessione, consulta Gestire i connettori.