In dieser Anleitung wird ein Anwendungsfall beschrieben, in dem die Anwendungsintegration verwendet wird, um den Geschäftsprozessablauf für das Weiterleiten und Zuweisen eines Salesforce-Kundenfalls zu automatisieren.
Übersicht
In dieser Anleitung erstellen Sie eine Integration, die mit einem Salesforce-Trigger einen Fallkanal in Salesforce abonniert. Wenn ein neuer Fall in Salesforce erstellt wird, wird die Integration aufgerufen, die die Fall-ID und den Falltyp extrahiert. Je nach Falltyp wird in Jira Cloud bzw. ServiceNow ein neues Problem oder ein neuer Vorfall erstellt.
Lernziele
In dieser Anleitung erfahren Sie, wie Sie die folgenden Aufgaben in Ihrer Integration ausführen:
- Richten Sie einen Salesforce-Trigger ein, um Ihre Integration aufzurufen.
- Connectors-Aufgaben für Salesforce-, Jira Cloud- und ServiceNow-Verbindungen hinzufügen und konfigurieren
- Fügen Sie Aufgaben zum Datenabgleich hinzu und konfigurieren Sie sie, um Falldetails zu extrahieren und abzugleichen.
Kosten
In dieser Anleitung werden die folgenden kostenpflichtigen Komponenten von Google Cloud verwendet:
Die Anleitungen in diesem Leitfaden sind so konzipiert, dass Ihre Ressourcennutzung innerhalb der Limits der Immer kostenlos-Stufe von Google Cloud bleibt.
Nach Abschluss der in diesem Dokument beschriebenen Aufgaben können Sie weitere Kosten vermeiden, indem Sie die erstellten Ressourcen löschen. Weitere Informationen finden Sie unter Bereinigen.
Hinweise
- Sign in to your Google Cloud account. If you're new to Google Cloud, create an account to evaluate how our products perform in real-world scenarios. New customers also get $300 in free credits to run, test, and deploy workloads.
-
In the Google Cloud console, on the project selector page, select or create a Google Cloud project.
-
Make sure that billing is enabled for your Google Cloud project.
-
Create a service account:
-
In the Google Cloud console, go to the Create service account page.
Go to Create service account - Select your project.
-
In the Service account name field, enter a name. The Google Cloud console fills in the Service account ID field based on this name.
In the Service account description field, enter a description. For example,
Service account for quickstart
. - Click Create and continue.
-
Grant the following roles to the service account: Secret Manager Viewer (
roles/secretmanager.viewer
), Secret Manager Secret Accessor (roles/secretmanager
).To grant a role, find the Select a role list, then select the role.
To grant additional roles, click
Add another role and add each additional role. - Click Continue.
-
Click Done to finish creating the service account.
-
-
In the Google Cloud console, on the project selector page, select or create a Google Cloud project.
-
Make sure that billing is enabled for your Google Cloud project.
-
Create a service account:
-
In the Google Cloud console, go to the Create service account page.
Go to Create service account - Select your project.
-
In the Service account name field, enter a name. The Google Cloud console fills in the Service account ID field based on this name.
In the Service account description field, enter a description. For example,
Service account for quickstart
. - Click Create and continue.
-
Grant the following roles to the service account: Secret Manager Viewer (
roles/secretmanager.viewer
), Secret Manager Secret Accessor (roles/secretmanager
).To grant a role, find the Select a role list, then select the role.
To grant additional roles, click
Add another role and add each additional role. - Click Continue.
-
Click Done to finish creating the service account.
-
Umgebung vorbereiten
Salesforce-Nutzereinrichtung überprüfen
In dieser Anleitung wird davon ausgegangen, dass Sie ein bestehendes Salesforce-Entwicklerkonto mit den erforderlichen Nutzereinstellungen und Berechtigungen haben. Prüfen Sie, ob für Ihr Konto Change Data Capture (CDC) aktiviert ist. Informationen zum Erstellen eines neuen Kontos finden Sie unter Integrationsnutzer einrichten.
Jira Cloud-Konto bestätigen
In dieser Anleitung wird Jira Cloud verwendet. Sie können entweder Ihr vorhandenes Jira Cloud-Konto verwenden oder ein neues erstellen. Prüfen Sie, ob Ihr Jira Cloud-Projekt und Ihre Boards eingerichtet sind. Weitere Informationen zu Jira Cloud finden Sie in der Jira-Softwaredokumentation.
ServiceNow-Instanz bestätigen
In dieser Anleitung wird eine kostenlose persönliche Entwicklerinstanz (PDI) von ServiceNow verwendet. Sie können entweder Ihre vorhandene ServiceNow-Instanz verwenden oder eine neue erstellen. Prüfen Sie, ob Ihre Instanz aktiv ist, und notieren Sie sich die Instanz-URL. Weitere Informationen zu PDI finden Sie in der ServiceNow PDI-Dokumentation.
Verbindungen konfigurieren
Für diese Anleitung müssen Sie die folgenden Verbindungen in Integration Connectors konfigurieren:
- Salesforce-Verbindung
- Konfigurieren Sie eine Salesforce-Verbindung in Integration Connectors. Informationen zum Konfigurieren eines Salesforce-Connectors finden Sie unter Salesforce-Connector.
- Jira Cloud-Verbindung
- Konfigurieren Sie eine Jira Cloud-Verbindung in Integration Connectors mit Ihrer Projekt-URL, um Jira-Probleme in Ihrem Projekt zu erstellen. Notieren Sie sich die Projekt-ID und die Problem-ID. Informationen zum Konfigurieren eines Jira Cloud-Connectors finden Sie unter Jira Cloud-Connector.
- ServiceNow-Verbindung
- Konfigurieren Sie eine ServiceNow-Verbindung in Integration Connectors mithilfe Ihrer Instanz-URL, um in ServiceNow Vorfälle zu erstellen. Informationen zum Konfigurieren eines ServiceNow-Connectors finden Sie unter ServiceNow-Connector.
Integration erstellen
So erstellen Sie eine neue Integration:
- Rufen Sie in der Google Cloud Console die Seite Application Integration auf.
- Klicken Sie im Navigationsmenü auf Integrationen. Die Seite Integrationen wird angezeigt.
- Klicken Sie auf
- Name der Integration:Geben Sie
salesforce-case-integration
ein. - Beschreibung:Geben Sie
Demo integration created for tutorial
ein. - Region:Wählen Sie
us-central1
aus der Liste der unterstützten Regionen aus. - Klicken Sie auf Erstellen, um den Integrationseditor zu öffnen.
Integration erstellen und geben Sie auf der Seite Integration erstellen die folgenden Details an:
- Name der Integration:Geben Sie
Integrationstrigger einrichten
Nachdem Sie die Integration erstellt haben, können Sie einen Integrationstrigger hinzufügen und konfigurieren, der die Integration für ein bestimmtes Ereignis auslöst.
In dieser Anleitung wird ein Salesforce-Trigger verwendet, um die Integration für jeden neuen Fall aufzurufen, der in Salesforce erstellt wird. So fügen Sie Ihrer salesforce-case-integration
-Integration einen Salesforce-Trigger hinzu und konfigurieren ihn:
- Klicken Sie im Integrationseditor auf Trigger, um eine Liste der verfügbaren Trigger aufzurufen.
- Klicken Sie auf das Element Salesforce-Trigger und platzieren Sie es im Integrationseditor.
- Wählen Sie im Designer-Canvas das Element Salesforce-Trigger aus, um den Konfigurationsbereich für den Salesforce-Trigger zu öffnen.
- Konfigurieren Sie die folgenden Felder unter Triggereingabe:
- Ereignistyp: Wählen Sie Change Data Capture (CDC) aus der Drop-down-Liste aus.
- Salesforce-Instanzkonfiguration: Klicken Sie auf die Option + Neue Salesforce-Instanzkonfiguration hinzufügen aus der Drop-down-Liste.
Gehen Sie im Dialogfeld Salesforce-Instanz hinzufügen so vor:
- Verbindungsname der Salesforce-Instanz: Geben Sie einen Verbindungsnamen für die Salesforce-Instanz ein. Beispiel:
test
. - Salesforce-Domain: Geben Sie Ihren Salesforce-Domainnamen ein. Diese Informationen finden Sie auf der Seite Salesforce-Konto > Profil anzeigen.
- Authentifizierungsprofil: Wählen Sie ein Authentifizierungsprofil aus. Falls Sie noch kein Authentifizierungsprofil haben, erstellen Sie ein neues Profil. Weitere Informationen finden Sie unter Neues Authentifizierungsprofil erstellen.
- Klicken Sie auf Hinzufügen.
- Verbindungsname der Salesforce-Instanz: Geben Sie einen Verbindungsnamen für die Salesforce-Instanz ein. Beispiel:
- Salesforce-Kanalkonfiguration: Klicken Sie auf die Option + Neue Salesforce-Kanalkonfiguration hinzufügen aus der Drop-down-Liste.
Führen Sie im Dialogfeld Salesforce-Kanal hinzufügen die folgenden Schritte aus:
- Salesforce-Objektname: Geben Sie
Case
ein. - Klicken Sie auf Hinzufügen.
- Salesforce-Objektname: Geben Sie
- Vorgang: Wählen Sie in der Drop-down-Liste Erstellen aus.
Änderungen an den Attributen werden automatisch gespeichert.
Triggernutzlast dem Salesforce-Connector zuordnen
Wenn die Integration mit dem Salesforce-Trigger aufgerufen wird, wird die Fall-ID extrahiert und einem Salesforce-Connector zugeordnet, um weitere Details zum Fall abzurufen.
Verbindung zum Salesforce-Konto herstellen
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Connectors-Aufgabe hinzuzufügen und zu konfigurieren, um die Falldetails über die Salesforce-Verbindung abzurufen:
- Klicken Sie im Integrationseditor auf Aufgaben, um eine Liste der verfügbaren Aufgaben aufzurufen.
- Klicken Sie auf das Element Connectors und platzieren Sie es im Integrationseditor.
- Wählen Sie im Designer das Aufgabenelement Connectors aus, um den Konfigurationsbereich der Connectors-Aufgabe aufzurufen.
- Klicken Sie auf
Fetch Salesforce Data
um.
und benennen Sie das Label Connectors in - Klicken Sie auf Connector konfigurieren.
- Führen Sie auf der Seite Connectors-Aufgabeneditor die folgenden Schritte aus:
- Wählen Sie unter Verbindung auswählen die Region
us-central1
aus. - Wählen Sie Ihre Salesforce-Verbindung aus der Liste der verfügbaren Verbindungen aus.
- Klicken Sie auf Weiter.
- Wählen Sie unter Typ die Option Entitäten aus.
- Wählen Sie unter Entitäten/Aktionen festlegen aus der Liste der verfügbaren Entitäten Anfrage und dann Abrufen als Vorgang aus.
- Klicken Sie auf Fertig, um die Verbindungskonfiguration abzuschließen und den Bereich zu schließen.
- Wählen Sie unter Verbindung auswählen die Region
Fall-ID extrahieren und zuordnen
Mit einer Aufgabe vom Typ Datenabgleich werden die Falldetails zwischen diesem Salesforce-Trigger und dem Salesforce-Connector zugeordnet und extrahiert.
So fügen Sie der Integration die Datenzuordnung hinzu und konfigurieren sie:
- Klicken Sie im Integrationseditor auf Aufgaben, um eine Liste der verfügbaren Aufgaben aufzurufen.
- Klicken Sie auf das Element Datenabgleich und platzieren Sie es im Integrationsdesigner.
- Wählen Sie im Designer das Element Datenabgleich aus, um den Konfigurationsbereich der Aufgabe aufzurufen.
- Klicken Sie auf
Get Case ID
um.
und benennen Sie die Aufgabe Datenabgleich in - Klicken Sie auf Datenabgleichs-Editor öffnen.
Mit den Transformationsfunktionen im Datenabgleichs-Editor können Sie Eingabevariablen den gewünschten Ausgabevariablen zuordnen. Die Ausgabe ist dann als Variable für alle anderen Integrationsaufgaben oder Trigger verfügbar. Weitere Informationen zum Zuordnen von Variablen finden Sie unter Zuordnung hinzufügen.
- Ordnen Sie die Triggerausgabevariable
SalesforceTriggerCdcRecordID
der automatisch generierten Connector-EingabevariablenentityId(Fetch Salesforce Data)
zu.Schließen Sie das Fenster, wenn die Zuordnung abgeschlossen ist. Alle Änderungen werden automatisch gespeichert.
- Fügen Sie eine Edge-Verbindung vom Trigger Salesforce zur Aufgabe Fall-ID abrufen hinzu.
- Fügen Sie eine Edge-Verbindung von der Aufgabe Fall-ID abrufen zum Connector Salesforce-Daten abrufen hinzu.
Anfragetyp extrahieren
Nachdem Sie alle Falldetails aus dem Salesforce-Connector abgerufen haben, extrahieren Sie den Falltyp und leiten ihn an die Jira Cloud- oder ServiceNow-Anwendung weiter.
So extrahieren Sie den Salesforce-Falltyp:
- Klicken Sie im Integrationseditor auf Aufgaben, um eine Liste der verfügbaren Aufgaben aufzurufen.
- Klicken Sie auf das Element Datenabgleich und platzieren Sie es im Integrationsdesigner.
- Klicken Sie im Designer auf das Element Datenabgleich, um den Konfigurationsbereich der Aufgabe aufzurufen.
- Klicken Sie auf
Get case type
um.
und benennen Sie die Aufgabe Datenabgleich in - Klicken Sie auf Datenabgleichs-Editor öffnen.
- Klicken Sie auf + Neue Variable hinzufügen und erstellen Sie die folgende Ausgabevariable:
Ausgabe-Variablenname Datentyp sf_case_type
STRING
- Erstellen Sie die folgende Zuordnung zwischen der Nutzlastvariablen des Salesforce-Connectors und der lokalen Variablen:
Eingabe Ausgabe connectorOutputPayload (Fetch Salesforce Data) .GET_PROPERTY("Type")
sf_case_type
Schließen Sie das Fenster, wenn die Zuordnung abgeschlossen ist. Alle Änderungen werden automatisch gespeichert.
- Fügen Sie eine Edge-Verbindung vom Connector Salesforce-Daten abrufen zur Aufgabe Falltyp abrufen hinzu.
Neues Jira-Problem erstellen
Wenn du den Salesforce-Falltyp extrahiert hast und der Fall den Typ Engineering
hat, leite ihn als neues Problem an Jira Cloud weiter.
Verbindung zum Jira-Projekt herstellen
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Connectors-Aufgabe zu konfigurieren, mit der ein neues Problem in Ihrem Jira-Projekt erstellt wird:
- Klicken Sie im Integrationseditor auf Aufgaben, um eine Liste der verfügbaren Aufgaben aufzurufen.
- Klicken Sie auf das Element Connectors und platzieren Sie es im Integrationseditor.
- Klicken Sie auf das Connectors-Aufgabenelement im Designer, um den Konfigurationsbereich der Connectors-Aufgabe aufzurufen.
- Klicken Sie auf
Create issue in Jira
.
und ändern Sie den Namen von Connectors in - Klicken Sie auf Connector konfigurieren.
- Führen Sie auf der Seite Connectors-Aufgabeneditor die folgenden Schritte aus:
- Wählen Sie unter Verbindung auswählen die Region
us-central1
aus. - Wählen Sie Ihre Jira Cloud-Verbindung aus der Liste der verfügbaren Verbindungen aus.
- Klicken Sie auf Weiter.
- Wählen Sie unter Typ die Option Entitäten aus.
- Wählen Sie unter Entitäten/Aktionen festlegen aus der Liste der verfügbaren Entitäten Probleme und dann als Vorgang Erstellen aus.
- Klicken Sie auf Fertig, um die Verbindungskonfiguration abzuschließen und den Bereich zu schließen.
- Wählen Sie unter Verbindung auswählen die Region
Problemdetails transformieren und zuordnen
So transformieren Sie die Falldetails und ordnen sie einem Jira-Problem zu:
- Klicken Sie im Integrationseditor auf Aufgaben, um eine Liste der verfügbaren Aufgaben aufzurufen.
- Klicken Sie auf das Element Datenabgleich und platzieren Sie es im Integrationsdesigner.
- Klicken Sie im Designer auf das Element Datenabgleich, um den Konfigurationsbereich der Aufgabe aufzurufen.
- Klicken Sie auf
Mapping for issue creation
um.
und benennen Sie die Aufgabe Datenabgleich in - Klicken Sie auf Datenabgleichs-Editor öffnen.
- Klicken Sie auf + Neue Variable hinzufügen und erstellen Sie die folgenden Variablen:
Variablenname Datentyp Standardwert jira_project-id
STRING
Ersetzen Sie JIRA_PROJECT_ID durch Ihre Jira-Projekt-ID.JIRA_PROJECT_ID
jira_issue_type_id
STRING
Ersetzen Sie JIRA_ISSUE_TYPE_ID durch eine der folgenden Problemtyp-IDs:JIRA_ISSUE_TYPE_ID
1000
– für Epic1001
– für Story1002
– für Aufgabe1003
– für Unteraufgabe1004
– für Fehler
- Erstellen Sie die folgende Zuordnung:
Eingabe Ausgabe "{ "IssueTypeId": jira_issue_type_id, "ProjectId": jira_project_id }" .TO_JSON() .SET_PROPERTY( connectorOutputPayload.Description (Fetch Salesforce Data), "Description" ) .SET_PROPERTY( connectorOutputPayload.Subject (Fetch Salesforce Data), "Summary" )
connectorInputPayload (Create issue in Jira)
Schließen Sie das Fenster, wenn die Zuordnung abgeschlossen ist. Alle Änderungen werden automatisch gespeichert.
- Fügen Sie der Aufgabe Zuordnung für die Problemerstellung eine Edge-Verbindung zum Connector Problem in Jira erstellen hinzu.
Neue ServiceNow-Anfrage erstellen
Wenn der aus Salesforce extrahierte Fall den Typ Sales
hat, leite ihn als neuen Vorfall an ServiceNow weiter.
Verbindung zu ServiceNow herstellen
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Connectors-Aufgabe zu konfigurieren, mit der in Ihrer ServiceNow-Instanz ein neuer Vorfall erstellt wird:
- Klicken Sie im Integrationseditor auf Aufgaben, um eine Liste der verfügbaren Aufgaben aufzurufen.
- Klicken Sie auf das Element Connectors und platzieren Sie es im Integrationseditor.
- Klicken Sie auf das Connectors-Aufgabenelement im Designer, um den Konfigurationsbereich der Connectors-Aufgabe aufzurufen.
- Klicken Sie auf
Create incident in ServiceNow
.
und ändern Sie den Namen von Connectors in - Klicken Sie auf Connector konfigurieren.
- Führen Sie auf der Seite Connectors-Aufgabeneditor die folgenden Schritte aus:
- Wählen Sie unter Verbindung auswählen die Region
us-central1
aus. - Wählen Sie Ihre ServiceNow-Verbindung aus der Liste der verfügbaren Verbindungen aus.
- Klicken Sie auf Weiter.
- Wählen Sie unter Typ die Option Entitäten aus.
- Wählen Sie unter Entitäten/Aktionen festlegen aus der Liste der verfügbaren Entitäten incident und dann Erstellen als Vorgang aus.
- Klicken Sie auf Fertig, um die Verbindungskonfiguration abzuschließen und den Bereich zu schließen.
- Wählen Sie unter Verbindung auswählen die Region
Verkehrsbehinderungsdetails transformieren und zuordnen
So transformieren Sie die Falldetails und ordnen sie einem ServiceNow-Vorfall zu:
- Klicken Sie im Integrationseditor auf Aufgaben, um eine Liste der verfügbaren Aufgaben aufzurufen.
- Klicken Sie auf das Element Datenabgleich und platzieren Sie es im Integrationsdesigner.
- Klicken Sie im Designer auf das Element Datenabgleich, um den Konfigurationsbereich der Aufgabe aufzurufen.
- Klicken Sie auf
Mapping for incident creation
um.
und benennen Sie die Aufgabe Datenabgleich in - Klicken Sie auf Datenabgleichs-Editor öffnen.
- Klicken Sie auf + Neue Variable hinzufügen und erstellen Sie die folgenden Eingabevariablen:
- Erstellen Sie die folgende Zuordnung:
Eingabe Ausgabe "{}" .TO_JSON() .SET_PROPERTY( connectorOutputPayload.Description (Fetch Salesforce Data), "description" ) .SET_PROPERTY( connectorOutputPayload.Subject (Fetch Salesforce Data), "short_description" )
connectorInputPayload (Create incident in ServiceNow)
Schließen Sie das Fenster, wenn die Zuordnung abgeschlossen ist. Alle Änderungen werden automatisch gespeichert.
- Fügen Sie der Aufgabe Zuordnung für die Erstellung von Vorfällen eine Edge-Verbindung zum Connector Vorfall in ServiceNow erstellen hinzu.
Edge-Bedingung hinzufügen
Mit einer Edge-Bedingung können Sie die Bedingungen angeben, die erfüllt sein müssen, damit die Steuerung über eine Integration an die durch die Edge verbundene Aufgabe übergeben wird. Nachdem Sie die erforderlichen Aufgaben hinzugefügt und konfiguriert haben, können Sie eine Kantenbedingung hinzufügen, um den Ablauf der Integration zu definieren.
Die folgende Edge-Bedingung steuert den Ablauf der Integration basierend auf dem Typ des Salesforce-Falls:
- Fügen Sie der Aufgabe Falltyp abrufen eine Edge-Verbindung mit der folgenden Edge-Bedingung zur Aufgabe Zuordnung für die Problemerstellung hinzu:
$sf_case_type$ = "Engineering"
- Fügen Sie der Aufgabe Falltyp abrufen eine weitere Edge-Verbindung mit der folgenden Edge-Bedingung zur Aufgabe Zuordnung für die Erstellung von Vorfällen hinzu:
$sf_case_type$ = "Sales"
Beispiel für einen Integrationsablauf
Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiellayout der Integration, die mit dieser Anleitung erstellt wurde.


Integration veröffentlichen und testen
Klicken Sie in der Symbolleiste des Integrationseditors auf Veröffentlichen, um die Integration zu veröffentlichen.
Nach der Veröffentlichung Ihrer Integration können Sie die Ausführungslogs der veröffentlichten Integration aufrufen und prüfen. Klicken Sie auf Ausführungsprotokolle für diese Integration ansehen, um die Protokolle aufzurufen. Die Seite Ausführungslogs wird angezeigt.
Testfall 1: Prüfen, ob ein Jira-Problem für einen Engineering-Fall erstellt wurde
Testen Sie die Integration, indem Sie sich in der Salesforce-Instanz anmelden und einen neuen Fall erstellen. Geben Sie beim Erstellen des Falls Engineering
in das Feld Typ ein.
So überprüfen Sie, ob die Integration erfolgreich war:
Rufen Sie Ihr Jira Cloud-Konto auf.
- Prüfe, ob in deinem Projekt ein neues Problem mit der Beschreibung und Zusammenfassung des Salesforce-Falls erstellt wurde.
Testfall 2: Prüfen, ob für einen Fall aus dem Vertrieb ein ServiceNow-Vorfall erstellt wird
Testen Sie die Integration, indem Sie sich in der Salesforce-Instanz anmelden und einen neuen Fall erstellen. Geben Sie beim Erstellen des Falls Sales
in das Feld Typ ein.
So überprüfen Sie, ob die Integration erfolgreich war:
Rufen Sie Ihre ServiceNow-Instanz auf.
- Prüfen Sie, ob in Ihrer Instanz eine neue Anfrage mit der Beschreibung und Zusammenfassung des Salesforce-Kundenfalls erstellt wurde.
Bereinigen
Damit Ihrem Google Cloud-Konto die in dieser Anleitung verwendeten Ressourcen nicht in Rechnung gestellt werden, widerrufen Sie die Veröffentlichung der Integration und löschen Sie die in Integration Connectors erstellten Verbindungen.
- Wenn Sie die Veröffentlichung dieser Integration aufheben möchten, klicken Sie in der Symbolleiste des Integrationseditors auf Veröffentlichung aufheben. Weitere Informationen finden Sie unter Integrationen löschen.
- Informationen zum Löschen einer Verbindung finden Sie unter Connectors verwalten.