Salesforce-Organisation konfigurieren

Auf dieser Seite wird beschrieben, wie Sie eine Salesforce-Instanz für die Verwendung mit Datastream konfigurieren.

Hinweise

Bevor Sie Salesforce für die Verwendung mit Datastream konfigurieren können, müssen Sie Folgendes tun:

  • Sie haben Zugriff auf eine aktive Salesforce-Organisation.
  • Sie sollten wissen, wie Sie sich in Salesforce zurechtfinden und Einstellungen ändern.
  • Sie wissen, wie Sie Nutzer und Profile in Salesforce erstellen.

Salesforce-Organisation für die Verwendung mit Datastream konfigurieren

Wenn Sie eine Verbindung zwischen Ihrer Salesforce-Organisation und Datastream herstellen möchten, müssen Sie sich entweder mit einem Nutzernamen und einem Passwort oder mit dem OAuth 2.0-Clientanmeldedatenfluss authentifizieren. Für Letzteres können Sie eine Salesforce-verbundene App oder eine externe Client-App erstellen.

Wenn Ihre Salesforce-Organisation so konfiguriert ist, dass der Zugriff von bestimmten IP-Adressen zugelassen wird, muss Salesforce Datastream-IP-Adressen akzeptieren. Informationen zum Verwalten von Einschränkungen des Netzwerkzugriffs finden Sie in der Salesforce-Dokumentation unter Netzwerkzugriff und profilbasierte IP-Einschränkungen und Vertrauenswürdige IP-Bereiche für Ihre Organisation festlegen.

Nutzer konfigurieren

  1. Erstellen Sie in Salesforce einen Nutzer oder passen Sie die Einstellungen für einen vorhandenen Nutzer gemäß der folgenden Anleitung an.
  2. Erstellen Sie ein spezielles Profil und weisen Sie es dem Nutzer zu.
  3. Wenn in Ihrer Organisation IP-Adressbeschränkungen konfiguriert sind, müssen Sie die IP-Adressen des Datenstreams der Liste der zulässigen IP-Adressen hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter Anmelde-IP-Adressen in Profilen einschränken.
  4. Achten Sie darauf, dass dem Nutzerprofil die Berechtigung API Enabled zugewiesen ist, damit der Nutzer sowohl die Salesforce REST API als auch die Bulk API 2.0 verwenden kann.
  5. Das Nutzerprofil muss die Berechtigungen zum Lesen aller Objekte und Felder haben, die Sie in Ihren Stream aufnehmen möchten. Aus Sicherheitsgründen sollten Sie dem Nutzer Lesezugriff gewähren. Weitere Informationen finden Sie in der Salesforce-Dokumentation unter Festlegen, wer was sehen kann.
  6. Optional: Standardmäßig gibt Salesforce verschlüsselte Felder als maskierte Felder zurück. Wenn Nutzer die tatsächlichen Werte verschlüsselter Felder sehen sollen, gewähren Sie ihnen die Berechtigung View Encrypted Data. Sie können die Berechtigung gewähren, indem Sie die Berechtigungsgruppe des Nutzers bearbeiten.

Optional: Verbundene App erstellen und einrichten

Salesforce verwendet verbundene Apps, um externe Anwendungen in die Salesforce API einzubinden, Dienstleister in Ihre Salesforce-Organisation einzubinden oder zu steuern, auf welche Daten eine Drittanbieter-Anwendung in Ihrer Salesforce-Organisation zugreifen kann. Wenn Sie Ihre Salesforce-Instanz in Datastream lieber mit einer verbundenen App authentifizieren möchten, gehen Sie so vor:

  1. Erstellen Sie eine verbundene App. Weitere Informationen finden Sie in der Salesforce-Dokumentation.

  2. Konfigurieren Sie Ihre verbundene App für den OAuth 2.0-Clientanmeldedaten-Flow.

  3. Prüfen Sie, ob für Ihre verbundene App der Manage user data via APIs (api)-Umfang aktiviert ist. Weitere Informationen zu Bereichen finden Sie unter OAuth-Tokens und -Bereiche.

  4. Ihre verbundene App muss mit den Datastream-IP-Adressen auf die Salesforce APIs zugreifen können. Weitere Informationen finden Sie unter Zugriff auf APIs mit verbundenen Apps einschränken und Vertrauenswürdige IP-Bereiche für eine verbundene App konfigurieren.

  5. Consumer-Key und Consumer-Secret abrufen:

    1. Geben Sie in Salesforce im Feld „Schnellsuche“ den Wert App ein und wählen Sie dann App Manager aus.
    2. Suchen Sie in der Liste nach der verbundenen App und maximieren Sie das Drop-down-Menü rechts neben der Zeile.
    3. Wählen Sie Ansehen aus.
    4. Klicken Sie auf der Detailseite Verbundene Apps verwalten auf Nutzerdetails verwalten.
    5. Daraufhin wird ein Bildschirm geöffnet, auf dem Sie nach einem Bestätigungscode gefragt werden. An den Nutzer, dem Sie den Ablauf für Clientanmeldedaten zuweisen, wird eine E-Mail mit dem Bestätigungscode gesendet.
    6. Geben Sie den Bestätigungscode ein. Sie werden dann zur Seite mit den Details zum Verbraucher weitergeleitet, auf der Sie Ihren Schlüssel und Ihr Secret finden. Sie müssen den Consumer Key und das Secret angeben, wenn Sie Ihr Verbindungsprofil erstellen.

Nächste Schritte