Salesforce Sales Cloud 向け Looker Block

このページでは、Salesforce Sales Cloud データの Cortex Looker ブロックから得られる分析情報について説明します。Salesforce Sales Cloud 用のこの Looker Block を使用すると、Cortex Framework Data Foundation の Salesforce データに基づいて、販売活動、トレンド、エンゲージメント、アカウント管理などに関する分析情報を迅速に取得できます。

利用可能な分析情報

Cortex Framework の Salesforce Sales Cloud 用の Looker ブロックには、次の事前定義された概要ダッシュボード サンプルが用意されています。

  1. 見込み顧客の獲得とコンバージョン: マーケティング活動によって発掘された見込み顧客、現在のステータス、セールスがどれだけの速さで案件にコンバートしているかを把握します。この概要ダッシュボードから、見込み顧客獲得コンバージョンの詳細レポートで関連する詳細情報を確認できます。
  2. 案件のトレンドとパイプライン: オポチュニティ中の案件と現在のステージ、成約に至る可能性が高い案件、セールスチームがどれだけうまく受注にコンバートしているかを確認します。この概要ダッシュボードから、商談の傾向とパイプラインの詳細レポートで関連する詳細にドリルダウンできます。
  3. 営業活動とエンゲージメント: 直ちにフォローアップが必要な見込み顧客と案件を明らかにして、セールス全体でのエンゲージメントのトレンドを把握します。この概要ダッシュボードから、以下の詳細レポートを使用して関連する詳細をドリルダウンできます。
    • 見込み顧客のフォローアップの詳細レポート。
    • 案件アクティビティの詳細レポート。
    • 期限切れの商談の詳細レポート。
  4. ケースの概要とトレンド: 未解決のすべてのケースにおけるカスタマー サービスの全体的役割とケースのトレンドを把握する。
  5. ケースの管理と解決: サービスチームがどの程度効率的にケースを解決しているかを把握し、長期間未解決のままのケースがあれば、それらのケースに優先順位を付けます。
  6. ケースを登録したアカウント: 登録したケースが未解決のままのアカウントと、直ちに重点を置く必要があるアカウントを特定する。

リポジトリ

Salesforce Sales Cloud 用の Cortex Looker Block にアクセスするには、公式の GitHub リポジトリ（block-cortex-salesforce）にアクセスしてください。このリポジトリには、Salesforce データを Looker 環境にシームレスに統合するために必要な LookML ファイル、コンポーネント、モデル、ビュー、Explore、ダッシュボードが含まれています。このリポジトリは、特定のニーズに合わせてカスタム レポート、可視化、ダッシュボードを作成するための堅固な基盤を提供します。

デプロイ

Salesforce Sales Cloud 向け Cortex Framework から Looker Block をデプロイする方法については、Cortex Framework 用 Looker Block をデプロイするをご覧ください。