Looker Block für Salesforce Sales Cloud
Auf dieser Seite werden die Statistiken beschrieben, die Sie mit dem Cortex Looker-Block für Salesforce Sales Cloud-Daten erhalten. Mit diesem Looker-Block für Salesforce Sales Cloud können Sie anhand der Salesforce-Daten aus der Cortex Framework Data Foundation schneller Informationen zu Ihren Vertriebsaktivitäten, Trends, Interaktionen, Kontoverwaltung und mehr erhalten.
Verfügbare Statistiken
Der Looker-Block für Salesforce Sales Cloud im Cortex Framework bietet die folgenden vordefinierten allgemeinen Dashboard-Beispiele:
- Lead-Erfassung und -Conversion: Sie können sich über Leads informieren, die durch Marketingaktivitäten generiert wurden, ihren aktuellen Status und wie schnell Verkäufe in Opportunities umgewandelt werden. In diesem allgemeinen Dashboard können Sie im Detailbericht zur Conversion für die Lead-Erfassung die relevanten Details aufrufen.
- Trends und Pipeline für Opportunities: Hier sehen Sie offene Opportunities und ihre aktuelle Phase, welche wahrscheinlich abgeschlossen werden und wie gut die Vertriebsteams sich schlagen. In diesem allgemeinen Dashboard können Sie im Detailbericht zu Optimierungsmöglichkeiten und Pipeline die relevanten Details aufrufen.
- Vertriebsaktivitäten und Interaktionen: Hier sehen Sie Leads und Chancen, die sofortige Maßnahmen erfordern, sowie allgemeine Interaktionstrends im Vertrieb.
In diesem allgemeinen Dashboard können Sie mithilfe der folgenden detaillierten Berichte relevante Details aufrufen:
- Detailbericht zu Lead-Aufrufen
- Detailbericht zu Aktivitäten für Verkaufschancen
- Detailbericht zu überfälligen Empfehlungen
- Fallübersicht und -trends: Hier erhalten Sie einen Überblick über die allgemeine Position des Kundenservice bei allen offenen Fällen und Falltrends.
- Fallverwaltung und -behebung: Hier siehst du, wie effizient das Serviceteam bei der Fallbehebung ist, und kannst lang andauernde offene Fälle zur Priorisierung kennzeichnen.
- Konten mit offenen Supportanfragen: Hier siehst du, für welche Konten offene Supportanfragen vorliegen und welche sofort bearbeitet werden müssen.
Repository
Den Cortex Looker Block für Salesforce Sales Cloud finden Sie im offiziellen GitHub-Repository: block-cortex-salesforce. Dieses Repository enthält wichtige LookML-Dateien, ‑Komponenten, ‑Modelle, ‑Ansichten, ‑Explores und ‑Dashboards, mit denen Sie Salesforce-Daten nahtlos in Ihre Looker-Umgebung einbinden können. Dieses Repository bietet eine solide Grundlage für die Erstellung benutzerdefinierter Berichte, Visualisierungen und Dashboards, die auf Ihre spezifischen Anforderungen zugeschnitten sind.
Bereitstellung
Eine Anleitung zum Bereitstellen des Looker-Blocks aus dem Cortex Framework für Salesforce Sales Cloud finden Sie unter Looker-Blöcke für das Cortex Framework bereitstellen.