Looker のドキュメントを表示していることに注意してください。Looker Studio のドキュメントについては、https://support.google.com/looker-studio をご覧ください。

Salesforce キャンペーンへのデータ送信

Looker の Salesforce キャンペーン統合を使用して Salesforce でキャンペーンを作成し、Looker Explore または Look からリードや連絡先とともにキャンペーンメンバーを入力できます。Looker で、新しいキャンペーンを作成するか、既存のキャンペーンにユーザーを追加できます。

設定要件

Salesforce API v42.0 以降（2018 年春リリース）
キャンペーンオブジェクトに対する [作成] と [編集] 権限（デフォルトでは「マーケティングユーザー」のプロフィールに関連付けられます）と、ユーザープロフィールで [マーケティングユーザー] のチェックボックスをオンにします。
- 十分な権限がない場合、entity type cannot be inserted... というエラーメッセージが表示されることがあります。

設定の手順

ユーザー属性を作成してアクションへのアクセスを制御し、Salesforce ドメインを指定します。[管理] メニューの [ユーザー] セクションの [ユーザー属性] ページで、[ユーザー属性を作成] をクリックします。新しいユーザー属性を定義します。
- 名前: salesforce_campaigns_action_domain
- ラベル: Salesforce キャンペーンのアクションドメイン
- データ型: 文字列
- ユーザーアクセス: 表示
- 値を非表示: いいえ
- デフォルト値はありません。
[保存] を選択します。
ユーザー属性を定義したら、アクション使用する個々のユーザーおよびユーザーグループに Salesforce ドメイン（例: 「https://MyDomainName.my.salesforce.com」）を値として割り当てることができます。ユーザー属性ページの上部にあるユーザー値タブとグループ値タブを選択し、個々のユーザーとユーザーグループにそれぞれ値を割り当てます。
- さまざまなユーザーがさまざまなドメイン（ステージング、開発 Salesforce インスタンスなど）をターゲットにでき、いつでもドメイン値を更新できます。
- 値が割り当てられていないユーザーには、アクションは宛先オプションとして表示されません。
次に、アクションを有効にします。管理メニューのプラットフォームセクションにあるアクションページへ行き、Salesforce キャンペーンのアクションドメインアクションの横にある有効にするを選択します。Salesforce キャンペーンのアクションドメインページで、有効切り替えを有効にして、Salesforce ドメインフィールドのSalesforce キャンペーンのアクションドメインユーザー属性を選択します。保存をクリックします。
必要に応じて、連絡先フィールドとリードフィールドにそれぞれ sfdc_contact_id と sfdc_lead_id の LookML タグを設定します。または、アクションは /contact id/i と /lead id/i（大文字と小文字の区別なし）の式とフィールドラベルを照合しようとします。

Salesforce キャンペーンアクションの使用

Salesforce キャンペーンアクションが構成されると、Looker スケジューラで使用できます。

Look または Explore から、スケジュールを作成するか、1 回限りの配信を [送信] するオプションを選択します。
[データの配信先] で、[Salesforce キャンペーン] アクションを選択します。
初めてアクションを使用する際には、Salesforce にログインするよう求められます。[Log in] をクリックします。
OAuth 同意画面で[許可]をクリックし、Looker スケジューラウィンドウに戻ります。
[認証情報の確認]を選択します。Looker スケジューラで Salesforce にログインしたら、Salesforce キャンペーン アクションフォームに入力して、Look または Explore 配信の詳細を構成します。
1. 作成または追加: [作成] を選択して新しいキャンペーンを作成するか、[追加] を選択して既存のキャンペーンを変更します。
2. キャンペーン名: 新しいキャンペーンの名前を入力するか、既存のキャンペーンを選択します。
3. メンバーのステータス: キャンペーンメンバーのステータスを選択します。このリストには、Salesforce インスタンスで使用可能なステータスが表示されます。
4. Looker で Salesforce のエラーを表示する: Looker のスケジュールされたジョブステータスの詳細にキャンペーンメンバーを設定して Salesforce のエラーを表示するには、[Yes] に設定します。これにより、[管理者] メニューの [スケジュール履歴] ページに、Looker のスケジュールされたジョブのステータスのエラーが記録されます。これはメンバーのエラーのトラブルシューティングに役立ちます。キャンペーンメンバーに関連するすべてのエラーを無視するには、[No] に設定します（デフォルト）。これにより、キャンペーンメンバーの設定時に発生したエラーに関係なく、[完了] ステータスが記録されます。
配信のその他のオプションを指定します。
[送信] を選択します。

Salesforce キャンペーンのアクションの削除

接続した Salesforce インスタンスを切り替えるか、Salesforce から Looker の操作を解除するには、Salesforce アカウント内から Looker アプリケーションへの接続を取り消します。

制限事項

この操作は最大 5,000 行に制限されています。すべての結果を送信する機能は、現在開発中です。
各 Salesforce エディションでは、24 時間に使用できる API 呼び出しの数に上限があります。インスタンスの API の上限については、Salesforce API のリクエストの上限と割り当てのドキュメントをご覧ください。このアクションは、sObject Collections で POST リクエストを利用して、1 回のリクエストで複数のレコード（API 呼び出しごとに 200 件のレコード）を実行します。