Salesforce Sales Cloud용 Looker 블록

이 페이지에서는 Salesforce Sales Cloud 데이터용 Cortex Looker 블록에서 얻을 수 있는 통계를 설명합니다. Salesforce Sales Cloud용 Looker 블록을 사용하면 Cortex Framework Data Foundation의 Salesforce 데이터를 기반으로 영업 활동, 동향, 참여도, 계정 관리 등에 대한 유용한 정보를 더 빠르게 얻을 수 있습니다.

확인 가능한 유용한 정보

Cortex Framework의 Salesforce Sales Cloud용 Looker 블록은 다음과 같은 사전 정의된 대략적인 대시보드 샘플을 제공합니다.

1. 리드 생성 및 전환: 마케팅 활동에서 생성된 리드, 현재 상태, 판매가 기회로 전환되는 속도를 파악합니다. 이 대략적인 대시보드에서 리드 획득 전환 세부정보 보고서의 관련 세부정보로 이동할 수 있습니다.
2. 기회 동향 및 파이프라인: 진행 중인 기회와 현재 단계, 성사 가능성이 높은 기회, 영업팀의 실적을 파악합니다. 이 대략적인 대시보드에서 기회 동향 및 파이프라인 세부정보 보고서의 관련 세부정보로 드릴다운할 수 있습니다.
3. 판매 활동 및 참여도: 즉각적인 후속 조치가 필요한 리드 및 기회를 강조 표시하고 판매 전반의 전반적인 참여도 추세를 파악합니다. 이 대략적인 대시보드에서 다음과 같은 세부적인 보고서를 통해 관련 세부정보를 살펴볼 수 있습니다.
   • 리드 후속 조치 세부정보 보고서
   • 기회 활동 세부정보 보고서
   • 기한이 지난 추천 상세 보고서
4. 케이스 개요 및 동향: 모든 미해결 케이스 및 케이스 동향에서 전반적인 고객 서비스 상황을 파악합니다.
5. 케이스 관리 및 해결: 서비스팀의 케이스 해결 효율성을 파악하고 우선순위를 지정할 긴급한 미해결 케이스를 강조 표시합니다.
6. 케이스가 있는 계정: 미해결 케이스가 있는 계정과 즉시 처리해야 하는 계정을 파악합니다.

저장소

Salesforce Sales Cloud용 Cortex Looker 블록에 액세스하려면 공식 GitHub 저장소인 block-cortex-salesforce를 방문하세요. 이 저장소에는 Salesforce 데이터를 Looker 환경에 원활하게 통합할 수 있는 필수 LookML 파일, 구성요소, 모델, 뷰, Explore, 대시보드가 포함되어 있습니다. 이 저장소는 특정 요구사항에 맞는 맞춤 보고서, 시각화, 대시보드를 만드는 데 필요한 탄탄한 기반을 제공합니다.

배포

Salesforce Sales Cloud용 Cortex Framework에서 Looker 블록을 배포하는 방법에 관한 안내는 Cortex Framework용 Looker 블록 배포를 참고하세요.