Bloque de Looker para Sales Cloud de Salesforce
En esta página, se describen las estadísticas que puedes obtener del bloque de Cortex Looker para datos de Sales Cloud de Salesforce. Con este bloque de Looker para Salesforce Sales Cloud, puedes obtener estadísticas más rápidas sobre tus actividades de ventas, tendencias, participación, administración de cuentas y mucho más, en función de los datos de Salesforce de Cortex Framework Data Foundation.
Estadísticas disponibles
El bloque de Looker para Sales Cloud de Salesforce en Cortex Framework ofrece los siguientes ejemplos de paneles de alto nivel predefinidos:
- Captura y conversión de clientes potenciales: Comprende los clientes potenciales generados a partir de las actividades de marketing, el estado actual y la rapidez con la que las ventas se convierten en oportunidades. Desde este panel de alto nivel, puedes desglosar los detalles relevantes en el informe detallado de conversiones de captación de clientes potenciales.
- Tendencias y canalización de oportunidades: Identifica las oportunidades abiertas y su etapa actual, cuáles es probable que se cierren y qué tan bien los equipos de ventas están generando conversiones. Desde este panel de alto nivel, puedes desglosar los detalles pertinentes en los informes detallados de Tendencias de oportunidades y Canalización.
- Actividades y participación de ventas: Destaca los clientes potenciales y las oportunidades que necesitan un seguimiento inmediato y comprende las tendencias generales de participación en las ventas.
Desde este panel de alto nivel, puedes desglosar los detalles pertinentes con estos informes detallados:
- Informe detallado de seguimientos de clientes potenciales.
- Informe de detalles de las actividades de oportunidades
- Informe detallado de oportunidades vencidas
- Descripción general y tendencias de los casos: Comprende la posición general del servicio de atención al cliente en todos los casos abiertos y las tendencias de los casos.
- Administración y resolución de casos: Obtén información sobre la eficiencia del equipo de atención al cliente en la resolución de casos y destaca los casos abiertos de larga duración para priorizarlos.
- Cuentas con casos: Identifica qué cuentas tienen casos abiertos y cuáles deben recibir atención inmediata.
Repositorio
Para acceder al bloque de Looker de Cortex para Salesforce Sales Cloud, visita su repositorio oficial de GitHub: block-cortex-salesforce. Este repositorio contiene archivos, componentes, modelos, vistas, exploraciones y paneles de LookML esenciales que te permiten integrar sin problemas los datos de Salesforce en tu entorno de Looker. Este repositorio proporciona una base sólida para crear informes, visualizaciones y paneles personalizados que se adapten a tus necesidades específicas.
Implementación
Si deseas obtener instrucciones para implementar el bloque de Looker desde Cortex Framework para Sales Cloud de Salesforce, consulta Cómo implementar bloques de Looker para Cortex Framework.