适用于 Salesforce Sales Cloud 的 Looker Block

本页介绍了您可以通过 Cortex Looker 块针对 Salesforce Sales Cloud 数据获得哪些数据分析。借助适用于 Salesforce Sales Cloud 的此 Looker Block，您可以基于 Cortex Framework Data Foundation 中的 Salesforce 数据，更快地深入了解销售活动、趋势、互动度、客户管理等。

可用的数据洞见

Cortex Framework 中适用于 Salesforce Sales Cloud 的 Looker 块提供了以下预定义的概要信息中心示例：

  1. 发掘潜在客户和促成转化：了解营销活动发掘的潜在客户、当前状态，以及销售转化为业务机会的速度。在此概览信息中心中，您可以展开“潜在客户发掘转化详细报告”查看相关详细信息。
  2. 业务机会趋势和销售漏斗：确定未完成的业务机会及其当前阶段、哪些业务机会有可能完成交易，以及销售团队将业务机会转化为交易的成效如何。在该概览信息中心内，您可以展开“优化机会趋势”和“漏斗详细报告”，查看相关详细信息。
  3. 销售活动和互动情况：突出显示需要立即跟进的潜在客户和业务机会，并了解销售各环节的整体互动趋势。通过此概览信息中心，您可以通过以下精细报告深入了解相关详细信息：
    • 潜在客户跟进详细报告。
    • “商机活动”详细报告。
    • 逾期商机详细报告。
  4. 支持请求概览和趋势：了解所有未解决支持请求的整体客户服务状况和支持请求趋势。
  5. 支持请求管理和解决：快速了解服务团队在解决支持请求方面的效率，并突出显示任何运行时间较长的未结支持请求以确定优先级。
  6. 包含支持请求的账号：确定哪些账号有未结支持请求，以及哪些账号需要立即关注。

代码库

如需访问适用于 Salesforce Sales Cloud 的 Cortex Looker 块，请访问其官方 GitHub 代码库：block-cortex-salesforce。此代码库包含必需的 LookML 文件、组件、模型、视图、探索和信息中心，可让您将 Salesforce 数据无缝集成到 Looker 环境中。此代码库为您提供了坚实的基础，可帮助您根据自己的具体需求创建自定义报告、可视化图表和信息中心。

部署

如需了解如何从适用于 Salesforce Sales Cloud 的 Cortex Framework 部署 Looker Block，请参阅部署适用于 Cortex Framework 的 Looker Block。