Bloco do Looker para o Salesforce Sales Cloud
Nesta página, descrevemos os insights que você pode receber do bloco do Cortex Looker para dados do Salesforce Sales Cloud. Com esse bloco do Looker para o Salesforce Sales Cloud, você pode ter insights mais rápidos sobre suas atividades de vendas, tendências, engajamento, gerenciamento de contas e muito mais com base nos dados do Salesforce do Cortex Framework Data Foundation.
Insights disponíveis
O bloco do Looker para o Salesforce Sales Cloud no Cortex Framework oferece as seguintes amostras de painel de alto nível predefinidas:
- Captura e conversão de leads: entenda os leads gerados pelas atividades de marketing, o status atual e a rapidez com que as vendas estão se transformando em oportunidades. Nesse painel de alto nível, é possível acessar os detalhes relevantes no relatório detalhado de conversão de captura de leads.
- Tendências e pipeline de oportunidades: identifique oportunidades abertas e o estágio atual delas, quais têm probabilidade de fechamento e como as equipes de vendas estão convertendo em vitórias. Nesse painel de alto nível, é possível detalhar os detalhes relevantes no relatório detalhado de tendências de oportunidades e pipeline.
- Atividades e engajamento de vendas: destaque leads e oportunidades que precisam de acompanhamento imediato e entenda as tendências gerais de engajamento nas vendas.
Nesse painel de alto nível, você pode analisar detalhes relevantes com estes
relatórios granulares:
- Relatório detalhado de acompanhamentos de leads.
- Relatório detalhado das atividades de oportunidade.
- Relatório detalhado de oportunidades vencidas.
- Visão geral e tendências dos casos: entenda a posição geral do atendimento ao cliente em todos os casos abertos e tendências.
- Gerenciamento e resolução de casos: confira a eficiência da equipe de atendimento na resolução de casos e destaque os casos abertos de longa duração para priorização.
- Contas com casos: identifique quais contas têm casos abertos e quais precisam de atenção imediata.
Repositório
Para acessar o Cortex Looker Block para o Salesforce Sales Cloud, acesse o repositório oficial do GitHub: block-cortex-salesforce. Este repositório contém arquivos, componentes, modelos, visualizações, análises detalhadas e painéis do LookML essenciais que permitem integrar perfeitamente os dados do Salesforce ao seu ambiente do Looker. Esse repositório oferece uma base sólida para criar relatórios, visualizações e painéis personalizados de acordo com suas necessidades específicas.
Implantação
Para instruções sobre como implantar o bloco do Looker do Cortex Framework para o Sales Cloud do Salesforce, consulte Implantar blocos do Looker para o Cortex Framework.