Google Cloud の新しい調査が市場データの 5 つのイノベーション トレンドを明らかに

※この投稿は米国時間 2021 年 9 月 22 日に、Google Cloud blog に投稿されたものの抄訳です。

一部の従来型の金融サービス企業がクラウドへの移行で遅れを取っている中、キャピタル マーケット関連企業は、バリューチェーン全体（フロント オフィス、ミドルオフィス、バック オフィス）でクラウド コンピューティングの採用を進めています。Google は、この急速な採用の背後にある動向や、最も一般的なユースケース、最も使用されている技術（特に市場データに関連する技術）の種類について理解したいと考えました。Google Cloud は Coalition Greenwich に調査を委託し、米国、カナダ、フランス、ドイツ、イタリア、オランダ、スイス、英国の 102 人の制度資本市場の専門家（取引所、取引システム、データ アグリゲータ、データ プロデューサー、資産運用会社、ヘッジファンド、投資銀行に所属）を対象に調査を行いました。

この調査により、多数の要因が存在するものの、特に簡単なアクセスに対する需要により、バイサイドとセルサイド全体で、クラウドベースの市場データサービスと、関連する取引インフラストラクチャの広範な採用が加速していることが判明しました。実際、セルサイドとバイサイドのユーザーの 68% が、市場データ プロバイダがパブリック クラウドベースのデータサービスを提供することが重要であると考えています。同時に、取引所、市場データ プロバイダ、アグリゲータ、取引システムは、自身のクラウド サービス、API、またはパートナーを介したデータへの直接のアクセスを提供することにより、デリバリー モデルとしてクラウドを採用しています。

この調査で判明した 5 つの注目すべきポイントをご紹介します。

1. データ デリバリーでは、クラウド サービスが普及しています。今日ではクラウドは広く普及しており、調査対象の経営幹部によると、取引所、取引システム、データ プロバイダの 93% はクラウドベースのデータとサービスを提供しています。さらに、調査対象のすべての経営幹部が、今後 12 か月以内に派生データなどの新しいクラウドベースのサービスの提供を予定しています。

2. 商業銀行と投資銀行は、クラウドを介して提供される追加の接続、リアルタイムのデータフィード、取引アプリケーションを提供しており、クラウドに急速に移行しているのは取引所、取引システム、データ プロバイダだけではないことを示しています。内部のユースケースも同様に数多くあり、調査対象の経営幹部の 67% が、クラウドに展開された市場データを、主にデータ分析に使用しています。調査対象のセルサイド企業の 88% は、上位のユースケースとして、デジタル トランスフォーメーション、データ サイエンス、定量分析でクラウドベースの市場データを使用することを予定しています。

3. バイサイド企業は、クラウドに展開されたデータをさらに多く使用するようになります。今日では、調査対象のバイサイド企業の 90% は、クラウドに展開された市場データを、主にポートフォリオ管理に使用しています。バイサイド企業の 70% は、今後 12 か月以内にパブリック クラウドベースの市場データサービスを以前より多く使用し、コンプライアンスや法令上の報告などのサービスを追加することを予定しています。

4. クラウドを利用した AI / ML は、試験運用フェーズから脱して、メインストリームとして使用されています。今日では、取引所、取引システム、データ プロバイダの 50% は、AI / ML を利用したデータ製品やサービスを提供しており、42% は今後 12 か月以内に AI を利用した取引の執行と取引分析サービスの提供を予定しています。商業銀行と投資銀行の中では、55% が現在クラウドで AI / ML を使用していると回答しています。バイサイドの回答者全体では AI / ML を使用しているのは 14% にとどまりますが、大規模なバイサイドの回答者の 44% が AI / ML を使用しています。

5. 取引所、取引システム、データ プロバイダは、内部分析にパブリック クラウドを重視しています。これらの企業の 71% は、パブリック クラウドを使用しており、主にデータの転送、処理、分析と長期間のデータ保存に使用しています。今後 12 か月では、新しいパブリック クラウドのワークロードの 33% は、データ マイニング、データ分析、高度な分析に焦点を当てており、新しい AI / ML ツールとインフラストラクチャ投資の 28% は、より早い分析とリスク評価に、27% はデータ品質の維持に焦点を当てていきます。

Coalition Greenwich シニア アナリストの David Easthope 氏は次のように述べています。「市場データ全体でのクラウドの採用動向に、劇的な変化が新たに生じていることがわかりました。また、取引と投資のライフサイクル全体で、クラウドベース サービスのさらなる拡大と、使用量の増加が見込まれます。」

結論と今後の予測

調査結果に基づき、Coalition Greenwich は、今後 12 か月のトレンドについて、次の 5 つを予測しています。

1. 取引所と取引システムは、派生データ、終値データ、リファレンス データ、価格データの全体にわたる新しいクラウドベースの幅広いデータサービスと、可能な場合はクラウド専用のデータサービスのリリースを継続する。

2. データ プロバイダは、クラウドで AI / ML を利用した取引前分析のような、新しいデータ製品をリリースする。

3. 商業銀行と投資銀行は、クラウドを介して提供される追加接続、リアルタイム データフィード、取引アプリケーションを提供する。

4. バイサイド企業は、リアルタイム市場データ、ポートフォリオ管理データ、リスク分析を含む、クラウドに展開されたデータをさらに多く使用するようになる。

5. 取引所、取引システム、データ プロバイダは、クラウドのコアシステムに関する概念実証の調査を行う。企業がリスク イニシアチブに対するより素早い対応を求めているため、AI / ML ツールまたはインフラストラクチャの改良が加速する。

これらの結果について詳細を確認する場合は、市場データの未来: クラウドと AI を介した配信と使用と取引所とデータ プロバイダ: 内部分析にクラウドと AI を重視するの 2 つのレポートの完全版をダウンロードするか、より簡潔なインフォグラフィックをダウンロードしてください。

調査手法 

調査は、Google Cloud の委託を受けた Coalition Greenwich によって 2021 年 3 月から 4 月にかけて、北米（n=82）、EMEA（n=17）、その他の地域（n=3）の 102 人の経営幹部に対してオンラインで実施されました。これらの経営幹部は、制度資産運用会社、ヘッジファンド、オルタナティブ投資管理会社、取引所、取引システム、情報プロバイダ、情報アグリゲータ、その他のアセット マネージャー、アセット オーナーの各企業でフルタイムで雇用され、クラウド関連の決定に関係または影響を持つ役職についています。企業規模と資産種別（純資産、債券、FX、コモディティ、マルチアセット、その他の資産種別）の異なる幅広い対象者を調査しました。

脚注

1.市場データを、直接フィード、統合フィード、ターミナルとデスクトップ製品、セキュリティとリファレンス データ、価格データ、過去のデータ、代替データ、インデックス データとして定義しています。

-          Google Cloud ストラテジック インダストリー担当バイス プレジデント Philip Moyer