Instructivo: Crea campos calculados en Looker Studio

Objetivos

En este instructivo, lograrás lo siguiente:

• Obtén información para crear un campo calculado aritmético.
• Crea una expresión condicional para evaluar tus datos y mostrar diferentes resultados.
• Aprender diferentes enfoques para implementar campos calculados

Situación

Supongamos que administras una tienda en línea de suministros para mascotas. Puedes medir los datos de ventas, como los códigos de producto (SKU), los nombres de los artículos, el precio y la cantidad vendida. Por ejemplo:

SKU	Elemento	Precio	Cantidad vendida
D-001	Alimento saludable para perros	79.96	16
B-002	Perca para loro	74.97	8
B-001	Semillas para aves Pretty Bird	31.96	20
C-002	Hungry Kitty Cat Food	29.98	3
D-002	Juguete para cachorro juguetón	17.97	11
C-001	Menta para gatos Happy Cat	14.97	4

Los campos calculados en Looker Studio pueden ayudarte a manipular y extender estos datos. En este ejercicio, usarás campos calculados para realizar las siguientes tareas:

• Calcula el valor total de cada pedido.
• Aplicar un descuento a los pedidos superiores a un importe específico
• Categorizar las ventas en departamentos

Nota: A menudo, puede haber más de una forma de lograr un resultado en particular con campos calculados, según tus necesidades y cómo quieras usar esos campos. En este instructivo, se explica un enfoque (con campos separados para los cálculos). Al final de este documento, encontrarás algunas soluciones alternativas.

Datos de muestra

Para completar este ejercicio como está escrito, usa los siguientes datos de muestra. De lo contrario, usa tus propios datos (ajusta los nombres de los campos según corresponda). Necesitarás acceso a Hojas de cálculo de Google. Como alternativa, puedes usar el conector de carga de archivos para importar los datos a Looker Studio.

Copia y pega estos datos en un archivo de texto:

SKU,Item,Price,Qty Sold
D-001,Healthy Dog Dog Food,79.96,16
B-002,Parrot Perch,74.97,8
B-001,Pretty Bird Bird Seed,31.96,20
C-002,Hungry Kitty Cat Food,29.98,3
D-002,Playful Puppy Toy,17.97,11
C-001,Happy Cat Catnip,14.97,4

Paso 1: Prepara los datos

Objetivo: Crea una hoja de cálculo de Google con los datos de muestra que se mostraron anteriormente.

1. Copia los datos de muestra en el cuadro anterior.
2. Abre un editor de texto, pega los datos de muestra y guarda el archivo como pet-store-data.csv.
   Importante: Asegúrate de guardar el archivo como texto sin formato. De lo contrario, Hojas de cálculo no podrá importar los datos.

   • En Windows, puedes usar el Bloc de notas.
   • En macOS, puedes usar TextEdit y, luego, seleccionar Formato > Convertir a texto sin formato.
   • En ChromeOS, puedes usar la app de Texto o Documentos de Google y, luego, seleccionar Archivo > Descargar y elegir Texto sin formato.

• Crea una nueva hoja de cálculo de Google.

• En Hojas de cálculo, selecciona Archivo > Importar.

• Selecciona Subir y, luego, sube el archivo de datos de muestra que creaste en el paso 2.

• Selecciona Reemplazar hoja de cálculo.

• Asigna el nombre Pet Store a tu hoja de cálculo.

Paso 2: Crea un informe y agrega los datos

Objetivo: Conectar una fuente de datos a la hoja de cálculo de la tienda de mascotas y agregarla a un informe.

1. Crea un informe nuevo en Looker Studio.
2. En el panel Agregar datos al informe, selecciona el conector Hojas de cálculo de Google.
3. Selecciona la hoja de cálculo Pet Store que acabas de crear.
4. Deje las opciones predeterminadas seleccionadas.
5. Haz clic en AGREGAR.

En un momento, verás el informe nuevo, con una tabla en el lienzo que usa campos de la fuente de datos de Pet Store.

Sugerencia: Si no ves la hoja de cálculo Pet Store en la lista, intenta volver a cargar Looker Studio.

Paso 3: Crea el campo de subtotal

Objetivo: Crear un campo que calcule el subtotal del pedido.

Sugerencia: Puedes crear dos tipos de campos calculados: campos calculados específicos del gráfico y campos calculados de la fuente de datos. En este instructivo, crearás campos calculados de fuentes de datos. Los principales beneficios de los campos calculados de la fuente de datos son que puedes usarlos en cualquier gráfico basado en esta fuente de datos y que pueden hacer referencia a otros campos calculados.

Obtén más información sobre las fuentes de datos en comparación con los campos calculados específicos del gráfico.

1. En el menú, selecciona Recurso > Administrar fuentes de datos agregadas.

2. Busca la fuente de datos Pet Store y, luego, haz clic en EDITAR.

   Aparecerá el panel Campos de fuente de datos.

3. Haz clic en AGREGAR UN CAMPO.

   Aparecerá el editor de campos calculados.

4. En Nombre del campo (Field name), ingresa Subtotal.

5. En Fórmula, ingresa Price * Qty Sold.

   Nota: El editor de fórmulas completa automáticamente los nombres de las dimensiones, las métricas o las funciones a medida que escribes. También puedes arrastrar campos de la lista Campos disponibles a tu fórmula.

6. Haz clic en GUARDAR.

7. Para volver al editor principal de la fuente de datos, haz clic en TODOS LOS CAMPOS.

Paso 4: Crea el campo de descuento

Objetivo: Crear un campo que aplique un porcentaje de descuento variable a los pedidos de un valor determinado.

Supongamos que deseas ofrecer diferentes porcentajes de descuento según el valor del pedido. Crea otro campo calculado, llamado Discount, que evalúe el campo Subtotal y aplique los siguientes descuentos.

Valor del subtotal	Porcentaje de descuento
De 0 a 99	0
100 a 499	5%
500 o más	10%

Sugerencias:

• En este paso, solo calcularás el descuento. La aplicarás en el siguiente paso multiplicando el campo Subtotal por el campo Descuento.
• Usa la expresión CASE para evaluar el campo Subtotal.
  • Usa una cláusula WHEN para cada tasa de descuento.
  • Usa una cláusula ELSE para mostrar el precio completo (descuento del 0%).
• Expresa el descuento como un valor decimal. Por ejemplo, un descuento del 25% sería 0 .25.

Solución

CASE
WHEN Subtotal > 499 THEN .9
WHEN Subtotal > 100 THEN .95
ELSE 1
END

Nota: Las cláusulas WHEN se evalúan en orden, y la primera que es verdadera es la que muestra la cláusula THEN.

Paso 5: Crea el campo de total

Objetivo: Crear un campo que aplique el porcentaje de descuento al subtotal.

Crea otro campo calculado, llamado Total, que multiplique el campo Subtotal por el campo Descuento.

Solución

Subtotal * Discount

Paso 6: Crea el campo de departamento

Objetivo: Crear un campo calculado que categorice los artículos vendidos en departamentos.

Crea un campo calculado final, llamado Department, que analice el campo SKU y asigne valores nuevos según el SKU. Agruparás los artículos relacionados con perros, gatos y aves en departamentos separados.

Sugerencia: Vuelve a usar la sentencia CASE, esta vez con la función STARTS_WITH (o REGEXP_MATCH).

Solución

CASE
WHEN STARTS_WITH(SKU, "C") THEN "Cat"
WHEN STARTS_WITH(SKU, "D") THEN "Dog"
WHEN STARTS_WITH(SKU, "B") THEN "Bird"
ELSE "Misc"
END

Paso 7: Consulta tus datos en un informe

Objetivo: Visualizar tus campos calculados.

1. Después de guardar el campo Departamento, a la izquierda, haz clic en TODOS LOS CAMPOS para volver al editor de fuentes de datos.
2. Haz clic en LISTO y, luego, cierra el panel Administrar fuentes de datos.

Ahora puedes agregar tus nuevos campos calculados a los gráficos siguiendo estos pasos:

1. Selecciona la tabla.
2. Para agregar cada campo calculado que creaste a la tabla, arrástralo desde el panel Datos a la tabla o al panel Configuración de la tabla.

También es posible

La solución anterior divide el problema en partes individuales y crea campos discretos para controlar cada parte, como lo hiciste con los campos Subtotal, Descuento y Total.

Otro enfoque es realizar todos los cálculos en un solo campo calculado. Por ejemplo, puedes combinar los pasos 3 a 5 de este instructivo en un solo campo:

CASE
WHEN Price * Qty Sold > 499 THEN (Price * Qty Sold) * .9
WHEN Price * Qty Sold > 100 THEN (Price * Qty Sold) * .95
ELSE Price * Qty Sold
END

Cada enfoque tiene sus ventajas y desventajas:

Dividir fórmulas complejas en campos separados puede hacer que sean más fáciles de leer y escribir, y menos propensas a errores. Los campos separados también pueden ser útiles en más contextos. Por ejemplo, usar un campo independiente para el porcentaje de descuento te permite usarlo en otros cálculos o mostrarlo en tus informes. Una desventaja de crear fórmulas con muchos campos calculados discretos es que puede no ser obvio lo que hace cada uno, por lo que deberás editarlos de forma individual para ver cómo se calculan.

Por otro lado, centralizar toda la lógica en un campo puede facilitar la comprensión y edición de las fórmulas. Sin embargo, es posible que también debas escribir mucho de forma repetitiva, y una fórmula compleja puede ser más difícil de extender o mantener. Por ejemplo, supongamos que tienes 10 niveles de productos con diferentes umbrales de cantidad de pedidos. O bien, supongamos que quieres usar los mismos descuentos para una línea de productos diferente. En estos casos, podría ser más fácil o eficiente usar campos separados para esos umbrales y descuentos.

La ruta del medio

Esta solución combina los dos enfoques descritos anteriormente. Mantiene la lógica principal en un solo campo y, al mismo tiempo, divide parte de la lógica dependiente en campos separados:

CASE
WHEN Subtotal > Large Order THEN Subtotal * Large Order Discount
WHEN Subtotal > Medium Order THEN Subtotal * Medium Order Discount
ELSE Subtotal
END

Para esta solución, creamos campos separados para contener los valores de los pedidos grandes y medianos, y los descuentos correspondientes.

Esta solución tiene la ventaja de ser fácil de leer, flexible y relativamente fácil de ajustar según sea necesario.

Recursos relacionados

• Acerca de los campos calculados
• Lista de funciones
• Parámetros